莱茵河水位持续下降、关注维生素龙头投资机会

德国莱茵河的水位当地时间12日受干燥天气影响再次下降，一些船只无法航行。报道称，莱茵河货物运输虽仍在继续，但船只有时被迫空驶3/4，运货的人常常需要花四艘而不是一艘船的钱来运输货物。

目前考布镇附近河段的水位约为40厘米，相当于水深只有1.5米，到下周二（16日），水位可能还会进一步下降至约35厘米，这一河段的历史最低水位为25厘米，这一纪录在2018年10月产生。对于必须向南航行的莱茵河中部地区的船只来说，水位低于40厘米就太浅了，普通船只将无法通行。日前，德国集装箱运营商Contargo对外表示已暂停上莱茵河大多数运营。

相关个股：

新 和 成（002001）：公司主营业务为营养品、香精香料、高分子新材料的生产和销售。

浙江医药（600216）：公司是一家主营医药生产及销售的公司,主要产品包括了片剂、胶囊剂、口服液、注射剂、原料药等。

六部门发文：鼓励发展工业大脑等智能场景应用

科技部等六部门关于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知。《指导意见》提出，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。

我国人工智能技术快速发展、数据和算力资源日益丰富、应用场景不断拓展，为开展人工智能场景创新奠定了坚实基础。

相关个股：

大华股份（002236）： 以视频技术为基础，开发了机器视觉，视频会议系统，专业无人机，智慧消防和机器人等多个视频新业务；

软通动力（301236）： 力成立了专注于AI领域的人工智能研究与创新中心(AIC)为软通动力的AI服务体系提供了重要技术支撑和专业保障。在制造领域，公司紧紧抓住新一代信息技术的突破应用，以端到端数据流为基础，以数字技术作为核心驱动力，以工业互联网为发力点，创新制造业生产方式，加速推动制造业数字化转型升级；

科远智慧（002380）： 在工业互联网领域深耕多年，是目前市场上为数不多的能够将业务触角深及工业设备现场，实现设备感知，机器设备的交互，又能打造工业云平台，再创立平台上各类应用的科技创新类公司。

世界最长、粤港澳多芯光纤工程完成阶段性竣工

近日，国家重点研发计划项目“宽带通信与新型网络应用示范”课题“粤港澳大湾区超级光网络”，举行了阶段敷设竣工暨莞深段开工典礼仪式，标志着目前世界最长多芯光纤光缆工程完成阶段建设。粤港澳大湾区超级光网络，总长度超过160公里，连接广州和深圳，打造目前世界上距离最长、容量最大的空分复用光通信“超级高速公路”。比目前世界上采用同类技术的工程长度翻了十余倍。

随着5G移动通信等新型业务的出现，常规单模光纤的带宽利用率已接近极限，难以支撑通信持续增长需求。多芯光纤是目前全球聚焦探索的新技术。而粤港澳大湾区超级光网络中期阶段敷设的竣工，标志着多芯光纤向商用化迈上了新台阶。

相关个股：

长飞光纤（601869）：公司主要从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。公司主要产品包括光纤、光纤预制棒、光缆、其他产品及服务。

烽火通信（600498）：公司所属行业为通信及相关设备制造业，公司主营光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发。

大尺寸轮胎需求高增长、助推龙头企业盈利修复

轮胎巨头倍耐力公布了2022年上半年财报。虽然经历了俄乌冲突、能源价格上涨以及金融市场的波动导致全球经济增长放缓等诸多冲击，但是倍耐力依旧实现了销售的高增长。尤其是18寸英寸及以上的高附加值轮胎销售市场呈现出了强劲的增长趋势，欧洲和北美市场的强劲需求成为了18寸及以上轮胎销售的有力支撑。

随着国内SUV之风盛行，国产大尺寸轮胎的市场需求迅速增加，越来越多的车主开始选择国产的大尺寸轮胎。2022年多数轮胎企业都迎来了18寸及以上的轮胎市场需求的高增长。数据表明，10年间，轮胎市场上17寸-19寸的轮胎销量猛涨，而13-16寸的轮胎销量下滑。而在中国市场，大尺寸轮胎未来还有很大的潜力。

相关个股：

森麒麟（002984）： 17寸及以上的大尺寸高性能乘用车、轻卡轮胎产品销售金额占比近年来持续保持在60%以上。大尺寸及偏高端的产品结构增强了公司在全球中高端市场的客户合作黏性，中高端市场客户的良好产品消化能力推动公司盈利水平持续保持在较高水平。

赛轮轮胎（601058）： 是国内的轮胎领军企业之一。公司非公路轮胎产品规格型号较为齐全，并拥有目前世界最大尺寸轮胎的研发和生产能力，目前已与卡特彼勒、徐工集团、海螺集团、三一重工等国内外企业建立合作关系

丝博会召开在即、“一带一路”概念或受关注

第六届丝博会将于8月14日至18日在西安市举办，本届丝博会邀请乌兹别克斯坦共和国担任主宾国，内蒙古自治区、江苏省为主宾省，渭南市、安康市为主题市，策划举办丝绸之路经济带国际合作论坛、第二届碳中和(西安)国际论坛等重要论坛会议活动。

据不完全统计，5年来丝博会累计签订利用外资项目合同总投资额418亿美元，国内联合项目合同总投资额65077亿元。丝博会已经成为推动共建“一带一路”高质量发展、打造内陆改革开放高地、促进东西部地区互动合作的重要平台。随着丝绸之路经济带的建设，沿线地区如我国新疆、陕西、甘肃、宁夏的经济会随之发展，能源、贸易、交通等领域将迎来机遇。

相关个股：

通源石油（300164）： 参股子公司在一带一路沿线的中亚哈萨克斯坦、北非阿尔及利亚、中东伊拉克、南美墨西哥等相关国家和地区开展钻井、修井、压裂等相关业务。

陕西建工（600248）： 围绕国家“一带一路”战略，关注国家政策和行业发展，强化与优秀国际承包商合作。公司下设7个专业施工公司，在石油化工、天然气化工、煤化工、盐化工领域拥有多项PC、BT等项目承包业绩。

地方立法“零”突破、湖南通用航空条例出台

近期，湖南省第十三届人大常委会第三十二次会议全票通过了《湖南省通用航空条例》，这是全国第一个通用航空地方性法规。

湖南是通用航空发展的一片热土。2020年9月，湖南成为全国第一个全域低空空域管理改革试点拓展省份。开展试点以来，湖南共签约省级通航产业项目69个，总投资超400亿元；2021年全省中小航空发动机、通用飞机制造业增加值分别增长20%、208%；通用航空全年累计飞行约2.5万小时、8500架次，分别增长89.8%、150%。在通用机场等基础设施建设方面，湖南也在全国“抢先一步”。就在不久前，湖南省55个通用机场场址一次性获批，加上前期已获核准的娄底桥头河等6个通用机场场址，湖南省共有61个通用机场场址获得核准，全面建成后全省将有近80个机场可供通航起降。

相关个股：

山河智能（002097）： 涉及通用航空的核心产业包括通用航空器制造、通用航空运营以及机场等基础设施与保障资源运营三个方面。山河科技研发了国内首款自主品牌山河SA60L（阿若拉）系列轻型运动飞机。

博云新材（002297）： 2016年与长沙航院（长沙航空职业技术学院）、山河科技、长沙通联、长沙驭风、湘晨通航、华星通航7家单位发起成立湖南省通用航空协会。2019年顺利通过海南航空承修商资质审查。

长江流域“汛期反枯”节水抗旱概念有望崛起

7月份以来，受持续高温天气影响，长江流域降雨量较常年同期偏少4成；流域大部高温日超过15天，中下游部分地区超过25天；部分地区连续无有效降雨天数超过20天。当前，长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低4.7-5.7米，均为有实测记录以来同期最低，部分地区小型水库蓄水严重不足，出现了“汛期反枯”的罕见现象。长江流域旱情快速发展，水利部针对安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川6省市启动干旱防御Ⅳ级应急响应。

相关个股：

利欧股份（002131）作为中国领先的泵类机械制造企业，产品在民用给排水、农业灌溉、水务工程、工业水处理、水利建设、电力电站、石油化工、园林保护等关键领域发挥着至关重要的作用。

大禹节水（300021）： 农田水利相关标的节水灌溉龙头。

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