今天市场板板涨幅之前的还是大科技，半导体芯片产业链集体爆发，裕太微、锴威特、士兰微、上海贝岭、大港股份等个股涨停，国芯科技、纳芯微、富满微、杰华特、斯达半导等个股涨幅居前。
从中报业绩披露的情况来看，多家集成电路公司业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势。近年来，国内半导体设备、材料等产业链上游支撑的许多领域实现了从无到有、从小到大的快速发展，半导体产业生态和制造体系得以不断完善，目前设备端已覆盖刻蚀、薄膜沉积、CMP、量检测、清洗、涂胶显影等多个半导体制造的关键环节。为半导体设备、材料国产化进程奠定了扎实的基础。总体而言，当前半导体设备板块整体估值较低，订单等基本面情况较好，叠加半导体国产化浪潮对板块基本面和情绪都有利好，后续或有望形成一轮阶段性修复行情。
轨交概念股持续活跃；通业科技、神州高铁、今创集团涨停，铁大科技，鼎汉技术、众合科技、金鹰重工、铁科轨道等个股涨幅居前。消息面上，中央财办副主任韩文秀表示，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。行业方面，国铁集团发布数据显示，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。
西南证券指出，当前铁路设备处于更替周期，2024年初国铁集团提出力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，机车新车、机车配套列控/机电设备等设备招标采购加速、招标交付将增加。随着设备更替加速、动车组维修维保放量、机车新车招标交付提升，铁路行业有望再迎高景气周期。
从市场的角度来看；轨交设备概念今日的走强有些类似于昨日的工业母机。一方面，行业自身周期已出现了复苏信号，另一方面，板块中的多数个股位阶较低，市值偏小，更便于资金的拉抬。资金对于设备更新概念的预期炒作或将延续至下周，仍可留意其余细分补涨的可能性。