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赢在顶底

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简介：善于捕捉底部热门行业龙头。对波段爆发逻辑有深刻的研究，拥有一套“抄底”、“逃顶”秘诀。

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赢在顶底 02-11 11:53

赢在顶底 2024-12-01 19:23

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赢在顶底 09:43

传H20或放开，国产算力迎加仓布局良机250715#传H20或放开（库存），库存量较大，#有望极大缓解国内大厂缺卡现状，保证今年供应，#并给B30系列推出和国内GPU良率提升以充足的时间，加速国内推理侧爆发，#大厂资本开支有望实质性反转。本次黄仁勋访华或除推销nv新产品外，也将重申对中国市场的长期承诺。近期市场对国产算力持仓大幅下降，基本面预期已触底。#传H20或放开库存，#缺芯缓解下IDC、柴发等环节的采购需求将显著加速释放。#IDC新的能评审批有望于7月底陆续落地，柴发招标价格仍持续上涨中。重点推荐：大位科技、奥飞数据、光环新网、科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、润泽科技、科华数据、锐捷网络、华勤技术、欧陆通、中兴通讯等。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 08:10

特斯拉将举办“史诗级”产品演示　人形机器人或为演示重点对象————————据报道，特斯拉CEO马斯克近日在社交平台透露，公司将在今年年底举行一场“有史以来最史诗级”的产品演示，引发外界高度关注。他日前参观了加州霍桑的设计工作室，对所见成果表示震撼。据电动汽车分析师SawyerMerritt预测，第三代Optimus人形机器人和下一代Roadster超跑可能是本次演示的重点对象。Optimus作为特斯拉未来潜力巨大的消费级产品，近年来已从概念走向原型应用，展现出不俗进展。马斯克日前透露，人形机器人Optimus3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类。机构认为，年初马斯克给予全年5000-10000台机器人量的预期，25Q2起贸易战、工程主管人事变动等导致量产节奏扰动和局部设计变更（当前明确的是加入Grok支持的语音交互功能），但不改产业大势，下半年重点是设计定型，关注Optimus3产品发布及各零部件环节的增量变化，量产节奏恢复和龙头定点。国内量产交付提速，智元、宇树、优必选等已获批量订单，下半年重点在于交付和应用落地效果，核心车企如小鹏、小米等静待人形产品正式发布，华为聚焦垂类具身应用，后续继续搭建生态圈并落地应用。下半年人形机器人产业重磅催化不断，核心产业链公司望受市场持续关注。超捷股份(sz301005) 公司可提供人形机器人多种紧固件、PEEK材质产品、传感器基座及高精密机加工产品。目前已取得部分客户小批量正式订单，同时还有给其他客户打样。斯菱股份(sz301550) 公司率先研发量产谐波减速器，已于2024年年底完成第一条生产线的投产工作，并计划在2025年H1投资第二条生产线。2025年公司谐波减速器业务有望实现突破性进展，为公司培育新的业绩增长点。颠覆性技术我国实现二氧化碳制糖---------据报道，近日中国科学院天津工业生物技术研究所首次通过构建体外生物转化系统，实现甲醇合成蔗糖。此前，中国科学院大连化学物理研究所已经成功将二氧化碳通过化学方法固定合成甲醇，这个过程被誉为制造“液态阳光”。如果进一步将二氧化碳固定后，或从工业废弃物中获取甲醇等低碳分子，并将其生物转化为糖分子，那将提供一种不依赖于土地种植的全新制糖模式。点评：二氧化碳制糖技术突破了传统制糖依赖土地种植的局限，无需与人争粮，且能将工业排放的二氧化碳转化为糖分，为应对气候变化提供了新方案，二氧化碳制糖技术凭借其高效性、可持续性和多元应用前景，有望成为未来食品、化工和能源领域的颠覆性技术。随着酶工程和生物反应器技术的成熟，合成糖将逐步替代部分传统糖源，尤其在生物基材料、航空航天食品等领域形成规模化应用。蔚蓝生物(sh603739) 在食品酶催化技术和植物基发酵技术上已有多年的科研积累，在细分领域打破国际垄断。安琪酵母(sh600298) 酵母生产依赖糖蜜原料，间接受益于技术突破。公司目前已在合成生物学方面有相关布局。中科系强强联手推动“太空计算”技术创新---------据报道，在近日举办的“2025空天信息大会”上，两大行业龙头——空天信息技术创新引领者中科星图与算力核心基础设施领军者中科曙光签署《太空计算领域的合作开发协议》，将一起围绕太空算网建设等课题，推动“太空计算”技术创新与应用落地。根据协议，双方将在技术研发、太空算网建设等方向展开深度合作，携手推进“太空计算”技术的创新突破和产业化应用。合作内容涵盖专用核心部件研发、全链路技术创新、智能计算架构构建以及接入国家级算力平台等多个关键环节。合作的重要一环，是共建一个开放普惠的“太空算网”。该算网将打通从用户终端、星上边缘节点、天基云平台到地基云中心的完整链路，构建“天地一体化”的协同智能计算架构。点评：太空算网旨在建设覆盖全球的天地一体化算力网络。太空算网通过星间激光高速互联、星座稳定组网和算力分布式调度，构建开放共享的太空计算系统，打造天基智能计算基础设施。通过“天地同算”的战略布局，将算力延伸至遥远的太空与地球的每一个角落，真正实现了“地数地算”向“天地协同”的跨越。太空算网不仅将深度赋能具身智能、AI智能体等前沿科技领域，满足即时算力场景下的迫切需求，更将精准对接千亿级太空边缘计算市场与万亿级地面人工智能市场的庞大需求，为数字经济的发展注入强劲动力。除中科曙光和中科星图，A股公司中，天银机电(sz300342) 控股子公司天银星际是国内恒星敏感器生产主要厂商，主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。公司与中国AI卫星互联网科技公司国星宇航有业务合作，为其发射的卫星提供产品。开普云(sh688228) 与国星宇航签署战略合作协议，计划共同投资建设和维护“星算计划”太空智算中心，研发搭载开悟大模型的AI卫星产品，联合开展太空计算领域的关键技术研发。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 08:00

机器人双龙头催化事件持续人形机器人产业链活跃度上行————————7月14日，机器人概念股热度持续上行，截至收盘，上纬新材上涨达20%，恒工精密和长盛轴承涨超10%，大丰实业和宁波华翔涨超5%，卧龙电驱、德马科技、领益智造等跟涨。消息面上，国务院新闻办公室将于2025年7月15日下午3时举行中外记者见面会，杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴等将参与此次见面会。近期，机器人事件持续催化。智元机器人入主上纬新材，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，上纬新材已经连续多个20%涨停，股价实现翻番。另外，智元机器人和宇树科技成功中标中移(杭州)信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目，该项目总标包金额高达1.24亿元。人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好新一轮行情启动，商业化落地可期，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来巨大的市场空间。人形机器人行业发展明显提速，差异化渐显,短期工业场景有望率先落地，长期发展空间广阔。随着产业政策密集出台，产业联盟、基金纷纷成立，融资数量大幅增长，推动产业形成“资金-技术-产品"闭环。长盈精密(sz300115) 在核心零部件供应、运动控制算法等领域上持续突破，以及与特斯拉、Figure Al的合作，成为2025年人形机器人量产元年的核心受益者;卧龙电驱(sh600580) 是全球领先的电机及驱动系统制造商，通过智元等合作打通“技术-场景-数据”闭环，解决工业落地难题;五洲新春(sh603667) 是人形机器人关键传动零部件的重要供应链参与者。跨区电力交易机制落地电网设备需求释放成长新空间————————7月14日，电网设备股持续走高，截至收盘，欣灵电气、科陆电子、国电南自、思源电气涨停，科润智控、和顺电气、新特电气等跟涨。消息面上，7月11日，国家发改委网站公布《关于跨电网经营区常态化电力交易机制方案的复函》，原则同意该方案，要求国家电网公司、南方电网公司要在2025年迎峰度夏期间，依托跨电网常态化交易机制实现电力资源优化配置，更好支撑电力保供。电网和工控行业2025年上半年基本面保持韧性，关注下半年业绩和估值修复机会。电网方面，1至5月国内电网投资保持高景气，特高压核准节奏虽慢于预期但有望在三季度快速追赶，面临新能源消纳压力，认为全年以及未来两三年电网投资均有望保持向上趋势。工控方面，2025年一季度以来部分行业需求持续改善，整体库存去化顺畅，但整体资本开支动能仍略显清淡，新周期有望窄幅波动。展望2025年H2，电新行业有望延续积极趋势，2025年国内陆风装机有望达到100GW，海外高价值量订单外溢有望打开我国海风出口空间;2025年国家电网投资有望超过6500亿元，海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量，电网设备板块有望维持高景气。科华数据(sz002335) 以电力电子核心技术为基础，融合数字科技，专注于提供数据中心、高端电源、清洁能源三大领域的综合解决方案，服务全球100多个国家和地区;思源电气(sz002028) 专注于电网设备领域，尤其在高压、超高压输配电设备研发与制造方面具有核心优势;万马股份(sz002276) 以电缆材料国产化+智能输电技术为核心，兼具电网、充电桩、机器人三大赛道协同优势。英伟达首度参展链博会　内外共振带来AIDC板块机会————————据媒体报道，英伟达CEO黄仁勋计划于7月16日访华，在北京召开媒体见面会，重申对中国市场的承诺，并推动专为中国设计的AI芯片落地，以应对美国出口管制及中国本土竞争压力。英伟达将首次参展同日开幕的第三届中国国际供应链促进博览会，英伟达计划9月推出专为中国市场设计的Blackwell系列AI芯片，目前已有中国客户测试样品并计划采购。自H20断供后，国内数据中心建设一度面临无卡困境，导致各互联网大厂上半年资本开支放缓。进入Q3以来，GB200放量催化全球AIDC板块行情，黄仁勋此次赴京有望加速推进B系列中国版芯片投放进度，推动国内大厂资本开支节奏与强度，提振国内AIDC板块市场信心。此外，从海外巨头的业绩和CAPEX指引看，海外算力需求仍保持高景气，核心AIDC电气设备公司近期调整后性价比凸显。据机构测算，预计2025-2027年全球HVDC空间达27.9亿元、74.8亿元、144.4亿元，HVDC渗透率有望加速向上。中恒电气(sz002364) 为国内HVDC领域龙头企业，主要客户为大型互联网企业、运营商以及IDC第三方数据中心运营商，充分受益AIDC建设新机遇。欧陆通(sz300870) 为稀缺的高功率服务器电源供应商，有望受益于AI驱动需求爆发，实现国内份额扩张及海外市场拓展。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底昨天 12:32

【中国煤炭运销协会：加强行业自律整治内卷式竞争促进煤炭市场供需平衡】中国煤炭运销协会近日在内蒙古鄂尔多斯组织召开五届理事会第二次（扩大）会议暨上半年煤炭经济运行分析座谈会。会议强调，当前行业内外部发展环境急剧变化，煤炭企业要充分认识煤炭供需形势错位失衡的严峻性和复杂性，严格落实电煤中长期合同制度，强化用户分级分类评估管理，完善合同失信约束性举措，推动合同履约兑现，维护电煤中长期合同制度严肃性。要守牢安全稳定底线，科学把握生产节奏，提升煤炭供给质量，加强行业自律，整治内卷式竞争，促进煤炭市场供需平衡。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底昨天 08:18

制订技术体系图谱鼓励研发推广工业智能体---------工业和信息化部发布信息化和工业化融合2025年工作要点。其中提出，深化关键融合技术攻关。支持基础软件和工业软件高质量发展，组织人工智能赋能新型工业化“揭榜挂帅”攻关，加强通用大模型和行业大模型的研发布局。鼓励研发推广面向典型场景的工业智能体，支持一批企业开展智能体试点建设，提升工业全流程智能化水平。支持工业智能技术研发，制订工业智能技术体系图谱。点评：目前AI行业正处于一个关键的转折点。未来手机AI Agent有望帮助用户摆脱繁琐的 App操作，仅需语音指令即可满足用户需求，真正实现AI个人助理，是AI应用最重要的方向之一。据咨询机构IDC预计，2027年，中国市场AI手机和AI PC的市占率将分别超过 50%、80%。当AI与人类最常用的工具能够精准适配，未来能力边界极其宽广。云从科技(sh688327) 与华为联合发布大模型训推一体化解决方案，研发人机协同操作系统（CWOS）和智能交互助手（AI Agent），具备语言、语音、视觉、3D空间等智能多模态交互能力，赋能数字人、机器人、智能终端等多模态交互场景。拓维信息(sz002261) 是华为“鲲鹏+昇腾+行业大模型+开源鸿蒙”全方位合作伙伴。双方基于HarmonyOS共建联合创新实验室，为客户提供软硬一体化解决方案与服务。世界首创废塑料直接转化高附加值化工原料---------据报道，近日，广东揭阳东粤化学全球首套20万吨/年混合废塑料深度裂解工业化装置正式宣告试生产成功。该项目采用世界首创的化学循环工艺技术和全球首台套一体化设备，通过深度催化裂解，将低值混合废塑料“一步法”直接转化为高附加值化工原料，将有效解决废塑料污染难题并实现高值回收利用，后续随着项目的大力推广应用，还将有望缓解我国原油的对外依存度，为绿色循环经济发展贡献广东智慧、中国方案。点评：废塑料资源化利用产业已从“环保刚需”升级为“经济引擎”，技术突破（如一步法化学循环）、政策支持（碳交易+补贴）和市场需求（高值化产品）共同驱动行业爆发。未来，具备全产业链整合能力、核心技术壁垒及全球化布局的企业将主导市场，助力中国实现“双碳”目标与循环经济转型。数据显示，2025年中国废塑料资源化利用市场规模预计达1200亿元，2030年将突破4000亿元，复合增长率超10%。英科再生(sh688087) 覆盖塑料回收、再生、利用全产业链，专注于PS、PET等塑料的循环再生，产品应用于装饰材料、食品包装等领域。格林美(sz002340) 以电子废弃物、电池回收为核心，延伸至废塑料高值化利用，开发可降解塑料技术，工信部认证废塑料利用示范企业。醇氢电动生态联盟成立商用车新能源化最优路径---------据报道，近日醇氢电动生态联盟在2025中国汽车论坛上成立。据悉，此次成立的醇氢电动生态联盟由远程新能源商用车、博世商用车集团、采埃孚集团、国轩高科、天津滨海公交集团、全球甲醇行业协会等共同联合倡议，致力于联合上下游产业链合作，加强技术交流。点评：醇氢电动技术（甲醇燃料发电驱动电动机）被视为商用车新能源化的最优路径，可弥补纯电和氢燃料在续航、低温适应性及成本上的短板。A股相关概念股主要有陕西黑猫(sh601015) 、山西焦化(sh600740) 等。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底昨天 06:59

第五届RISC-V中国峰会即将召开国产开源芯片生态加速成型————————第五届RISC-V中国峰会将于2025年7月16至19日在上海张江科学会堂隆重举办，本届峰会设置1场主论坛、9场垂直领域分论坛、5场研习会、11项同期活动，以及4,500平方米未来科技展览区。预计将吸引近2.000名国内外专业观众线下参与(80%来自产业界)，线上直播及回放覆盖超过50万人次行业人群，汇聚数百家企业、研究机构及开源技术社区参会。RISC-V架构作为全球三大指令集架构之一，以其开源免费、设计灵活、低功耗等优势，正在迅速崛起。据预测，到2030年，RISC-V架构产品出货量的年复合增长率将达到40%以上。中国RISC-V发展体现在软件、应用及开发者生态三个方面，RISC-V架构由于具备开源开放的特殊属性，被认为是国产芯片弯道超车的机遇。尽管X86-微软Windows操作系统及ARM-谷歌安卓系统一直保持市场两强格局，但出于成本等因素考量下，定制化和专用化芯片成为新趋势，RISC-V将有望成为第三大架构生态。芯原股份(sh688521) 专注于半导体IP授权与芯片定制服务的龙头企业，尤其在RISC-V生态中扮演核心角色;新洁能(sh605111) 核心定位为高性能功率半导体供应商，通过投资RISC-V生态(中科海芯实现从分立器件向“智能集成"的战略升级;国芯科技(sh688262) 自主研发CRV7多核处理器，云安全芯片性能达200Gbps，中标国有大行项目，国产替代空间明确。医保目录调整释放利好创新药与CXO龙头迎业绩拐点爆发————————近日，创新药概念股表现活跃。消息面上，国家医保局公布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》，明确2025年基本医保药品目录调整和商业健康保险创新药品目录制定将同步进行。另外，2000亿市值CXO龙头药明康德披露业绩预告，公司预计2025年半年度实现营业收入约207.99亿元，同比增长约20.64%，其中持续经营业务收入同比增长约24.24%。公司预计本期实现经调整归母净利润约63.15亿元，同比增长约44.43%。药明康德股价11日创2023年12月以来近19个月新高，年内累计涨幅达43.7%。2025年初至今创新药出海交易火热，重磅交易频发，BD高额首付款直接增厚企业现金流，鲁加市场对管线价值的乐观预期，推动创新药板块整体上行，估值中枢上修，预期BD资金和二级热度上涨将反哺国内新药研发需求起量以及一级创新药项目融资活跃度提升，内需CRO有望受益。国内医药行业估值筑底已经完成，步入修复关键时期。展望2025下半年，创新出海+内需复苏仍为投资主线，出海CDMO不少标的订单趋势积极，业绩趋势向好。药明康德(sh603259) 专注于为制药、生物技术及医疗器械行业提供覆盖药物全生命周期的CRO(合同研发组织)与CDMO(合同研发生产组织)服务;常山药业(sz300255) 专注于肝素全产业链布局和创新多肽药物研发，其核心业务覆盖肝素原料药、制剂及GLP-1类创新药研发;润都股份(sz002923) 专注于化学药制剂、化学原料药及医药中间体研发、生产和销售。财政部加强保险公司长周期考核　险资入市再迎政策支持————————7月11日，财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，明确国有商业保险公司自开展2025年度绩效评价工作开始施行，其他商业保险公司可参照执行。《通知》提出国有商业保险公司的净资产收益率和资本保值增值率考核指标应加入5年周期指标，完善长周期考核机制，有助于提升险资投资股票的积极性今年以来，围绕险资入市和长期投资，国家有关部门出台多项政策，叠加险资增配高息股需求，今年一季度保险业股票投资比例环比2024年末上升0.8%至8.4%。此外，《通知》提出加强资产负债匹配、坚持稳健经营、增强投资管理能力等，有助于推动保险公司在低利率环境下实现长期稳健投资和高质量发展。分析师认为，长周期考核机制有利于更好引导国有保险资金充分发挥长期资本和耐心资本优势，积极提高权益类投资占比。一方面，推动资产投资与保险负债实现更优匹配，促进国有商业保险公司高质量发展。另一方面，将增加资本市场中长期资金供给，助力资本市场长期稳定健康发展，持续加大服务国家发展目标和实体经济力度。预计保险资金的权益类资产配置比例将显著提升。可关注弹性较大、业绩有望超预期的新华保险(sh601336) 、资产端驱动下更为受益的纯寿险标的中国人寿(sh601628) 等。存储大厂上调DDR4价格20%　国内存储原厂受益————————从供应链获悉，海力士已上调DDR4/LPDDR4x合约价约20%。标志着新一轮DRAM价格上涨趋势。在过去半年内，以DDR4为代表的DRAM价格已实现翻番。此次调价主要受到市场需求回升及供应端策略调整的影响，预计将进一步影响下游电子产品的成本结构。随着美光、三星、SK海力士三大内存原厂退出DDR4市场，把产能全部转到DDR5与HBM后，旧制程产能释出极少，推涨DDR4市场价格。Trendforce预计第三季度PC用DDR4的现货均价涨幅为38%-43%；服务器用DDR4的现货均价涨幅预计为28%-33%；消费终端用DDR4产品价格涨幅预计为40%-45%。预计第三季度LPDDR4X现货均价涨幅为23%-28%。需求端，智能手机、PC、IOT及工控板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，预计推动各类存储原厂端供应价格逐步上行，国内存储原厂受益。兆易创新(sh603986) 是国内存储芯片设计领先厂商，自研19nmDDR4芯片已量产，覆盖消费电子和汽车电子领域。澜起科技(sh688008) 持续投入DDR内存接口产品的迭代升级，充分受益于AI产业趋势推动DDR5渗透率的提升。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-13 22:11

周末舆情热度①稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；五城7月“点名”稳定币；（稳定币/四方精创、新国都、中科江南、科蓝软件、华峰超纤、优博讯、南华期货、恒宝股份等;RWA/海南华铁、宇信科技、朗新集团、协鑫能科、杭州园林等）②泛AI/华为昇腾-传华为计划重新设计AI芯片：ASIC转向GPGPU 从英伟达手中夺取更多市场份额；国内存力总规模已达1580EB！多地加速布局存力中心华为等竞相发力; (泛AI/安硕信息、同星科技、长亮科技、拓尔思、中科金财、楚天龙、深桑达A等; 华为链/科蓝软件、拓维信息、常山北明、软通动力、常山北明、天源迪科等)③RDA-随着RDA（实数资产数字化）技术成为RWA（价值落地的核心，上海作为全国数据要素市场化先行区，正加速推进RDA项目落地；（市北高新、上海钢联、四方精创、新国都、宇信科技、中科江南、中远海科、中新赛克、古鳌科技等）④高温概念-近日，全国都在被高温炙烤。7月初，中国气象局首次发布全国高温健康风险预警，连日来，山东、河南、安徽、江苏、湖北、浙江等地局部气温突破40℃；（同星科技、朗新集团、豫能控股、华银电力、拓日新能、长江电力、西昌电力等）⑤机器人-上纬新材:智元机器人至少收购其63.62%股份，获悉，智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。（中大力德、上纬新材、达意隆、恒工精密、美力科技、瑞松科技等）⑥光伏-多晶硅期货11个交易日大涨35%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出；（久吾高科、豫能控股、亚玛顿、卧龙新能、金力永磁、天沃科技、通灵股份等）⑥医药-默沙东将通过子公司以每股美国存托股107美元的价格收购Verona Pharma，总价值约为100亿美元；（常山药业、康华生物、博腾股份、奥浦迈、凯苿英、药明康徳、联环药业等）(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-11 13:49

【银行板块午后震荡下挫，多股下跌】银行板块午后震荡下挫，浙商银行、浦发银行跌超2%，华夏银行、紫金银行、兰州银行多股下跌。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-11 11:35

还有很多朋友等3400点了，我的结论很明确，这轮行情可能超预期，我们已经完成了建仓计划，剩下的就是等待了，即便是下跌也是盘中忽悠人，淡定持有吧！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-11 10:39

我们确实卖飞了，不过还有些学员还有一些仓位，虽然卖飞了，但是证明我们的选股模式没有任何问题，大家继续加油干吧！赢在顶底善于捕捉底部热门行业龙头。对底部爆发逻辑有深刻的研究，创立一套独有的“抄底”、“逃顶”秘诀。课程内容介绍：主打视频教学结合图文讲解，目的是用通俗易懂的语言教会你如何投资！直播时间：每日早盘9：15-11:00视频直播教学，下午14:30:-15:30核心技术课程。晚20:00-21:00公开课，视频直播教学，制定明日的交易计划，中间会穿插老师精髓战法模式的套用方法。成功的投资模式就此开启，用最简单的方法实现自己的财富目标。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-11 08:29

【城市更新交流概况】展望会议或在资金端有更多元化支持，以及规划体系创新。展望会议可能在资金支持方面有更多元化支持，规划体系或有创新，1）可能鼓励社会资本参与，中央资金支持力度会有所加大，但目前看仅靠中央或地方财政来支持在当前环境下较难。2）可能引起各地方探讨新模式，如土地是否能作价入股，降低成本。3）税费支持，目前很多地方没有税费支持，而更新项目前后涉及比较大金额的土地增值税等影响效益。4）可能会有土地收储与城市更新联动的政策。实际目前收储进展70-80%是面向城投国企，民营还较少，这方面或有更大力度支持，先稳住地产，城市更新更有可能进行下一步。5）可能要求银行出更多金融创新政策，如epc投资人、更新贷等。目前更新贷不能做一级土地开发，若有突破或打开空间。但涉及套利或政府隐性负债问题，存不确定性。城市更新与棚改相比政策限制较多，体量存差距。城市更新与棚改相比主要差异，1）政策限制：城中村专项借款有严格政策限制，不能进行货币化安置，而棚改可进行货币化安置，两者政策力度和灵活性不同。2）体量对比：目前城市更新在体量上无法与棚改相比。城市更新中很多项目仅具有社会效益，缺乏经济效益，社会资本参与度低；而棚改在去库存等方面有积极作用，地方政府参与积极性较高。3）资金使用：地方政府在城市更新资金使用上存在诸多顾虑，如钱怎么花、敢不敢花、花了能否收回成本及是否会被问责等问题，与棚改时的情况不同。4）未来可能性：若未来中央政策放开货币化安置，城市更新的情况可能会有所改变，否则与棚改的差距将持续存在。24年以来政策密集出台，25年以来资金支持与规划管控机制创新。2024年政策：1）中央层面：共出台16个更新政策，明确城市更新未来发展方向，有两份顶层设计文件为其指明方向。自然资源部等部门发布技术标准和编制指南，明确规划方向和政策支持；住建部发布可复制做法和清单及典型案例；财政部等部门提供资金支持，如城市更新示范城市建设工作方案等。政策密集出台，每月都有相关政策发布。2）地方层面：4个一线城市共出30多个政策，各地政策大同小异，在专业术语、审批机构流程、资金来源等方面存在技术差别，但逻辑和本质相同。2025年政策：1）资金支持升级：中央预算内设立专项额度，还有超长期特别国债、政策性银行贷款等。2）规划管控机制创新：在2024年规划自然资源部基础上，出台相关政策，如自然资源部驱动的规划实施双细则，深圳、上海等地的容积率转移、地价抵扣或减免等，探索集体土地作价入股等融资方案，强调留改拆底线。城市更新多数市级规划、区级街道执行，操作重视投入产出规划与利益平衡。规划落实层级来看，总体规划：多在市级层面。执行层面：区或街道、镇街层面执行较多，区政府负责审批，街道负责具体拆迁、改扩建等工作的监督和落实。操作流程：1）项目策划生成：启动城市体检，根据结果排查问题，确定更新区域和方向，范围广泛，涉及老旧小区改造、城中村改造等多个方面。2）方案编制：政府相关部门找第三方专业技术机构确定改造范围和方向后，由第三方机构编制方案，明确改造方式等。3）资金筹措：考虑资金来源，包括社会渠道、政府渠道等，同时做好政策衔接。4）土地与产权处理：制定土地和建筑处理及产权方案，包括安置补偿、资金平衡等。5）建设施工：涉及具体建设施工工作。6）后期运营：做好后期运营和长效维护，如引进物业等。操作关键要点：1）前期策划：强调成本、投入、产出和效应，避免盲目做规划设计导致项目无产出和效益。2）规划设计：结合策划，明确更新单元范围等，做好城市设计和专项研究。3）利益平衡：协调利益关联方协商，制定合理补偿方案和资金安排，考虑时间成本等。4）公众参与：做好公告、意愿征集等工作。资金来源多元化，项目回报模式多样。资金来源包括：1）社会化资金：多种形式，如银行贷款（需四证齐全）、私募机构资金等，以前一二级联动模式中社会化资金来源多样，但现在受房地产行业下行影响较大。2）政府资金：包括中央预算内投资、超长期特别国债、中央财政补助、政府专项债、土地出让金收入等。3）金融机构资金：政策性增量借款（城中村专项借款）、更新基金等。4）其他资金：如“投资人+EPC”模式引入的社会资本、村集体资金、市场化融资工具等。项目回报模式：1）老旧小区改造：可拆建一部分房屋出售赚钱；改造后更换租户赚差价；将公共配套用房变为经营性用房等。2）其他项目：通过捆绑多个小区改造降低成本、提供增值服务、与周边机构联合运营等模式实现回报。不同层级城市结合自身特色特点，做法不同。经济欠发达、民间资本活力不足的城市，多利用政府财政资金和政策性银行贷款，且面临资金使用效益问题；大湾区等民间资本活跃地区，城市更新项目较多，如深圳、广州等地的城中村改造等。未来混合更新项目可能更多，即拆一部分赚钱，留改一部分提升社会效益。城市更新集中高能级城市，项目存向好趋势。规模集中地来看，大拆大建类型的项目主要集中在珠三角，尤其深圳，上海、北京也有一点。目前未出现放缓趋势，深圳、广州等地的项目相比前两年有好转，部分停工项目开始启动。收益来源不仅依赖住宅销售和厂房出租，还包括停车位收费、增值服务收入、合同能源管理等，公益项目一般五六年收回成本。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-11 07:13

我国首台直线型聚变装置实现等离子体即将点亮　可控核聚变商业化取得重大突破————————据成都瀚海聚能发布的邀请函称，7月18日，公司将在瀚海聚变装置基地举办活动，见证中国首台直线型聚变装置HHMAX-901主机建设完成并实现等离子体点亮。这一里程碑标志着我国在可控核聚变商业化赛道上取得重大突破，清洁能源“人造太阳”的梦想正加速照进现实。可控核聚变因能量密度高、燃料储量丰富、安全性优越，被视为终极能源解决方案。当前主流技术路径包括磁约束（托卡马克装置）、惯性约束（NIF装置）及磁惯性约束（直线型装置），国内外多个装置在建，处于劳森判据Q>1的验证阶段。中国和美国正在竞相成为首个创造电网规模核聚变能源的国家。今年以来，可控核聚变越发受到重视，从中央到地方，或发声或出台政策表示对聚变的重视和支持。瀚海聚能是我国唯一一家采用场反位形技术路线的商业聚变公司，公司对标Helion，采用创新性高密度场反位形装置，功率密度约是托卡马克类的100-1000倍。在政策与资本双轮驱动下，核聚变国内外多个装置在建，拉动大规模招标，推动行业从实验向产业迈进，未来空间无限。英杰电气(sz300820) 深度参与了国内大多数核聚变项目，为相关装置提供电源支持，合作单位包括585所、中科院合肥等离子所、新奥集团、上海能量奇点、成都瀚海聚能、陕西星环聚能等。合锻智能(sh603011) 在核聚变领域涉及真空室、偏滤器和第一壁等关键部件，中标了聚变新能（安徽）BEST项目，有望受益于核聚变装置建设。京东进军短剧市场　行业高景气下两大细分方向发展超预期————————据新浪科技报道，在进军外卖和酒旅之后，京东集团开始招聘短剧运营岗位，有意布局短剧市场。京东对于该职位要求为，根据短剧市场内容流行趋势，建设短剧IP、剧本的分级体系，提升生产资料采买效率，为好剧数量负责。此外，京东还要求，该职位结合不同短剧内容类型，对用户画像及用户路径深度分析，协同推荐/产品等多方团队，共同完成业务增长目标。在短剧业务布局上，京东展现出战略级的重视程度。为吸引顶尖人才，公司为该领域核心岗位开出了45-70K的月薪标准（20薪制），折算年薪可达90-140万元，这一薪酬体系充分体现了其发力短剧赛道的决心。短剧作为移动互联网时代催生的新型影视形态，自2023年以来出现爆发式增长，截至2024年，我国的微短剧用户规模已超过6亿人。《2024年中国微短剧产业研究报告》显示，2024年，我国微短剧市场规模已攀升至505亿元，首次超过全年电影票房收入，预计2025年市场规模将达到634.3亿元，2027年达到856.5亿元，年复合增长率达到19.2%。今年以来，互联网巨头短剧布局不断深化。字节成立了短剧版权中心；腾讯推出“短剧”小程序并提供免费观看内容；百度携手爱奇艺等共同发起了“百剧计划”。与此同时，短剧出海也在提速，中国短剧已成为东南亚、美国等地区的主流力量。机构认为，短剧市场高景气度持续，海外短剧及AI短剧等细分方向发展望超预期。中文在线(sz300364) 公司AI大模型实现剧本多语种创作与精准翻译构成超1000部多语言短剧库，海外参股公司CMS于2022年7月推出真人短剧平台ReelShort，2024年实现营业收入29.1亿元，同比上涨324%。慈文传媒(sz002343) 公司主营业务为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务和艺人经纪业务，移动休闲游戏研发推广业务和渠道推广业务，演唱会、线下文旅、AR/VR数字资产、泛文化IP产业运营等，公司今年已开始尝试短剧出海业务的探索。全新制程模式量子模型架构改写芯片制造未来---------据报道，近日，澳大利亚国家研究机构联邦科学与工业研究组织（CSIRO）的研究人员开发出一项具突破性的半导体制程技术，首次成功应用量子机器学习（Quantum Machine Learning，QML）来建构工艺模型，不仅提升了制造的精准度与效率，还有望降低芯片生产成本。研究团队此次开发的QKAR（Quantum Kernel-Aligned Regressor）架构，将量子计算与传统机器学习相结合,量子力学中的叠加原理，能同时处于0与1的状态，使得运算结果能涵盖更多变量与可能性。他们的研究可能会彻底改变芯片的制造方式。点评：量子计算作为下一代信息技术的核心驱动力，正从实验室走向产业化应用。技术突破、政策支持与市场需求共同驱动产业快速发展，其应用场景从专用计算（如优化问题）向通用计算拓展，推动金融、医药、能源等领域深度变革。量子计算产业正处于“技术驱动向应用牵引”的关键转折期，2025-2030年将是商业化落地的黄金窗口，有望迈进千亿美元市场规模。中国“十四五”规划将量子科技列为核心战略。凭借政策支持与工程化能力，中国有望在量子通信、光量子计算等领域实现局部突破。国盾量子(sh688027) 是中国量子信息产业领先厂商。在量子计算方面，公司提供超导量子计算机整机及核心组件，并已交付科研客户。中科曙光(sh603019) 为中科院“九章”系列量子计算机提供算力底座。与本源量子合作开发超导量子计算机，混合算力平台支持传统计算与量子算法协同。培育打造一批品牌促进家政等服务消费提质升级---------商务部新闻发言人何咏前10日在商务部例行新闻发布会上表示，下一步，商务部将会同有关部门落实好家政兴农相关政策措施，培育打造一批家政服务品牌，制定修订一批家政领域标准，持续完善家政服务信用体系，营造更加放心、更加安心的消费环境，促进家政等服务消费提质升级，更好发挥惠民生、稳就业、促消费的重要作用。近日，商务部会同国家发展改革委、农业农村部等9部门联合印发《2025年家政兴农行动工作方案》，有针对性地提出了14项工作举措，有力推动扩大家政服务供给，促进家政服务消费，提升劳动者收入水平，助力乡村振兴。点评：随着中国社会的家庭小型化、人口老龄化进程加快，加之二孩政策、三孩政策的推行，创造了大量对于家政服务的潜在需求。中国家政服务业市场规模增长较快。数据显示，2023年中国家政服务市场规模已突破1.16万亿元人民币，较2022年增长约7.3%。万亿市场规模之下，家政行业仍存巨大的人才缺口。据商务部测算，目前我国家政服务业从业人数超过3000万，成为重要的就业渠道。随着家政需求的日益旺盛，我国家政服务业全行业服务缺口在千万人以上。中国家政服务市场正处于高速增长期，政策红利、人口结构变化及技术革新将共同推动行业向专业化、智能化、多元化方向升级。南都物业(sh603506) 旗下社区增值服务包括家政业务，旗下“小南阿姨”品牌专注住宅清洁领域。科德教育(sz300192) 旗下“天鹿到家”提供家政服务及幼儿园外托管服务。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-10 22:30

今天继续止盈模式，卖出大智慧获利30%，卖出大族数控获利14%，卖出云图控股获利7%，我们这两年一直都是稳扎稳打类型，今年我会更加稳定，因为我认为目前就是大行情的起点，虽然仍有很多人看空或者是在场外观望，但是我们的VIP已经做足准备，迎接接下来的行情，目前我们新组合收益超5%，胜率100%，你们也看到了其实我们卖出的很多股票其实是卖飞了，我也不想标榜我成功率有多高，因为我知道这个100%迟早要被打破，我教的是选股的方法还有拿股票的思路，只有做好做足这些准备，遇到风高浪急的时候你才能够从容应对！我已经有学员成为职业投资者，若不是形成稳定的交易体系我认为他也不敢这么做，所以接下来的几年行情我希望我的学员都好好把握好机会，各位加油吧！赢在顶底善于捕捉底部热门行业龙头。对底部爆发逻辑有深刻的研究，创立一套独有的“抄底”、“逃顶”秘诀。课程内容介绍：主打视频教学结合图文讲解，目的是用通俗易懂的语言教会你如何投资！直播时间：每日早盘9：15-11:00视频直播教学，下午14:30:-15:30核心技术课程。晚20:00-21:00公开课，视频直播教学，制定明日的交易计划，中间会穿插老师精髓战法模式的套用方法。成功的投资模式就此开启，用最简单的方法实现自己的财富目标。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

6图

赢在顶底 07-10 11:09

今天止盈了三只股票其中大智慧涨超30%，还有一个十几个点，一个七个点，为什么这个位置在这里做了一些调整？因为大家几乎满仓了，我们并不是不看好这个市场，而是为了寻找下一个30%的标的，我们做的就是滚动操作，之前的国轩高科就是这样，在高位止盈再寻找下一个低位票，把资金利用到最优，目前市场虽然有些难受，但是总体我依然看好，大家暂时还无须担心！赢在顶底善于捕捉底部热门行业龙头。对底部爆发逻辑有深刻的研究，创立一套独有的“抄底”、“逃顶”秘诀。课程内容介绍：主打视频教学结合图文讲解，目的是用通俗易懂的语言教会你如何投资！直播时间：每日早盘9：15-11:00视频直播教学，下午14:30:-15:30核心技术课程。晚20:00-21:00公开课，视频直播教学，制定明日的交易计划，中间会穿插老师精髓战法模式的套用方法。成功的投资模式就此开启，用最简单的方法实现自己的财富目标。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-10 08:32

中国自主研发机器狗打破世界纪录应用落地加速---------　　近日，在“智绘光谷”CMG世界机器人技能大赛的首赛上，“新一代黑豹2.0”以10.3米/秒的速度打破由波士顿动力WildCat创造的8.89米/秒的机器狗速度纪录，成功刷新了沉寂十年之久的世界纪录，也意味着我国迈入智能仿生结构和动态控制系统领域世界领先行列。　　机器狗隶属于机器人产业中的细分行业，其政策发展历程主要跟随机器人产业的宏观政策发展。近年来，随着我国科学技术的进步、产业的发展以及劳动成本的提升，机器人产业的发展开始受到我国政府的高度重视，现已成为国家政策重点支持领域。机器狗作为机器人行业一大重点分支，国家也提出了一系列相关的发展战略与规划。2021年以来，工信部、国家发改委等部门相继印发《“十四五”机器人产业发展规划》《“机器人+”应用行动实施方案》《人形机器人创新发展指导意见》等政策，针对机器狗行业存在的突出问题和薄弱环节，在加强技术攻关、完善法规标准、拓展应用领域、加强高端产品供给等方面提出了相应规划，引导行业加强技术攻关、提升产品性能，鼓励企业积极拓展机器狗应用领域，提升产品市场竞争力，以促进机器狗行业高质量发展。地方政府层面，为了响应国家号召，各省市积极印发有关政策通知推动机器狗行业的发展。　　机构预计，国产机器狗将在2025-2030年进入爆发期，具体表现在政策红利持续释放、技术代差逐步缩小、应用场景呈指数级拓展。预计2030年市场规模超50亿元，军事与工业领域率先规模化商用，消费级市场随价格下探加速普及。其发展不仅重塑智能制造格局，更将推动中国在全球机器人竞赛中占据主导地位。　　上市公司，1）中坚科技(sz002779) 目前初步形成无人割草机器人、四足机器狗、与人工智能机器人产业相关的研发技术团队等。2）建设工业(sz002265) 多功能足式机器人主要应用于侦察打击、日常巡检、物资运输、灾难救援、排雷排爆等。3）汉王科技(sz002362) 机器狗是公司仿生机器人的阶段性产品，相关技术正在不断完善中，着重加强在泛安防、智能巡检等垂直场景的应用验证，预计下半年推出可商用化的一代产品。比亚迪成立具身智能实验室供应链公司将迎机遇---------　　近日，比亚迪汽车与香港科技大学正式签署合作框架协议，共同成立“香港科技大学-比亚迪具身智能联合实验室”，标志着双方在前沿科技领域的合作迈入新阶段。此次合作将聚焦机器人技术与智能制造的前沿研究，同时在自动驾驶方向展开深度合作，致力于提升高阶自动驾驶技术的安全性和可靠性，为智能汽车产业注入强大动力。　　此前，比亚迪招聘官微发布消息，比亚迪具身智能研究团队开始招聘。招聘宣传材料透露该团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能异动机器人、类人形机器人等产品。此次比亚迪与香港科技大学通过产学研深度融合，双方将加速具身智能与自动驾驶技术的创新与应用，推动智能汽车产业的升级与变革。　　行业公司中，通达动力(sz002576) 生产的伺服电机铁芯可应用于机器人领域，且是比亚迪铁芯的核心供应商。浙江黎明(sh603048) 比亚迪为公司合作伙伴；公司精锻件多以冷锻工艺为主，冷锻工艺为人形机器人滚珠丝杆技术。苹果AirPods全球热销累计收入明年或破1000亿美元---------　　近日，市调机构Counterpoint Research发布报告称，苹果AirPods系列耳机凭借产品多样化与持续改进，预计2026年累计收入将突破1000亿美元。2024年，苹果推出无主动降噪功能的AirPods 4，以亲民价格打入新兴市场及学生群体。同时，AirPods Pro 2新增FDA批准的临床级助听功能，进一步拓展使用场景并增强用户体验。　　报告预测，2025年全球TWS市场将同比增长3%。苹果即将发布的AirPods Pro 3凭借增强的医疗保健功能和沉浸式音频体验，有望刺激现有用户换机，但其较高定价可能限制出货量增长。苹果通过精准的市场策略和持续创新，将继续在TWS领域保持强劲发展势头。　　相关供应链公司中，安达智能(sh688125) 产品已广泛应用于苹果公司的iPhone、iPad、AirPods、Mac、Watch及其他终端产品等苹果全系列产品；科瑞技术(sz002957) 苹果AirPods无线耳机销量上涨会增加对检测设备的订单需求，对公司业绩是积极有利的影响。全球首个自动驾驶租车产品上线开启智行新时代---------　　近日，国内汽车租赁行业巨头神州租车与百度Apollo在北京联手，全球首个面向公众的自动驾驶租车产品正式登场。即日起，年满18周岁的用户即可通过神州租车APP预约体验这一智驾产品，享受“全自动驾驶 + 全流程自助”的短租服务。该服务依托百度Apollo L4级自动驾驶平台，融合了神州租车覆盖全国的租车网络及丰富的车队运营经验，成为国内首个实现自动驾驶与全流程自助的租车产品。在定价方面，与神州租车现有短租产品保持一致，支持4小时至7天的灵活预约，满足日常通勤、周末出游等多元场景需求。　　据第三方机构数据，我国智能交通出行行业市场规模逐年递增，预计2025年将达数千亿元。其中，“自动驾驶租车”凭借低门槛、高自由度的特性，有望成为用户短途出行、旅游度假的优先选择。神州租车与百度Apollo的合作，正是瞄准了这一具有巨大潜力的市场。　　业内人士指出，“技术+场景”是自动驾驶租车的核心。其商业化落地需要技术成熟、场景适配、模式可持续这三大条件同时满足。神州租车对用户需求的洞察与百度Apollo的技术落地能力，恰好弥补了商业化落地的两大短板。上市公司，可关注中科创达(sz300496) 百度Apollo软件技术合作伙伴，涉及智能座舱、自动驾驶算法等领域；华测导航(sz300627) 是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商；中海达(sz300177) 与百度阿波罗、北京航迹就高精度差分定位方案产品及相关技术进行合作。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-10 07:26

硅片价格大涨超10%　反内卷背景下行业触底反弹信心望进一步提振————————据市场消息，7月9日，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。值得注意的是，由于调价突然，行业咨询机构InfoLink今日下午更新的价格信息并未体现出本次报价变动，该机构数据显示，本周部分尺寸硅片成交均价仍有1%左右降幅。业内人士反馈，本次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应；但是，由于国内光伏市场终端需求增速放缓，下游电池环节能否接受本次硅片提价还有待观察。另据中国有色金属工业协会硅业分会今日发布的数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。数据显示，6月单月硅片产出约为58.2 GW。受限于终端需求尚未明显回暖，整体市场动能持续受到抑制，后续硅片厂家亦陆续启动减产计划，机构预测，7月单月产出预计下行落在51.8GW。7月电池环节的减产幅度相较于硅片相对有限，短期内硅片需求仍可获得部分支撑。在反内卷大背景下，光伏行业有望继续响应，价格端，多晶硅料环节持续上修报价，拒绝低价竞争；在排产方面，光伏玻璃积极减产，通过降低排产来提升价格。随着硅片价格的上调，光伏行业触底反弹信心望进一步提振，产业链价格反弹有望推动股价持续上行。双良节能(sh600481)公司单晶硅长晶速度、放肩次数、氧含量、少子寿命等均优于行业平均水平，得到了许多下游优质客户的认可。公司目前对外销售的硅片绝大多数为N型硅片，国内市场占比在稳步提升。晶澳科技(sz002459) 为光伏行业一体化企业，主营业务为研究、开发、生产和销售光伏硅片、电池和组件，以及开发、建设和运营光伏电站。微短剧市场首超电影票房新型文娱形态爆发催热产业链————————7月9日，短剧概念热度持续上行，中文在线涨超10%，欢瑞世纪涨停，掌阅科技、百纳千成涨超5%，慈文传媒、幸福蓝海、横店影视等跟涨。消息面上，银河证券最新研报数据显示，当前短剧市场年规模已达300亿至350亿元，预计明年有望突破500亿元大关。另外，短剧作为移动互联网时代催生的新型影视形态，自2023年以来出现爆发式增长，截至2024年，我国的微短剧用户规模已超过6亿人。《2024年中国微短剧产业研究报告》显示，2024年，我国微短剧市场规模已攀升至505亿元，首次超过全年电影票房收入，预计2025年市场规模将达到634.3亿元，2027年达到856.5亿元。短剧行业从23年开始迎来爆发式增长，24年国内市场规模504亿元，同比增长35%，规模首次超越电影票房，成为国内最主流的影视内容形式。23年至今，国内短剧行业自身也发生了三大变化:商业模式从付费订阅转向广告，制作方从寻求体量和规模，转向寻求爆款效应;传统影视制作公司涌入，AI降本增效空间大;出海持续高景气。相较于传统影视剧，短剧制作周期短、成本低、回报快，一部剧集从剧本创作到上线分账，最快仅需两个月，制作成本控制在40万至60万元之间，极大地降低了内容生产门槛。当前中国中小企业在海外打造的短剧平台处在收入高增长期，海外第一梯队平台更具备未来成为寡头的潜力。中文在线(sz300364) 以短剧为战略支点，通过"IP+AI+全球化"三引擎驱动，在国内打造爆款内容，在海外构建多平台矩阵;引力传媒(sh603598) 在短剧产业链中专注营销服务侧，通过短剧载体为品牌赋能。掌阅科技(sh603533) 凭借海量IP储备(560万+数字内容)和技术壁垒(212项专利)，以短剧为支点实现从阅读平台向“人工智能时代多模态内容生产运营平台"的转型。跨境电商博览会即将开幕出海链条延伸激活外贸新动能————————7月9日，互联网电商板块热度依旧，跨境通触及涨停，丽人丽妆、焦点科技涨超5%，大叶股份、万里马、德马科技等相关个股跟涨。消息面上，一方面TikTok Shop于近日正式登陆日本市场，切入全球第三大电商市场;另一方面，7月10日至12日，2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大会展中心举行。此次博览会旨在汇聚跨境电商全产业链。促进制造企业、跨境平台和服务商之间的交流与合作。华泰证券表示，后续主要的估值提升驱动力来自于:一是伴随经济刺激政策落地起效，消费复苏带动电商平台 GMV及收入重回更健康增长轨道;二是若板块竞争格局趋稳，各平台在增量消费市场规模以及产业链利润上的分配或更趋均衡，推动电商板块估值中枢进一步朝着中国互联网板块估值中枢向上靠拢。国金证券表示，当前电商行业进入存量竞争阶段，平台策略从单一模式转向“全域协同”，竞争焦点的变迁:从低价战略转向改善营商环境，下沉市场成为必争之地。技术驱动的本质变革:传统电商算法逻辑为优化“搜索+支付”转化，则预测用户需求并匹配内容，实时更新动态标签，冷启动商品通过爆款视频快速获客。当前电商零售行业发展步入成熟期，规模角度来看较难实现快速增长，因此核心关注AI等新技术能否带来变现效率及成本端的优化提升。跨境通(sz002640) 是中国跨境电商领域的老牌企业，覆盖进出口双向业务，整合自营品牌与第三方渠道;小商品城(sh600415) 通过Chinagoods平台和Yiwu Pay支付体系，构建了覆盖全球中小微企业的“展示-交易-履约-金融"全链路服务生态;丽人丽妆(sh605136) 以国际美妆品牌代运营起家，凭借天猫等渠道深度运营成为行业头部。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-10 07:00

变革性技术 3D打印推动制造业迈入智能时代---------据报道，近日，美国得克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发出一种快速、精确的新型3D打印技术。该技术是利用一种新型树脂，在同一物体中无缝融合柔软与坚硬两种性能区域，材料在打印过程中自然过渡，如同骨骼与软骨、关节与韧带的连接结构。这一突破为开发下一代假肢、柔性医疗器械和可拉伸电子产品提供了新的可能。另外，西安交通大学第二附属医院骨科中心近日为患者王先生成功实施了3D打印可动人工椎体颈胸交界处植入术，精准完成病椎及相邻上下椎间盘切除，并植入人工假体。经检索，胸椎可动人工椎体植入此前尚无报道，属世界首例。点评：3D打印作为行业变革性技术，已处于产业化拐点的前夕。在技术降本、标准完善、需求增加的助力下，3D打印技术在各个领域的应用越来越广泛，推动制造业迈入智能制造时代，在医疗、教育、建筑等产业领域也展现出巨大的潜力和前景。机构认为，3D打印的性能和成本优势进一步凸显，加快技术渗透率的提升。2024年中国3D打印市场规模突破630亿元，较过去十年增长30倍，预计2029年将超1000亿元，带动上下游产业链规模超3000亿元。。家联科技(sz301193) 生产的3D打印耗材具备广泛的应用前景，可覆盖工业设计、教育、玩具手办、医疗等多个领域，其技术特性能够为潮流玩具制作等场景提供材料支持。南风股份(sz300004) 控股子公司南方增材研发的重型金属3D打印技术应用于核电、消费、汽车、军工、航空航天等行业，该技术具有节省材料、生产周期短、制造成本低等优势，并已申请30项专利。强化技术创新计量支撑产业新质生产力发展---------市场监管总局、工业和信息化部发布关于印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）》的通知，以支撑产业新质生产力发展为目标，面向新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技、集成电路、仪器仪表等重点产业领域，围绕重大计量需求梳理形成一批重点项目，依托重点单位进行协同攻关，切实解决产业发展中的关键计量问题，强化技术创新，优化资源配置，加快成果转化，推动“溯源链、创新链、产业链”融合发展，使计量成为促进产业新质生产力发展的催化器和引擎。点评：我国新能源、新材料、航空航天、集成电路、高端装备等新兴产业领域的产量已占据全球重要地位，这些产业对高精度计量检测的需求激增。政策强调推广低能耗、低排放的计量器具和碳计量技术，同时推动计量服务网络化、数字化。这与制造业向绿色低碳转型的趋势高度契合，成为产业升级的关键支撑。根据《2025年中国计量行业市场全景评估及投资前景展望报告》，中国制造业计量市场规模2025年将突破1500亿元人民币，年复合增长率（CAGR）保持在10%以上。广电计量(sz002967) 聚焦国家战略产业和新兴领域，如特殊行业、汽车、航空航天、集成电路和通信等，提供包括计量、可靠性与环境试验、生态环境检测和数据科学等“一站式”计量检测技术服务。华测检测(sz300012) 作为一家专业的第三方计量机构，公司为高端装备、精密制造业提供一站式的检测、计量、检验、认证及技术服务。超大型锂矿床探获资源规模是我国年消耗量数十倍---------据报道，近日，通过创新地质找矿理论，经过长期勘探，湖南省郴州市临武县鸡脚山矿区已探获超大型蚀变花岗岩型锂矿床，共提交锂矿石量4.9亿吨，氧化锂资源量131万吨。同时，该超大型矿产伴生铷、钨、锡等多种战略矿产，所有资源均为新增资源量。此次发现的超大型锂矿床，其资源规模相当于我国当前锂资源年消耗量的数十倍，将显著改善我国的相关原料供应格局。点评：在锂化工领域，碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐是生产锂电池正极材料、特种润滑剂、陶瓷釉料等化工产品的核心原料。长期以来，我国锂资源对外依存度高达70%以上，这一发现将有效缓解原料“卡脖子”问题，为下游化工企业提供稳定的原料保障。A股相关概念股主要有湖南白银(sz002716) 、湖南裕能(sz301358) 等。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-09 13:38

反内卷，草胺磷投资机会。行业供给已经偏紧，部分企业封盘不报价。历史多年下行，草胺磷行业小产能陆续出清，行业库存下降，供给偏紧。根据百川，流工厂大多开工良好，河北、山东等部分中小工厂维持停车状态，行业开工正常，供应端多有排单，现货供应偏紧；需求稳定，下游询单观望，客户按需采购，部分企业封盘停报。价格的底部以及向上高弹性。目前草胺磷单吨价格在4万元左右，单吨亏损约1.3万元；草胺磷价格历史曾经达到30-40万元/吨，具备较高向上弹性。利民股份具备5000吨草胺磷产能，成本处于行业领先地位，所以满产状态。若后续行业自律减产，利民股份最为受益。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-09 09:38

号外号外！涨停了！买入大XX又又涨停了！我们最近积极去布局低位股！很多人很恐慌不敢买，你这次信了没！现诚邀各位朋友加入VIP战队体验！祝您未来投资之路一路长虹！还没有订阅的小伙伴抓紧时间了，大家再不来就来不及了！有些学员甚至订阅到一年后，感谢大家的支持！希望大家在这次行情中赚得盆满钵满！没有上车的小伙伴们也不要着急，其实我们在发愁钱不够，不要觉得来晚了就没有股票可做，抓紧时间早上车才是王道！赢在顶底善于捕捉底部热门行业龙头。对底部爆发逻辑有深刻的研究，创立一套独有的“抄底”、“逃顶”秘诀。课程内容介绍：主打视频教学结合图文讲解，目的是用通俗易懂的语言教会你如何投资！直播时间：每日早盘9：15-11:00视频直播教学，下午14:30:-15:30核心技术课程。晚20:00-21:00公开课，视频直播教学，制定明日的交易计划，中间会穿插老师精髓战法模式的套用方法。成功的投资模式就此开启，用最简单的方法实现自己的财富目标。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-09 07:17

聚焦“高效办成一件事” 推进人工智能在政务服务领域应用---------国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》，其中提出，探索开展“人工智能+政务服务”。聚焦“高效办成一件事”应用场景，强化统筹规划，在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用，为企业和群众提供智能问答、智能引导、智能预填、智能帮办等服务，为工作人员提供智能辅助审批、智能分析等支撑。完善覆盖政策法规、办事指南、审查要点等专业内容的信息库并动态更新，提升“人工智能+政务服务”的权威性、精准性。加强保密管理和系统防护，强化算法合规监管和人工审核把关，确保人工智能应用安全可靠。榕基软件(sz002474) 在数字政务领域专注于自主软件平台和技术的迭代升级，推动大数据与人工智能技术在政务应用中的融合。科创信息(sz300730) 聚焦于数字政府和智慧企业业务。公司通过“平台+业务（应用）+AI”的核心竞争力，提供从咨询、设计、实施到运营的全流程服务。全球PCB产值稳步增长AI资本开支催热底层材料赛道————————7月8日，PCB概念热度高涨，国际复材20CM涨停，此前金安国纪4连板，宏和科技、宏昌电子、博敏电子、宝鼎科技涨停，奕东电子、逸豪新材涨超10%。消息面上，根据Prismark统计，预计2029年全球PCB产值将增长至947亿美元，2024-2029年CAGR达5.2%;中国市场2029年PCB产值将达到497亿美元。另外，2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%，国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元，AI基建需求拉动PCB等底层材料产能加速扩张。此轮AI驱动的科技创新上升周期将持续更长时间且产生的市场需求也更广阔，国内PCB行业持续升级扩充中高端产能并布局海外产能，业绩释放具备持续性。当前电子下游需求整体呈现复苏态势，叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上，共同支撑PCB整体需求增长。随着AI硬件性能的迭代，PCB在产品技术和用料方面将进一步向着更高规格升级，而国内PCB厂商凭借前期技术积累和产品竞争力提升，在高端市场的行业地位逐步提升，AI PCB供应份额持续增加，相关厂商有望通过紧抓AI发展机遇实现快速发展。胜宏科技(sz300476) 以高阶HDI+高多层板技术为核心壁垒，深度卡位AI算力与汽车电子黄金赛道;景旺电子(sh603228) 以全品类PCB技术和汽车电子深度绑定为核心壁垒，通过珠海基地扩张高阶HDI产能，卡位AI终端与智能驾驶赛道;东山精密(sz002384)以"PCB制造+光通信"双轮驱动，通过外延并购卡位消费电子、AI算力、新能源汽车三大赛道。多晶硅价格止跌回升光伏行业迎政策护航与行业自律————————7月8日，光伏概念股再度走强，拓日新能、钧达股份、通威股份涨停，阳光电源、隆基绿能等涨超5%。消息面上，SMM(上海有色网)7月7日发布的报告显示，当日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克。上涨原因主要是近期“反内卷"政策导向以及行业自律。另外，近日工业和信息化部召开第十五次制造业企业座谈会强调，聚焦加快推动光伏产业高质量发展，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。当前光伏行业价格和盈利均处于底部，高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行业自律的协同，促进光伏过剩产能的退出，有效改善供需格局，行业有望迎来触底反弹。光伏供给侧政策在正常推进，且作为“反内卷"竞争的核心行业之一，后续预计联合限产与兼并重组共同推进，目前仍有不少现实问题需要解决，预计三季度末形势可能渐趋明朗，要解决当前行业困局的决心非常明确、政策有望推动下光伏行业中长期盈利中枢修复趋势。隆基绿能(sh601012) 专注于光伏产品研发制造与清洁能源系统解决方案，是全球最大的单晶硅片和组件供应商;大全能源(sh688303) 专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售，产品主要用于光伏硅片、电池片及组件的制造，是光伏产业链的核心上游环节;钧达股份(sz002865) 以“N型TOPCon技术+全球化产能”为核心壁垒，在光伏电池专业化厂商中保持领先地位。游戏版号政策迎突破全球精品游戏加速登陆中国————————7月8日，游戏股再度拉升，冰川网络涨超10%，巨人网络、恺英网络涨超5%，吉比特、完美世界、盛天网络、迅游科技等跟涨。消息面上，Sensor Tower商店情报平台显示，2025年6月共33个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金17.6亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入33%。另外，上海市人民政府办公厅印发《上海市促进软件和信息服务业高质量发展的若干措施》，其中提到，将开展“外资游戏企业在沪研发的游戏产品视同国产游戏的政策试点”。若外资厂商上海分部制作的游戏视同国产游戏，那么版号审批也会相应走国产游戏版号申请通道，有望显著提升全球优质游戏在中国市场的引入效率与数量。国内游戏产业的市场需求稳固，景气度高，产品周期带动下国内游戏公司业绩逐渐释放。AI端，目前AI技术在游戏产业的应用已经较为明朗，不仅限于降本增效，AI NPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现 AI技术智能化、个性化的应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原生游戏出现，带动游戏行业价值重估。游戏版号稳定发放节奏延续，行业供给端显著改善，利于优质内容加速推新，带动板块景气回暖。版号结构上，多款产品同时获批移动+客户端、游戏机版号，反映“跨端融合+精品化”的供给方向。巨人网络(sz002558) 以网络游戏为核心业务，专注于游戏研发与运营，同时积极推进AI技术应用与全球化战略布局;吉比特(sh603444) 专注于网络游戏的创意策划、研发制作及商业化运营，通过自研游戏和代理发行双轮驱动，在细分赛道形成差异化竞争力;恺英网络(sz002517) 以“聚焦游戏主业"为核心战略，专注于精品游戏的研发、发行及运营，同时布局IP开发、AI技术和全球化市场。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-09 06:30

七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设　这些公司提供托育早教服务————————7月8日，国家发改委等七部门联合发布《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》，明确发展“1+N”的托育服务体系，即以托育综合服务中心为枢纽，以托育机构、社区嵌入式托育、幼儿园托班、用人单位办托、家庭托育点等为网络的“1+N”托育服务体系。近年来，国家出台了多项促进生育的相关政策。2021年首次在国家层面系统性规划普惠托育服务体系，明确通过新建、改扩建公办托育机构，支持社会力量参与。2025年政府工作报告首次明确“制定促进生育政策，发放育儿补贴，大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给。”政策加码推动早教托育发展，托育市场有望扩容。根据艾媒咨询数据，2024年中国婴幼儿托育市场规模达1518.1亿元，预计到2030年这一规模将进一步攀升至2323.1亿元。2025年《全国托育服务质量提升行动（2025-2027年）》强调医育结合、标准化建设和人才培养，中央与地方政府对托育行业的支持力度持续加大，中国婴幼儿托育行业的市场规模有望持续扩容，前景广阔。爱婴室(sh603214) 依托旗下高端创意早教品牌开设早教及托育中心，托育早教中心业务稳步增长。孚日股份(sz002083) 有托育服务产业，社区托育业务融合了全日儿童托管看护业务+专业早教课程，为托育学员提供综合安全成长服务。反内卷持续推进叠加成本下行双重驱动　这两家水泥区域龙头业绩预喜————————受行业反内卷持续推进叠加成本下行双重驱动，多家水泥企业半年业绩预喜。福建水泥今日公告，2025年半年度实现归母净利润约为2067万元，实现扭亏为盈。主要原因系公司积极实施错峰生产，推动行业“反内卷”协同，促进水泥平均售价同比上涨以及商品销量略有增加。同时，煤炭价格的下跌降低了采购成本，销售毛利率较上年同期大幅增加。此外，塔牌集团也发布了预盈公告，预计2025年上半年归母净利润为4.07亿元至4.52亿元，同比增长80%-100%。业绩增长主要得益于报告期内水泥销量同比增长，叠加煤炭价格的降低和公司降本增效，使得水泥销售成本和运营费用下降，从而提升了盈利水平。上周水泥协会发布进一步推动行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作意见，提出企业要积极上报备案产能与实际产能的差额情况，并尽快补齐产能差额。25年补产能指标主要以日产3000吨生产线及以下为主，机构统计共达4.3亿吨，若全部退出，则行业实际产能利用率有望提升10%以上，后续环保等部门的介入有望加速推动这一进程。当前水泥价格再次触底，价格协调机制有望再次发挥作用。反内卷背景下，水泥供给格局有明确修复空间，当前板块盈利处于低位，弹性角度短期更利好低盈利标的，格局改善终局利好全国性及区域水泥龙头。可关注福建水泥(sh600802) 、塔牌集团(sz002233) 等公司。经济增长新引擎国内首个低空新基建完整解决方案发布---------据报道，7月8日，由遥感卫星应用国家工程研究中心等单位主办的2025空天信息大会在安徽合肥举办，一批聚焦商业航天、低空经济等未来产业的新技术新成果集中亮相，国内首个低空新基建完整解决方案也在会上发布。本次大会发布了空天领域一系列创新技术成果与应用产品，涵盖卫星互联网、低空云、低空气象应用、空天AI大模型等领域。点评：2024年低空经济被首次写入《政府工作报告》，并上升为国家战略性新兴产业。国家发改委成立低空经济发展司，实现空域管理、适航认证、产业规划的三权统一。机构预计2025年我国低空经济市场规模将达1.5万亿元，2035年有望突破3.5万亿元。低空经济作为新质生产力代表，在政策、技术、市场三重驱动下，吸引资本加速布局，全产业链协同效应显著，上游材料、中游制造与下游服务形成联动，正从试点探索迈向规模化应用，有望成为经济增长新引擎。A股公司中，中科星图(sh688568)发布全国首个低空经济全域赋能平台，提出了从低空规划、安全保障、协同监管到运行服务、场景应用等全链条的解决方案。香山股份(sz002870) 是国内头部飞行汽车公司的供应商，在充配电系统等领域有紧密的合作。2025国际低空经济博览会将于7月23日至7月26日举办，19件全球首发产品和25件全国首发产品将集中亮相。实施数字赋能教育教学改革行动加强教育新型基础设施建设---------教育部办公厅发布组织实施数字化赋能教师发展行动的通知。其中提到，组织实施数字赋能教育教学改革行动。加强教育新型基础设施建设，深化人工智能、大数据等技术在教育教学中的应用，推动教学理念、方法和模式转型，提升教育教学质量。加强数字环境建设。地方、学校要结合实际建设智慧校园，提升标准化、规范化水平，助力教师常态化开展数字化教学。区域教师发展机构要升级建设智能研训室，助力教师深入开展数字化学习。师范院校要统筹多方资源建设智慧教育中心，为师范生提升智能条件下开展教育教学的能力提供保障。工程类院校、职业学校相关专业要加强数字课堂建设，实时在线观摩工厂车间等，形成专业培养与实习实践环节的有机衔接。点评：得益于政策红利的持续释放，中国智能教育市场的快速扩张。2023年教育部发布的《人工智能赋能教育行动计划》明确提出，到2025年实现AI技术覆盖50%以上中小学课堂，并推动个性化学习平台普及。中国《教育强国建设规划纲要》明确推动“AI+教育”融合。数据显示，预计2025年智能教育市场规模达到1800亿元，年复合增长率34.5%（2023-2030年），2030年有望突破8000亿元。智能教育已从“效率工具”升级为“教育变革核心引擎”。随着多模态大模型与脑机接口等技术的成熟，AI教育或将从“辅助工具”升级为“教育主体”，彻底重塑人类学习范式。方直科技(sz300235) 是国内领先的智能教育服务提供商。公司利用互联网、人工智能、虚拟数字人等新兴技术，构建了“云+端+服务”三位一体的全栈交付能力，形成包含同步学习平台、多学科动态知识库和智能资源管理平台的教育应用生态系统。新开普(sz300248) 构建校本大数据中心和一体化管理平台，围绕着学生从招生、入学、德育、学工、毕业等在校全周期管理，支持教学、实训、师生发展等核心场景。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-08 22:26

指数重拾升势，昨天我们还比较担心大盘是否能够稳住，因为我们仓位确实挺重的，但是我们的耐心给了我们答案，今天几乎所有票拉升，让我们吃的盆满钵满，今天虽只有一只大XX涨停板，但是所有的股票图形都在往好的方向走，所以感谢各位朋友的坚持才有好的战绩，我们必将再接再厉，稳定做复利！由于组合因为种种原因给停掉了，现在的组合只是这两周的数据，所以目前盈利还比较低，各位可供参考，最近出局股票保持全胜战绩，我会继续保持，感谢大家支持！我们最近积极去布局低位股！现诚邀各位朋友加入VIP战队体验！祝您未来投资之路一路长虹！还没有订阅的小伙伴抓紧时间了，大家再不来就来不及了！有些学员甚至订阅到一年后，感谢大家的支持！希望大家在这次行情中赚得盆满钵满！没有上车的小伙伴们也不要着急，其实我们在发愁钱不够，不要觉得来晚了就没有股票可做，抓紧时间早上车才是王道！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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赢在顶底 07-08 15:27

指数重拾升势，昨天我们还比较担心大盘是否能够稳住，因为我们仓位确实挺重的，但是我们的耐心给了我们答案，今天几乎所有票拉升，让我们吃的盆满钵满，今天虽只有一只大XX涨停板，但是所有的股票图形都在往好的方向走，所以感谢各位朋友的坚持才有好的战绩，我们必将再接再厉，稳定做复利！由于组合因为种种原因给停掉了，现在的组合只是这两周的数据，所以目前盈利还比较低，各位可供参考，最近出局股票保持全胜战绩，我会继续保持，感谢大家支持！【关于课程】赢在顶底善于捕捉底部热门行业龙头。对底部爆发逻辑有深刻的研究，创立一套独有的“抄底”、“逃顶”秘诀。课程内容介绍：主打视频教学结合图文讲解，目的是用通俗易懂的语言教会你如何投资！直播时间：每日早盘9：15-11:00视频直播教学，下午14:30:-15:30核心技术课程。晚20:00-21:00公开课，视频直播教学，制定明日的交易计划，中间会穿插老师精髓战法模式的套用方法。成功的投资模式就此开启，用最简单的方法实现自己的财富目标。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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赢在顶底 07-08 11:13

目前组合恢复不到两周，我们总体持仓盈利稳定在5%左右，成功率100%，不要在乎短期收益，一定要认准一个方向坚持做，做到持股耐心、决心、平常心，你就距离成功不远了！赢在顶底善于捕捉底部热门行业龙头。对底部爆发逻辑有深刻的研究，创立一套独有的“抄底”、“逃顶”秘诀。课程内容介绍：主打视频教学结合图文讲解，目的是用通俗易懂的语言教会你如何投资！直播时间：每日早盘9：15-11:00视频直播教学，下午14:30:-15:30核心技术课程。晚20:00-21:00公开课，视频直播教学，制定明日的交易计划，中间会穿插老师精髓战法模式的套用方法。成功的投资模式就此开启，用最简单的方法实现自己的财富目标。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 09:43

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赢在顶底 07-09 06:30

赢在顶底 07-08 22:26

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赢在顶底 07-08 15:27

指数重拾升势，昨天我们还比较担心大盘是否能够稳住，因为我们仓位确实挺重的，但是我们的耐心给了我们答案，今天几乎所有票拉升，让我们吃的盆满钵满，今天虽只有一只大XX涨停板，但是所有的股票图形都在往好的方向走，所以感谢各位朋友的坚持才有好的战绩，我们必将再接再厉，稳定做复利！由于组合因为种种原因给停掉了，现在的组合只是这两周的数据，所以目前盈利还比较低，各位可供参考，最近出局股票保持全胜战绩，我会继续保持，感谢大家支持！【关于课程】赢在顶底善于捕捉底部热门行业龙头。对底部爆发逻辑有深刻的研究，创立一套独有的“抄底”、“逃顶”秘诀。课程内容介绍：主打视频教学结合图文讲解，目的是用通俗易懂的语言教会你如何投资！直播时间：每日早盘9：15-11:00视频直播教学，下午14:30:-15:30核心技术课程。晚20:00-21:00公开课，视频直播教学，制定明日的交易计划，中间会穿插老师精髓战法模式的套用方法。成功的投资模式就此开启，用最简单的方法实现自己的财富目标。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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赢在顶底 07-08 11:13

赢在顶底 07-08 09:43

号外号外！涨停了！买入大XX涨停！我们最近积极去布局低位股！很多人很恐慌不敢买，你这次信了没！现诚邀各位朋友加入VIP战队体验！祝您未来投资之路一路长虹！还没有订阅的小伙伴抓紧时间了，大家再不来就来不及了！有些学员甚至订阅到一年后，感谢大家的支持！希望大家在这次行情中赚得盆满钵满！没有上车的小伙伴们也不要着急，其实我们在发愁钱不够，不要觉得来晚了就没有股票可做，抓紧时间早上车才是王道！赢在顶底善于捕捉底部热门行业龙头。对底部爆发逻辑有深刻的研究，创立一套独有的“抄底”、“逃顶”秘诀。课程内容介绍：主打视频教学结合图文讲解，目的是用通俗易懂的语言教会你如何投资！直播时间：每日早盘9：15-11:00视频直播教学，下午14:30:-15:30核心技术课程。晚20:00-21:00公开课，视频直播教学，制定明日的交易计划，中间会穿插老师精髓战法模式的套用方法。成功的投资模式就此开启，用最简单的方法实现自己的财富目标。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-08 08:24

04:39:51特朗普：美国将对泰国征收36%的关税。04:38:23特朗普：美国将对柬埔寨征收36%的关税。04:37:35特朗普：美国将对塞尔维亚征收35%的关税。04:37:33特朗普：美国将对孟加拉国征收35%的关税。04:37:04特朗普：美国将对印度尼西亚征收32%的关税。04:37:02特朗普：美国将对波斯尼亚征收30%的关税。04:32:16特朗普：美国将自8月1日起，对突尼斯商品加征25%的关税。【特朗普发函 14个国家面临的最新关税税率一览】7月8日讯，从北京时间8日凌晨开始，特朗普接连在社媒上公布其对多个国家发出的关税信函，截至发稿，其已对14个国家发出最新的关税税率威胁。其中日本、韩国、哈萨克斯坦、马来西亚和突尼斯面临25%的关税税率；南非、波斯尼亚税率为30%；印尼税率为32%；孟加拉国和塞尔维亚为35%；泰国和柬埔寨税率为36%；老挝和缅甸税率为40%。上述关税将于8月1日生效。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-08 08:23

垂直医疗领域AI技术重大突破AI赋能行业按下“加速键”————————上海市人民政府办公厅近日印发《上海市促进软件和信息服务业高质量发展的若干措施》，其中提到，激活数据要素产业内生发展动力。出台公共数据授权运营管理办法，加快培育公共数据在医疗、教育、金融、科研等领域的“用数”场景。鼓励金融机构试点数据资产质押贷款。组织实施区块链技术应用、医疗数据赋能试点等新基建重大示范工程项目。探索推动成立语料风险投资基金，试点语料作价入股等新型投资模式，探索语料开发共享收益分配机制。围绕工业制造、在线新经济等领域，支持建设一批可信数据空间。数据流通有望提速，关注全国一体化数据市场建设带来的投资机遇。当前，随着示范文本等数据流通交易便利化举措的推出，政策端或聚焦全国一体化数据市场建设情况，并出台相应举措加速其进程，因此我们认为数据要素产业或逐步进入落地阶段，有望迎来数据要素价值的重估，惠及全产业链，建议关注具备海量数据资源的企业，以及在数据处理、管理和分析方面具备深厚积累的企业。当前时点，国内已出现多个较为成熟的国产操作系统，面向新的产业需求演进。其中，麒麟软件作为中国软件控股的操作系统厂商，是当前国产操作系统市场的领军企业。统信软件专业从事操作系统开发和提供。麒麟信安深耕关键领域的操作系统国产化。华为作为我国科技产业的领军企业，在操作系统领域持续发力，打造了开源欧拉、开源鸿蒙两大项目。恒生电子(sh600570) 业务涵盖财富科技服务、资管科技服务、运营与机构科技服务、风险与平台科技服务、数据服务业务、创新业务、企金&保险核心与金融基础设施科技服务以及其他业务共8大板块。拉卡拉(sz300773) 作为国内少数持有跨境人民币全牌照的第三方支付机构，其香港子公司已获得MSO牌照，并正在申请香港首批稳定币相关的SVF牌照，技术平台 FINNOSafe已通过香港金管局验证，具备合规发行稳定币的基础资质。信雅达(sh600571) 作为国内领先的金融科技企业，在AI金融、跨境支付及稳定币领域具备显著优势。三大DRAM原厂将产能转向高阶产品LPDDR4等价格或持续上涨————————据TrendForce集邦咨询最新调查，由于三大DRAM原厂将产能转向高阶产品，并陆续宣布PC/Server用DDR4以及Mobile用LPDDR4X进入产品生命周期末期(EOL)，引发市场对旧世代产品积极备货，叠加传统旺季备货动能，将推升2025年第三季一般型DRAM价格季增10%至15%，若纳入HBM，整体DRAM涨幅将季增15%至20%。据草根调研数据，近期市场传出南亚科暂停报价，目前南亚科DDR4产能几乎已预订至2026年，产能紧绷;另一家供货商华邦电亦被市场人士指出调升DDR4报价。此外，美光科技表示，用于移动设备、客户端、数据中心和消费电子等大容量市场的DDR4和LPDDR4产品的最终出货将在未来2-3个季度内完成。由于停产， LPDDR4的短缺情况也可能剧。16Gb-64Gb的LPDDR4X产品3月以来价格处于缓慢上升状态，随着 LPDDR4原厂停产逐步进行和消费电子等市场的需求延续，供应短缺可能持续催化LPDDR4的价格上涨。北京君正(sz300223) 的存储芯片主要包括 SRAM、DRAM、Flash等品类，面向汽车、工业、医疗、通讯及部分消费类市场;兆易创新(sh603986) 表示，2025年3月以来，DRAM行业涌现出边际改善的迹象，特别是以D48Gb、LPD4等产品为代表的一些利基型产品，价格已经回升。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-08 06:52

赢在顶底 07-07 11:15

亚洲股市下跌投资者静待7月9日截止日期前美中贸易协议进展亚洲股市下跌，投资者正等待 7 月 9 日特朗普总统设定的最后期限前美中贸易谈判的进展。特朗普在 Truth Social 发帖确认，关税通知和贸易协议将于美国东部时间周一中午起陆续公布。与金砖国家结盟的经济体将面临额外 10%的关税，无一例外。美元走强，国债小幅上涨，10年期收益率降至4.33%。由于欧佩克+宣布增产，油价下跌1%至每桶67.61美元。此前，美国官员表示更高关税将于 8 月 1 日生效，但暗示部分国家可能获得更长时间进行谈判。投资者正密切关注这些进展以研判市场走向，在官方声明发布前保持谨慎态度。AT Global Markets 首席分析师尼克·特威德尔警告称，随着协议细节陆续公布，市场可能出现剧烈波动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-07 09:01

央行就CIPS业务公开征求意见　跨境支付产业有望加速发展————————7月4日，中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见的通知。本次《业务规则》从账户管理、业务处理、结算机制、风险管理与应急处置等角度对CIPS系统的运行规则进行了规范，是明确CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程的指引文件。值得注意的是，此次《业务规则》的修改更新了CIPS系统业务范围的表述，在原有“CIPS为其参与者的跨境人民币支付业务和金融市场业务等提供资金清算、结算服务”的基础上，新增“开展中国人民银行同意的其他业务”的表述。CIPS为人民币国际化基础设施，截至2025年5月末，CIPS系统共有直接参与者174家，间接参与者1509家；2024年CIPS累计处理跨境人民币支付金额175万亿元，同比增长43%。此前跨境支付通已上线，中国香港率先落地。央行对CIPS系统业务规则的修改和完善，将进一步促进CIPS系统的推广，有助于加速整合人民币跨境支付结算渠道和资源，提高人民币跨境清算效率，跨境支付产业有望加速发展。机构看好跨境支付服务商及相关金融IT服务商等领域投资机会。海联金汇(sz002537) 子公司联动优势电子商务有限公司持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，通过基金销售支付机构备案、跨境人民币支付业务备案，在全国范围内为企业和个人用户提供基于支付的综合服务。四方精创(sz300468) 公司在基于SWIFT、CIPS等构建的传统的跨境支付系统和新一代基于CBDC的跨境支付基础设施建设方面均有丰富的项目经验和技术积淀，可向持牌金融机构提供专业的解决方案和技术服务。奇瑞加速布局固态电池　固态电池产业化望提速————————据报道，奇瑞加速布局固态电池，固态电池研究院已组建约50人的团队，主要以博士为主，并仍在持续引进人才。目前，该团队尚未有技术领军人物入驻，年底计划扩招至近百人，覆盖电解质、电芯、工艺、设备等多个方向。在技术路线方面，奇瑞主要聚焦硫化物体系，同时也在推进氧化物、卤化物等材料的研发。此前，奇瑞透露，2026年实现全固态电池定向运营，2027年批量上市，续航有望突破1500公里。此外，广汽、长安、上汽等车企也相继公布2026年固态电池样车计划，2027至2028年逐步量产落地。固态电池具备高能量密度及高安全性，未来应用场景广阔。固态电池与液态电池的本质区别在于电解质的形态，全固态电池具备高能量密度、高安全性等优势，当前半固态电池开启规模化装车，全固态电池预计2027年开始小批量上车，2030年后规模化应用于储能领域，低空经济&人形机器人也有望打开应用空间。机构预测，固态电池2025年陆续完成中试，2026-2027年陆续小批量装车，2028-2029年形成规模化量产。曼恩斯特(sz301325) 公司在固态电池领域已初步完成“湿法+干法”的双线产品布局，且有多款核心设备陆续交付客户现场，部分设备调试已达客户要求。骄成超声(sh688392) 公司超声波焊接设备可用于固态电池极耳焊接，并已形成小批量订单。公司也密切关注前沿技术发展趋势，对用于固态电池所需材料制备的相关超声波设备进行了研究开发，相关工作有序推进中。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07-07 06:04

北京市发布首个6G产业专项政策产业商业化有望提速————————在7月5日举办的2025全球数字经济大会“6G技术创新与产业发展峰会”上，北京市发布了首个6G产业专项政策。北京市政府相关负责人表示，通过出台专项支持政策引导推动6G产业走实走深，充分发挥高校云集、科研院所众多、高新技术企业集聚优势，构建了完善的产学研协同创新体系。未来，北京将进一步强化技术策源，共创成果转化，推进产业带动，加强人才聚集，全力支持6G关键技术攻关和产业生态建设。据介绍，作为北京市首个6G产业专项政策，经开区6G产业政策围绕6G技术标准研究、核心产品研发、中试服务能力、场景应用赋能、融合创新生态等五方面，通过10项举措发力产业发展关键环节，提供全方位、全要素的支持与保障。2025年为6G标准制定元年，产业有望在2029年以后进入商业化阶段。6G技术的进步和应用场景的拓展预计将推动教育、娱乐、设计、制造等行业的变革，也将为资本市场带来新的投资机会。在当前6G技术持续突破的过程中，科技巨头正纷纷抢占核心技术赛道。我国对于未来产业的支持力度，已逐步提升到方向确立后的投入时期。2025年政府工作报告首次提出“培育6G等未来产业"，明确其与生物制造、量子科技等并列的国家战略重点地位，标志着6G正式上升为国家战略。天孚通信(sz300394) 高速光器件产品需求的持续稳定增长，带动公司有源和无源产品线营收增长;国脉科技(sz002093)作为国内领先的信息通信技术外包服务提供商，形成了以物联网技术服务为核心，将物联网、大数据、6G等新兴产业作为培育发展方向的业务格局。吉比特(sh603444) 作为4G5G时代拥有众多运营良好，口碑上佳的网络游戏公司，在研发+创意+IP深化等方面具备长期竞争优势。我国推动以超导材料为代表的新材料产业高质量发展————————近日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓到中国有色矿业集团有限公司调研并表示，要持续提升重要金属矿产资源保障能力，加快有色金属资源勘探、投资、开发、建设、冶炼、加工等全产业链和一体化综合发展，大力实施新一轮找矿突破战略行动，持续推动重要金属矿产增储上产，在实施“走出去"战略中树立中央企业良好形象。要努力实现高质量的稳增长，密切关注宏观形势与行业趋势，及时调整经营策略，抓好降本增效，聚焦产业链强基补短，谋划布局一批重大项目，有效支撑扩大内需。要加快发展新质生产力，加大科技创新投入，推动资源开发、冶炼加工、工程建设等传统业务向高端化、智能化、绿色化转型，推动以超导材料为代表的新材料产业高质量发展。由于高温超导对核聚变装置具备提效降本作用，在当前80至100元/米的带材价格下来自核聚变的带材需求已经开始释放。单个可控核聚变装置对超导材料的需求达到数百甚至数千公里，因此看好可控核聚变建设有望加速高温超导的产业进步和规模降本，从而驱动高温超导材料在更多领域经济性的提升，未来在规模效应的不断驱动下或逐步打开超导材料的应用空间。随着超导线缆、可控核聚变等持续发展应用，预计高温超导材料的市场份额将会逐步扩大。相比一代高温超导，ReBCO带材有望大幅降低生产成本，有着广阔的商业前景，在16T@4.2K以上超导磁体系统研制中发展潜力巨大。可控核聚变或为人类能源终极解决方案，未来商业化发展前景广阔，近年来国内外可控核聚变项目持续推进，商业化进程有望加速。西部超导(sh688122) 国内唯一实现超导线材商业化生产的企业，产品覆盖NbTi等低温超导线材及超导磁体，应用于国际热核聚变实验堆、中国聚变堆主机关键系统等大科学工程;百利电气(sh600468) 掌握超导限流器技术，参与国家电网智能电网建设，产品通过IEC 认证，可有效限制短路电流、提升电网稳定性;东方钽业(sz000962) 是全球最大超导铌材及铌超导腔研发制造基地，高纯超导铌材RRR值稳定突破500。北京全力推进AI与医疗健康深度融合————————近日，北京市正式印发《北京市加快推动“人工智能+医药健康”创新发展行动计划(2025-2027年)》，明确未来三年北京将全力推进AI与医疗健康深度融合，目标建成具有国际影响力的“Al+医疗"创新策源地、应用高地和产业聚集区。AI在医疗大模型、医学影像、医学检验等领域不断有技术和产品的加速落地。随着AI的不断演进，预期其在医疗领域将更好弥补人力局限、不断突破技术边界，最终实现医疗的“精准化、高效化、普惠化”。相关AI医疗产业有望发展加速。西南证券，医疗机构掀起DeepSeek部署热潮，开启医疗智能化新路径。据统计，目前全国已有830+医院陆续完成DeepSeek-R1的本地化部署，推动医院数字化、智能化转型，应用场景包括监测医疗质量、优化医院资源调配、辅助诊断、保证数据安全等。国产大模型DeepSeek-R1的全面开源与多领域适配，标志着AI医疗迈入技术融合与行业重构的新阶段，关注AI医疗板块的加速发展与投资机会。联影医疗(sh688271) 以高端医学影像设备研发为核心，并深度布局AI医疗智能化生态，致力于通过技术创新推动精准医疗发展;恒瑞医药(sh600276) 利用DeepSeek模拟药物-生物分子作用，筛选活性分子效率提升百倍;药明康德(sh603259) 以CXO全产业链能力为基座，通过AI技术深度渗透药物研发全流程，实现从“服务提供商"向“智能化医药生态主导者"的转型。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

人民币跨境支付系统及CIPS概念股梳理中国人民银行于2025年7月4日发布《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》，拟对2018年版规则进行全

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5.5G标的梳理事件:华为“2023全球移动宽带论坛”10日开幕在即,将迎来胡厚崑轮值董事长首秀,本次论坛主题定为“将5G-

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赢在顶底 2023-05-31 06:34

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赢在顶底 2023-05-30 07:53

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赢在顶底 2023-05-29 06:42

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赢在顶底 2023-05-23 06:37

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赢在顶底 2023-05-22 06:50

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赢在顶底 2023-05-19 07:44

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赢在顶底 2023-05-18 07:13

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赢在顶底 2023-05-16 07:53

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