指数连续盘整,题材依旧很精彩!
周一收盘,沪指冲高回落,大盘在3100点受阻但仍未跌破20日均线,成交量不足8000亿,个股涨跌参半,延续震荡行情。
【早盘内参回顾】
周末消息有好有坏,坏消息主要是社融数据不及预期,传俄乌谈判已经停止。好消息是两部门下调首套房贷款利率下限;人民币SDR权重上调12.28%;上海今起分阶段推进复商复市。
今天重点留意央行是否调降MLF。指数预计仍以震荡为主,如若MLF下调仍有催化,否则3100点关口有冲高回落风险,短期有回踩10日均线的需求。方向大基建/地产依然是最看好的主线,再就是汽车板块,炒复工复产预期。还有周末发酵的大飞机,千金藤素概念,核酸检测亭/方舱等今日都可以密切关注。
今天MLF操作有点不及预期,今日有200亿元逆回购到期。央行开展了1000亿元MLF操作,释放流动性是好事情,不过明天1000亿元MLF到期,相当于做了对冲,而且今天开展了100亿元公开市场逆回购操作,中标利率与上次持平,给市场的预期是有点落空的意思。
【个股/板块点评】
1、千金藤概念。
①参与新冠治疗研究,华北制药;
②药片或胶囊在产,只有三家。云南白药下属大理药厂,请注意不是大理药业;还有就是北交所的生物谷;另一家是方盛制药的参股公司(11%)。
③持有相关专利,目前已知有五家,但不排除以其他化学品名和工艺报备的专利。生物谷,是有关高有效成分地不容种子的繁育方法的。步长制药,下属子公司(75%),一种盐酸千金藤素的制备方法。
④科研试剂生产。已知是阿拉丁。
⑤持股(布局中)。
2、地产板块持续躁动,迪马股份、京能置业、世荣兆业、新黄浦、福星股份、格力地产、苏宁环球、荣安地产等超10股涨停。
这一块主要还是稳增长的主线,今天香港内房股集体大涨!消息称碧桂园、龙湖、美的置业本周将陆续发行人民币债券。
另外,人民银行、银保监会5月15日发布的关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知提出,首套房商贷利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减20个基点。
3、平台经济(电商、新零售)
4月底的重磅会议,有一个超预期的方向,就是放缓限制平台经济,从而稳定经济,这个线头带动相关平台经济,互联网电商股走强,接下来还是有关消息催化。今天,平台经济方向明显异动,这个线头上周已经说过,我们继续持股。大家想要加入战队的,还有可以低吸的品种,也是平台经济这个方向,还有催化!
4、种业。
“大粮仓”印度禁止小麦出口。全球小麦供应十分紧张,从全球小麦期货的价格就能明显看到,3月份就已经创下了历史新高,上一次历史高点还是在2008年。印度作为世界第二大小麦生产国,这次禁止小麦出口,必然再次加大供需缺口,农业板块预计仍是活跃的方向之一。
5、横琴
横琴新区概念盘面异动,格力地产午后秒板,汇金科技、因赛集团、珠海中富、恒基达鑫、珠海港涨停。据了解,6.30封关倒计时,被压抑的免税购物需求,横琴将成为最佳出口,这也是事件驱动的催化刺激。相关上市公司或将在共同建设横琴中受益。
【后市解析】
这两天指数连续的缩量震荡盘整,但我们可以明显看到市场的题材走的很强,所以不用过于担心,指数目前盘整反而是给了题材类的操作空间,这是好事情,硬是拉指数反而对题材构成抽血效应,所以大家要辩证的看待,几个方向,尤其是稳增长以及后疫情复苏的方向重点留意起来。
好了,今天的解析就到这里,更多精彩内容,欢迎订阅大道至简服务,我们内参再做具体阐述!
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