服装
纺织服装行业基本面有所改善,传统白马业绩稳健增长,新兴领域成长领跑。从细分领域看,童装、休闲与男装龙头保持稳健增长,跨境电商与电商生态服务行业产生新的机会。
景气度最高
从业绩角度来看,纺织服装行业整体表现平稳,但各细分领域则有所分化。分析师分析指出,童装领域延续较高景气度,龙头尤为受益,森马的巴拉巴拉品牌一季度预计增长25%,新品牌马卡乐培育也较成功;男装:继续分化,平价男装龙头海澜一季度在高基数之上主品牌增长19%;休闲:调整到位趋势向上,森马休闲服一季度预计增长21%,今年增速有望提升。跨境电商及电商生态服务:2015年我国跨境电商行业增长超30%,成为新的增长亮点;而包括品牌授权、电商生态综合服务等在内的轻资产的电商生态服务领域也大有可为。
电商平台
全面推开营改增试点,纺织服装行业将显著受益。分析师分析指出,根据2015年实际数据粗略测算,其中增厚净利润方面最受益的公司主要有7家,分别是美尔雅、华升股份、兴业科技、希努尔、华斯股份、华纺股份和维科精华,对净利润的影响分别为23.18%、16.75%、9.60%、8.88%、8.66%、8.59%和5.17%。
在纺织服装板块中,建议从五角度把握投资机会。
第一是高成长龙头,稀缺跨境电商整合平台,后续仍有外延预期的跨境通、南极电商;第二是稳健品种,业绩前低后高,高管预计将增持,与员工持股购买价格倒挂三成的海澜之家、森马服饰;第
三是棉纺龙头,鲁泰、百隆东方、华孚色纺;
第四是转型品种,山东如意、探路者、商赢环球。
第五是电子商务品种,仍然建议关注:分别是美尔雅、华升股份、兴业科技、希努尔、华斯股份、华纺股份和维科精华,
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