行业持续复苏 半导体或已开启新一轮上行周期
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本周日最新公布的数据显示，韩国半导体出口同比增长30.8%，为125亿美元，创下历年同期最高纪录，连续13个月保持增势，进一步验证全球半导体需求回暖趋势。
根据美国半导体行业协会的数据，今年第三季度全球半导体销售额达到1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%。这一数据表明，半导体行业或已开启新一轮上行周期。同时，根据WSTS的预测，2024年全球半导体市场销售额同比增长16%，预计2025年将同比增长12.5%。随着5G、人工智能、物联网等新技术的快速发展，全球半导体需求或将持续增长。
半导体技术是第四次工业革命的核心技术，高端通用芯片一直是各国前沿科技领域争夺的制高点。近期，韩国拟融资100亿美元支持芯片业，德国政府准备向该国半导体行业提供数十亿欧元的新投资，应对来自美新政府不确定性和行业激烈竞争。美国方面，自美国自奥巴马政府以来，对华实施各类制裁已成为美国限制我国芯片产业发展、卡住我国关键产业链供应链的重要手段。据外媒报道，拜登政府正考虑进一步限制向中国出售半导体设备和人工智能内存芯片，最早可能会在下周公布。
当前，国内传统半导体的国产化率较高，但高端芯片自给受限，国产化和政策扶持值得期待，可关注科创芯片ETF（588200）、$寒武纪(sh688256)$ 等。
外商独资医院扩大开放试点 概念股有望受关注
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11月29日，国家卫生健康委等四部门发布《独资医院领域扩大开放试点工作方案》，以推动医疗领域的有序扩大开放。根据该方案，允许设立外商独资医院，引进国际高水平医疗资源，丰富国内医疗服务供给。在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛九个省市，将允许设立外商独资医院(中医类除外，不含并购公立医院)。业内人士表示，从商业机会角度而言，中国人口众多，高净值人群对高品质医疗服务需求强烈，老龄化趋势也使得老年人的医疗保健需求大增，外资医院进入中国市场具有盈利潜力。
此外，外资医院将给行业带来系列“鲶鱼效应”，倒逼国内医院改善服务、提升业务能力，推动医疗行业向更高水平发展，概念股有望受益，建议关注济民健康(sh603222) 、国际医学(sz000516) 等。
重大突破 我国科学家实现金刚石光学信息存储
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据“中国科学技术大学”官网发文，中科院微观磁共振重点实验室杜江峰、王亚、夏慷蔚等人在光学信息存储领域取得重要进展，提出并发展基于金刚石发光点缺陷的四维信息存储技术，具备面向实际应用所需高密度、超长免维护寿命、快速读写等关键特性，有望为“数据大爆炸”信息时代所亟需的新一代绿色高容量信息存储提供解决方案。
金刚石作为自然界中最坚硬的材料之一，不仅具有超高的硬度，还拥有卓越的化学稳定性。研究发现，金刚石中的弗兰克尔缺陷具备稳定的发光特性，并能通过精确调控其发光亮度来编码数据，成为理想的信息存储单元。存储在金刚石光盘中的数据极为稳定，即使在200℃高温环境下，其存储寿命也可远超百年，同时无需任何维护，不产生数据存储的能耗。
此项研究成果不仅代表了中国在光学信息存储领域的重大突破，也为全球数据存储技术的发展提供了新的方向。相关公司中，$沃尔德(sh688028)$ 在CVD金刚石的制备及应用方面已有超过15年的研发和技术储备，是少数能够掌握三大CVD金刚石生长技术的公司之一；四方达(sz300179) 与郑州大学进行CVD金刚石技术合作，在相关应用领域提升高纯度、大尺寸CVD金刚石研制能力。
玻纤龙头集体发布复价 行业盈利改善可期
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风电产品价格已长期低位运行，各大玻纤厂有涨价意愿。根据中国玻璃纤维公众号，11月27日三家玻纤企业发出涨价函，中国巨石对全系列风电纱复价15%-20%、对热塑短切复价10%-15%、对短切毡复价300元/吨，重庆三磊对直接纱产品提价300-400元/吨、对热固合股纱提价300元/吨、对采光板用纱提价300-400元/吨，邢台金牛对热固直接纱提价300元/吨、对热固合股纱提价200元/吨、采光板用纱提至5000元/吨。2024年玻纤价格基本触底，中国巨石24年一季度进行了一波提价，年底这波又进行了第二波提价，2025年如果风电行业景气度提升，拉动风电纱需求增长，玻纤行业价格有望进一步提升。
玻纤主要应用在风电、汽车、建筑建材和电子电器（PCB的上游）等领域，风电和电子电子是最近几年拉动玻纤增长的主要动力。玻纤行业的景气度高点出现在21年，当时海外玻纤产能受疫情影响停工，全球玻纤供不应求，玻纤价格大涨，国内玻纤出口量大幅增加。22年开始国内玻纤企业开启一轮大规模扩产，玻纤价格持续回落，玻纤行业景气度一路下行。根据上市玻纤公司的三季报，整个行业盈利水平仍较微薄。在盈利微薄状态之下，企业对利润的诉求或促使行业的竞争更为良性，今年以来复价避免了玻纤价格、盈利环比的进一步下滑。
玻纤企业估值已到较低水平，可关注中国巨石(sh600176) 、长海股份(sz300196)等。