银行投资迎来机遇? 11家银行业绩快报传递信心
作者:涟漪
各大银行2022年业绩备受投资人关注。东方财富Choice数据终端显示,截至2023年1月28日,有11家A股上市银行公布了2022年经营情况。
业绩两位数增长
从已公布业绩快报的银行来看,2022年股份制银行营收增长乏力,皆在5%以下,但归母净利润保持两位数增速。
招商银行发布的业绩快报显示,2022年实现营业总收入3447.84亿元,同比增长4.08%;实现归属于该行股东的净利润1380.12亿元,同比增长15.08%。
值得一提的是,招商银行2022年非利息净收入同比微降0.62%至1265.49亿元。
平安银行发布的业绩快报显示,2022年实现营业收入1798.95亿元,同比增长6.2%;实现归属于该行股东的净利润455.16亿元,同比增长25.3%。
业绩快报显示,中信银行2022年实现营业收入2113.82亿元,同比增长3.34%;实现归属于该行股东的净利润621.03亿元,同比增长11.61%。
只有厦门银行、长沙银行2家城商行发布了2022年业绩快报,不过业绩增速不突出。
厦门银行2022年实现营业收入58.79亿元,同比增长10.60%;实现归属于上市公司股东的净利润25.04亿元,同比增长15.44%。
而长沙银行营收、归母净利润皆仅实现个位数增长,2022年实现营业收入228.68亿元,同比增长9.58%;实现归属于上市公司股东的净利润68.11亿元,同比增长8.04%。
从业绩快报来看,农商行归母净利润增长迅速,增速大部分保持在20%-30%区间。
沪农商行的业绩在农商行中一马当先。
2022年,沪农商行实现营业收入256.27亿元,同比增长15.06%;实现归属于该行股东的净利润109.74亿元,同比增长13.16%。
常熟银行紧随沪农商行。
常熟银行2022年实现营业收入88.08亿元,同比增长9.58%;实现归属于该行普通股东的净利润27.44亿元,同比增长25.41%。
与此同时,张家港行、无锡银行2022年营收增速在5%以下,净利润却实现了近30%的增速。
2022年,张家港行、无锡银行营业收入分别为48.14亿元、44.81亿元,同比分别增长4.27%、3.04%;实现归属于上市公司股东的净利润分别为16.88亿元、20.01亿元,同比分别增长29.50%、26.65%。
相比较而言,江阴银行营收、归母净利润增长稍逊。业绩快报显示,2022年,江阴银行实现营业收入37.77亿元,同比增长12.20%;实现归属于上市公司股东的净利润16.16亿元,同比增长26.88%。
瑞丰银行营收、净利润垫底。
瑞丰银行2022年实现营业收入35.25亿元,同比增长6.50%;实现归属于上市公司股东的净利润15.38亿元,同比增长21.01%。
招行资产质量明显下滑 农商行拨备覆盖率提升
除营业收入、净利润数据外,11家A股上市银行皆在快报中透露了部分资产质量数据。
2022年,招商银行资产质量下降。
截至2022年末,招商银行不良贷款率为0.96%,较2021年末增加0.05个百分点;拨备覆盖率为450.79%,较2021年末减少33.08个百分点;贷款拨备率为4.32%,较2021年末减少0.10个百分点。
平安银行2022年不良贷款率略有上升。
截至2022年末,平安银行的不良贷款率为1.05%,较2021年末上升0.03个百分点;逾期60天以上贷款偏离度为0.83,较2021年末下降0.02;拨备覆盖率为290.28%,较2021年末上升1.86个百分点。
中信银行资产质量改善。
截至2022年末,中信银行不良贷款率为1.27%,较2021年末下降0.12个百分点;拨备覆盖率为201.33%,较2021年末上升21.26个百分点。
2022年,厦门银行、长沙银行2家城商行的拨备覆盖率增长在15个百分点左右。
业绩快报显示,截至2022年末,厦门银行不良贷款率为0.86%,较2021年末下降0.05个百分点;拨备覆盖率为387.96%,较2021年末上升17.32个百分点。
截至2022年末,长沙银行不良贷款率为1.16%,较2022年初下降0.04个百分点;拨备覆盖率为311.09%,较2022年初上升13.22个百分点;拨贷比为3.61%,较2022年初上升0.05个百分点。
农商行中,江阴银行2022年拨备覆盖率大幅上升。
截至2022年末,江阴银行不良贷款率为0.98%,较年初下降0.34个百分点;拨备覆盖率为470.55%,较年初上升139.93个百分点。
2022年,无锡银行、张家港行拨备覆盖率增长也较为明显。
截至2022年末,无锡银行、张家港行的不良贷款率分别为0.81%、0.89%,较2022年初分别减少0.12个百分点、0.06 个百分点;拨备覆盖率分别为552.74%、519.71%,较2022年初分别增加75.55个百分点、44.36个百分点。
与上述农商行相比,同为农商行的常熟银行、沪农商行拨备覆盖率增加不大。
截至2022年末,常熟银行、沪农商行的不良贷款率分别为0.81%、0.94%,较2022年初分别持平、减少0.01个百分点;拨备覆盖率分别为536.86%、445.32%,较2022年初分别增加5.04个百分点、2.82个百分点。
农商行存贷款增速表现亮眼 股份行略微逊色
存贷款增速数据中,农商行表现亮眼,部分农商行存贷两旺。
瑞丰银行存贷款增速皆在20%以上。
业绩快报显示,瑞丰银行截至2022年末总贷款为1028.96亿元,较2022年初增长21.01%;总存款为1236.72亿元,较2022年初增长23.27%。
常熟银行、张家港行存贷款增速表现也较为优异,皆突破15%。
截至2022年末,常熟银行、张家港行总贷款分别为1934.33亿元、1150.28 亿元,较2022年初分别增长18.82%、15.24%;总存款分别为2134.45亿元、1395.72 亿元,较2022年初分别增长16.81%、15.22%。
沪农商行存贷款也实现增长。
沪农商行截至2022年末贷款和垫款总额为6706.23亿元,较2022年初增长9.30%;吸收存款本金为9434.85亿元,较2022年初增长12.57%。
江阴银行存贷款增速皆在10%以上,截至2022年末各项贷款总额为1031.29 亿元,较2022年初增长12.74%;各项存款总额为1267.09 亿元,较2022年初增长10.70%。
无锡银行在已披露业绩的农商行中表现些微逊色。
截至2022年末,无锡银行总贷款为1286.09 亿元,较2022年初增长9.17%;总存款为1726.84亿元,较2022年初增长10.14%。
长沙银行、厦门银行2家城商行存贷增速近15%左右,长沙银行表现突出。
截至2022年末,长沙银行吸收存款本金总额为5786.48亿元,较2022年初增加14.27%;发放贷款及垫款本金总额为4260.38亿元,较2022年初增加15.27%。
厦门银行截至2022年末贷款总额为2003.74亿元,较2022年初增14.47%;存款总额为2048.70 亿元,较2022年初增11.46%。
相比于城商行、农商行,招商银行、平安银行2家股份制银行存贷款数据略显不佳。
截至2022年末,招商银行贷款和垫款总额为6.05万亿元,较2022年初增长8.64%;客户存款总额为7.54万亿元,较2022年初增长18.73%。
平安银行截至2022年末发放贷款和垫款本金总额为3.33万亿元,较2021年末增长8.7%;吸收存款本金余额为3.31万亿元,较2021年末增长11.8%。
A股上市银行整体业绩表现如何?IPO参考将持续关注。
(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)
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