【风口解读】新易盛回应光模块或被加征关税:暂无明确政策出台,只是市场猜测
据南方财经全媒体,就是否如市场所担心的光模块或被加征关税,新易盛(300502.SZ)投资者关系部门相关人士回应称,“暂时没有相关详细规定或者通知出来,但是确实有一些因素影响,包括未来美国大选等都对这块有不确定影响。”
上述人士还表示,“目前来讲,还没有明确的(政策出台),可能也是大家的猜测等等,如果确定是这样子(被加征关税),那不会针对某一家,可能是针对中国整个光模块行业,那肯定行业相关公司也会积极地在这一块去做应对。”
因担心光模块被加征关税,同花顺共封装光学(CPO)指数(886033)今日大跌1.37%。个股方面,科翔股份跌超6%,东田微、天孚通信、九联科技跌超5%,华丰科技跌超4%,新易盛、中际旭创各下跌2.62%、1.45%。
共封装光学是一种将网络交换芯片和光引擎(光模块)共同装配在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装技术。这种技术实现高算力场景下的低能耗和高能效,特别适用于AI等对算力要求很高的应用场景,有望成为AI高算力下的解决方案。
光模块是一种用于高速数据传输的光器件,其作用是实现光信号和电信号之间的相互转换,从而实现数据在通信网络中的传输。
新易盛业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块,公司一直致力于高性能光模块的研发、生产和销售,产品服务于AI/ML集群、云数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输、固网接入等领域的国内外客户。
据其2023年财报,公司是国内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G、800G高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业,已成功研发出涵盖5G前传、中传、回传的25G、50G、100G、200G系列光模块产品并实现批量交付。
目前,公司已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品,和400G和800G ZR/ZR+相干光模块产品、以及基于100G/lane和200G/lane的400G/800G LPO光模块产品。
受益于数据中心运营商持续性资本开支,公司销售收入较上年同期大幅增加。2024年第一季度,新易盛实现营收11.13亿元,同比增长85.41%;归母净利润3.25亿元,同比增长200.96%;扣除非经常性损益的净利润3.25亿元,同比增长206.69%。
光大证券5月28日研报分析指出,新易盛是行业领先的高端光模块公司,800G/1.6T高速率光模块未来给公司带来的潜在高业绩增长。考虑到公司的高端光模块产品正在快速导入头部客户,有望给公司业绩带来持续贡献。
华鑫证券研报亦分析认为,AI+云计算数据中心双轮驱动下,公司客户和产品结构不断优化,作为高速数通光模块领先厂商,公司盈利能力有望进一步提升。
(本文数据来源于东方财富choice、南方财经全媒体、公司公告等)
来源:泡财经
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