去创作

永康

  • 8268粉丝
  • 337.2万获赞

简介:短线狙击,只做市场的热点,一般持股时间不超过三个交易日,选股稳健中爆发力强,力求稳健步步为赢。

  • 动态
  • 观点
  • 文章
永康 17:45
今天市场热点资讯梳理! 1、莫德纳、默沙东mRNA癌症疫苗三期临床取得成功,生物医药板块迎来事件催化。2、截至7月末国内发电装机总量40.8亿千瓦,同比增长11%,电力行业景气度持续提升。3、道交法修订草案增设自动驾驶专章,从法规层面为自动驾驶落地铺路。4、小米玄戒O300支持LPDDR6,长鑫存储作为国产内存合作方,利好国产存储产业链。5、消费贷贴息政策升级,补贴上限提高,购车、装修纳入补贴范围,利好大消费相关标的。6、IDC预测2026国内AI基础数据服务市场规模78.34亿元,AI数据服务赛道持续扩容。7、长征六号丙遥一火箭发射成功,航天产业再获进展。8、农业法修订草案二审推进,政策加码扶持农村农业经济,农业板块迎来政策催化。9、第三届中美1.5轨对话在北京开展,关注后续对外相关政策变化对市场情绪的影响。10、海外Rubin平台量产爬坡,强制全液冷配置,液冷零部件需求刚性增强。11、阿尔特发布六足特种机器人概念视频,特种机器人取得技术进展。12、字节推出“豆包工作”,入局企业办公Agent赛道,大模型应用持续拓展。13、成都公积金新政落地,首付最低降至15%,利好本地地产链。14、媒体追查“甲醛白菜”,食品安全事件带动种业、农资相关标的题材异动。总结:消息面题材分布广泛,覆盖生物医药、自动驾驶、半导体存储、消费、航天、人形机器人、AI应用、农业地产等多个方向,大多属于事件型驱动机会。部分题材偏短期炒作,需要甄别题材与业绩的匹配度,同时持续跟踪中美对话等重要事件对盘面情绪的扰动。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 昨天 13:21
算力功率大幅跃升,液冷赛道迎来强制放量!液冷不再是优化选项,在政策强制要求与AI机柜功率暴涨双重推动下,成为AI数据中心的硬性准入门槛。 驱动逻辑:1、政策:国内出台规定,大型新建智算中心、20kW以上机柜强制使用液冷,2028年完成存量风冷改造;叠加差别电价、冷板式液冷国标实施,进一步挤压风冷生存空间。2、产业:英伟达新一代AI平台单机柜功率大幅飙升,风冷机柜存在30kW物理上限,已经无法适配超高功耗AI硬件,液冷是高密度算力的刚需。AI数据中心液冷渗透率快速提升,2026年约40%。技术路线:冷板式液冷是当前主流,市占约85%,改造难度低;浸没式适合50kW以上超高密机柜,未来渗透空间可观。市场空间:2026年为液冷放量关键年份,全球市场规模近乎翻倍,国内同步高速增长,国产替代机会凸显。产业链机会: - 系统集成:英维克申菱环境高澜股份依米康;- CDU及散热器件:同飞股份飞荣达;- 液冷泵、精密零部件:飞龙股份大元泵业银轮股份; 关注重点:具备全栈能力的系统厂商、高毛利零部件国产替代、热管理跨界转型企业。 主要风险:技术路线变化、行业价格竞争、算力资本开支不及预期、部分关键材料依赖海外。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 昨天 09:17
算力协同落地,绿色算力迎来业绩兑现窗口!内蒙古绿色算力大会落地1361亿元产业项目,《绿色算力发展研究报告2026》同步发布,国内智能算力规模达2185EFLOPS,算电协同成为智算中心立项硬门槛,叠加十五五算力网建设推进,绿色算力赛道正式进入业绩兑现期。核心成长逻辑:✅政策端:绿电占比、储能配套、PUE指标成为新建智算中心强制审批条件,零散小机房加速出清,合规头部企业竞争优势进一步扩大。✅技术端:液冷、高速光互联成为高密度算力标配,国产超节点技术2026年放量,带动算力硬件需求爆发。✅产业端:绿电直连可降本20%-30%,Token工厂实现商业闭环,国内日均词元调用量突破140万亿,算力出海打造全新增长极。产业链梳理:🥇上游绿电环节:华能蒙电、协鑫能科三峡能源金开新能晶科科技节能风电,依靠新能源装机,为算力中心供给低成本绿电。🥈中游基建硬件环节:- 绿色IDC:润泽科技数据港光环新网奥飞数据宝信软件美利云;- 温控供电:中恒电气英维克科华数据科士达佳力图高澜股份;- AI芯片服务器:寒武纪、中科曙光浪潮信息海光信息景嘉微龙芯中科;- 英伟达服务器联动:整机(工业富联浪潮信息华勤技术);光模块(中际旭创新易盛天孚通信);高速PCB(胜宏科技沪电股份一博科技);存储(江波龙佰维存储香农芯创澜起科技);配套元器件(风华高科三环集团)🥉下游算力运营环节:弘信电子金刚光伏正平股份、百度集团,算力租赁需求旺盛,头部企业凭借长期订单锁定收益。总结:绿色算力已经脱离概念炒作,拥有绿电+算力一体化布局的龙头企业,能够充分受益词元经济、算力出海带来的产业红利,有望成为A股硬科技赛道核心配置主线。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 昨天 08:50
多赛道事件催化,A股题材全景梳理!1、人形机器人运动会开幕,机器人跑跳性能大幅提升,荣耀机器人1500米、天卓队机器人100米相继打破人类世界纪录,得到马斯克点赞。利好绿的谐波贝斯特、奥比中光、三花智控卧龙电驱宇树科技等人形机器人产业链,反映人形机器人硬件性能快速迭代。 2、长江存储IPO审核状态变为已受理,其股东与上游供应商有望受益,关注国林科技沪硅产业至纯科技养元饮品、华虹宏力。 3、阿里拟募资800亿港元全部投向AI,互联网大厂算力竞赛进一步升级,抬升硬件需求,相关标的:金安国纪沪硅产业、寒武纪、浪潮信息海光信息。 4、央视财经数据,AI漫剧招聘需求暴涨179%,400亿级别新市场爆发,利好三维通信中文在线昆仑万维掌阅科技等AIGC内容企业。 5、国常会提出统筹建设基础、空间、国际、融合网络,通信基建迎来政策推动,关注中兴通讯三维通信烽火通信星网锐捷。 6、SK海力士计划年底量产375层NAND,工艺中将首次使用钼材料,利好金钼股份洛阳钼业盛龙股份。 7、锌价格攀升至四年多高位,黄金突破4600美元/盎司,有色贵金属板块受价格驱动,标的锌业股份盛达资源。 8、全球燃气轮机需求持续上行,供需紧张格局维持至2030年,利好东方电气应流股份。 9、水稻育种技术实现突破,可以同时调控熟期与产量,突破传统育种瓶颈,利好神农种业隆平高科。 10、高比例生物质掺烧发电实现国内技术空白突破,利好雪迪龙龙源技术。 总结:市场题材多点开花,覆盖人形机器人、存储半导体、AI算力、AIGC、通信、有色、高端装备、种业、环保。多数属于事件驱动,需要甄别后续业绩兑现能力,不可盲目追高。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 08-23 22:05
互联网大厂加码AI,多条主线迎来事件催化!1、阿里计划配售800亿港元新股,资金全部用于AI布局,腾讯同步加大算力资本开支,字节也跟进投入AI建设,国产算力赛道迎来长期利好。市场判断互联网大厂重资产投入AI,整体利好算力硬件板块,对软件板块形成压制;腾讯大额布局算力,其参股标的存在估值回调风险。2、长江存储IPO推进在即,2026年一季度营收470亿元、归母净利润338亿元,毛利率、净利率表现亮眼,为国内NAND龙头、全球第三,预计11月开启申购,市值低于长鑫科技,利好半导体设备及材料产业链。3、现货黄金突破4600美元/盎司,受美债、美元信用问题驱动,有色金属、数字货币板块具备上涨催化。4、DeepSeek下调API调用价格,行业算力使用成本有所下降;英伟达AI服务器受内存涨价影响,价格涨幅超15%,对下游算力需求形成利空压制。5、Moderna疫苗相关标的迎来利好;传闻对冲基金做空泡泡玛特,华通大股东减持暂告一段落,但后续走势仍存不确定性。 总结:国内头部互联网企业效仿海外巨头,不计成本加大AI算力投入,算力硬件成为核心受益方向;存储龙头长江存储IPO落地在即,半导体产业链迎来利好;贵金属受海外信用问题支撑走强,英伟达服务器涨价则对算力下游形成压制,板块分化特征明显。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 17:45
今天市场热点资讯梳理! 1、莫德纳、默沙东mRNA癌症疫苗三期临床取得成功,生物医药板块迎来事件催化。2、截至7月末国内发电装机总量40.8亿千瓦,同比增长11%,电力行业景气度持续提升。3、道交法修订草案增设自动驾驶专章,从法规层面为自动驾驶落地铺路。4、小米玄戒O300支持LPDDR6,长鑫存储作为国产内存合作方,利好国产存储产业链。5、消费贷贴息政策升级,补贴上限提高,购车、装修纳入补贴范围,利好大消费相关标的。6、IDC预测2026国内AI基础数据服务市场规模78.34亿元,AI数据服务赛道持续扩容。7、长征六号丙遥一火箭发射成功,航天产业再获进展。8、农业法修订草案二审推进,政策加码扶持农村农业经济,农业板块迎来政策催化。9、第三届中美1.5轨对话在北京开展,关注后续对外相关政策变化对市场情绪的影响。10、海外Rubin平台量产爬坡,强制全液冷配置,液冷零部件需求刚性增强。11、阿尔特发布六足特种机器人概念视频,特种机器人取得技术进展。12、字节推出“豆包工作”,入局企业办公Agent赛道,大模型应用持续拓展。13、成都公积金新政落地,首付最低降至15%,利好本地地产链。14、媒体追查“甲醛白菜”,食品安全事件带动种业、农资相关标的题材异动。总结:消息面题材分布广泛,覆盖生物医药、自动驾驶、半导体存储、消费、航天、人形机器人、AI应用、农业地产等多个方向,大多属于事件型驱动机会。部分题材偏短期炒作,需要甄别题材与业绩的匹配度,同时持续跟踪中美对话等重要事件对盘面情绪的扰动。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 昨天 13:21
算力功率大幅跃升,液冷赛道迎来强制放量!液冷不再是优化选项,在政策强制要求与AI机柜功率暴涨双重推动下,成为AI数据中心的硬性准入门槛。 驱动逻辑:1、政策:国内出台规定,大型新建智算中心、20kW以上机柜强制使用液冷,2028年完成存量风冷改造;叠加差别电价、冷板式液冷国标实施,进一步挤压风冷生存空间。2、产业:英伟达新一代AI平台单机柜功率大幅飙升,风冷机柜存在30kW物理上限,已经无法适配超高功耗AI硬件,液冷是高密度算力的刚需。AI数据中心液冷渗透率快速提升,2026年约40%。技术路线:冷板式液冷是当前主流,市占约85%,改造难度低;浸没式适合50kW以上超高密机柜,未来渗透空间可观。市场空间:2026年为液冷放量关键年份,全球市场规模近乎翻倍,国内同步高速增长,国产替代机会凸显。产业链机会: - 系统集成:英维克申菱环境高澜股份依米康;- CDU及散热器件:同飞股份飞荣达;- 液冷泵、精密零部件:飞龙股份大元泵业银轮股份; 关注重点:具备全栈能力的系统厂商、高毛利零部件国产替代、热管理跨界转型企业。 主要风险:技术路线变化、行业价格竞争、算力资本开支不及预期、部分关键材料依赖海外。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 昨天 09:17
算力协同落地,绿色算力迎来业绩兑现窗口!内蒙古绿色算力大会落地1361亿元产业项目,《绿色算力发展研究报告2026》同步发布,国内智能算力规模达2185EFLOPS,算电协同成为智算中心立项硬门槛,叠加十五五算力网建设推进,绿色算力赛道正式进入业绩兑现期。核心成长逻辑:✅政策端:绿电占比、储能配套、PUE指标成为新建智算中心强制审批条件,零散小机房加速出清,合规头部企业竞争优势进一步扩大。✅技术端:液冷、高速光互联成为高密度算力标配,国产超节点技术2026年放量,带动算力硬件需求爆发。✅产业端:绿电直连可降本20%-30%,Token工厂实现商业闭环,国内日均词元调用量突破140万亿,算力出海打造全新增长极。产业链梳理:🥇上游绿电环节:华能蒙电、协鑫能科三峡能源金开新能晶科科技节能风电,依靠新能源装机,为算力中心供给低成本绿电。🥈中游基建硬件环节:- 绿色IDC:润泽科技数据港光环新网奥飞数据宝信软件美利云;- 温控供电:中恒电气英维克科华数据科士达佳力图高澜股份;- AI芯片服务器:寒武纪、中科曙光浪潮信息海光信息景嘉微龙芯中科;- 英伟达服务器联动:整机(工业富联浪潮信息华勤技术);光模块(中际旭创新易盛天孚通信);高速PCB(胜宏科技沪电股份一博科技);存储(江波龙佰维存储香农芯创澜起科技);配套元器件(风华高科三环集团)🥉下游算力运营环节:弘信电子金刚光伏正平股份、百度集团,算力租赁需求旺盛,头部企业凭借长期订单锁定收益。总结:绿色算力已经脱离概念炒作,拥有绿电+算力一体化布局的龙头企业,能够充分受益词元经济、算力出海带来的产业红利,有望成为A股硬科技赛道核心配置主线。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 昨天 08:50
多赛道事件催化,A股题材全景梳理!1、人形机器人运动会开幕,机器人跑跳性能大幅提升,荣耀机器人1500米、天卓队机器人100米相继打破人类世界纪录,得到马斯克点赞。利好绿的谐波贝斯特、奥比中光、三花智控卧龙电驱宇树科技等人形机器人产业链,反映人形机器人硬件性能快速迭代。 2、长江存储IPO审核状态变为已受理,其股东与上游供应商有望受益,关注国林科技沪硅产业至纯科技养元饮品、华虹宏力。 3、阿里拟募资800亿港元全部投向AI,互联网大厂算力竞赛进一步升级,抬升硬件需求,相关标的:金安国纪沪硅产业、寒武纪、浪潮信息海光信息。 4、央视财经数据,AI漫剧招聘需求暴涨179%,400亿级别新市场爆发,利好三维通信中文在线昆仑万维掌阅科技等AIGC内容企业。 5、国常会提出统筹建设基础、空间、国际、融合网络,通信基建迎来政策推动,关注中兴通讯三维通信烽火通信星网锐捷。 6、SK海力士计划年底量产375层NAND,工艺中将首次使用钼材料,利好金钼股份洛阳钼业盛龙股份。 7、锌价格攀升至四年多高位,黄金突破4600美元/盎司,有色贵金属板块受价格驱动,标的锌业股份盛达资源。 8、全球燃气轮机需求持续上行,供需紧张格局维持至2030年,利好东方电气应流股份。 9、水稻育种技术实现突破,可以同时调控熟期与产量,突破传统育种瓶颈,利好神农种业隆平高科。 10、高比例生物质掺烧发电实现国内技术空白突破,利好雪迪龙龙源技术。 总结:市场题材多点开花,覆盖人形机器人、存储半导体、AI算力、AIGC、通信、有色、高端装备、种业、环保。多数属于事件驱动,需要甄别后续业绩兑现能力,不可盲目追高。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
永康 08-23 22:05
互联网大厂加码AI,多条主线迎来事件催化!1、阿里计划配售800亿港元新股,资金全部用于AI布局,腾讯同步加大算力资本开支,字节也跟进投入AI建设,国产算力赛道迎来长期利好。市场判断互联网大厂重资产投入AI,整体利好算力硬件板块,对软件板块形成压制;腾讯大额布局算力,其参股标的存在估值回调风险。2、长江存储IPO推进在即,2026年一季度营收470亿元、归母净利润338亿元,毛利率、净利率表现亮眼,为国内NAND龙头、全球第三,预计11月开启申购,市值低于长鑫科技,利好半导体设备及材料产业链。3、现货黄金突破4600美元/盎司,受美债、美元信用问题驱动,有色金属、数字货币板块具备上涨催化。4、DeepSeek下调API调用价格,行业算力使用成本有所下降;英伟达AI服务器受内存涨价影响,价格涨幅超15%,对下游算力需求形成利空压制。5、Moderna疫苗相关标的迎来利好;传闻对冲基金做空泡泡玛特,华通大股东减持暂告一段落,但后续走势仍存不确定性。 总结:国内头部互联网企业效仿海外巨头,不计成本加大AI算力投入,算力硬件成为核心受益方向;存储龙头长江存储IPO落地在即,半导体产业链迎来利好;贵金属受海外信用问题支撑走强,英伟达服务器涨价则对算力下游形成压制,板块分化特征明显。 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
热股榜
代码/名称 现价 涨跌幅
加载中...
快讯更多
22:00 8月25日增减持汇总
21:44 证券日报:宏观经济大盘稳、增量资金后劲足、政策托底信号明 三大积极因素构筑A股“稳”的基础
21:31 美股三大指数集体高开 费城半导体指数涨超2% 光通信、存储芯片板块普涨
21:26 中科曙光:上半年净利润9.71亿元 同比增长33%
加载中...

二维码已过期

点击刷新

扫码成功

请在手机上确认登录

云掌财经

使用云掌财经APP扫码登录

在“我的”界面右上角点击扫一扫登录

  • 验证码登录
  • 密码登录

注册/登录 即代表同意《云掌财经网站服务使用协议》

找回密码

密码修改成功!请登录(3s)

用户反馈

0/200

云掌财经APP下载

此为会员内容,加入后方可查看,请下载云掌财经APP进行加入

此为会员内容,请下载云掌财经APP加入圈子

云掌财经
扫码下载

更多功能与福利尽在APP端:

  • 精选会员内容实时推送
  • 视频直播在线答疑解惑
  • 达人一对一互动交流
关闭
/