今天市场的沪指跌超1%失守3200点，泛科技方向逆势活跃，高位股尾盘上演“惊魂”巨震。板块上，网络安全概念股逆势大涨，任子行、国华网安、中国长城、浙大网新等涨停。消息面上，中国网络空间安全协会昨日发文表示，建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查，切实维护中国国家安全和中国消费者的合法权益。
而从产业角度来看，中国网络安全行业具有重要战略意义，2023年中国网络安全市场规模约为683.6亿元，预计2027年有望增至884.4亿元，这或标志着网络安全行业进入了新的发展阶段。不过由于该题材相关个股与鸿蒙概念具有较高的重合度，在鸿蒙概念高位分歧逐步加剧的背景下，其延续性仍有待进一步观察。
消费电子同样于盘中活跃，捷邦科技、凯旺科技、欧菲光涨停，光弘科技、慧为智能、福日电子、思泉新材、精研科技等个股涨幅居前。消息面上；时至第四季度，智能手机行业的"年度旗舰大战"已拉开帷幕。华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，并预计将于今年11月正式面市。此外，vivo、OPPO、荣耀等头部手机品牌均在10月发布新旗舰手机。
从市场的角度来看；而消费电子板块中有关于华为产业链的个股相对更强，其中不少个股已创下了反弹新高。在短线题材炒作没有遭遇全线退潮的前提下，后市对于Mate 70新机预期炒作仍有望延续。不过目前各题材炒作大多是以轮动向上的方式所进行的，那么在今天集体爆发后留意短线分歧加剧的可能性。
AI应用端也迎来反弹，其中华扬联众、中广天择涨停，昆仑万维涨超10%（盘中一度触及涨停），因赛集团、万兴科技、中文在线等跟涨。中信建投研报指出，今年以来，Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、K手、阿里、Minimax均发布AI视频模型，都具备生成5秒以上视频的能力，色彩、动态、质量等水平普遍较高。以Meta为例，其AI视频功能将集成在Facebook、Instagram等社交平台，用户渗透率将进一步提升。但从今天盘面上来看，补涨AI硬件的意味较浓，并且尾盘也受到指数的拖累而有所回落，后续留意是否存在新的催化，带动其中走出了相应的延续性。