第二证券:沪指涨0.3%,地产板块强势拉升,稀土概念爆发
1日早盘,沪指盘中窄幅震动上扬,创业板指、科创50指数大幅下探;场内超3300股飘绿。
到午间收盘,沪指涨0.31%报2976.64点,深证成指跌0.54%,创业板指跌1.57%,科创50指数跌1.53%,两市算计成交4046亿元。
盘面上看,半导体板块大幅下挫,汽车、保险、酿酒、医药等板块走低;地产板块强势拉升,煤炭、电力、银行、农业等板块上扬,稀土、水利、粮食概念等活泼。
第二证券表示,上周商场全体仍然偏弱,特别科创板指数在周五(6月28日)又创出本轮调整新低,商场担忧再度呈现如1月大幅杀跌的风险。当时基本面复苏偏弱已成共同预期,就今年商场体现而言,短期动摇未必主要由基本面因素主导,更多与估值端,即资金、政策的影响相关。考虑到当时资金面及政策面环境均强于1月,如果商场再呈现显着调整,将提供布局良机。
结合高频景气整理,展望三季度,独立景气周期仍向上的生长板块包括消费电子、存储、电网电力设备、工程机械、核电等,近期商场特别对电子产业链的关注度有显着提高。伴随苹果AI布局落地,消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得等待。同时,中字头、财税改革IT等也有望迎来短期三中全会政策预期催化下的主题行情。
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