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赢在顶底

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简介:善于捕捉底部热门行业龙头。对波段爆发逻辑有深刻的研究,拥有一套“抄底”、“逃顶”秘诀。

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赢在顶底 2024-12-01 19:23
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赢在顶底 昨天 10:18
阿里链旗手,阿里AI医疗全布局梳理,智慧医疗分级评级起草新标准——阿里AI医疗产品布局梳理——#2024年9月,支付宝上线“AI健康管家”,提供了找医生、读报告、陪看诊、问医保等30多项服务。至今已服务超7000万用户。#2025年1月,蚂蚁集团完成收购好大夫,后者拥有28万名注册医生,宣布打造AI医生助理。#2025年4月,发起“百大AI名医”计划为全国百大名医打造AI分身。#2025年6月25日,阿里达摩院联合浙江省肿瘤医院发布全球首个胃癌影像筛查AI模型DAMO GRAPE。#2025年6月26日,蚂蚁集团正式发行AI健康应用“AQ”,具备多模态交互能力,提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等上百项AI功能,连接全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等专业医疗服务。——智慧医院新标准起草思路——6月20-22日,2025年智慧医院助力公立医院改革与高质量发展学术交流大会召开,在会上详细阐述了#《智慧医疗与智慧服务新标准起草思路》,对角色和功能进行调整,增加了各级数据的要求,明确以用促建,后续可能逐步落地新标准。——#阿里合作相关AI医疗公司阿里健康:阿里系“大健康”业务核心卫宁健康:阿里持股4.34%,自2015年开启合作AI医疗大数据平台、医保、健康服务等业务。美年健康:阿里持股16%,今年5月与阿里达摩院达成合作,推动多癌筛查AI技术在体检领域落地。漱玉平民:阿里持股6.67%,2018年开启合作互联网医药新零售。华人健康:阿里持股5%,2018年开启合作互联网医药新零售。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 昨天 06:20
AI算力大会召开算力硬件板块市值热潮再掀新高————————6月26日,算力概念股热度上行,CPO、PCB等算力硬件股跟涨。截至收盘,胜宏科技新易盛双双创历史新高,中京电子景旺电子海南华铁涨超5%,中际旭创协创数据等跟涨。消息面上,6月26日,2025中国AI算力大会在北京中关村东升科技园万丽酒店正式举行。作为智一科技旗下智猩猩与智东西共同发起主办、芯东西协办的首届AI算力大会,本次大会计划邀请近30位重量级嘉宾与会带来致辞、报告、演讲和对话,全方位解构DeepSeek引爆的AI算力变局。同时,大会也是“智领未来”北京人工智能系列活动之一。另外,英伟达25日涨超4%,股价再创历史新高,总市值3.77万亿美元,再度成为全球市值最高的公司。当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛发展,scaling law在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展,单芯片的算力提升在先进制程的影响下未来迭代速度料将放缓,而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往半导体行业的并购历史来看,系统级算力有望成为AI发展的下一站,国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。国泰海通证券表示,随着 DeepSeek等国产大模型崛起,推理算力需求占比预计2026年将达62.2%,液冷、高速互联等技术将成为投资热点。胜宏科技(sz300476) 是中国领先的PCB制造商,专注于为AI算力基础设施提供核心硬件支持;协创数据(sz300857) 以“存储硬件为基、算力服务为矛、云边协同为网"构建AI全链条能力;新易盛(sz300502) 是中国领先的高端光模块制造商,专注于为AI算力基础设施提供核心硬件支持。香港发布数字资产政策2.0稳定币应用生态加速成型————————香港特区政府于26日发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》,重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。新一份政策宣言建基于2022年10月的首份政策宣言所提出的举措。香港财政司司长陈茂波表示,《政策宣言2.0》展现特区政府对数字资产发展的愿景,并通过实践展示代币化的实质应用,推进应用场景的多元化。通过结合稳慎的规管和鼓励市场创新,构建更蓬勃、与实体经济和社会生活相结合的数字资产生态圈,为经济和社会带来效益,同时巩固香港作为国际金融中心的领先地位。稳定币获得投资界高度关注,主要由于立法加速、企业积极入局、交易量高速增长。稳定币是“全球最重要的科技和金融创新机遇",其长期价值在于连接法币与虚拟世界,为实物和虚拟资产提供价值锚定。美国和中国香港稳定币立法加速,科技企业和传统金融机构正积极入局。稳定币作为价格相对稳定的数字货币,承担着价值存储、交易工具和支付工具的职能,将成为中心化和去中心化金融体系之间的桥梁,在全球支付体系中承担更为重要的角色。京北方(sz002987) 以金融科技为基石,借力数字人民币技术积累和跨境支付经验,深度切入稳定币产业链;四方精创(sz300468) 聚焦于稳定币及跨境支付技术基建,成为该领域的核心技术服务商;拉卡拉(sz300773) 以支付终端和跨境网络为基盘,通过“牌照+技术+场景"三重布局抢占稳定币赛道。海工装备产业链政策催化上海深海经济新引擎加速成型————————6月26日,海工装备概念股热度依旧,截至收盘,中科海讯巨力索具涨停,亚星锚链、国瑞科技涨超5%,深水海纳海兰信中船防务日内涨幅分别达4.30%、3.14%和3.34%。消息面上,上海市海洋局于24日公开征求《上海市海洋产业发展规划(2025-2035)(征求意见稿)》意见。规划提出,到2030年,船舶与海工装备产业增加值超450亿元,大型LNG运输船本土化率提升到85%以上,基本建成原创技术策源和绿色智能引领的世界级船舶与海洋工程装备产业体系。到2035年,船舶与海工装备产业增加值超700亿元,建成综合实力领先、国际影响力强的世界级船舶与海工装备产业集群。到2030年,上海港集装箱吞吐量、港口连通性指数全球排名稳居第一,海洋交通运输业增加值超1800亿元,新增国际性、国家级航运专业组织和功能性机构1-2家,数智化、低碳化水平国际先进,基本形成现代航运服务业高质量发展体系。到2035年,全面建成国际航运中心,建成全球领先的世界级航运服务业集群。当前我国海洋经济总量突破10万亿元,其中船舶工业、海洋电力等第二产业高速增长领域,为深海科技发展奠定了坚实的产业基础。预计未来深海资源开发效率将大大提升,这不仅将构建新型战略资源储备体系,更将推动海洋经济从传统“浅层开发”模式,向涵盖勘探、开采、加工的全产业链价值挖掘模式跨越。政策表述从2021年的“深海工程”、2023年的“深海深地探测”逐步演进至2025年的“深海科技",愈加覆盖全产业链技术体系。这一政策升级亦标志着深海科技从科研探索向产业化应用的战略转型,未来深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎。海兰信(sz300065) 以“智能航海为基、海洋观探测为盾、海底数据中心为矛"?,构建了覆盖“近岸-近海-深海"及“水面-水下”的海洋科技全产业链;亚星锚链(sh601890) 专注于船舶锚链、海洋系泊链及矿用链的设计、制造与研发,是全球该领域的绝对龙头;巨力索具(sz002342) 专注于海洋科技与海工装备领域,尤其在深海系泊系统技术上处于国际领先地位。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 昨天 05:35
两办发文加快推进西南水电及抽蓄电站建设 这两家产业链细分龙头望受益————————中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出,发挥水资源综合利用功能。加快推进西南地区水电基地建设,合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站,实施小水电站绿色改造提升,推进水风光一体化基地规划建设。巩固提升长江黄金水道、珠江、京杭大运河黄河以南段等航运主通道功能,有序推进内河航运发展。抽水蓄能作为技术最成熟、经济性最优的储能方式,是构建新型电力系统的关键支撑,尤其在新能源大规模接入背景下,其调峰、调频、储能等功能愈发重要。政策驱动下我国抽水蓄能行业发展迅猛,截至2024年底,累计投产装机容量达5869万千瓦,连续9年居世界首位。2025年预计新增投产约800万千瓦,总装机容量有望达到6600万千瓦。西南地区凭借其丰富的水资源、政策支持、技术创新和清洁能源发展需求,已成为我国水电和抽水蓄能建设的重点区域。未来,随着政策的不断倾斜,西南地区抽蓄电站建设望提速,产业链公司望受益。基康仪器(bj830879) 是国内领先的智能监测物联网服务综合解决方案提供商,公司的产品和服务广泛应用于南水北调、滇中引水、大藤峡等水利工程,三峡、白鹤滩、乌东德等水电站,沂蒙、哈密、宁海等抽水蓄能电站等。深水规院(sz301038) 主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务,公司抽水蓄能工程技术成熟,具有工程勘察综合甲级、工程设计(水利行业)甲级、工程设计电力行业水力发电(含抽水蓄能、潮汐)乙级资质,满足抽水蓄能电站业务中的勘察设计需求。算力租赁有望成为RWA下一重要场景 这些公司布局了算力租赁业务————————香港特区政府26日发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》,重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。从美国率先立法稳定币法案,到中国香港稳定币条例即将落地,全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。RWA(现实世界资产代币化)通过区块链技术,将现实中的有形或无形资产转化为链上数字通证,在web3.0世界创造了web2.0现实资产的映射,使加密货币的持有者能够完成对固定收益产品的投资,实现资产多元化和风险分担。2014年,USDT等锚定法定货币的稳定币诞生,成为最早的RWA形式,解决了加密市场的波动性问题。此后,RWA资产范畴不断向证券、不动产、现实资产扩展,贝莱德、花旗、摩根大通等国际金融巨头也积极参与RWA项目,推动多元资产上链。无论是海外如Ondo锚定美国国债,亦或是国内蚂蚁数科和协鑫能科朗新集团锚定的光伏及充电桩等新能源资产,RWA的锚定资产需要同时具备产业仍处于朝阳阶段、稳定可见的收益率和参与者众多助力市场交易具备充分活力的三大特质。分析师认为,与充电桩类似,算力租赁在具备市场持续成长、收益率清晰透明和市场融资需求明确的三大特征下,有望成为RWA产业链的下一个结合点。协创数据(sz300857) 已在全球范围内构建25个超算中心,已与中移国际、优必达等多家头部企业签约,并在云游戏和云手机领域向国内头部游戏公司提供服务,以及在电商领域为客户提供跨境电商FCloud平台服务。亿田智能(sz300911) 深度布局算力服务产业,形成“智能硬件+算力底座+数智服务”的全方位生态链。史上首次 DDR4疯狂涨价比DDR5贵了一倍---------DDR4内存现货价格持续飙涨。据报道,6月23日,DDR4 16Gb芯片的价格竟然比同样为16Gb容量,但更先进的DDR5内存还要贵一倍,这也是DRAM史上首次前一代产品报价竟比最新规格高超过100%。回顾过去几周,DDR4的现货价格在短短两周内上涨了约五成,本季度以来各容量价格更是暴涨超过两倍。点评:DDR4涨价的导火索直指三星、SK海力士、美光的“集体退场”。 6月初三星向客户发出最后通牒,6月底停止接单,12月彻底停售DDR4,仅保留汽车和工业客户的小批量供应。目前工业控制、汽车电子等领域因设备认证周期长、系统兼容要求高,80%-90%需求仍锚定DDR4。此外,PC单机内存容量从8GB向16GB升级,矿机市场因以太坊再质押协议单台配64GB DDR4,这些因素都使得DDR4的需求保持稳定甚至有所增长。随着供应进一步减少,DDR4的价格仍将可能持续上涨。兆易创新(sh603986) 国内存储芯片设计领先厂商,自研19nm DDR4芯片已量产,覆盖消费电子和汽车电子领域。澜起科技(sh688008) 内存接口芯片龙头企业,DDR4 RCD/DB芯片市占率超45%,同步主导DDR5国际标准制定。远超黄金价格涨幅 铂金价格升至10年新高---------据报道,6月26日,上海黄金交易所铂金价格上涨4.68%,报收326.77元/克,创2014年以来的最高水平。今年以来,铂金价格持续上涨。数据显示,截至6月26日收盘,上海金交所铂金价格今年来上涨46.30%,远超同期黄金价格涨幅。点评:券商发表研报称,铂金行业呈现结构性短缺,供需缺口持续扩大,库存低位推动价格上行预期。业内人士表示,目前铂金价格处于历史估值偏低水平,价格的上涨主要由市场基本面与投资者情绪双重驱动。2025年全球铂金首饰需求预计将增长15%左右,黄金价格上涨将带来铂金的替代性需求。在金饰价格高位的背景下,消费者和珠宝商都有转向选择铂金首饰的动力。中国市场有望成为此轮铂金需求的主力。戈碧迦(bj835438) 生产用固定资产中包括大量铂金制品, 截止2024年12月31日公司铂金账面原值4.4亿元,重量合计接近2吨,明显受益铂金价格上涨。贵研铂业(sh600459) 形成了贵金属新材料制造、贵金属资源开发及循环利用、贵金属供给服务三大业务板块。2024年公司铂族金属回收量近15吨。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-26 11:11
虚拟资产交易进入主流金融机构,证券IT与信息服务商有望成为新热点 今天金融科技板块表现强势,标的也从此前的跨境支付、RWA拓展到互联网证券与证券科技板块,主因在于国泰君安国际公告正式获得香港证监会批准、可提供加密货币等虚拟资产交易服务。 #券商获批牌照,意味主流金融机构入场虚拟资产交易此前香港虽然有OSL、HashKey等平台获批虚拟资产交易牌照,但传统金融机构一直未获准入,此次国泰君安国际获批牌照,意味着数字资产交易正由新兴势力主导进入主流机构入场阶段,对行业而言有着重大意义。预计后续将有其他券商也会获批交易牌照,从而大大扩展数字资产交易的用户数与活跃度。 #金融机构业务创新想象空间被打开 从2015年开始,金融严监管已持续十年,期间金融创新虽然仍有推进,但整体节奏和步伐趋缓是不争的事实。此次国泰君安国际获批数字资产交易牌照,虽然相关主体仅在香港开展业务,但其是国泰海通控股子公司的身份,也打开了券商未来业务创新的想象空间。 #互联网券商、证券IT公司有望受益 此前市场主要关注跨境支付、RWA等业务标的,不过,在港中资券商获批数字资产交易牌照,也带了新的系统建设和业务运营想象空间。以国泰君安国际为例,其虚拟资产交易结算系统由恒生电子提供、目前系统价值量为数百万元(SaaS方式收费),未来数字资产交易品类的增加、监管要求的提升,都会带来新的系统建设与服务需求。 我们继续看好稳定币与虚拟资产交易赛道,认为【恒生电子】、【同花顺】、【东方财富】、【顶点软件】、【金证股份】等证券IT与信息服务厂商将成为市场新的关注热点。同时继续建议投资者关注跨境支付与RWA相关标的。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-26 07:28
vivo X Fold5折叠屏手机首发第四代硅负极技术  望驱动硅负极材料市场空间加速打开————————vivo X Fold5折叠屏手机今日发布,行业首发第四代硅负极技术,能量密度至高为866Wh/L,能量密度对比上代常温下提升13%,低温环境下提升20%。此外,vivo X Fold5还行业首发第二代半固态电池技术,实现-30℃电池正常供电。据悉,vivo与宁德新能源合作,在X Fold5上采用双层电极架构,让负极整体的硅含量达到12%,约为上一代2.5倍。硅负极电池理论比容量高达4200mAh/g,是传统石墨负极的10倍以上,且其脱嵌锂电位较低,能够避免充电时表面析锂现象,提升电池的安全性和性能。第四代气相沉积硅碳技术通过多孔碳和CVD沉积工艺,进一步降低了硅的体积膨胀率,提升了循环性能和能量密度,成为硅基负极材料未来的主流方向。目前硅负极技术已在3C电子产品小批量试用,并逐渐向动力电池和高端乘用车领域渗透。随着技术的不断成熟和成本的下降,硅负极材料的市场空间将进一步打开。中科电气(sz300035) 公司主营业务包括锂电负极业务和磁电装备业务,其中锂电负极业务针对硅基类负极(包括面向固态电池的硅碳负极)有持续投入,目前已建设完成中试产线,且有产品进入多家客户测评和平台开发阶段。翔丰华(sz300890) 公司储备有硅碳负极、硅氧负极材料生产技术,可适用于固态、半固态电池,产品已移交电池厂商进行客户测试,计划2025年小批量试产。非侵入式脑机接口医疗器械国标征求意见 商业落地前景可期————————6月25日,国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心消息,全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器分技术委员会对《采用脑机接口技术的医疗器械 非侵入式设备通用技术条件》医疗器械国家标准立项申请项目公开征求意见。根据介绍,当前非侵入式脑机接口技术发展迅猛,非侵入式脑机接口技术已广泛应用于癫痫预警、运动功能重建等医疗场景,有一定的技术基础。随着全球化进程的推进,国际间的医疗器械交流和合作日益频繁,制定与国际接轨的标准有助于促进国际合作。且非侵入式脑机接口产品在全球范围内都属于前沿科技产品,制定和遵循国际认可的测试标准,有助于提升国内产品在国际市场上的竞争力,促进行业发展。从技术路线分布看,非侵入式脑机接口是当前市场的绝对主力,占总市场份额86%,非侵入式商业化领衔,侵入式筑高壁垒潜力巨大。诚益通(sz300430) 非侵入式脑机接口商业化进展顺利,公司积极探索脑机接口在康复医疗、阿尔茨海默症、帕金森症、抑郁症、睡眠障碍等新兴领域的应用。三博脑科(sz301293) 是医教研一体化的学院型医疗机构,已开展脑机接口相关研究。出口管制加强 美国无人机零部件价格暴涨---------据报道,贸易数据显示,自2024年加强出口限制以来,从中国运往美国的无人机零部件价格在某些情况下涨至原价格的三倍甚至更多。中国于2024年9月出台法规,要求对军民两用产品实行出口许可制度。这些产品包括发动机、电动机、可用于瞄准导弹的激光设备,以及发射电磁波干扰无人机的设备。点评:业内认为,我国在无人机领域形成了成熟产业链,竞争力位居全球前列。依托军工小核心大协作的体制、低成本的竞争优势、多样化的产品迭代以及规模优势,已成功打通产业链的正向循环模型,凭借全球最完整的无人机产业链、政策支持与内需红利,有望在3-5年内实现从“零部件供应商” 向“技术标准制定者”的跨越。随着我国无人机产业在技术自主化、市场多元化、合规管理三方面持续突破,将在全球产业链重构中占据主动地位。星网宇达(sz002829) 主营包含无人机导航产品和稳控产品。公司的高精度光纤惯导产品成功在某型察打一体无人机上定型,并获得千万级订单。优机股份(bj833943) 通过多款无人机起落架结构、航发反推装配工装、多款高精密零件等产品及加工成功进入无人机及低空经济等市场。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-26 05:39
小米AI眼镜发布在即智能穿戴产业链热度再攀新高————————6月25日,AI眼镜概念持续热度上行,智立方好上好涨停,协创数据中科蓝讯瑞芯微日内涨幅分别达5.30%、5.93%和4.97%。消息面上,小米通过微博官宣:将于26日晚7点发布的“面向下一代的个人智能设备"为小米AI眼镜。此前全球首款规模化量产消费级Al+AR眼镜Rokid Glasses于6月24日正式量产。该产品已获25万台全球预售订单,并实现全产业链国产化突破。从产品端来看,凭借轻量、亲民价格、 Al大模型赋能,以及所需技术已初步成熟,有望较快迭代出达普及水平的产品。从需求端来看,其一体集成机、蓝牙耳机等高渗透率品类功能,适配工作、娱乐高频场景,天然存在刚需存量需求。从渠道端来看,现存的密集眼镜店渠道网络不仅提供良好线下渠道基础,还能够低投入实现线下体验与营销引流。因此AI眼镜既有望快速普及,且有望成为新一代计算终端,具备广阔发展空间。中泰证券表示,AI眼镜处于高速增长阶段,多厂商入局加速、产品矩阵丰富、价格带多元,模型搭载及AI功能升级进度可期,未来随着模型升级融合和用户功能需求扩充,AI眼镜的多模态需求有望加速成长,逐渐成为多场景通用的AI全能助手。协创数据(sz300857) 以物联网硬件与存储设备为基盘,通过参股合作切入AI眼镜赛道,重点服务于汽车智能化与新兴消费场景;歌尔股份(sz002241) 以全球消费电子制造龙头为基盘,在AI眼镜领域形成“声-光-电-整机”全链条技术壁垒;瑞芯微(sh603893) 以端侧AI算力芯片为核心,在AI眼镜领域依托“RV视觉芯片+RK多模态平台"双引擎。虚拟资产交易牌照获批稳定币概念股持续领涨两地————————6月25日,AH两地稳定币相关概念股热度依旧,截至收盘,H股市场,OSL集团上涨超16.07%;A股市场,恒生电子新国都京北方四方精创海联金汇日内涨幅分别达7.34%、14.42%、10.03%、1.11%和9.98%。消息面上,国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司24日正式获香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币、稳定币等虚拟资产。另外,近日,中国人民银行与香港金管局联合启动了“跨境支付通",实现内地网上支付跨行清算系统与香港“转数快”系统对接,并于6月22日正式上线。稳定币的出现填补了传统金融系统与加密资产体系之间缺乏连接通道的空白,使得数字资产具备更强的交易稳定性和跨境支付能力。稳定币的核心意义不在于取代法币,而在于为其提供一种数字化的、高效的跨境流通方式。它在提升支付效率的同时,也带来了主权货币边界模糊化、资本路径再分配等一系列深层次挑战。稳定币的出现,或重构全球资金路径。汇丰晋信基金表示,随着中国香港和美国稳定币法案的出台,监管清晰度和确定性显著提高,稳定币行业发展有望进一步加快,头部且合规的稳定币发行商有望持续受益。恒生电子(sh600570) 以金融科技全产业链服务能力为基础,通过“底层技术+生态协同”切入稳定币赛道;四方精创(sz300468) 聚焦于稳定币及跨境支付技术基建,成为该领域的核心技术服务商;拉卡拉(sz300773) 以支付终端和跨境网络为基盘,通过”牌照+技术+场景”三重布局抢占稳定币赛道。脑机接口国家标准立项医疗器械智能化进程加速推进————————6月25日,据相关媒体报道,全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器分技术委员会对《采用脑机接口技术的医疗器械非侵入式设备通用技术条件》医疗器械国家标准立项申请项目公开征求意见。本文件规定了采用脑机接口技术的非侵入式医疗器械采集、解码、外控设备、接触人体部件的穿戴力学、人机交互可用性的性能指标及测试方法。本文件适用于采用脑机接口技术的非侵入式医疗设备。脑机接口有望成为下一代人机交互的核心技术,彻底改变人类与机器的交互方式。在短期内,脑机接口技术的应用将主要集中在医疗康复领域;中期来看,输出式脑机接口技术将拓展至教育、娱乐、军事和工业等领域;长远而言,脑机接口将转向功能改善与增强,实现脑机融合智能。脑机接口发展加速,商业落地前景可期。非侵入式脑机接口产品商业化进程领先,目前国内外已有多款产品面世;侵入式和半侵入式脑机接口发展相对迟缓,国内外领先公司处于产品注册或临床研究阶段,但未来发展前景广阔。创新医疗(sz002173) 以传统医疗服务为基盘,通过参股博灵脑机深度绑定脑机接口技术,形成“侵入式监测+非侵入式康复”双轨布局;伟思医疗(sh688580) 以康复医疗器械为基盘,通过“脑电采集+神经调控+机器人执行”闭环技术切入脑机接口赛道;诚益通(sz300430) 以康复医疗器械为基盘,通过“双轨技术+产学研协同”构建脑机接口核心竞争力。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 昨天 10:18
阿里链旗手,阿里AI医疗全布局梳理,智慧医疗分级评级起草新标准——阿里AI医疗产品布局梳理——#2024年9月,支付宝上线“AI健康管家”,提供了找医生、读报告、陪看诊、问医保等30多项服务。至今已服务超7000万用户。#2025年1月,蚂蚁集团完成收购好大夫,后者拥有28万名注册医生,宣布打造AI医生助理。#2025年4月,发起“百大AI名医”计划为全国百大名医打造AI分身。#2025年6月25日,阿里达摩院联合浙江省肿瘤医院发布全球首个胃癌影像筛查AI模型DAMO GRAPE。#2025年6月26日,蚂蚁集团正式发行AI健康应用“AQ”,具备多模态交互能力,提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等上百项AI功能,连接全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等专业医疗服务。——智慧医院新标准起草思路——6月20-22日,2025年智慧医院助力公立医院改革与高质量发展学术交流大会召开,在会上详细阐述了#《智慧医疗与智慧服务新标准起草思路》,对角色和功能进行调整,增加了各级数据的要求,明确以用促建,后续可能逐步落地新标准。——#阿里合作相关AI医疗公司阿里健康:阿里系“大健康”业务核心卫宁健康:阿里持股4.34%,自2015年开启合作AI医疗大数据平台、医保、健康服务等业务。美年健康:阿里持股16%,今年5月与阿里达摩院达成合作,推动多癌筛查AI技术在体检领域落地。漱玉平民:阿里持股6.67%,2018年开启合作互联网医药新零售。华人健康:阿里持股5%,2018年开启合作互联网医药新零售。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 昨天 06:20
AI算力大会召开算力硬件板块市值热潮再掀新高————————6月26日,算力概念股热度上行,CPO、PCB等算力硬件股跟涨。截至收盘,胜宏科技新易盛双双创历史新高,中京电子景旺电子海南华铁涨超5%,中际旭创协创数据等跟涨。消息面上,6月26日,2025中国AI算力大会在北京中关村东升科技园万丽酒店正式举行。作为智一科技旗下智猩猩与智东西共同发起主办、芯东西协办的首届AI算力大会,本次大会计划邀请近30位重量级嘉宾与会带来致辞、报告、演讲和对话,全方位解构DeepSeek引爆的AI算力变局。同时,大会也是“智领未来”北京人工智能系列活动之一。另外,英伟达25日涨超4%,股价再创历史新高,总市值3.77万亿美元,再度成为全球市值最高的公司。当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛发展,scaling law在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展,单芯片的算力提升在先进制程的影响下未来迭代速度料将放缓,而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往半导体行业的并购历史来看,系统级算力有望成为AI发展的下一站,国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。国泰海通证券表示,随着 DeepSeek等国产大模型崛起,推理算力需求占比预计2026年将达62.2%,液冷、高速互联等技术将成为投资热点。胜宏科技(sz300476) 是中国领先的PCB制造商,专注于为AI算力基础设施提供核心硬件支持;协创数据(sz300857) 以“存储硬件为基、算力服务为矛、云边协同为网"构建AI全链条能力;新易盛(sz300502) 是中国领先的高端光模块制造商,专注于为AI算力基础设施提供核心硬件支持。香港发布数字资产政策2.0稳定币应用生态加速成型————————香港特区政府于26日发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》,重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。新一份政策宣言建基于2022年10月的首份政策宣言所提出的举措。香港财政司司长陈茂波表示,《政策宣言2.0》展现特区政府对数字资产发展的愿景,并通过实践展示代币化的实质应用,推进应用场景的多元化。通过结合稳慎的规管和鼓励市场创新,构建更蓬勃、与实体经济和社会生活相结合的数字资产生态圈,为经济和社会带来效益,同时巩固香港作为国际金融中心的领先地位。稳定币获得投资界高度关注,主要由于立法加速、企业积极入局、交易量高速增长。稳定币是“全球最重要的科技和金融创新机遇",其长期价值在于连接法币与虚拟世界,为实物和虚拟资产提供价值锚定。美国和中国香港稳定币立法加速,科技企业和传统金融机构正积极入局。稳定币作为价格相对稳定的数字货币,承担着价值存储、交易工具和支付工具的职能,将成为中心化和去中心化金融体系之间的桥梁,在全球支付体系中承担更为重要的角色。京北方(sz002987) 以金融科技为基石,借力数字人民币技术积累和跨境支付经验,深度切入稳定币产业链;四方精创(sz300468) 聚焦于稳定币及跨境支付技术基建,成为该领域的核心技术服务商;拉卡拉(sz300773) 以支付终端和跨境网络为基盘,通过“牌照+技术+场景"三重布局抢占稳定币赛道。海工装备产业链政策催化上海深海经济新引擎加速成型————————6月26日,海工装备概念股热度依旧,截至收盘,中科海讯巨力索具涨停,亚星锚链、国瑞科技涨超5%,深水海纳海兰信中船防务日内涨幅分别达4.30%、3.14%和3.34%。消息面上,上海市海洋局于24日公开征求《上海市海洋产业发展规划(2025-2035)(征求意见稿)》意见。规划提出,到2030年,船舶与海工装备产业增加值超450亿元,大型LNG运输船本土化率提升到85%以上,基本建成原创技术策源和绿色智能引领的世界级船舶与海洋工程装备产业体系。到2035年,船舶与海工装备产业增加值超700亿元,建成综合实力领先、国际影响力强的世界级船舶与海工装备产业集群。到2030年,上海港集装箱吞吐量、港口连通性指数全球排名稳居第一,海洋交通运输业增加值超1800亿元,新增国际性、国家级航运专业组织和功能性机构1-2家,数智化、低碳化水平国际先进,基本形成现代航运服务业高质量发展体系。到2035年,全面建成国际航运中心,建成全球领先的世界级航运服务业集群。当前我国海洋经济总量突破10万亿元,其中船舶工业、海洋电力等第二产业高速增长领域,为深海科技发展奠定了坚实的产业基础。预计未来深海资源开发效率将大大提升,这不仅将构建新型战略资源储备体系,更将推动海洋经济从传统“浅层开发”模式,向涵盖勘探、开采、加工的全产业链价值挖掘模式跨越。政策表述从2021年的“深海工程”、2023年的“深海深地探测”逐步演进至2025年的“深海科技",愈加覆盖全产业链技术体系。这一政策升级亦标志着深海科技从科研探索向产业化应用的战略转型,未来深海科技将成为培育新质生产力的重要引擎。海兰信(sz300065) 以“智能航海为基、海洋观探测为盾、海底数据中心为矛"?,构建了覆盖“近岸-近海-深海"及“水面-水下”的海洋科技全产业链;亚星锚链(sh601890) 专注于船舶锚链、海洋系泊链及矿用链的设计、制造与研发,是全球该领域的绝对龙头;巨力索具(sz002342) 专注于海洋科技与海工装备领域,尤其在深海系泊系统技术上处于国际领先地位。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 昨天 05:35
两办发文加快推进西南水电及抽蓄电站建设 这两家产业链细分龙头望受益————————中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出,发挥水资源综合利用功能。加快推进西南地区水电基地建设,合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站,实施小水电站绿色改造提升,推进水风光一体化基地规划建设。巩固提升长江黄金水道、珠江、京杭大运河黄河以南段等航运主通道功能,有序推进内河航运发展。抽水蓄能作为技术最成熟、经济性最优的储能方式,是构建新型电力系统的关键支撑,尤其在新能源大规模接入背景下,其调峰、调频、储能等功能愈发重要。政策驱动下我国抽水蓄能行业发展迅猛,截至2024年底,累计投产装机容量达5869万千瓦,连续9年居世界首位。2025年预计新增投产约800万千瓦,总装机容量有望达到6600万千瓦。西南地区凭借其丰富的水资源、政策支持、技术创新和清洁能源发展需求,已成为我国水电和抽水蓄能建设的重点区域。未来,随着政策的不断倾斜,西南地区抽蓄电站建设望提速,产业链公司望受益。基康仪器(bj830879) 是国内领先的智能监测物联网服务综合解决方案提供商,公司的产品和服务广泛应用于南水北调、滇中引水、大藤峡等水利工程,三峡、白鹤滩、乌东德等水电站,沂蒙、哈密、宁海等抽水蓄能电站等。深水规院(sz301038) 主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务,公司抽水蓄能工程技术成熟,具有工程勘察综合甲级、工程设计(水利行业)甲级、工程设计电力行业水力发电(含抽水蓄能、潮汐)乙级资质,满足抽水蓄能电站业务中的勘察设计需求。算力租赁有望成为RWA下一重要场景 这些公司布局了算力租赁业务————————香港特区政府26日发表《香港数字资产发展政策宣言2.0》,重申特区政府致力将香港打造成数字资产领域中的全球创新中心。从美国率先立法稳定币法案,到中国香港稳定币条例即将落地,全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。RWA(现实世界资产代币化)通过区块链技术,将现实中的有形或无形资产转化为链上数字通证,在web3.0世界创造了web2.0现实资产的映射,使加密货币的持有者能够完成对固定收益产品的投资,实现资产多元化和风险分担。2014年,USDT等锚定法定货币的稳定币诞生,成为最早的RWA形式,解决了加密市场的波动性问题。此后,RWA资产范畴不断向证券、不动产、现实资产扩展,贝莱德、花旗、摩根大通等国际金融巨头也积极参与RWA项目,推动多元资产上链。无论是海外如Ondo锚定美国国债,亦或是国内蚂蚁数科和协鑫能科朗新集团锚定的光伏及充电桩等新能源资产,RWA的锚定资产需要同时具备产业仍处于朝阳阶段、稳定可见的收益率和参与者众多助力市场交易具备充分活力的三大特质。分析师认为,与充电桩类似,算力租赁在具备市场持续成长、收益率清晰透明和市场融资需求明确的三大特征下,有望成为RWA产业链的下一个结合点。协创数据(sz300857) 已在全球范围内构建25个超算中心,已与中移国际、优必达等多家头部企业签约,并在云游戏和云手机领域向国内头部游戏公司提供服务,以及在电商领域为客户提供跨境电商FCloud平台服务。亿田智能(sz300911) 深度布局算力服务产业,形成“智能硬件+算力底座+数智服务”的全方位生态链。史上首次 DDR4疯狂涨价比DDR5贵了一倍---------DDR4内存现货价格持续飙涨。据报道,6月23日,DDR4 16Gb芯片的价格竟然比同样为16Gb容量,但更先进的DDR5内存还要贵一倍,这也是DRAM史上首次前一代产品报价竟比最新规格高超过100%。回顾过去几周,DDR4的现货价格在短短两周内上涨了约五成,本季度以来各容量价格更是暴涨超过两倍。点评:DDR4涨价的导火索直指三星、SK海力士、美光的“集体退场”。 6月初三星向客户发出最后通牒,6月底停止接单,12月彻底停售DDR4,仅保留汽车和工业客户的小批量供应。目前工业控制、汽车电子等领域因设备认证周期长、系统兼容要求高,80%-90%需求仍锚定DDR4。此外,PC单机内存容量从8GB向16GB升级,矿机市场因以太坊再质押协议单台配64GB DDR4,这些因素都使得DDR4的需求保持稳定甚至有所增长。随着供应进一步减少,DDR4的价格仍将可能持续上涨。兆易创新(sh603986) 国内存储芯片设计领先厂商,自研19nm DDR4芯片已量产,覆盖消费电子和汽车电子领域。澜起科技(sh688008) 内存接口芯片龙头企业,DDR4 RCD/DB芯片市占率超45%,同步主导DDR5国际标准制定。远超黄金价格涨幅 铂金价格升至10年新高---------据报道,6月26日,上海黄金交易所铂金价格上涨4.68%,报收326.77元/克,创2014年以来的最高水平。今年以来,铂金价格持续上涨。数据显示,截至6月26日收盘,上海金交所铂金价格今年来上涨46.30%,远超同期黄金价格涨幅。点评:券商发表研报称,铂金行业呈现结构性短缺,供需缺口持续扩大,库存低位推动价格上行预期。业内人士表示,目前铂金价格处于历史估值偏低水平,价格的上涨主要由市场基本面与投资者情绪双重驱动。2025年全球铂金首饰需求预计将增长15%左右,黄金价格上涨将带来铂金的替代性需求。在金饰价格高位的背景下,消费者和珠宝商都有转向选择铂金首饰的动力。中国市场有望成为此轮铂金需求的主力。戈碧迦(bj835438) 生产用固定资产中包括大量铂金制品, 截止2024年12月31日公司铂金账面原值4.4亿元,重量合计接近2吨,明显受益铂金价格上涨。贵研铂业(sh600459) 形成了贵金属新材料制造、贵金属资源开发及循环利用、贵金属供给服务三大业务板块。2024年公司铂族金属回收量近15吨。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-26 11:11
虚拟资产交易进入主流金融机构,证券IT与信息服务商有望成为新热点 今天金融科技板块表现强势,标的也从此前的跨境支付、RWA拓展到互联网证券与证券科技板块,主因在于国泰君安国际公告正式获得香港证监会批准、可提供加密货币等虚拟资产交易服务。 #券商获批牌照,意味主流金融机构入场虚拟资产交易此前香港虽然有OSL、HashKey等平台获批虚拟资产交易牌照,但传统金融机构一直未获准入,此次国泰君安国际获批牌照,意味着数字资产交易正由新兴势力主导进入主流机构入场阶段,对行业而言有着重大意义。预计后续将有其他券商也会获批交易牌照,从而大大扩展数字资产交易的用户数与活跃度。 #金融机构业务创新想象空间被打开 从2015年开始,金融严监管已持续十年,期间金融创新虽然仍有推进,但整体节奏和步伐趋缓是不争的事实。此次国泰君安国际获批数字资产交易牌照,虽然相关主体仅在香港开展业务,但其是国泰海通控股子公司的身份,也打开了券商未来业务创新的想象空间。 #互联网券商、证券IT公司有望受益 此前市场主要关注跨境支付、RWA等业务标的,不过,在港中资券商获批数字资产交易牌照,也带了新的系统建设和业务运营想象空间。以国泰君安国际为例,其虚拟资产交易结算系统由恒生电子提供、目前系统价值量为数百万元(SaaS方式收费),未来数字资产交易品类的增加、监管要求的提升,都会带来新的系统建设与服务需求。 我们继续看好稳定币与虚拟资产交易赛道,认为【恒生电子】、【同花顺】、【东方财富】、【顶点软件】、【金证股份】等证券IT与信息服务厂商将成为市场新的关注热点。同时继续建议投资者关注跨境支付与RWA相关标的。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-26 07:28
vivo X Fold5折叠屏手机首发第四代硅负极技术  望驱动硅负极材料市场空间加速打开————————vivo X Fold5折叠屏手机今日发布,行业首发第四代硅负极技术,能量密度至高为866Wh/L,能量密度对比上代常温下提升13%,低温环境下提升20%。此外,vivo X Fold5还行业首发第二代半固态电池技术,实现-30℃电池正常供电。据悉,vivo与宁德新能源合作,在X Fold5上采用双层电极架构,让负极整体的硅含量达到12%,约为上一代2.5倍。硅负极电池理论比容量高达4200mAh/g,是传统石墨负极的10倍以上,且其脱嵌锂电位较低,能够避免充电时表面析锂现象,提升电池的安全性和性能。第四代气相沉积硅碳技术通过多孔碳和CVD沉积工艺,进一步降低了硅的体积膨胀率,提升了循环性能和能量密度,成为硅基负极材料未来的主流方向。目前硅负极技术已在3C电子产品小批量试用,并逐渐向动力电池和高端乘用车领域渗透。随着技术的不断成熟和成本的下降,硅负极材料的市场空间将进一步打开。中科电气(sz300035) 公司主营业务包括锂电负极业务和磁电装备业务,其中锂电负极业务针对硅基类负极(包括面向固态电池的硅碳负极)有持续投入,目前已建设完成中试产线,且有产品进入多家客户测评和平台开发阶段。翔丰华(sz300890) 公司储备有硅碳负极、硅氧负极材料生产技术,可适用于固态、半固态电池,产品已移交电池厂商进行客户测试,计划2025年小批量试产。非侵入式脑机接口医疗器械国标征求意见 商业落地前景可期————————6月25日,国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心消息,全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器分技术委员会对《采用脑机接口技术的医疗器械 非侵入式设备通用技术条件》医疗器械国家标准立项申请项目公开征求意见。根据介绍,当前非侵入式脑机接口技术发展迅猛,非侵入式脑机接口技术已广泛应用于癫痫预警、运动功能重建等医疗场景,有一定的技术基础。随着全球化进程的推进,国际间的医疗器械交流和合作日益频繁,制定与国际接轨的标准有助于促进国际合作。且非侵入式脑机接口产品在全球范围内都属于前沿科技产品,制定和遵循国际认可的测试标准,有助于提升国内产品在国际市场上的竞争力,促进行业发展。从技术路线分布看,非侵入式脑机接口是当前市场的绝对主力,占总市场份额86%,非侵入式商业化领衔,侵入式筑高壁垒潜力巨大。诚益通(sz300430) 非侵入式脑机接口商业化进展顺利,公司积极探索脑机接口在康复医疗、阿尔茨海默症、帕金森症、抑郁症、睡眠障碍等新兴领域的应用。三博脑科(sz301293) 是医教研一体化的学院型医疗机构,已开展脑机接口相关研究。出口管制加强 美国无人机零部件价格暴涨---------据报道,贸易数据显示,自2024年加强出口限制以来,从中国运往美国的无人机零部件价格在某些情况下涨至原价格的三倍甚至更多。中国于2024年9月出台法规,要求对军民两用产品实行出口许可制度。这些产品包括发动机、电动机、可用于瞄准导弹的激光设备,以及发射电磁波干扰无人机的设备。点评:业内认为,我国在无人机领域形成了成熟产业链,竞争力位居全球前列。依托军工小核心大协作的体制、低成本的竞争优势、多样化的产品迭代以及规模优势,已成功打通产业链的正向循环模型,凭借全球最完整的无人机产业链、政策支持与内需红利,有望在3-5年内实现从“零部件供应商” 向“技术标准制定者”的跨越。随着我国无人机产业在技术自主化、市场多元化、合规管理三方面持续突破,将在全球产业链重构中占据主动地位。星网宇达(sz002829) 主营包含无人机导航产品和稳控产品。公司的高精度光纤惯导产品成功在某型察打一体无人机上定型,并获得千万级订单。优机股份(bj833943) 通过多款无人机起落架结构、航发反推装配工装、多款高精密零件等产品及加工成功进入无人机及低空经济等市场。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-26 05:39
小米AI眼镜发布在即智能穿戴产业链热度再攀新高————————6月25日,AI眼镜概念持续热度上行,智立方好上好涨停,协创数据中科蓝讯瑞芯微日内涨幅分别达5.30%、5.93%和4.97%。消息面上,小米通过微博官宣:将于26日晚7点发布的“面向下一代的个人智能设备"为小米AI眼镜。此前全球首款规模化量产消费级Al+AR眼镜Rokid Glasses于6月24日正式量产。该产品已获25万台全球预售订单,并实现全产业链国产化突破。从产品端来看,凭借轻量、亲民价格、 Al大模型赋能,以及所需技术已初步成熟,有望较快迭代出达普及水平的产品。从需求端来看,其一体集成机、蓝牙耳机等高渗透率品类功能,适配工作、娱乐高频场景,天然存在刚需存量需求。从渠道端来看,现存的密集眼镜店渠道网络不仅提供良好线下渠道基础,还能够低投入实现线下体验与营销引流。因此AI眼镜既有望快速普及,且有望成为新一代计算终端,具备广阔发展空间。中泰证券表示,AI眼镜处于高速增长阶段,多厂商入局加速、产品矩阵丰富、价格带多元,模型搭载及AI功能升级进度可期,未来随着模型升级融合和用户功能需求扩充,AI眼镜的多模态需求有望加速成长,逐渐成为多场景通用的AI全能助手。协创数据(sz300857) 以物联网硬件与存储设备为基盘,通过参股合作切入AI眼镜赛道,重点服务于汽车智能化与新兴消费场景;歌尔股份(sz002241) 以全球消费电子制造龙头为基盘,在AI眼镜领域形成“声-光-电-整机”全链条技术壁垒;瑞芯微(sh603893) 以端侧AI算力芯片为核心,在AI眼镜领域依托“RV视觉芯片+RK多模态平台"双引擎。虚拟资产交易牌照获批稳定币概念股持续领涨两地————————6月25日,AH两地稳定币相关概念股热度依旧,截至收盘,H股市场,OSL集团上涨超16.07%;A股市场,恒生电子新国都京北方四方精创海联金汇日内涨幅分别达7.34%、14.42%、10.03%、1.11%和9.98%。消息面上,国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司24日正式获香港证监会批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此次牌照升级后,客户将可在国泰君安国际平台直接交易加密货币、稳定币等虚拟资产。另外,近日,中国人民银行与香港金管局联合启动了“跨境支付通",实现内地网上支付跨行清算系统与香港“转数快”系统对接,并于6月22日正式上线。稳定币的出现填补了传统金融系统与加密资产体系之间缺乏连接通道的空白,使得数字资产具备更强的交易稳定性和跨境支付能力。稳定币的核心意义不在于取代法币,而在于为其提供一种数字化的、高效的跨境流通方式。它在提升支付效率的同时,也带来了主权货币边界模糊化、资本路径再分配等一系列深层次挑战。稳定币的出现,或重构全球资金路径。汇丰晋信基金表示,随着中国香港和美国稳定币法案的出台,监管清晰度和确定性显著提高,稳定币行业发展有望进一步加快,头部且合规的稳定币发行商有望持续受益。恒生电子(sh600570) 以金融科技全产业链服务能力为基础,通过“底层技术+生态协同”切入稳定币赛道;四方精创(sz300468) 聚焦于稳定币及跨境支付技术基建,成为该领域的核心技术服务商;拉卡拉(sz300773) 以支付终端和跨境网络为基盘,通过”牌照+技术+场景”三重布局抢占稳定币赛道。脑机接口国家标准立项医疗器械智能化进程加速推进————————6月25日,据相关媒体报道,全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器分技术委员会对《采用脑机接口技术的医疗器械非侵入式设备通用技术条件》医疗器械国家标准立项申请项目公开征求意见。本文件规定了采用脑机接口技术的非侵入式医疗器械采集、解码、外控设备、接触人体部件的穿戴力学、人机交互可用性的性能指标及测试方法。本文件适用于采用脑机接口技术的非侵入式医疗设备。脑机接口有望成为下一代人机交互的核心技术,彻底改变人类与机器的交互方式。在短期内,脑机接口技术的应用将主要集中在医疗康复领域;中期来看,输出式脑机接口技术将拓展至教育、娱乐、军事和工业等领域;长远而言,脑机接口将转向功能改善与增强,实现脑机融合智能。脑机接口发展加速,商业落地前景可期。非侵入式脑机接口产品商业化进程领先,目前国内外已有多款产品面世;侵入式和半侵入式脑机接口发展相对迟缓,国内外领先公司处于产品注册或临床研究阶段,但未来发展前景广阔。创新医疗(sz002173) 以传统医疗服务为基盘,通过参股博灵脑机深度绑定脑机接口技术,形成“侵入式监测+非侵入式康复”双轨布局;伟思医疗(sh688580) 以康复医疗器械为基盘,通过“脑电采集+神经调控+机器人执行”闭环技术切入脑机接口赛道;诚益通(sz300430) 以康复医疗器械为基盘,通过“双轨技术+产学研协同”构建脑机接口核心竞争力。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-25 08:39
重新定义短距无线通信 星闪国家标准将发布---------据报道,近日,国际星闪联盟秘书长曾国松在华为开发者大会上表示,在标准化方面,星闪标准引领产业生态发展。星闪SLE国家标准预计今年正式发布;采用星闪SLB技术的《营运车辆全景环视系统技术要求和试验方法》(商用车360度环视)是目前唯一满足多路高清视频传输的无线技术,该标准已成为交通运输部行标,国家标准立项正在推进中。点评:星闪(NearLink)是中国原生的新一代近距离无线联接技术,致力于短距通信技术创新和产业生态。其具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰和精定位6大领先的技术能力。作为国际化的新一代短距离无线通信技术,星闪(NearLink)正在与蓝牙、Wi-Fi形成“三足鼎立”之势。星闪技术路线设计的代际式演进具有灵活性和前瞻性,星闪标准将重新定义新一代短距无线通信系统,在“人-车-家-园”场景具有广阔的应用场景,面向行业和面向消费者领域都存在巨大的、超万亿级的市场潜力。荣联科技(sz002642) 是专业的数字化服务提供商,星闪联盟的理事单位。奋达科技(sz002681) 为星闪联盟会员单位,加入星闪联盟的6个工作组,后续将围绕SparkLink在智能家居、智能终端、智能穿戴、智能制造领域的需求及解决方案等开展相关工作。高考成绩即将发布 AI志愿填报需求暴增---------据报道,2025年高考将于6月25日开始可以查分,随后将展开志愿填报工作。高考志愿填报作为影响广大考生未来人生规划的关键节点,如何打破信息壁垒始终是横亘在所有学子面前的难题。如今AI辅助高考志愿填报服务超火,凭借数据化、智能化优势,在教育服务领域迅速 “圈粉”。从整合海量院校专业数据、分析历年录取分数线,到根据考生成绩和兴趣偏好生成个性化志愿方案,AI靠着强大的计算能力和算法模型,想给考生超精准、超科学的决策支持。点评:专家表示,AI在辅助填报高考志愿中,可以打破一些信息差,拓展考生、家长收集院校、专业信息等的渠道。百度数据显示,去年高考成绩公布后,仅6月25日当天,就有超过1000万用户使用了AI志愿助手,辅助填报志愿。预计今年使用AI志愿填报的用户还将大幅上升。更多人选择AI志愿填报相当于信息平权,对于从事相关AI志愿填报的企业带来利好。世纪天鸿(sz300654) 旗下子公司山东尚鸿升学帮公司依托教育大数据,通过数据引擎、大数据挖掘等技术,专注于AI志愿填报、综合评价、强基计划、研学实践、港澳升学、出国留学等领域。全通教育(sz300359) 参股公司掌上高考APP是由中国教育在线倾力开发并推出的一款高考升学指导应用。该应用主要功能包括:报考信息查询、志愿填报指导、招办专家答疑等。全产业链国产化突破 首款AI+AR眼镜量产---------据报道,全球首款规模化量产消费级AI+AR眼镜Rokid Glasses6月24日正式量产。该产品已获25万台全球预售订单,并实现全产业链国产化突破。Rokid Glasses重约49克,外观接近普通眼镜,搭载高通骁龙AR1平台,集成通义千问、DeepSeek等AI大模型,支持智能提词、实时翻译、AI识物等功能。点评:作为全球首款实现规模化量产的消费级AI+AR眼镜,该产品凭借超25万台全球预售订单与全产业链国产化突破,标志着中国在AI眼镜终端领域迈入商业化爆发新阶段。据IDC预测,2025年全球AR设备出货量将突破4000万台,消费级市场占比超60%。A股相关概念股主要有蓝思科技(sz300433) 、联创电子(sz002036) 等。商业航天企业获巨额融资 产业迎来双重拐点————————据报道,商业航天创新企业轨道辰光近日宣布完成首轮及加轮融资,总额达1.4亿元人民币。加轮由顺灏股份独家投资1.1亿元,首轮融资则来自联想创投旗下联想中小企业基金的2000万元及团队跟投的1000万元。作为北京星空院首个孵化落地的产业项目,轨道辰光专注于“926工程”——晨昏轨道巨型算力卫星星座的建设和运营。此次融资将助力其推进商业航天技术研发及星座部署,进一步提升在航天领域的竞争力。分析认为,我国商业航天产业正处于“技术突破”和“规模爆发”双重拐点。技术方面,可重复使用火箭、 卫星互联网 、激光通信终端等取得关键进展,大幅降低发射成本。市场需求端,卫星通信、遥感、导航等应用加速落地,低轨星座组网带动整星制造、地面终端等环节增长。随着政府工作报告将商业航天列为新兴产业首位,卫星互联网星座建设正在加速。2025年,中国计划发射700-800颗低轨卫星,相较于2024年增长10倍以上。机构预测,今年全年市场规模预计突破2.8万亿元。上海瀚讯(sz300762) 公司是千帆星座通信分系统供应商及G60星座载荷核心承研单位,负责该星座通信分系统的保障与支撑,研制并供给相关卫星通信载荷、信关站、卫星通信终端等关键通信设备。陕西华达(sz301517) 公司三大类产品均应用于商业航天领域,处于行业领先地位,助力星网、千帆星座等国家重点重大航天项目成功实施。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 06-25 07:50
稀土三重键打破禁区稀土战略价值与配置潜力双升————————稀土是重要战略资源,其化学键性质直接影响稀土化合物的特性、功能和技术应用。近日,我国科研团队成功实现了长期以来被视作“科研禁区”的稀土三重键化合物的制备,打破了对稀土元素成键能力的传统认知,为稀土化学键理论的发展提供了新的实验依据和理论支撑。相关研究成果已于近日发表在《自然·化学》杂志上。2024年以来稀土价格逐步筑底,国内指标配额放缓基调延续,海外稀土开发预期发酵但实际进度或不及预期,而需求端新能源汽车、家电、风电等领域维持需求基本盘,人形机器人形成远期向上期权,供需反转大幕已徐徐拉开。稀土作为国内战略品种,有望迎来盈利、估值双击。近期稀土行业迎来多重积极信号,国内稀土价格随之上涨,推动内外价差逐步收敛。此前,出口管制导致海外稀土价格大幅上涨,而国内价格相对滞后,形成显著价差。随着政策边际调整,国内供需格局持续向好,叠加新能源、人形机器人等下游需求增长,稀土战略价值进一步凸显。此外,缅甸供给扰动及国内配额政策变化亦需关注,行业在“政策+需求"双轮驱动下,具备长期配置价值。北方稀土(sh600111) 是全球稀土行业的龙头企业,构建了从稀土开采、冶炼分离到功能材料及终端应用的全产业链体系;广晟有色(sh600259) 专注于稀土资源开发及永磁材料产业链,尤其在中重稀土领域具备显著优势;盛和资源(sh600392) 以稀土业务为核心、兼顾稀有、稀贵、稀散“三稀”资源的全球化综合资源企业。金融科技数据双轮驱动科创企业全生命周期获加持国家数据局————————6月24日举办“数据要素x"系列第二场新闻发布会,中国人民银行科技司副司长周祥昆在会上详细介绍了中国人民银行在《“数据要素x"三年行动计划(2024-2026年)》发布以来的工作成效。并表示,中国人民银行下一步将研究制定新阶段金融科技发展规划,出台深化运用金融科技推动金融数字化智能化转型的政策文件,会同国家数据局开展“数据要素x”试点,引导金融机构在安全合规前提下,发挥金融海量数据和多元应用场景优势,增强数据基础能力和底座支撑,激活做好金融“五篇大文章"的数据引擎。政策的发布,强化对科技型中小企业的融资支持,重点覆盖工业软件、半导体设备等研发密集型领域,推动知识产权质押融资等创新工具落地。此外,北交所科技创新债券发行规则优化,新增金融机构和股权投资机构募资用途,通过简化信批、审核“绿色通道”等措施服务新质生产力。政策红利叠加中美经贸缓和预期,为市场注入中长期信心。科技金融政策进一步完善,引导金融资源加速向科创领域倾斜,旨在统筹推进创投、信贷、债券、资本市场等政策工具更好支持科创企业、落实五篇大文章工作。银行对科创企业的全生命周期综合金融服务能力也有望增强。指南针(sz300803) 以金融科技为底座,通过“工具软件+金融牌照”双轮驱动,逐步从单一信息提供商转型为综合财富管理平台;四方精创(sz300468) 是技术驱动的金融数字化先锋,以区块链、AI、分布式架构为核心,赋能金融机构从支付清算到资产管理的全链条转型;润和软件(sz300339) 依托国产操作系统生态(鸿蒙与欧拉)和AI技术,为金融机构提供从核心系统重构到智能风控的全栈解决方案。环保政策助推染料涨价化工产业链迎量价齐升机遇————————近期,受H酸、活性染料价格持续上涨与环保监管趋严双重影响,化工板块活跃度持续升温。6月24日,A股市场中,染料、农化、氟化工等子行业纷纷上行。截至收盘,锦鸡股份泰和科技吉华集团等多股涨幅居前。消息面上,2025年1月召开的全国生态环境系统工作推进会强调,要加快淘汰落后产能,推动化工园区绿色转型和清洁生产;同时要求加强对重点化工工艺安全监管,特别是涉及硝化反应、易燃易爆物质的生产线整改。另据《欧洲化学品法案》修订草案显示,欧盟将自2026年起对进口含高风险化学品产品加征绿色关税,进一步推动我国化工企业清洁生产和出口结构优化。与此同时,开源证券近日发布基础化工行业点评报告指出,截至2025年6月23日,H酸价格达4.17万元/吨,较年初上涨16%;活性染料价格达2.3万元/吨,年内上涨15%。价差指标(活性染料-0.2xH酸)同样增长15%,显示产品涨价顺利向下游传导,利润空间扩大。环保监管持续强化背景下,行业集中度有望提升,具备技术壁垒与绿色产能的优质企业将受益。中泰证券表示,化工原材料价格上涨,染料中间体价格近期出现回暖迹象,叠加库存周期进入补库阶段,染料板块下半年有望迎来量价齐升的拐点。锦鸡股份(sz300798) 深耕高端分散染料和染料中间体领域,积极布局绿色生产线,2025年初投产的年产3万吨环保型染料项目已进入规模效益释放阶段;吉华集团(sh603980) 以染料及中间体为核心,凭借全产业链优势和产能规模占据全球市场重要地位;闰土股份(sz002440) 活性染料龙头,产能达10万吨,产品结构多元,品牌效应显著。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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