半导体产业复苏曙光终现!未来行业景气超预期,立昂微等多股涨停
3月29日,半导体板块震荡走强。截止当日收盘,$朗科科技(300042)$涨17.54%,$海光信息(688041)$涨14.79%,$神工股份(688233)$涨11.01%,$长川科技(300604)$涨10.66%,$拓荆科技-U(688072)$涨10.34%。
消息面上,根据国际半导体产业协会的预测,2024年全球半导体设备支出额为920亿美元,同比增长21%,行业复苏曙光终将显现。
海外大厂纷纷放缓扩张,明年或恢复
过去几个月,半导体制造业似乎发生了翻天覆地变化,海外多个晶圆厂放缓或推迟了扩张计划。
据了解,存储芯片制造商美光公司大幅削减了资本支出,预计2023财年的资本支出约为80亿美元,同比下降30%以上。这与公司的预期相去甚远。
而三星和铠侠则宣布削减价格、削减扩建,并进一步降低晶圆厂开工率,减少制造设备的支出。
需要留意的是,美光和其他公司将继续建造晶圆厂设施,并保持现有EUV订单的生产。这些公司将大举推迟在DUV和其他制造工具上的设备支出。
随着业务的大幅放缓,芯片巨头英特尔也传出其供应商被取消订单的传闻,市场对其削减产能、降低支出的质疑声再次响起。
根据国际半导体产业协会的研判,全球晶圆厂的产能稳步扩张,用来支持汽车和计算领域,以及各种新兴应用领域推动的半导体行业增长。2024年半导体设备领域的投资将健康增长21%。
国内投融热情高涨,下半年行业景气或超预期
反观国内,虽然经济环境仍在恢复中,但芯片半导体领域的新融资却非常密集。根据半导体产业网站SemiconductorEngineering的统计,仅2月份,就有至少124家芯片半导体相关企业,总计完成融资超过300亿人民币,国内半导体行业的投融热情依然高涨。
此外,国家大基金二期最新布局了光刻胶概念龙头$晶瑞电材(300655)$。根据公司披露的信息,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股的方式引入战略投资者,其中就包括国家大基金增资1.6亿元。
分析人士指出,在库存降低、需求回暖的情况下,半导体供应链上的公司也逐渐恢复,实力更为强劲的大厂将率先爬出低谷,重新开启成长之路。
随着国内工作生活的有序恢复,第二季度又将迎来“五一”小长假和618购物节,运营商搞促销活动,以及家电下乡等政策的刺激,终端库存有望加速出清。压抑多时的国内消费需求或将井喷,2023年下半年的半导体产业景气度有望超出预期。
半导体板块受资金追捧
从市场资金的流向来看,处于相对低位的半导体板块确实受到资金的青睐。
以今日(3月29日)的数据为例,半导体行业获得主力资金净流入25.6亿,成为今天行业板块的最大赢家。位居第二位和第三位的分别是酿酒行业和光学光电子,分别有6.5亿和2.2亿主力资金净流入。
个股方面,今日收涨9.92%的北方华创(002371.SZ)获得主力资金净流入8.97亿,成为主力资金今天最为青睐的个股。同属半导体板块的澜起科技(688008.SH)获得主力资金净流入3.8亿,兆易创新(603986.SH)获得主力资金净流入3.73亿,立昂微(605358.SH)获得主力资金净流入3.08亿。
自今年以来,半导体板块已经经历了两次较为犀利的拉升行情,至今累计涨幅已达21.76%。在3月28日盘中出现大阴线调整后,今日再次收出大阳线的反包行情,显示出市场中一定的做多热情。
事实上,览富财经网早在3月初时便连续发布两篇文章,据实报道了半导体行业的一些变化和板块的相关机会,近期半导体板块的优异表现也做出了有力的证明。有兴趣的小伙伴可以翻看以前的文章(半导体利好来了!集成电路产业政策力度有望加大!机构认为可重点关注细分领域)、(行业发展获国家高度重视!2023年半导体周期有望见底,产业链公司或将受益),此后览富财经网将一直致力于挖掘资本市场中的机会和价值,点个关注不迷路!
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