磷矿石价格半年上涨超60%,相关概念股受益大涨
7月5日三大指数震荡下行,磷化工板块涨幅居前,六国化工、新洋丰涨停,云天化、顺恒股份、司尔特、清水源、和邦生物等上涨超5%,
百川盈孚数据显示,磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨,与上周末1010元/吨相比上涨4.55%,与6月初882元/吨相比上涨19.73%,与年初645元/吨相比上涨63.72%。
根据百瑞赢证券咨询分析,磷矿石为磷化工产业链的上游原料,2022年2月,国家矿山安监局印发《关于加强非煤矿山安全生产工作指导意见》,拟淘汰部分安全生产不达标的产能。安全政策趋严下,磷矿石供给将持续收紧。
受国际地缘冲突影响,全球粮食供应紧张,农产品价格上涨带动农业种植成本上升,并且农民扩大种植面积的意愿强烈,磷肥市场需求旺盛。目前,磷肥是磷矿石最大的下游需求,占比超七成。中国是全球最大的磷肥生产国,约占全球总产量的近四成。因此磷矿价格仍有强支撑。
高品质的磷矿石还被运用于新能源汽车的磷酸铁锂电池,随着新能源汽车产量加速释放,磷化工上游磷矿的需求稳步增长。
国金证券指出,根据测算,2025年新能源对于上游磷矿需求约788万吨,约占整体磷矿需求量的8%,而至2030年,新能源需求占比将达到15%。新能源需求属于边际增量,长期来看影响量将有所加大,但更看重的是新能源产业链的发展对于上游资源的价值发现作用:新能源需求将带动产业链利润的重新分配,下游竞争加剧,上游资源溢价提升,赚取利润的环节向上游移动,兼具资源和技术壁垒的企业将持续构筑利润空间。
中国现有磷矿石大型企业包括贵州磷化集团、云天化、兴发集团、川恒股份、川发龙蟒、新洋丰、司尔特、湖北宜化等。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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