赢在顶底的个人主页

赢在顶底

3492粉丝
26.9万获赞

编号：A0790****

简介：善于捕捉底部热门行业龙头。对波段爆发逻辑有深刻的研究，拥有一套“抄底”、“逃顶”秘诀。

动态
观点
文章
课程

赢在顶底 02-11 11:53

赢在顶底 2024-12-01 19:23

新学员必读！

查看更多内容请移步至云掌财经APP

所属分组：默认分组

赢在顶底 11:20

今天大盘虽然跌了，但是我们在VIP直播间告诉我们的学员，之前那个回补缺口的预期我们已经把之前进的短线股止盈了，目前进的又是一轮新的预期，就是中美之间谈的好不好，我的预期是该合作还是要合作，只不过不会到原来了，所以接下来兑现的预期就是中美传来好消息，建议大家耐心等待下一个卖出点！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 07:11

华为布局具身智能机器人性能超特斯拉----------------据报道，天眼查App显示，近日，千寻智能（杭州）科技有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）等为股东。千寻智能成立于2024年，专注于高泛化具身智能机器人研发，核心技术包括ViLa（视觉语言模型）和CoPa（部件约束模型），致力于解决机器人泛化能力与数据获取难题。千寻智能首款商用机器人Moz1集成26自由度全身力控，功率密度超特斯拉Optimus 15%，计划2025年落地服务、工业场景。点评：华为作为全球领先的科技企业，在智能硬件、人工智能、通信等领域拥有深厚的技术积累和丰富的市场资源，能够帮助千寻智能提升产品技术含量，拓展市场渠道，加速产品的研发进程和商业化应用。具身智能机器人正站在技术与商业化的临界点，其发展不仅是AI技术的集大成体现，更是全球制造业升级与社会治理变革的核心驱动力。中国凭借政策红利、市场潜力与技术突破，有望在2030年前主导全球具身智能产业格局。据《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》预测，2030年全球具身智能市场规模将达2326.3亿元，复合年增长率（CAGR）高达64.18%。中国已成为全球具身智能市场的核心增长极。2030年中国具身智能市场规模预计达1037.52亿元，占全球44.6%。奥飞娱乐(sz002292) 投资的诺亦腾与 NVIDIA Isaac合作，实现动作捕捉系统与 NVIDIA Isaac Sim 的数据联通，其产品应用于千寻智能的机器人项目中，为千寻智能在动作数据采集和处理方面提供技术支持。电广传媒(sz000917) 旗下的达晨财智是千寻智能的投资方。鸿蒙电脑首度亮相全场景生态拼图完成----------------据报道，5月8日，鸿蒙电脑技术与生态沟通发布会在深圳举行，华为发布首款搭载HarmonyOS的鸿蒙电脑，这意味着华为终端全场景生态的“最后一块拼图”完成，华为终端BG平板与PC产品线总裁朱懂东正式宣布，华为终端全面进入鸿蒙时代。点评：鸿蒙操作系统作为中国首个全栈自研的移动操作系统，截至2025年3月，生态设备突破10亿台，中国市场占有率17%，超越iOS成为第二大移动操作系统。注册开发者达720万，原生应用数量超2万款，覆盖金融、教育、工业等18个行业。头部企业如腾讯、阿里、美团已全面启动应用优化，预计2025年底原生应用数量将突破3万款。原生鸿蒙凭借技术自主性、生态开放性和政策支持力度，正加速重构全球操作系统格局，其市场前景呈现出技术突破、生态扩张和产业重构三大核心驱动力，具备万亿级市场空间潜力。同兴达(sz002845) 与华为的合作涉及液晶显示模组和光学摄像头模组，可应用于电脑及平板领域。光力科技(sz300480) 致力于通过设备、零部件和耗材的综合技术优势为华为等全球的半导体产业链中的客户提供高端的划切和研磨解决方案。百架eVTOL 采购启动低空经济打造万亿级产业生态----------------据报道，中银金融租赁有限公司、中国银行上海市闵行、长宁支行分别与eVTOL（电动垂直起降飞行器）研制企业上海沃兰特航空技术有限责任公司签署战略合作协议，中银金租将向沃兰特采购100架VE25型eVTOL航空器；中国银行将发挥融资授信、资金结算、现金管理等优势与沃兰特开展战略合作，为沃兰特提供不低于十亿元的综合授信额度。据介绍，沃兰特已确定VE25-100型航空器的审定基础（G-1），代表中国高等级商用客运eVTOL航空器的适航审定工作进入了实质性阶段。此前，亚洲领先的公务航空企业 Sino Jet 宣布向吉利集团子公司Aerofugia采购 100 架AE200载人eVTOL。这两起合计200架的采购订单，标志着中国低空经济进入规模化落地阶段，打造 “飞行器制造-空域管理-航线运营-用户服务的万亿级产业生态。宗申动力(sz001696) 控股子公司宗申航发主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备。公司已组建项目团队，开展参与eVTOL等智能飞行器和核心零部件的研发制造。安达维尔(sz300719) 座椅、导航类产品及内饰产品已配套相关通用直升机。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底昨天 08:47

苹果鼠标新专利空中手势识别功能呼之欲出----------------据报道，近日，苹果公司取得了一项名为“具有扩展输入输出能力的电子设备”的专利，揭示了其正在研发的新妙控鼠标的潜在功能。据了解，这款鼠标不仅仅能在鼠标表面的触摸操作，而且能够检测用户在鼠标附近空间中做出的手势。这项新专利表明，苹果正在探索一种全新的交互方式，即通过鼠标侧面的传感器阵列，捕捉用户手指在鼠标侧边区域的位置信息，从而实现三维手势识别。点评：三维手势识别技术作为人机交互领域的前沿技术，技术突破、政策扶持与场景拓展形成合力，驱动其市场扩张。智能手机、AR/VR 设备正加速集成三维手势交互功能，以替代传统触控操作，提升沉浸式体验。车载场景也成为技术落地的重点领域。未来硬件成本下降（如 ToF 模组规模化生产）、5G 网络低延迟特性支撑实时交互、智能座舱与元宇宙生态需求激增构成三维手势识别技术市场核心增长引擎。据行业研究报告，全球手势识别与传感器市场复合年增长率预计达32.78%，2025年市场规模将突破300亿美元。中国市场的增长尤为显著，2023年市场规模已达358.23亿元，预计2029年将飙升至4646.71亿元，年均复合增长率高达22.9%。三维手势识别技术正从消费电子向多行业渗透，未来五年将进入高速成长期。五方光电(sz002962) 窄带滤光片应用于3D识别技术，红外线发射模组支持空间信息计算，产品已进入华为、小米等供应链。苏州固锝(sz002079) 惯性传感器（MEMS 加速度计、陀螺仪）供应商，产品应用于手势动作捕捉。七部门发文加快提升农业科技创新体系整体效能----------------近日，农业农村部、科技部、教育部、工业和信息化部、财政部、水利部和中国科学院等7部门联合印发《关于加快提升农业科技创新体系整体效能的实施意见》。《实施意见》重点聚焦8个方面，强调将科技创新放在农业现代化建设的突出重要位置，强化企业在科技创新中的主体地位。落实《实施意见》，要建立农业科技创新体系整体效能提升推进落实机制，包括推动各级财政加强农业科技保障，发挥农业产业化基金、农业科技创新投资基金引导作用，撬动金融和社会资金投入。点评：农业科技创新是推动农业现代化、保障国家粮食安全、提升产业竞争力的核心动力。通过农业科技创新，保障粮食安全与资源高效利用。通过精准农业技术（如遥感监测、智能灌溉、变量施肥）和自动化设备（无人机、智能农机）的应用，实现农业生产从粗放式到精细化的转变。农业科技创新推动了设施农业（如垂直农场、水培种植）、数字农业（农业大数据平台）等新业态发展，促进产业链向高附加值延伸。农业科技创新不仅是实现农业现代化的核心路径，更是保障粮食安全、促进乡村振兴和应对全球资源环境约束的必由之路。其价值已从单一生产环节优化扩展至全产业链重构，成为国家综合竞争力的重要组成部分。富邦科技(sz300387) 以土壤检测为入口，夯实配肥数据基础；以智能配肥为出口，切实提高作物产量，同时自主研发智能终端配肥机；以精准灌溉为辅助，确保作物后续成长。托普云农(sz301556) 以数字化、智能化的方式为农业提供信息化服务。世卫组织有望将减肥药纳入基本药物目录　产业链公司迎机遇————————据媒体报道，有传闻称“世卫组织计划首次将减肥药纳入基本药物目录以治疗成人肥胖症”。对此，世界卫生组织回应表示，目前，关于使用GLP-1RA和GLP-1RA/GIP双受体激动剂治疗成年肥胖患者的指南，正按照指南审查委员会的程序进行全面制定，预计在2025年8月或9月会出台最终方案。该指南的目的在于明确GLP-1RAs的临床适应症、应用以及规划方面的考量，包括这类药物如何以及在何时能够作为包括临床干预和生活方式干预的慢性病管理模式的一部分加以应用。肥胖已成为全球十大慢病之一，引发一系列健康问题，加重医疗负担。2030年中国归因于超重/肥胖的医疗费用将达4180亿元，防治肥胖刻不容缓。药物治疗是肥胖治疗市场中的有效方式，但减肥药多因副作用退市，直到GLP-1药物出现。GLP-1药物减肥作用机理明确，而且受体分布广泛，可应用于多种疾病。效果来看，GLP-1药物减肥效果显著，已经成为最安全有效的减肥药。世卫组织可能将GLP-1类药物纳入基本药物目录，这将显著提高其在全球范围内的可及性，尤其是在公共卫生系统中。该指南的出台将加速GLP-1类药物在肥胖治疗中的规范化应用，推动市场扩容。可关注上游制造链中尤其是已进入或潜在进入海外巨头大单品多肽供应链、业绩潜在贡献弹性较大的供应商。诺泰生物(sh688076) 利拉鲁肽原料药获FDA批准，司美格鲁肽和替尔巴肽原料药处于申报阶段，海外订单占比提升。翰宇药业(sz300199) 自主研发GLP-1利拉鲁肽注射液获美国FDA首仿批准上市，海外订单放量，GLP-1类制剂的国际化进程进入收获期。联想正式发布业内首个个人超级智能体　个人智能体市场加速爆发————————5月7日，在2025联想创新科技大会（TechWorld）上，联想正式发布业内首个面向个人与企业的“超级智能体”——天禧个人超级智能体。联想集团董事长兼CEO杨元庆详细阐述了天禧超级个人智能体的三大核心能力：感知与交互、认知与决策、自主与演进。这些能力的深度融合，使得天禧能够成为用户个性化AI的超级入口，助力个人释放创造力，为企业激发新增长动能。此次发布的天禧个人超级智能体，不仅标志着联想在AI技术上的重大突破，也预示着个人与企业智能化转型的新纪元。AI智能体是一种基于大模型的智能化系统,能够自主感知环境、规划任务、调用工具并执行行动以实现特定目标。根据发展阶段，当前智能体已从传统被动响应的“推理者”向具备主动决策能力的“智能体”演进，并已在垂直领域（如医疗影像识别、工业控制）和通用场景（如客户服务、代码开发）均展现出较大潜力。目前国内外科技巨头均已在AI智能体领域加码布局，机构普遍认为2025年将迎来智能体元年。随着AI等技术的加速驱动，智能体大规模商业化落地可期。市场研究机构Gartner预测，到2027年，全球个人智能体市场规模将达2600亿美元。杰创智能(sz301248) 研发常青云AI智能体应用平台和智算平台，并提供配套的DeepSeek一体机、超融合一体机等算力硬件，可减少大模型“幻觉”，使DeepSeek等大模型基础上的AI应用从“好玩”到“可用”，提升在政企、工业、教育等领域的AI实用性。鼎捷数智(sz300378) 推出Agent开发及运行平台（IndepthAI），赋能企业及ISV伙伴快速构建AIAgent应用；另一方面融合微软AzureGPT、通义千问、豆包、DeepSeek等通用大模型能力，发展AIAgent应用，同时推出AI一体机以满足多样化部署需求。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底昨天 07:56

科技与体育跨界融合全球首届人形机器人运动会8月开赛————————5月7日下午，北京市人民政府新闻办公室举行2025世界机器人大会和2025世界人形机器人运动会新闻发布会。北京市经济和信息化局相关领导宣布，世界人形机器人运动会是全球首个为人形机器人组织的综合性竞技赛事，将于今年8月15日至17日在国家体育场(鸟巢)和国家速滑馆(冰丝带)举办。旨在通过机器人的多种竞技赛项，集中展示、检验机器人最新成果，持续带动机器人机械结构、人工智能、大模型、光学、传感、材料等多学科技术进步，不断促进机器人技术和产品迭代升级，加速机器人进入生产生活各类实际场景，推动人类和机器人和谐共生，让机器人服务人类更美好的生活。从人形机器人量产节奏的角度，2025年将会是突破性的一年。万台级别的量产将带动下游产业链进入确定性放量阶段，而万台级别的数据采集和训练有望真正解决数据匮乏的难题，推动人形机器人向更泛化、更实用的阶段迈进。坚定看好人形机器人产业，立足硬件技术路线与各厂商进展。2025年人形机器人行业处于爆发式增长的量产元年，来自于主机厂的量产推进、新品发布、大模型更新等催化不断，产业链积极推进零部件性能升级和成本降低，产业发展趋势愈发明朗。人形机器人逐步走向商用量产，丝杠厂商积极扩充产能，基于降本提效等诉求，国产设备厂商有望显著受益。以腾讯、英伟达等巨头为代表的企业，有望从云计算、大模型等维度赋能机器人行业发展，进一步加速具身智能应用，并让产业链分工更为明晰。三花智控(sz002050) 以“制冷+汽车热管理”双轮驱动，向“AI机器人+智能生态"延伸，核心优势在于技术壁垒、全球化布局及头部客户绑定;中研股份(sh688716) 是一家专注于聚醚醚酮(PEEK)材料研发、生产与销售的高新技术企业，凭借PEEK材料的核心技术优势，成为机器人轻量化与高性能部件的重要潜在供应商;常山北明(sz000158) 是AI驱动的科技服务商，通过深度绑定华为生态，在智能机器人、算力基建等领域布局。农业强国建设迎来科技支撑七部门新政力推关键核心技术自立自强————————近日，农业农村部、科技部、教育部等7部门联合印发《关于加快提升农业科技创新体系整体效能的实施意见》(以下简称《实施意见》)，推进构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系。《实施意见》指出，到2035年，我国将建成运转高效的农业科技创新体系，农业科技创新和产业创新深度融合，涌现一批创新能力和综合实力全球领先的农业科技领军企业，形成一批有国际影响力的国家农业战略科技力量和战略人才力量，农业基础研究和原始创新能力显著增强，重点领域关键核心技术自主可控，农业科技创新整体水平居于世界前列，实现高水平农业科技自立自强，为农业强国建设提供强有力的支撑。聚焦粮食安全与科技创新，强调筑牢农业强国的物质基础与科技根基。科技创新方面，种业被定位为农业科技创新的重中之重，将成为发展农业新质生产力的主要方向。规划为种业、粮食种植等板块提供了中长期政策红利和政策确定性。推荐种子和粮食种植板块。另外，建议关注高标准农田建设、粮食储备与节粮减损、数字农业方面的中长期机会。贸易摩擦加剧背景下粮食安全重要性进一步凸显，生物育种为增产增效、保障粮食安全的重要手段，转基因商业化进程有望加速。同时政策支持农业科技发展，Al+农业前景可期。种植和种业、智慧农业相关标的有望受益。隆平高科(sz000998) 是中国种业龙头企业，以农业科技创新为核心竞争力，专注于农作物种子研发与产业化;邦基科技(sh603151) 是中国饲料行业的领军企业，其核心业务与农业科技领域的结合点主要体现在精准营养配方、智能化养殖服务及绿色生产技术等方面;雪榕生物(sz300511) 是中国工厂化食用菌产业的龙头企业，专注于通过现代生物技术与智能化生产实现食用菌的规模化、标准化种植。OpenAI计划扩大星际之门项目至海外算力投资持续景气————————5月7日，据科技媒体报道，OpenAI计划将其5000亿美元的美国数据中心项目“星门”扩展至海外。该项目于今年1月由OpenAl首席执行官萨姆·奥特曼与美国总统特朗普等人在白宫启动。虽然具体融资和实施细节尚未披露，但全球事务副总裁克里斯·勒哈内表示，投资将超出美国预期。此项目旨在加强人工智能基础设施建设，受到多方支持。微软、亚马逊与Meta三大科技巨头2025年持续强化AI作为核心增长引擎的战略定位，并加大在基础设施与模型层的投入。微软Azure在三季度实现33%的收入同比增长，其中AI贡献16个百分点， CapEx达214亿美元，超过一半用于AI与云业务。亚马逊AWS收入同比增17%，AI相关服务年化收入达数十亿美元，CapEx高达243亿美元，聚焦Trainium 2芯片、 NVIDIA GPU部署及Bedrock平台建设。Meta则将全年CapEx上调至640亿至720亿美元，用于缓解AI算力紧张。该机构表示，算力投资延续高景气，受益于AI需求驱动和国内外互联网厂商资本开支增长。此外，国内大模型迭代，落地应用有望加速。建议关注国内AI发展带动的服务器、IDC、交换机、连接器等板块。星网锐捷(sz002396) 通过“信创+AI”的产品创新，加快场景化的方案升级，在金融等重点行业的国产替代进程中，积极抢占市场份额，推出基于麒麟9000C的“升华”系列整机;锐捷网络(sz301165) 作为阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等互联网厂商在算网设备领域的供应商与合作伙伴，助力客户快速搭建起大规模AI基建。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 05-07 07:43

美国即将开征高达100%半导体关税　自主可控再迎催化————————据媒体报道，美国政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节，市场预估税率可能高达25%～100%，并且新规则不排除以晶圆制造地（waferout）作为源产地来加征关税。今年4月14日，美国商务部下属部门工业与安全局（BIS）通过联邦公报官网宣布，根据《1962年贸易扩展法》第“232条款”赋予的权力，对进口半导体及其衍生产品、进口药品及药用成分发起国家安全调查，并征求公众意见。在当地时间5月7日前征询完美国大众意见后结束调查，意味着美国政府可能最快将于本周三以后公布半导体关税细节。截至目前仅收到了10篇回复意见，这会让特朗普政府认为没什么反对声音，开征高比例半导体关税机率大增。分析师认为，半导体关税将进一步加快科技自立自强步伐，国产替代与自主可控进程或将进一步加速，我国半导体产业的对内需求重要性凸显，尤其是先进制程、先进封装相关环节以及AI芯片、HBM等前沿但国内仍然相对薄弱的“卡脖子”环节，国产化率将有望进一步提高。重点关注AI投资主线下先进制程、先进封装相关环节的自主可控核心标的。茂莱光学(sh688502) 与上海微电子合作多年，提供光刻机照明系统和物镜系统中的整套元器件、双工件台的移动控制和精准对齐距离测量系统，几乎涵盖了光刻机中除光源之外的所有核心器件。鼎龙股份(sz300054) 为CMP抛光垫龙头，公司在先进封装材料领域重点布局的产品包括:用于2.5D/3D晶圆减薄工艺中使用的临时键合胶、封装光刻胶(PSPI)，以及倒装工艺的底部填充剂(Underfill)产品。现代汽车工厂将部署Atlas人形机器人　人形机器厂商业化时代加速到来————————据报道，现代汽车集团宣布将在美国佐治亚州新工厂部署波士顿动力Atlas人形机器人参与生产，作为其在美国210亿美元投资计划的重要组成部分。这家韩国汽车制造商计划通过机器人技术实现年产30万辆电动和混合动力汽车的目标。此次引入Atlas机器人，标志着该企业在制造自动化领域实现了重大突破。自2021年从软银集团手中收购波士顿动力以来，现代与这家机器人公司的合作越发紧密，目前已向该公司订购了数万台机器人。机构认为，今年是机器人量产元年，也是国内机器人加速发展的一年，机器人性能优化为重要方向，硬件0-1的机会减少，1-10的机遇增加。随着特斯拉、宇数等龙头科技公司人形机器人技术的加速迭代更新，人形机器人商业化时代正加速到来。可关注机器人产业链高价值量与高壁垒的灵巧手、丝杠等核心环节公司。鼎智科技(bj873593) 公司已经完成滚珠丝杆和行星滚柱丝杆多条生产线的搭建，并开发完成多系列机器人一体化行星模组产品。目前公司与国内外多家人形机器人产业链客户的合作有序开展中。江苏雷利(sz300660) 公司在人形机器人领域储备空心杯减速电机、线性传动组件、无框力矩电机等产品，正在多家机器人厂商进行送样和客户验证。法院终裁“苹果税”松动开发者利润将大幅提升----------------据报道，近日美国地方法院作出裁决，要求苹果允许移动开发者将用户引导至第三方支付平台消费，这意味着此后iOS开发者将不再受“苹果税”的制约，可以直接推广并将用户引导至自营的网页充值消费。该裁决已在美国正式生效。受益于此，开发者的利润将普遍提升，而这也被视为削弱苹果垄断的重要一步。点评：一直以来，苹果iOS系统的App下载都需在其官方应用商店进行，苹果公司则会从每笔付费中抽取服务费。以国内为例，苹果向中国市场标准企业、中小开发者征收的“苹果税”费率分别为30%、15%。法院裁决此举不但可以让开发者从每笔交易中的收益增加至少25%，还能为更多的第三方支付平台提供新的机遇，网络游戏和手游公司业绩有望大幅提升。天舟文化(sz300148) 先后收购多家手游开发商和游戏公司，拥有手游全产业链，代表作包括《卧虎藏龙贰》《天天世界杯》《蜀山逍遥令》等。这些游戏通过多平台分发，包括苹果iOS端。名臣健康(sz002919) 专注于SLG、MMORPG等游戏类型，产品线丰富，成功推出多款热门游戏，海外市场已初见成效。产业化基础第四代量子计算测控系统发布----------------据报道，从安徽省量子计算工程研究中心获悉，本源量子计算科技（合肥）股份有限公司推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”，标志着我国量子计算产业已具备可复制、可迭代的工程化生产能力，为百比特级量子计算机量产奠定产业化基础。点评：量子计算作为下一代信息技术的核心驱动力，正从实验室走向产业化应用。技术突破、政策支持与市场需求共同驱动产业快速发展，其应用场景从专用计算（如优化问题）向通用计算拓展，推动金融、医药、能源等领域深度变革。量子计算产业正处于“技术驱动向应用牵引”的关键转折期，2025-2030年将是商业化落地的黄金窗口，有望迈进千亿美元市场规模。中国“十四五”规划将量子科技列为核心战略。凭借政策支持与工程化能力，中国有望在量子通信、光量子计算等领域实现局部突破。国盾量子(sh688027) 是中国量子信息产业的先锋。在量子计算方面，公司提供超导量子计算机整机及核心组件，并已交付科研客户。中科曙光(sh603019) 为中科院“九章”系列量子计算机提供算力底座。与本源量子合作开发72比特超导量子计算机，混合算力平台支持传统计算与量子算法协同。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 05-06 16:03

最近的行情逐渐有点好做了，我们每天都能找到攻击的标的了，今天止盈了蜂助手获利12%，虽然有可能又卖飞了，但是我们又找到了比较安全的标的进行了低吸，而且手上其他仓位最近表现的也还可以，主要是我们目前布局的标的进可攻退可守，明天大概率补缺的情况下，不管是补完缺口就向下还是继续攻击，咱们手中的个股都很好操作，当下行情少犯错就可以了！目前可以不追求涨停板！放轻松，你的操作才不会变形！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 05-06 06:42

第八届数字中国建设峰会吸引36万人次参会观展项目涵盖等多个新领域————————由国家发展改革委、国家数据局、国家网信办、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办的第八届数字中国建设峰会于4月29日启动，5月4日闭幕。本届峰会共举办40余场论坛与对话交流活动，首次发布数字中国发展指标体系和数字经济独角兽发展报告，同时，共吸引超800位企业家、超100名院士专家和36万人次参会观展，创历史新高。峰会现场体验区共推出超100个数字技术互动体验项目和超30个实物模型，首展率达65%以上，并首次设立低空经济专区。在产业对接方面，本届峰会共签约数字经济重点项目455个、总投资额2280亿元，比上届峰会分别增长8%和12%，项目涵盖新一代人工智能、机器人、算力基础设施、互联网医疗等多个领域。连接多方主体，实现数据资源共享共用的一种数据流通利用基础设施，是数据要素价值共创的应用生态，是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体。推进城市数字化转型、智慧化发展，是面向未来构筑城市竞争新优势的关键之举，也是推动城市治理体系和治理能力现代化的必然要求。围绕城市全域数字化转型战略，依托城市数字化转型基础设施持续运营创新研发，整体性塑造数智城市”新IT”架构，是全力推进城市全域数字化转型的关键之举。数字化的新型基础设施作为基础设施的一种新形态，形成了以数据创新为驱动、通信网络为基础、数据算力设施为核心的基础设施体系，包括新一代信息通信技术及其形成的各类数字平台，同时涵盖了对传统物理基础设施的数字化改造。在推动经济增长、促进产业升级、提升社会治理能力和满足个性化需求等方面发挥着重要作用。奥飞数据(sz300738) 是专业的数据中心业务运营商和通信综合运营企业，在华南地区设计建设了多个自建数据中心，并在全国各地运营着众多高标准数据中心，具备覆盖全国的服务能力;数据港(sh603881) 通过提供定制化的规划、设计、系统集成、运营管理服务来满足最终用户的独特数据中心服务需求，从而实现数据中心从整体上做到端到端系统化地与最终用户行业承载的服务保持最佳的适配，在能源效率以及总体效率方面大大优于传统数据中心;浪潮信息(sz000977) 已形成通用服务器、AI服务器、边缘服务器、存储、交换机等设备为一体的产品图谱。公司紧抓集中与分布式服务器应用场景，以服务器为基础，逐步向服务器网络场景延伸，逐步实现产业链的协同;协创数据(sz300857) 积极布局算力服务器存储及自研存储芯片，并已在全球范围内构建25个超算中心，并在上海、武汉、成都、合肥以及美国、马来西亚等地投入大量ARM算力和智能体训推一体算力。苹果加速布局折叠屏赛道首款产品拟2026年秋季问世————————据科技媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone预计将于2026年秋季与iPhone 18 Pro系列和“Air”系列机型一同发布。与此同时，标准版的iPhone18将为苹果折叠手机”让路"，推迟至2027年春季，与iPhone 16E的后续机型一同发布。苹果目前的产品线已经扩展到六款 iPhone机型，随着折叠屏机型的加入，公司需要重新规划产品发布时间表，以确保产品线的管理和市场推广更加高效。随着AI技术的不断进步，折叠屏手机的智能化应用也将成为未来的重点发展方向。对于普通消费者而言，折叠屏手机的普及将带来更多创新体验，而结合AI工具的使用，将进一步提升工作效率和生活质量。苹果折叠屏手机的推出不仅将重塑智能手机市场格局，也将为相关产业链带来新的增长动力。未来，随着 AI技术的深度融合，折叠屏手机的功能和应用场景将更加丰富，值得期待。苹果进入折叠屏市场是行业关注的焦点，看好苹果的技术创新能力及其在手机领域的行业引领作用。苹果通过引入创新技术，以求解决折痕和易碎问题，苹果折叠屏的技术升级推动直接相关材料发展，推荐蚀刻件提供商、碳纤维支撑件供应商、UTG玻璃供应商。领益智造(sz002600) 是中国领先的精密制造企业，其核心客户包括苹果、华为、三星等全球头部消费电子品牌，并在苹果供应链中占据重要地位，尤其在折叠屏技术领域表现突出;长盈精密(sz300115) 是一家以精密制造为核心的高科技企业，凭借精密制造技术和材料创新，成为苹果折叠屏产业链的核心参与者，未来将深度受益于苹果入局带来的技术升级与市场扩容，同时通过钛合金、UTG等高端方案巩固行业竞争力。比亚迪电子(00285.HK)是全球领先的高科技创新产品综合服务商，从消费电子代工龙头向高端智能硬件创新者转型，折叠屏技术是其“材料+制造+终端"战略的关键落点。京东方A(sz000725)是中国乃至全球半导体显示技术领域的龙头企业，业务涵盖显示器件、物联网创新、传感器件、MLED及智慧医工等领域。在苹果折叠屏产业链中，京东方凭借柔性OLED技术和供应链优势，成为核心参与者之一。战略资源管控升级抢单造成海外稀土价格大涨————————近日，据相关媒体报道，自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。稀土金属被称为“工业维生素"，是不可再生的重要战略资源，被广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域。中国限制出口的7种元素被归类为更为罕见的中重稀土，且全球大部分的中重稀土供应都来自中国。中国稀土实施出口管制后短期海外将面临抢单，造成海外稀土价格大涨。反观国内，稀土深加工企业迎来发展机遇。因加工后的部分稀土产品不在此次出口管制范围内，企业利润空间得以拓展，进而推动国内稀土价格上升。未来国内外稀土中枢价格将上移，短期预计海外稀土价格将高于国内，中期价格有望收敛，整体中枢价格持续上移。国金证券表示，下游人形机器人和低空经济有望持续打开稀土领域新增需求，稀土作为我国定价、全球领先的优势产业，在当前的大背景下，板块整体关注度有望显著提高。北方稀土(sh600111) 是中国稀土行业的骨干龙头企业，凭借资源垄断优势、全产业链布局和技术创新能力，在全球稀土行业中占据主导地位;盛和资源(sh600392) 是中国稀土行业全产业链布局的龙头企业，以稀土业务为核心，同时覆盖锆钛资源开发、稀有金属加工及新材料应用，形成“稀土+锆钛双轮驱动"的产业格局;广晟有色(sh600259) 是中国稀土集团旗下的核心上市公司，作为广东省内稀土资源的唯一合法开采企业，公司以稀土为核心，同时布局钨、铜等有色金属的全产业链开发，形成”稀土+钨+铜"协同发展的产业格局。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 05-05 21:37

好消息来了，假期这几天我们看到人民币已经升破我们给定的关口，这是我们乐于看到的！假期原油也是下跌的走势，所以结合着A50的强势，明天高开无疑了，我们放假前也布局了一些低位标的，相信明天也会给我们不错的收获点，静观其变吧！今天是活动最后一天，订阅月度观点的还能获赠4天服务期，订阅季度赠送10天服务期！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-30 13:50

目前看我们手上的机器人中鼎XX走的还可以，目前也就是做做超跌低位品种性价比不错！早上进的AI智能体蜂XX目前已经7%了，接下来我们还会找类似的标的进行套利，银行板块的松动压制了指数，但是整体氛围还是挺好的，有赚钱效应！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-30 07:26

数据筑基AI创新高质量供给点燃数智融合新引擎————————4月29日，国家数据局局长在第八届数字中国建设峰会开幕式上表示，当前，加快推进数字中国建设，要紧紧抓住人工智能发展带来的前所未有的机遇，推动数据要素市场化配置改革和“人工智能+”行动同频共振。持续推进高质量数据供给。加快推动数据要素与人工智能、科技创新、产业发展和赋能应用相结合，推动行业高质量数据集建设，推动数据产业高质量发展，为人工智能技术创新和产业应用提供坚实的数据基础，确保”人工智能+”行动到哪里，高质量数据集的建设和推广就到哪里。AI技术正在引发一场“静默的工业革命”一其本质是通过数据智能重构经济系统的熵减机制，预计到2035年AI核心产业，包括算力基础设施、AI智能终端与硬件、AI算法与软件等，将直接贡献GDP约10%。国内数据产业链仍处于发展初期，当前AIInfra、数据要素、国产化信创三大产业趋势驱动下，数据产业链有望迎来新一轮发展机遇。预测数据库、数据平台、基础数据服务三个核心环节的需求弹性显著，有望率先受益于需求扩增打开市场空间，数据库:传统关系型数据库为信创核心品类，政策和资金支撑下具备较高弹性;数据平台:大数据平台向“数据+AI”平台演进，生成式AI驱动各领域行业模型落地，带来大量训练和管理需求打开市场空间;数据资源服务:生成式AI带来迫切数据需求，多模态趋势打开行业天花板，海外相关领域景气度较高，国内与数据要素有望形成共振实现加速发展。浪潮信息(sz000977) 是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，以“计算力就是生产力，智算力就是创新力"为核心理念，专注于云计算、大数据、人工智能(AI)、边缘计算等领域的创新技术研发与产业化应用，业务覆盖全球120多个国家和地区;奥飞数据(sz300738) 是一家国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，以数据中心(IDC)服务为核心，同时覆盖互联网接入、灾备服务、云计算及AI智算等领域，服务于数字化转型及“互联网+”升级需求;数据港(sh603881) 是一家以定制化数据中心(IDC)为核心业务的国家高新技术企业，以“定制化+绿色化+智能化”为核心竞争力，通过全生命周期服务支撑数字经济底座，是兼具国资背景与市场化活力的行业标杆。柔性电极植入技术突破脑机接口研究迈入精准时代————————近日，据相关媒体报道，中国科学院自动化研究所脑图谱与类脑智能实验室(简称“脑与类脑实验室”)脑机接口与融合智能团队自主研发的柔性微电极植入机器人产品--CyberSense。目前，CyberSense已成功支持中科院半导体所和微灵脑机等机构的多规格柔性微电极植入研究，通过深圳市"脑解析与脑模拟"重大科技基础设施预验收，助力科学家实现"比头发丝更细更软"的柔性微电极精准植入实验动物大脑皮层，为脑机接口与神经电生理研究提供关键支撑，其研发团队将持续开发柔性电极植入机器人系列产品，推动国内脑机接口与脑科学发展。脑机接口产业链上中游的技术进步带来下游应用端不断突破，近年来国内外在运动恢复、语言沟通、听力重建等医疗领域的研究不断出现里程碑式成果。国家层面和各地区推出多项政策利好行业加速发展，近期国家医保局发文为脑机接口新技术价格单独立项，其进入临床应用的服务收费路径已经铺好。在技术革新和政策红利催化下，国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用。国信证券表示，海内外脑机接口技术目前仍在应用落地的初期，在技术不断成熟、政策大力支持以及临床试验推进的背景下，脑机接口市场规模或将加快步入快速增长阶段。诚益通(sz300430) 是一家国家级高新技术企业，以生物医药智能制造为根基，通过并购和技术创新拓展至脑机接口驱动的康复医疗领域，形成”工业+医疗”协同生态;翔宇医疗(sh688626) 是一家专注于康复医疗器械研发、生产与销售的国家级高新技术企业，通过技术创新与政策红利抢占脑机接口医疗应用先机，在老龄化加剧和“银发经济”背景下，有望成为国内脑机接口康复领域的标杆;创新医疗(sz002173) 是一家医疗健康服务领域的上市公司，以综合医疗服务为核心，积极探索脑机接口技术在医疗领域的应用。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-30 06:53

机器人密集催化即将来临　新增量环节受关注————————特斯拉近日进一步明确Optimus量产预期，产业化进程持续推进。同时机器人轻量化，尤其是PEEK材料应用得到广泛关注，其在降低能耗、提高续航，以及提高运动性能和安全性等方面具有优势。PEEK材料龙头中欣氟材6个交易日中4次涨停，揭示机器人轻量化革命进入深水区。人形机器人产业密集催化即将来临。4月25日中央政治局会议对人工智能集体学习，强调发挥举国体制优势，坚持科技自立，全面推动人工智能产业发展和赋能应用。5-6月特斯拉股东大会更新Optimus进展，央视直播将直播5月至6月举行的宇树机器人拳击比赛，8月举行世界人形机器人运动会等。分析师认为，5-6月为产业关键期，叠加市场情绪及风险偏好提升，板块有望迎来新一波主升浪。从今年机器人板块交易特征来看、任何新的增量环节都要重视。轻量化方面，除了PEEK材料外、腱绳的使用是潜在的新方向。腱绳材料有钢丝、PBO和超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等，其中UHMWPE具备优越性能，有望成为主流方案。联泓新科(sz003022) 生产的UHMWPE可作为人形机器人腱绳部位的材料，同时还有其他相关高分子材料技术成果储备。云中马(sh603130) 参股安徽中玺是原材料UHMWPE粉核心供应商，具备领先优势，后续有望快速替代。沃尔玛通知中国供应商恢复出货　这两家供应商具备弹性或受市场关注————————据报道，江苏和浙江的部分制造商已接到沃尔玛等美国主要零售商的通知，要求其近日恢复发货，并明确表示关税成本将由美国客户承担。另据香港《明报》报道，在日前举行的广交会上，多名中国出口商透露，包括沃尔玛、塔吉特和家得宝在内的美国零售公司，已通知他们“恢复发送”因美对华加征高额关税暂时停运的货物，关税费用同样“由美方买家承担”。沃尔玛作为全球最大的零售商，大量商品从中国采购，关税的增加直接导致其采购成本大幅上升。数据显示，关税上调使沃尔玛部分商品采购成本增加了10%-15%，这对其利润率造成了显著冲击。中国作为全球制造业的重要基地，一直是沃尔玛重要的采购来源地之一，短期内难以被其他国家完全替代。数据显示，沃尔玛2023年从中国本土采购的商品价值约300亿美元。沃尔玛恢复从中国采购，有利于供应商减轻关税提升带来的巨大压力，并进一步降低销量快速下滑趋势，部分具备业绩弹性公司望受市场关注。久祺股份(sz300994) 公司的主营产品为推杆车、儿童平衡车、学骑车、儿童脚踏车、表演车等，公司已经在美国沃尔玛、 COSCO等线上平台销售公司的自主品牌产品。浙江正特(sz001238) 公司进入了沃尔玛、好市多等大型连锁超市的供应商体系。公司自主品牌“Abba Patio”、“Sorara”的相关产品自2014年以来陆续采用跨境电商模式，通过各大互联网电商平台如Amazon、Wayfair、BOL等在北美、欧洲等地区开展销售。自主可控华为即将大规模出货最新AI芯片----------------据报道，消息人士透露，华为计划最快在下个月开始向中国客户大规模出货昇腾910C（Ascend 910C）AI芯片，目前部分出货工作已经启动。此前发布的基于昇腾910C GPU芯片打造的 CloudMatrix 384超节点是中国本土最新、最强大的智能算力解决方案，部分指标甚至超越英伟达的机架级方案。华为AI芯片凭借规模化解决方案已领先于英伟达和 AMD 当前市售产品，对于降低中国对英伟达GPU的依赖具有重要意义。点评：据悉，即将发布的DeepSeek R2预计比GPT-4成本下降97%，全部基于华为的Ascend 910B集群，集群利用率高达82%，整体性能达到英伟达A100集群的91%。今日（4月29日）最新发布的阿里Qwen3大模型，也是基于华为昇腾卡。据亿欧智库预测，2025年中国AI芯片市场规模将达1740亿元，占人工智能核心产业（预计4000亿元）的43.5%。国产AI芯片将在政策红利、技术迭代和应用场景拓展的共振下，实现从“可用”到“好用”的跨越。通过聚焦垂直领域、构建自主生态，中国厂商有望在全球AI芯片市场中占据更重要地位。天源迪科(sz300047) 全资子公司金华威代理昇腾全产品线（Atlas服务器、AI芯片、训推一体机）。2023年华为线业务收入超30亿元，占公司总收入50%以上。亚康股份(sz301085) 为华为昇腾核心代理商及服务商，覆盖昇腾芯片全系列算力设备。子公司亚康华创推出搭载昇腾芯片、DeepSeek平台的桌面级智能一体机。两大部门发文全面加快电力现货市场建设----------------4月29日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布关于全面加快电力现货市场建设工作的通知。其中文件表示，2025年底前基本实现电力现货市场全覆盖，全面开展连续结算运行，充分发挥现货市场发现价格、调节供需的关键作用。点评：随着落实碳达峰、碳中和目标、构建新型电力系统加快推进，我国能源电力发展格局和市场环境发生深刻变化。用电负荷冬夏双峰特征日益明显。受电能消费比重上升、煤电发展空间受限及新能源“大装机小电量”等因素影响，电力供需呈现阶段性趋紧态势，亟需探索建立供电保障兜底机制，确保电力安全可靠供应。电力现货市场运行以来，市场价格充分反映供需关系，引导源网荷储高效协同。现货市场分区价格信号与地区间供需形势变化相一致，有力支撑电网运行方式优化及网架结构加强。独立储能、虚拟电厂等新型主体、新兴业态在现货市场环境下，获得良好发展条件和广阔发展空间，电力领域新质生产力不断激发。天正电气(sh605066) 新一代全场景储能解决方案及新品——天正215kWh液冷储能系统一体机基于All in one设计，整机采用模块化PACK插箱设计，整体运输，即插即用，灵活组串并网，满足工商业、用户侧直接应用需求。四方股份(sh601126) 已完成虚拟电厂采集终端、边缘网关、虚拟电厂运行管控系统等一系列自主知识产权核心产品的研制和应用，为分布式资源聚合商用户提供涵盖采集、聚合、预测、交易的一整套全方位高品质虚拟电厂解决方案。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-29 07:31

加速公共数据价值释放多领域示范场景建设全面铺开————————4月28日，据国家数据局消息，70个”公共数据跑起来”示范场景正式发布，公共数据开发利用进一步加快。下一步，国家数据局将会同相关地方和部门，大力推进场景建设，扩大数据供给，更好赋能产业发展、社会治理、民生改善。同日，国家数据局印发构建数据基础制度更好发挥数据要素作用2025年工作要点。其中提到，落实“数据二十条"任务部署，主要涵盖四个方面:建立保障权益、合规使用的数据产权制度;建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度;建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度方面;建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度。通过市场化运作，公共数据资源可以更高效地转化为数据产品和服务，推动数据要素的市场化配置和数据产业的创新发展。在多个重磅政策陆续落地之后，顶层设计的完善有助于推动数据互联互通，加速数据要素资源市场化进程。相关行业分析师表示，作为国家级战略，公共数据运营等环节所释放出的重要价值，对经济社会发展以及改善地方政府资产结构都具有重要意义，医保数据等领域的商业价值最清晰。奥飞数据(sz300738) 是一家国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，以数据中心(IDC)服务为核心，同时覆盖互联网接入、灾备服务、云计算及AI智算等领域，服务于数字化转型及“互联网+"升级需求;数据港(sh603881) 是一家以定制化数据中心(IDC)为核心业务的国家高新技术企业，以“定制化+绿色化+智能化"为核心竞争力，通过全生命周期服务支撑数字经济底座，是兼具国资背景与市场化活力的行业标杆。商业航天产业处于爆发前夜全产业链驶向星辰大海————————近期，神舟二十号载人飞船成功对接空间站天和核心舱。这是中国航天史上又一历史性时刻。在距离中国空间站约400公里的地面上，另一段航天故事正在上演。4月23日至4月26日，2025年中国航天大会在上海举行。多家航天领域企业携核心产品亮相，商业航天企业集中展示了等比例火箭模型、火箭发动机真机及首度亮相的1:1无人商业空间站模型。对于商业航天企业而言，今年是值得期待的一年。在政策端，商业航天连续两年被写入《政府工作报告》，多地出台配套支持政策;在技术端，多枚可复用火箭计划年内首飞。卫星发射成本与效率有望实现双突破。卫星互联网及低空经济方面，此前政府工作报告更加强调规模化及高质量发展，随着2024年在商业航天及低空经济领域发展已基本实现从0到1的转变，商业模式探索已愈发成熟，2025年商业航天及低空经济领域有望实现从1到100的规模化发展以及高质量商业模式铺开，同时卫星互联网及低空经济的快速发展有望成为以科技拉动的新兴支柱产业，促进市场的快速健康发展。低轨卫星“千帆星座”完成五批次组网卫星发射，商业航天制造集群有序发展，卫星通信产业持续高质量发展。展望后市，2025年通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，AI、量子通信、低空经济等新质生产力方向将持续释放增长动能，基站、光缆线路、数据中心等通信设施建设有望持续推进，带来新的器件、设备与服务运营需求。中国卫星(sh600118) 是我国卫星制造核心央企，以“天地一体化”为核心，依托航天央企资源，推动宇航制造与卫星应用协同发展;华力创通(sz300045) 作为国内少数同时掌握“卫星通信+卫星导航"关键核心技术的企业，开展低轨卫星互联网系统的先期探索，已构建起“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案"的产业格局;海格通信(sz002465) 是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，支持“手机直连卫星"功能的手机终端关键零部件已广泛应用于高端智能手机中，同时启动下一代无线通信射频芯片产品的研制。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-29 07:28

中兴通讯切入陪伴机器人赛道　AI陪伴机器人市场正加速爆发————————据报道，中兴通讯副总裁有线产品市场总经理胡俊劼透露，中兴通讯正在切入陪伴机器人赛道。他表示，“AI机器人比较火爆，而中兴选择的赛道是陪伴机器人，未来拟推出家庭机器人产品，一方面提供情绪价值；另一方面，提供安全守护。”报道称，今年3月，中兴通讯和四川天链合作的“Tina”人形机器人首次亮相。“Tina”主要面向 B 端，基于中兴星云多模态大模型，Tina具备语言理解和运动决策能力。同时，中兴通讯还为“Tina”机器人提供了网络、算力方面的支持。随着现代社会的发展，快节奏的城市生活使得许多年轻人倍感孤独和压力，而老龄化问题的日益严重也使得独居老人的数量不断增加。在这样的背景下，陪伴机器人正逐渐成为市场上的热门产品，2025年这一趋势尤为明显。AI陪伴机器人在大模型及具身智能等技术的加持下，可更好的满足用户情绪价值需求及生活服务等多场景需求。在消费者对情感陪伴和智能化体验需求不断提升驱动下，AI陪伴机器人市场加速爆发。根据贝哲斯咨询，2023年全球陪伴机器人市场规模为750亿元，预计2029年达到3043亿元，2024-2029年CAGR达25.56%。汤姆猫(sz300459) 公司AI语音情感陪伴机器人已在天猫、京东、微信等国内各大线上线下渠道开展试发行，产品上线后的销售情况、用户反馈良好，公司正积极拓展更多的线上线下销售渠道，同时计划开始向欧美、东南亚等海外市场拓展。实丰文化(sz002862) 公司已推出“智能飞飞兔GPT网络版”及“AI魔法星”两款AI智能玩具，满足陪伴、早教等功能性需求，市场反响较好。公司IP储备丰富，目前已获得宝可梦、奶龙、蛋仔派对、贪吃蛇大作战、超级飞侠等热门IP授权，产品矩阵有望持续拓宽。美国仪器公司因关税及涨价调整产品价格　利好国产仪器进口替代————————据媒体报道，近日泰克科技发布价格调整通知函称，由于关税不断上涨，仪器元器件以及配套厂商产品价格不断上涨，公司不得不进行产品价格调整，决定自4月27日开始调整产品价格。根据机构近期调研，第二季度在关税风波影响下，下游客户的国产替代已经在提速，在最近3周尤其明显。据统计，2024年分析仪器国产化率仅15.2%，通用电测仪器国产化率为37.7%，均对外依赖度较高、有较大国产化提升空间。近年来，部分国产仪器公司在关键产品线上不断突破，开始具备与进口品牌竞争的实力。为解决技术“卡脖子”问题，近年来国家频繁出台政策支持采购国产仪器、鼓励创新研发。分析师认为，当前板块核心公司估值仍低估、业绩加速回升趋势确定、关税短期仍存在、重大政策落地，仪器行业迎来历史级机遇，仪器行业就是类似下一个半导体设备、信创行业。聚光科技(sz300203) 为国产分析仪器平台型厂商，质谱仪、色谱仪、光谱仪、流式细胞仪、气体分析仪等全品类覆盖，收入基本来自国内。普源精电(sh688337) 是电子测量仪器龙头，示波器产品较为领先，引领国产设备突破，且高端新产品有望加速迭代，受益于国产替代。DeepSeek新一代大模型即将发布推动低代码开发成主流----------------据报道，消息人士透露，DeepSeek公司新一代大模型DeepSeek R2即将发布，目前预期是5月初。DeepSeek R2预计比GPT-4成本下降97%，并且是在昇腾卡上做的训练，主打全方位全产业链的自主可控。根据爆料信息，DeepSeek-R2大模型将会采用一种更先进的混合专家模型（MoE），总参数量预计将达到1.2万亿，较之DeepSeek-R1（6710亿参数）提升约1倍。点评：据悉，DeepSeek-R2将在多个关键领域实现突破，包括更出色的编程能力、多语言推理能力，以及以更低的成本提供更高的准确性。专业人士表示，DeepSeek-R2的核心编程能力将推动低代码开发的快速发展。低代码（LCDP）是指通过少量代码甚至无需编码（0代码）就可以快速生成应用程序。据权威预测，未来五年内全球70%的企业应用将基于低代码开发，而人工智能（AI）和机器学习将深度融入低代码开发平台，增强智能推荐、代码自动生成、流程自动化等功能，提升平台的智能化水平。这种技术融合或推动低代码平台成为主流开发模式，加速亿级新应用生态的构建。金现代(sz300830) 积极拓展以“AI低代码”开发平台为核心的标准化、通用型软件产品业务，已成功开发了一系列标准化平台类软件产品，包括轻骑兵低代码开发平台、知识图谱可视化开发平台、文档智能处理平台、融合集成平台等。浩云科技(sz300448) 持续投入低代码技术研发，其低代码开发平台“浩易搭”与AI、物联网深度融合，可为企业根据自身业务需求定制AI智能体，赋能企业智能化、数字化转型。已纳入国家能源战略氢硼聚变商用化迈出重要一步----------------据报道，我国自主研发的“玄龙—50U”球形环氢硼聚变装置实验取得重大突破：实现高温高密度百万安培（兆安）等离子体电流，迈出氢硼聚变商用化的重要一步。据悉，这也是目前国际上首次实现高性能参数的百万安培氢硼等离子体放电，标志着我国在球形环氢硼聚变研究跃升至高参数运行区间，也标志着“玄龙—50U”装置综合性能参数跻身国际球形环聚变第一梯队。点评：氢硼聚变作为核聚变技术的重要分支，近年来因燃料清洁性、商业化潜力及技术创新成为全球关注的焦点。氢硼聚变以质子（氢）和硼-11为燃料，燃料来源广泛，储量丰富。反应仅产生氦和α粒子，几乎无放射性中子，避免了传统氘氚聚变产生的核废料问题。氢硼聚变可直接通过α粒子动能发电，能量转换效率更高，且无需复杂热力循环系统。目前，球形环氢硼聚变技术路线已经纳入国家聚变能源战略。在科技部提出的三条聚变重点研发路线中，就包括磁约束球形环氢硼聚变。氢硼聚变凭借清洁性与商业化潜力，成为核聚变领域的新赛道。旭光电子(sh600353) 大功率电子管等相关业务可用于可控核聚变装置。中洲特材(sz300963) 高温耐蚀合金材料及制品适用于聚变反应堆的极端环境。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-28 09:58

周末除了旅游的利好消息，但是我们的观点其实很明确，五一之前布局旅游，临近五一卖出旅游，所以今天我们把众信旅游止盈了，今天很意外，大盘非常弱，整体旅游板块也比较弱，所以我们执行了卖出众信旅游的策略，先落袋为安吧！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 11:20

赢在顶底 07:11

赢在顶底昨天 08:47

赢在顶底昨天 07:56

赢在顶底 05-07 07:43

赢在顶底 05-06 16:03

赢在顶底 05-06 06:42

赢在顶底 05-05 21:37

赢在顶底 04-30 13:50

赢在顶底 04-30 07:26

赢在顶底 04-30 06:53

赢在顶底 04-29 07:31

赢在顶底 04-29 07:28

赢在顶底 04-28 09:58

赢在顶底 04-28 07:15

推动交通运输与能源融合发展虚拟电厂或成为主要抓手————————4月25日，交通运输部等十部门发布《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》。《意见》指出，鼓励新模式推广及新兴产业孵化。聚合分布式电源、电动汽车、充(换)电设施等资源，打造交通运输领域虚拟电厂。引导车电分离等商业模式创新，大力发展电池资产管理、新能源运输装备融资租赁等新兴产业，打造车一站一桩一网智慧融合产业创新平台。据了解，虚拟电厂是具有鲜明新型电力系统特征的新型电力运行组织模式，可有效聚合分布式电源、可调节负荷、储能等各类分散资源，协同参与电力系统优化和电力市场交易，有利于增强电力保供能力、促进新能源消纳、完善电力市场体系。华泰证券表示，随着新能源分布式比例提升，电源资源在地调、县调层面快速增长，电力平衡压力不再仅存于主网，亟需配网扩容提升对充电桩和分布式容纳能力。虚拟电厂作为聚合需求侧资源参与电网调节和市场交易，促进供需协同的新型经营主体快速发展。朗新集团(sz300682) 构建了充电站(桩)标签体系，通过对充电场站、充电桩的精准描述，提升了运营效率。同时，依托车主数据和标签体系，为车网互动的精细化运营提供了有力支持，也推动了虚拟电厂在车网互动领域的应用发展;安科瑞(sz300286) 的微电网智慧能源平台实现源网荷储充的一体化柔性控制，通过削峰填谷、需量管理、有序用电等策略，有效协调分布式能源、可控负荷、储能等子系统，提升新能源消纳率，同时降低用电成本。加强人工智能快速发展和监管AI+政务有望持续加速落地————————中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。会议强调，人工智能领域要占领先机、赢得优势，必须在基础理论、方法、工具等方面取得突破。要持续加强基础研究，集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术，构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统。以人工智能引领科研范式变革，加速各领域科技创新突破。据了解，深圳市福田区已完成DeepSeek-R1的部署，并成功应用于240个现实政务场景，使整体工作效率提升超过20%。随后，在智能服务助手方面，深圳市推出了全国首个面向公众的AI政务助手，并已进入试运行阶段。民生证券认为，DeepSeek出圈引发国内AI落地进程加速，而近期深圳推出“AI+政务助手”大幅提升政务工作效率，也引起了社会广泛关注。我国政务信息化市场空间广阔，包含招采、财政、税务、司法等大量专业的垂直领域，同时链接B端、C端用户，AI赋能带来的提效降本空间较大。此外，政务信息化体系建设节奏大多自上而下推动，在全年拥抱AI的浪潮下，Al+政务有望更快速落地。新点软件(sh688232) 通过政务智能体与 DeepSeek等大模型深度融合，帮助各地政府快速构建各类场景;中科江南(sz301153) 研发的数据标签系统已在财政、金融、国资监管等业务中应用，为客户提供数据标注服务;博思软件(sz300525) 以现代互联网、大数据、云计算、人工智能技术为依托，为政府部门和企事业单位提供互联网采购管理交易平台建设及运营服务。六部门发文进一步优化离境退税政策----------------商务部等6部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出，下调离境退税起退点，提升退税商品供给水平。引导国货潮品、老字号店铺等成为退税商店。在风险可控的前提下，通过移动支付、银行卡、现金等多种方式提供退税服务。放宽离境退税商店备案条件。点评：离境退税政策的全面优化，叠加入境旅游复苏与消费提振需求，为我国入境旅游及零售市场带来了显著的政策红利，将推动我国入境消费市场进入高速增长周期。国家税务总局于2025年4月将离境退税“即买即退”服务从试点推广至全国，简化了传统退税流程，提升消费体验。“一带一路”倡议推动沿线国家与中国互认退税政策，便利跨境消费。中信证券基于日本渗透率（16.4%）和客单价（5000元）模型测算，中国离境退税销售额中长期有望达1090亿元。随着政策持续宽松、技术深度渗透和消费升级，离境退税市场有望成为拉动入境旅游和消费回流的关键引擎。预计到2030年，市场规模或突破万亿元，形成以海南自贸港为龙头、一线城市为支撑、二三线城市为补充的多层次格局。旗天科技(sz300061) 聚合支付有助于形成信用卡退税营销服务“场景+支付”闭环，旗下敬众数据从事机票预订、酒店住宿、行程规划完整的外国游客航旅服务生态链。万事利(sz301066) 互动平台表示，公司于2020年列入浙江省境外旅客购物离境退税商店名单。国常会核准10台新机组今年核电项目审批首次开闸----------------2025年国内核电项目审批首次开闸。4月27日召开的国务院常务会议决定核准浙江三门三期工程等核电项目共计5个工程、10台新机组。至此，2022年以来，我国已连续四年每年核准10台及以上核电机组，保持了常态化审批节奏。以上新项目均采用自主三代核电技术，其中包含8台华龙一号机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，以单台国产百万千瓦三代核电机组约200亿元的投资力度估算，此次新核准机组的投资总额超过2000亿元。点评：核电作为低碳能源体系的核心支柱，正迎来全球能源转型与技术突破的双重机遇。中国将核电发展方针从“稳妥推进”调整为“积极安全有序发展”。欧盟、美国、日本等国亦通过政策支持重启核电建设，全球装机预计2030年翻番。在“双碳”目标指引下，我国核电建设进程明显提速，2024年核准核电机组数量创历史新高，涉及第三代和第四代技术，在建机组数量保持全球第一。同时，全球对清洁能源的需求持续增长，核电作为低碳、高效的能源形式，在能源结构中的地位日益重要，国内能源结构调整及 “一带一路” 倡议的推进，也为核电技术和设备出口创造了新机遇。A股公司中，中国核电(sh601985) 以核能发电为核心业务，控股25台核电机组，装机容量达2,375万千瓦，发电量891.53亿千瓦时。中国广核(sz003816) 国内核能发电的龙头企业，截至2024年12月31日，管理28台在运核电机组和16台在建核电机组，装机容量分别为31,798兆瓦和19,406兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的45.02%。4月27日，中国核能行业协会发布《中国核能发展报告2025》蓝皮书。蓝皮书显示，截至目前，我国在运、在建和核准建设的核电机组共102台、装机容量达到1.13亿千瓦，核电总体规模首次跃居世界第一。目前，我国在建核电机组共28台，总装机容量达到3365万千瓦，在建机组装机容量连续18年保持世界第一；我国商运核电机组达到58台，总装机容量达6096万千瓦。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-25 14:11

看到利好别着急，看大盘是被刺激出量能放大，指数上涨；还是大盘借利好下杀，目前看量能上并没有什么变化，指数也没啥动静，那咱们就默默观察，冷静一点，目前看最近咱们重点盯的股票还不错，没啥变化，旅游上午已经做过T了，目前没啥操作了！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-25 13:53

【中共中央政治局：大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用】中共中央政治局召开会议，会议指出，要提高中低收入群体收入，大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用。尽快清理消费领域限制性措施，设立服务消费与养老再贷款。加大资金支持力度，扩围提质实施“两新”政策，加力实施“两重”建设。这是让大家过好五一了？(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-25 07:30

赢在顶底 04-25 07:09

AI制药产业迎来重磅政策利好　两家公司已有前瞻布局————————4月24日，七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》提出，深化人工智能赋能应用。支持相关单位建立医药大模型创新平台，协同开展医药大模型技术产品研发、监管科学研究等，强化标准规范、科技伦理、应用安全和风险管理等规则建设。开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点，鼓励龙头医药企业与医疗机构、科研院所、上下游企业、大用户等组成联合体，面向医药全产业链形成一批效果显著的标志性应用场景。鼓励各地建设医药人工智能领域概念验证、中试验证、共性技术、知识产权运营、开源社区等公共服务平台。人工智能可缩短药物上市时间，提高成功率，为制药公司带来丰厚回报。根据ARKInvest发布的《BigIdeas2025》，未来人工智能与药物研发深度融合阶段，药物上市时间平均缩短约40%至8年，药物研发总成本平均降低约75%至6亿美元。目前，AI制药发展势头十分强劲，大型药企在加速布局AI+新药研发，进入临床试验的人工智能发现的药物分子数量快速增长。随着相关领域利好政策的驱动及AI技术的加速进化，AI制药产业望加速爆发。仟源医药(sz300254) 与亿药科技于24年5月设立合资公司仟源亿药，聚焦基于AI制药技术下两条管线（抗衰老及肥胖领域）创新药物的研发及产业化。亿药科技拥有一套具备自主知识产权、不依赖于已知靶点、基于深度学习的灵素系统，通过药效预测筛选分子，提高筛选效率。华森制药(sz002907) 与高校专家合资成立的成都奥睿药业是一家基于AI药物发现技术平台，致力于小分子靶向创新药研发公司，孵化有“靶向细胞Necroptosis的小分子抑制剂的创新药研发等项目”。电动自行车强制性国标今年实施　行业格局优化利好头部厂商————————4月24日，工信部公开征求对《关于加强电动自行车强制性国家标准实施促进新产品有序供应的意见（征求意见稿）》的意见称，2024年底，修订后的强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB17761—2024，以下简称《技术规范》）正式印发。《技术规范》设定了两个实施时间，其中生产环节实施时间是2025年9月1日，销售环节实施时间是2025年12月1日。标准实施前，电动自行车研发设计、零部件制造、整车生产、检验检测、强制性认证、销售物流、监管执法等产业链各环节都需要按《技术规范》要求做好调整和适配，确保生产环节正式实施后，符合《技术规范》且获得CCC证书的合格电动自行车产品能够大批量供应市场，在满足人民群众消费需求的同时减少老百姓身边的安全隐患。从以往情况来看，技术进步和使用场景拓宽促进了电动两轮车的持续渗透，2025年以旧换新的国家补贴政策进一步深化，对比浙江、江苏、湖北省，其他省的补贴力度仍有提升空间。分析师预计，两轮车行业以新国标新车型为契机整体提价和提升利润率是趋势，符合所有企业的利益。2025年两轮车销量或有双位数增长，均价或有3%左右提升。新国标落地，行业格局有望优化，利好头部厂商。爱玛科技(sh603529) 是电动两轮车行业领军者，有望受益行业新规与补贴落地。九号公司(sh689009) 产品定位于高端电动两轮车赛道，电动两轮车智能化优势显著，产品及渠道拓展带来高增长。支付宝“碰一下”再投入百亿助力生态生意增长----------------据报道，为助力生态经营，支付宝4月24日宣布，在此前推出40亿“服务商激励计划”的基础上，再为商家推出“商家百亿助力计划”，助力生态伙伴生意增长，促进服务业消费提振。据了解，上述“商家百亿助力计划”主要包括两大方面。第一，免费升级商家收银设备；第二，推出提振消费专项补贴。此外，为了进一步助力商家和服务商的数字化经营，支付宝还将向合作伙伴全面开放基于“碰一下”的超300种细分行业场景解决方案，助力每一位生态伙伴借助“碰一下”这个新入口，提升品牌与客户之间的服务，获得生意的新机遇和新增量。点评：自首笔交易诞生以来321天内，“碰一下”已覆盖全国超400个城市，接入5000+品牌及千万商家，场景拓展至点餐、开门等300种细分场景。目前，用户数破亿。随着“碰一下”模式的爆火，过去的321天里，“支付宝碰一下”已然形成了一条涵盖软件开发、硬件制造、手机厂商、服务商、品牌商家、行业场景的完整生态链条。在“支付宝碰一下”成为创新入口的背后，有着自主可控的中国制造作支撑，并由新入口推动了国内消费生活场景的持续迭代，三者相互激发，成为支付宝再造一个新入口的具象内涵，也催生了更强的内生性创新发展动力。奥比中光(sh688322) 3D视觉传感器龙头，为支付宝“碰一下”提供整机设备产品。拉卡拉(sz300773) 为中国领先的第三方支付机构，是第一批参与支付宝“碰一下”支付功能的合作伙伴，负责“碰一下”在餐饮、零售、交通等场景的推广与终端部署。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-24 16:05

好消息！经历长时间的等待，前几个月新用户无法订阅的问题这周就要解决了，具体时间平台会给到通知！目前行情确实是轮动得太快，但是这也给了一些新朋友学习我基础课的机会，有行情时抓住机会，没行情时抓紧学习基础，要不然当行情来临时有机会你也接不住啊！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-24 10:32

美容护理我们就选了一个标的，丸XXX目前看距离目标位还有一定距离，不过最近行情轮动很快，所以最近几天我们也在底部做了T，也适当减仓了，目的就是让大家拿的更稳一点！(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-24 08:43

万亿国债明日启动发行工程机械景气有望持续----------　　1.3万亿超长期特别国债将通过基建投资扩张、设备更新强制替代等路径，为工程机械行业创造结构化增长机遇。　　具体来看，1.3万亿元超长期特别国债与4.4万亿元专项债形成资金合力，重点投向重大基础设施、新型城镇化等“两重两新”领域，直接拉动土方机械需求。2025年1-2月国内挖掘机和装载机销量已分别增长51.4%、26.2%，印证基建项目的设备需求持续释放。轨道交通、水利工程等重大项目加速推进，将进一步拓宽工程机械应用场景。　　此外，2000亿元国债资金专项支持设备更新，要求设备国产化率不低于80%，工业领域生产设备占比超80%。这将推动工程机械行业淘汰低效设备，加速智能化、绿色化装备的迭代更新，预计带动超7000亿元社会资本投入。　　近期“央视财经挖掘机指数”显示，一季度，全国工程机械平均开工率为44.67%，同比上涨了1.62%，为实现一季度经济“开门红”和完成全年经济增长目标奠定了良好基础。可以预期后续随着政策的托底效应，设备利用率有望回升，工程机械行业需求有望得到边际修复，可关注中联重科(sz000157) 、三一重工(sh600031) 及恒立液压(sh601100) 等龙头。国家级制造业创新指数稳步提升看好高端机床----------　　近日中国电子信息产业发展研究院发布的《制造业创新指数报告（2024）》显示：2013年至2023年，我国国家级制造业创新指数稳步提升，年均增速达到11.6%。报告同时指出，2013至2023年，我国国家级制造业创新产出指数年均增长12%，创新供给水平逐年提升；2023年创新协同指数年均增速最快，达到19.2%，政产学研协同程度不断提高。　　国家级制造业创新指数中的“创新协同”指标年均增速达19.2%，这反映出产学研合作与技术转化效率的提升。机床行业作为技术密集型产业，将受益于更高效的产业链协同，例如精密测量、智能控制等上游技术的突破可加速高端机床国产化进程。同时，创新指数提升反映核心技术的积累，例如五轴联动数控系统国产化突破打破国外技术封锁。　　另外，2025年超长期特别国债发行后，制造业设备更新需求有望加速释放。工业领域设备更新改造项目中，机床作为核心生产设备可享受固定资产投资15%的补贴。部分高端化、智能化技改项目补贴比例可提升至20%-30%，例如首台（套）装备应用可获30%购置补贴。同时，政策要求淘汰超期服役老旧设备，预计2025年机械行业设备更新市场规模将突破1.2万亿元，其中数控机床占比超60%。　　相关上市公司明显受益，可关注宇环数控(sz002903) 、科德数控(sh688305) 等高端机床龙头。高阶智驾车型加快推出产业链或再迎发展机遇----------　　4月23日，2025上海国际车展期间，广汽埃安与滴滴自动驾驶强强联合，推出全球首款具备全球适应能力的前装量产L4高度自动驾驶车。广汽方面承诺，广汽将为未来L4车型的自动驾驶安全担责兜底。据悉该车将于年底量产交付，明年实现规模化运营，2027年将推出面向个人用户的L4车型。　　另外，4月22日，华为在上海举办了一场智能技术大会。会上，华为智能汽车解决方案业务部门的首席执行官靳玉志宣布，正式推出华为乾崑ADS 4 L3级别的高速商用解决方案。此前4月19日，在阿维塔06车型的上市发布会上，阿维塔科技董事长朱华荣透露，阿维塔将率先采用华为的L3级智能驾驶解决方案。　　当下智能驾驶已成为新车竞争的焦点，车企为了在市场竞争中占据优势，纷纷加快L3车型的研发和推出，产业链有望受益，建议关注海天瑞声(sh688787)、金溢科技(sz002869) 等。文旅消费升级行动方案落地四档主题惠民活动贯穿全年————————4月23日，2025年全国文化和旅游消费促进活动启动仪式暨全国“五一”文化和旅游消费周主场活动在河南郑州举行。活动时间从2025年4月至2026年3月，文化和旅游部聚焦大力提振文化和旅游消费，围绕劳动节、暑期、国庆节、春节等重要节点，组织开展全国“五一”文化和旅游消费周、暑期文化和旅游消费季、国庆文化和旅游消费月、春节文化和旅游消费月，并举办专题主场活动，推出特色文旅活动及惠民措施。中航证券表示，五一预热强劲，旅游产业价值重估。在“政策激励+消费结构升级”共振背景下，文旅板块的景气修复将具备持续性。旅游市场当前呈现“长线修复、县域扩容、品质提升“三重趋势，供需两端同时改善，政策红利与结构红利正在叠加释放。中信证券表示，从供给端而言，服务消费仍有扩容升级空间，从需求而言，居民在服务消费上的倾向更高，服务消费本身处于相比商品消费的更高增长阶段。在扩内需政策预期升温的背景下，市场将服务消费作为重点支持的预期方向之一。而其中文旅产业具有容量大、范围广、韧性高、带动强的特征，期待升温。基本面而言，近期“五一”预订数据显示旅游需求韧性强，预计民航日均旅客量同比增7.6%，亦有望形成情绪催化。长白山(sh603099) 是以旅游客运为核心、冰雪经济为增长极的综合旅游服务商，依托长白山世界级自然景观资源，专注于旅游综合服务。大连圣亚(sh600593) 以海洋主题乐园运营为核心，专注于文旅全产业链开发，是国内唯一以人造海洋景观为主营业务的上市企业。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-24 07:19

生态环境部正开展聚变监管法规标准体系研究　保障聚变行业的高质量发展————————4月23日，生态环境部辐射源安全监管司司长刘璐在发布会上表示，生态环境部正开展聚变监管法规标准体系研究，在确保安全的前提下建立科学合理可行的监管制度，保障聚变行业的高质量发展。一是坚持科学监管，明确不套用目前对裂变堆的监管要求，建立适应聚变装置特性的监管框架。二是规范监督管理，减少监管不确定性。三是以风险为指引，科学分析评估各类装置的辐射安全风险，确认装置的类别，分级分类开展环境影响评价和辐射安全许可审查。下一步将坚持以高水平安全监管，保障我国核聚变事业高质量发展。核聚变是人类理想的终极能源，相较于传统能源和其他新能源，核聚变在能量输出效率上具有显著优势；同时，相比核裂变，其在安全性、可持续性和环保性方面表现更优，使被视为未来能源体系的核心方向。目前全球核聚变产业进入加速期，尽管商业化堆的全面落地仍需实验堆的持续验证，但单座实验堆百亿级投资体量叠加建设提速，已驱动可控核聚变市场进入高速增长通道。机构预测，2025-2030年托克马克核聚变市场空间有望达到6810亿元，而2030-2035年受益即将可能规模化落地的商业堆，托克马克核聚变市场空间有望上升至3万亿规模。久盛电气(sz301082) 公司有产品应用到核电领域，在核聚变领域，公司与有关科研所有合作，有少量产品被应用。合锻智能(sh603011) 公司是真空室核心供应商，此前公司表示2亿元可控核聚变订单合同约定完成时间为2025年底。存储供应商对DRAM提价8-10%　行业供需关系或将逐步改善————————根据集邦咨询最新的内存现货价格趋势报告，在DRAM方面，OEM厂商正在逐步增加库存水平，以确保在关税政策明朗之前拥有安全的库存量，而DRAM供应商也同步上调了DRAM产品的现货价格，幅度在8-10%之间。至于NANDFlash方面，由于需求放缓，目前市场主流产品价格持平。由于存储原厂减产和生产节奏影响，NAND供货吃紧，美光、三星电子、SK海力士等厂商均将从4月起提高NAND闪存报价，NAND价格回涨速度高于原先预期。2025年以来DRAM价格表现分化，DDR5等高档产品价格回升明显，中低端DRAM价格表现平淡。海外存储原厂库存较高峰期已有明显去化，下游应用或处于调整库存的后期阶段。国内模组和利基型存储等行业存货显示行业或将见底回升。随着AI训练和推理对算力需求的快速增长，数据中心对HBM、大容量DDR5及企业级SSD的存储需求同步增加，AI与云服务成为存储需求核心驱动力。DRAM位元需求2025/2026年分别有望同比增长15%/17%，NAND位元需求2025/2026年分别有望同比增长12%/15%，同比增速较2024年有望加速。分析师预计，随着存储上游控产、库存消化，以及AI应用扩大带来企业数据中心eSSD、大模型本地部署和终端换机等新增需求，行业供需关系或将逐步改善，存储价格和需求有望逐步回升。可关注澜起科技(sh688008 、兆易创新(sh603986) 等。强强联合推动具身智能机器人与星闪产业化融合----------------据报道，国际星闪联盟官微消息，近日，由TC591全国机器人标准化技术委员会主办的“具身智能+新一代通信标准技术研讨会”成功举办。会上，TC591全国机器人标准化技术委员会与国际星闪联盟正式签署战略合作协议，双方将围绕机器人技术与新一代无线短距通信技术的融合，推动具身智能机器人标准化与产业化发展。据悉，星闪技术具备通定感融合和通过确定性质量满足AI需求的能力，可为具身智能机器人提供高效的本体间通信与群体协作能力。同时，即将开始的星闪3.0标准将进一步面向具身智能和AI无线通信进行标准化工作。点评：星闪NearLink”是中国原生的新一代近距离无线联接技术，致力于短距通信技术创新和产业生态。其具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰和精定位6大领先的技术能力。作为国际化的新一代短距离无线通信技术，星闪NearLink正在与蓝牙、Wi-Fi形成“三足鼎立”之势。星闪技术路线设计的代际式演进具有灵活性和前瞻性，星闪标准将重新定义新一代短距无线通信系统，在“人-车-家-园”场景具有广阔的应用场景，面向行业和面向消费者领域都存在巨大的、超万亿级的市场潜力。荣联科技(sz002642) 是专业的数字化服务提供商，星闪联盟的理事单位。奋达科技(sz002681) 为星闪联盟会员单位，加入星闪联盟的6个工作组，后续将围绕SparkLink在智能家居、智能终端、智能穿戴、智能制造领域的需求及解决方案等开展相关工作。新疗法获批临床中国医生成功“治愈”糖尿病----------------据报道，上海长征医院对外披露，通过干细胞再生移植疗法，近一年来医院副院长、器官移植中心主任殷浩团队成功治愈了多位1型糖尿病患者。这是继去年5月，殷浩联合团队全球首次利用自体干细胞再生疗法成功治愈重度2型糖尿病患者后，又取得的一系列新突破。据团队介绍，研究表明，通过微创输注的给药方式，可实现胰岛功能衰竭糖尿病（1型和严重2型）患者的治愈。基于这一系列前期研究进展，2025年4月18日，由殷浩团队联合开发的“异体人再生胰岛注射液”，获国家药监局临床试验默示许可，成为中国第一个，全球第二个进入临床试验阶段的异体通用型再生胰岛产品。点评：据了解，和去年使用的自体再生胰岛不同，此次获批临床试验的“异体人再生胰岛注射液”，基于的是健康供体来源的血液细胞，目前已实现了体外标准化及规模化制备，有望进一步扩大干细胞再生治疗的可及性。我国的糖尿病患者数多达1.4亿，几十年来，胰岛移植治疗糖尿病虽已取得较好的临床疗效，但碍于人胰腺供体短缺，严重限制了其广泛应用。如今，以人体细胞为来源的再生胰岛移植，有望彻底解决这一难题。开能健康(sz300272) 控股子公司原能细胞与上海长征医院共建“长征—原能细胞临床研究中心”及“长征—原能生物样本库”，重点支持免疫细胞、干细胞治疗方向的转化医学研究。中源协和(sh600645) 参股公司合源生物与上海长征医院合作开展干细胞药物临床试验。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

赢在顶底 04-23 07:09

华为乾崑新一代组合驾驶辅助系统ADS4发布、产业链相关公司有望受益——————华为车BU（智能汽车解决方案）CEO靳玉志4月22日宣布，华为乾崑新一代组合驾驶辅助系统ADS4正式发布，并行业首发高速L3商用解决方案，带来架构、安全、体验的全面升级。靳玉志同时表示，2025年会具备L3商用能力。截至目前已有22款合作车型上市，覆盖15万元以上中高端车型，包括纯电、增程、混动及燃油等类型。根据2022年实施的《汽车驾驶自动化分级标准》，L2级为组合驾驶辅助，L3级则进入有条件自动驾驶阶段。当前，随着L2技术的日益成熟，行业正处于向L3进阶的关键期。此次发布的HUAWEIADS4高速L3商用解决方案，也为高速L3正式商用做好了准备。目前，全球智能驾驶行业呈现显著技术升级与市场渗透加速态势。在渗透率方面，2024年我国新能源乘用车新车渗透率已连续五个月超过50%，乘用车L2级以上辅助驾驶渗透率2024年上半年就已超过55%，自主品牌乘用车市场占有率已超过65%。业内人士认为，2025年大模型、城市NOA、端到端、自动驾驶辅助等智能技术将快速产业化，技术拐点已经出现，未来全场景智驾或成标配。随着中高阶智驾渗透率提升，头部智驾车厂和产业链相关公司有望受益。光庭信息（301221）+0.51%已有包括部分高级辅助驾驶解决方案、行泊一体化解决方案等，公司打造“AI+数字化”的智能化汽车产品，为客户提供优质高效的低成本软件开发技术服务。四维图新（002405）+0.12%聚焦汽车智能化赛道，公司与华为深化合作，共同为行业提供安全合规的基础设施及多场景解决方案，覆盖自动驾驶、智能网联、车路云一体化及出海等场景。全球首个自回归视频生成大模型刷屏、两家AI视频生成产业链核心公司受关注——————日前，全球首个实现顶级画质输出的自回归视频生成模型Magi-1横空出世，获全网刷屏，模型权重及代码100%开源。Magi-1可实现无限长度扩展，实现跨时间的无缝连贯叙事，并能将生成时长控制精确到每一“秒”，另外，Magi-1对物理规律也有更深度的理解，Physics-IQ基准测试56.02%，大幅领先一众顶流。Magi-1由初创公司SandAI研发，该公司表示，MAGI-1为统一高保真视频生成、灵活指令控制和实时部署提供了一个很有前途的方向。创新工场创始人李开复发帖推荐了Sand.AI与Magi-1，称“很高兴看到继DeepSeek之后，又有一家AI公司开发出世界一流的开源模型”。分析认为，伴随AI内容输出、推理能力及安全性持续提高，有望为应用端开发提供更强技术底座，加速多行业赛道中AI应用的推出及提高实用性。随着AI迭代加速，机构看好AI在影视、教育、游戏、营销、陪伴、工具等领域的应用落地。在应用层面，机构建议重点关注创意、设计、教育等多模态特别是视频生成强相关的领域，另一方面，视频生成模型对算力需求较文本显著提升。捷成股份（300182）-1.72%积累超过20万小时的影视动漫及音视频节目的版权素材库。参股子公司公司世优科技目前已为包括央视、中国移动、华为、阿里巴巴等提供产品和服务。万兴科技（300624）-1.84%子公司万兴播爆/Virbo面向全球用户提供AI多语言视频生成、视频翻译等功能，助力多语口播视频一键生成与创作，公司与阿里为合作伙伴关系。缓解电动汽车“里程焦虑”、华为兆瓦超充解决方案发布——————据报道，2025华为智能电动和智能充电网络战略与新品发布会举行。会上，华为兆瓦超充解决方案发布。据悉，该方案可稳定输出2400安电流，补能效率是传统方案4倍，可实现“充电五分钟，行驶百公里”。本次新发布的华为兆瓦超充解决方案，实现了2400安持续稳定输出，做到了业界唯一15分钟级重卡补能，仅需15分钟SoC可从10%达到90%，通过补能成本的降低可实现三年省一辆车。点评：中国是全球最大的电动汽车市场，2024年电动汽车销量突破1000万辆，达到1286.6万辆。高压快充设施的建设能够提升充电网络的覆盖率和充电效率，促进电动汽车的普及。高压快充市场正从政策驱动转向技术驱动与生态协同，2025年市场规模有望突破2,000亿元，年复合增长率超40%。随着电动汽车市场的快速增长和消费者对充电效率要求的提升，高压快充技术作为解决电动汽车“里程焦虑”和“充电时间焦虑”的关键手段，其市场前景广阔且增长潜力巨大。扬杰科技（300373）+2.88%SiC、IGBT、FRED等产品可运用到高压快充领域，已经大量在头部客户端实现批量交货。公司是华为合格供应商，提供封装有公司自主设计生产的芯片的功率器件。特锐德（300001）+1.77%已经取得面向充电网生态的人、车、充电设备、能源、数据的深度融合及优秀的平台运营能力，充电桩运营数量及充电量均为全国第一。已研发布局满足公共领域充电的直流快充产品。公司与华为全面合作，推动桩联网建设和智能充电业务发展，升级新能源车的服务生态圈。＞政策收紧与高端需求引爆、钨价创年度最大单日涨幅——————据长江有色金属网数据，2025年4月22日长江综合钨粉均价报316,000元/吨，较上一交易日暴涨2000元，创下本年度最大单日涨幅。市场呈现“矿端领涨、全产业链联动”特征。65%黑钨精矿报价14.6-14.7万元/标吨，持货商惜售情绪加剧，江西、湖南主产区环保限产常态化，现货流通量不足70%。点评：钨作为一种重要的战略金属，因其高熔点、高硬度、高密度等特性，在工业、军事、航空航天等领域具有不可替代的作用。2025年首批钨矿开采指标较2024年减少4000吨，江西、甘肃等主产区配额降幅超5%，叠加环保限产常态化，供应侧进一步收紧，原生矿供应缺口扩大至12%；哈萨克斯坦巴库塔钨矿（全球第四大三氧化钨资源量）投产延期至三季度，欧盟拟建立10万吨战略储备，加剧全球可流通资源争夺。需求端，以硬质合金为代表的传统领域需求稳定，新能源汽车与半导体、航空航天与军工、储能与核电等新兴领域增量显著。钨制品被国家列为关键战略资源。政府通过财政补贴、税收优惠等政策，鼓励钨企业在高端制造、新材料等领域进行研发和创新，推动钨产业链向高端化、智能化方向发展。中钨高新（000657）+1.16%是国内最大的钨粉末制品基地之一，国内最早的钨、钼、钽、铌等稀有金属生产基地。厦门钨业（600549）+0.22%是国内最大的仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉生产商和出口商。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

新型芯片电感：金属软磁粉芯、一体成型电感产业及个股梳理一.消息面汇总随着AI产业快速发展，对于芯片电感等电子元件要求提升，芯片电感向高效率、高功率密度、小型化方向

赢在顶底 2024-06-19 08:11

最全顺周期元素周期表炒作汇总

赢在顶底 2024-04-07 20:08

康波萧条期的资源繁荣经历了去年11月反弹后股票市场在春节之后陷入震荡，大部分行业估值上挖坑填坑的过程结束后重新回落，市场上涨需要

赢在顶底 2024-04-07 20:03

英伟达人形机器人产业链全梳理！ NVIDIA将于3月18日-21日举办GTC2024大会，聚焦生成式AI、机器人产业成果展示。人形机器人是A

赢在顶底 2024-02-25 21:40

鸿蒙生态进阶新篇章消息面上，全新HarmonyOSNEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为

赢在顶底 2024-01-07 19:42

智能驾驶，从科技创新到应用落地智能驾驶，是辅助驾驶员驾驶的技术，分为L1-L5级别。各大厂商竞相投入，政策消息、行业消息接连不断，特别是进

赢在顶底 2023-11-24 08:21

5G基站~5.5G时代的投资机会 1.射频天线（AAU）。·信科移动。公司的主营业务是为客户提供包含硬件,软件,组网和优化服务在内的移动通信网

赢在顶底 2023-10-10 21:32

5.5G标的梳理事件:华为“2023全球移动宽带论坛”10日开幕在即,将迎来胡厚崑轮值董事长首秀,本次论坛主题定为“将5G-

赢在顶底 2023-10-10 08:39

工信部推进卫星互联网准入改革，万亿级市场发展再提速。工信部日前公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见。意见稿提出统筹推进电

赢在顶底 2023-10-08 17:33

华为消费电子概念股梳理（附股） 1）欧菲光：华为Mate60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头

赢在顶底 2023-10-06 08:43

新型工业化核心概念股新型工业化首次提出，可能是未来几年经济转型发展的重要方向，需要重视！会议召开后预计将很快有纲领性的文件出来，

赢在顶底 2023-09-27 07:27

华为机器人华为机器人周末热度太高！一日游还是炒几天需要看周一下午发布会有没有机器人登场=科力尔：2021年6月9日，科

赢在顶底 2023-09-25 06:59

华为全场景发布会-看点展望两年前的9.25，晚舟归来；两年后的9.25，华为破茧涅槃，全场景重磅出击。9.2514:30，华为将举行秋

赢在顶底 2023-09-25 06:51

“一带一路”国际合作高峰论坛概念股梳理中国复兴的保证及一带一路更宏大的愿景从中亚开始中国真正的战略重心是在中亚方向，美军撤出阿富汗后，中俄伊背靠背

赢在顶底 2023-09-20 07:18

国货销量百倍增长李佳琦79元事件后，国货商战开启，各大直播间开启国货大联欢。流量主播为了热度，也在直播间放满国货，新闻持续发

赢在顶底 2023-09-19 08:13

A股的四季效应，原理、风格和行业选择 A股年度投资节奏大致可以分为四个阶段，本文分析了过往十年来A股年度投资的四个阶段下的风格行业特征，以及每个阶

赢在顶底 2023-09-18 07:22

双节“合体”假期将至，旅游酒店板块或受提振，这些标的或可关注近日，中秋节、国庆节放假安排出炉，作为今年最后一个长假，本次的两个假期将“合体”，为9月29日至10月6日放

赢在顶底 2023-09-12 07:38

华为强势回归，汽车有望接力手机，星闪热度持续星闪是Mate60Pro黑科技，下周二，华为问界新M7发布，或接力手机热度。车载也是星闪重要目标应用场景，

赢在顶底 2023-09-11 07:51

半导体产业链各个细分环节国产化程度最全最新总结半导体材料：晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%

赢在顶底 2023-09-07 07:47

不一样的视角，华为产业链再思考华为将在2023年9月12日下午14:30举行新品发布会，主题为“万象更芯，重构非凡”。从产品来看，根据官网

赢在顶底 2023-09-05 07:57

新疆自贸区概念梳理 9月份最大预期差在新疆，谁能是新疆自贸区总龙头？近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基

赢在顶底 2023-09-04 07:55

如何活跃资本市场？一日之内3大官媒齐发声，降低印花税呼声高今日，证券时报、经济日报、央广网等三大官媒共同发声，分别从降低印花税、完善制度等多方面，为活跃资本市场、提

赢在顶底 2023-08-03 22:59

一文了解室温超导（附投资标的）韩国研究室温超导！继今年三月份的印度裔科学家号称做出了室温超导，但好像没有办法复现以后，仅四个月，韩国又研究

赢在顶底 2023-08-02 08:04

有重组合并预期、券商服务、控股或参股券商标的大集锦一、重点有重组预期的券商标的1.方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一

赢在顶底 2023-07-31 08:03

小鹏供应链梳理智能化奇点已来，重视智能化拐点向上、自主技术输出带来的大行情机会！根据华尔街新闻：1）大众与小鹏达成技术框架

赢在顶底 2023-07-28 07:17

华为5G＋麒麟确定回归，鸿蒙4.0发布，华为手机及BAW滤波器概念汇总事件1：7月24日晚间知名大V称，适用于中端产品的麒麟芯片回归，目前在良率爬坡阶段，此前7月初，赛维电子公告

赢在顶底 2023-07-26 07:14

【先进封装】封装材料的一体化剖析一．封装的划分和类别。电子封装技术与器件的硬件结构有关。这些硬件结构包括有源元件（如半导体）和无源元件（如电

赢在顶底 2023-07-24 08:23

乐凯胶片：收购乐凯光电，国内唯一光学tac膜，翻倍空间 1.事件：2023年7月18日盘后公告，公司拟收购乐凯光电100%股权并对其增资。并购后将继续投资建设TAC

赢在顶底 2023-07-20 08:06

3D打印最全挖掘事件1：2023年7月12日，荣耀正式发布全新一代折叠旗舰荣耀MagicV2，闭合状态下厚度仅9.9毫米，重

赢在顶底 2023-07-18 07:24

为什么小鹏是无人驾驶的核心？无人驾驶，如火如荼，自从上次发了线控转向的逻辑后，板块已经涨疯了目前看，取代了AI和机器人的主线地位同时还卡

赢在顶底 2023-07-13 08:38

中国卫星通信产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）近日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨

赢在顶底 2023-07-12 07:36

智能驾驶产业链细分概念梳理自动驾驶概念腾空出世，相关概念股梳理大全整理如下：1、AI算法：中科创达、光庭信息2、电子油门：凯众股份、英

赢在顶底 2023-07-11 08:08

卫星互联网技术试验卫星发射升空，中国星链将发射近1.3万颗卫星，开启卫星0-1的布局北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试

赢在顶底 2023-07-10 08:21

高温不断，盛夏来袭，电力概念股最全梳理【智能电网】：智能电网就是电网的智能化，也被称为电网2.0，与现有电网相比，智能电网体现出电力流、信息流和业

赢在顶底 2023-07-10 08:16

尾盘大回流，无人驾驶概念股最全梳理 AI算法：中科创达、光庭信息电子油门：凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份高算力域控制器：科博达、

赢在顶底 2023-07-07 07:11

限制出口概念大全限制出口概念事件：2023年7月3日盘后，商务部、海关总署经国务院批准决定对嫁、锗相关物项实施出口管制。稀土

赢在顶底 2023-07-06 08:34

自动驾驶系统产业链自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自

赢在顶底 2023-07-05 08:22

占据用户基础流量之王，腾讯云行业大模型大模型方向今天表现强势正好腾讯也传出即将召开腾讯云行业大模型及产品发布会：腾讯可谓是流量之王，推出AI大模型

赢在顶底 2023-06-14 07:25

体育盛宴——杭州亚运会核心概念股梳理 6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出。一、电竞项目：1、完美

赢在顶底 2023-06-13 07:08

英伟达边缘计算机器人14日亮相上海，概念股一览英伟达今日宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和

赢在顶底 2023-06-08 08:13

人脑智能/脑机接口/人工神经元概念股 “人机结合”未来可期研究人员表示，OECN与硅基电路相比，具有STDP的神经突触系统的元件要少得多，电路可以

赢在顶底 2023-06-02 07:09

全网最全英伟达产业链公司 1.金百泽：金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。董秘实锤：公司

赢在顶底 2023-05-31 06:34

脑机接口概念在我们的神话传说和科幻小说里面有提及很多魔法或者说特异功能，比如隔空取物，意念真成，不需要直接触碰就能够控制

赢在顶底 2023-05-30 07:53

英伟达产业链分析英伟达是全球领先的GPU芯片制造商之一。公司是全球GPU龙头，市场份额遥遥领先。根据JonPeddieRes

赢在顶底 2023-05-29 06:42

友讯达，电力黑马有望短期起爆！消息刺激及解读：事件：5月19日，发改委就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见

赢在顶底 2023-05-23 06:37

美光审查未通过网络安全审查，存储产业链再迎催化根据网信中国信息，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行网络安全审查，发现存在较严重网络安全问题隐

赢在顶底 2023-05-22 06:50

人形机器人概念股全梳理 5月17日，NVIDIA创始人黄仁勋在比利时举行的ITF2023年半导体大会上表示：芯片制造是NVIDIA加

赢在顶底 2023-05-19 07:44

中船系盈利能力前十企业企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就

赢在顶底 2023-05-18 07:13

中船系：订单持续高增速，利润周期将开启根据海事服务网，干散货船和油轮的手持订单量均保持在历史低位，其中干散货船的订单量接近现有运力的7%，是21世

赢在顶底 2023-05-16 07:53

公共桩建设加速，充电量提升打开运营商盈利弹性，附个股国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。一、设备端。直流桩总量占比42

赢在顶底 2023-05-16 07:44

顶底战法精华回放 让股票变简单

赢在顶底

热股榜

代码/名称	现价	涨跌幅
加载中...

快讯更多: 20:55 中国银行：向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过

20:47 特朗普：许多贸易协议正在酝酿中

20:44 浪潮信息：已与20余家国产AI芯片厂商合作

20:43 浪潮信息：毛利率呈现一定波动性属于常态

赢在顶底

新学员必读！

找回密码

用户反馈

云掌财经APP下载

赢在顶底

新学员必读！

二维码已过期

使用云掌财经APP扫码登录

找回密码

用户反馈

云掌财经APP下载