去创作

赢在顶底

  • 3577粉丝
  • 29.8万获赞
编号:A0790****

简介:善于捕捉底部热门行业龙头。对波段爆发逻辑有深刻的研究,拥有一套“抄底”、“逃顶”秘诀。

  • 动态
  • 观点
  • 文章
  • 课程
赢在顶底 2024-12-01 19:23
新学员必读!

查看更多内容请移步至云掌财经APP

所属分组:默认分组
赢在顶底 07-04 09:06
【市场主线】周四市场全天震荡反弹,创业板指高开高走涨1.9%。盘面上,创新药概念股开盘走强,算力硬件股再度大涨,PCB等方向领涨,固态电池概念股午后同样反弹,而前一日活跃的海洋经济概念股则展开调整。指数层面,创业板指在大跌后的次日便立刻给予了回应,宁德时代更是罕见的大涨近5%。其实这一轮反弹不用过分担心深成指和创业板指,就像昨天这两大指数都很顺利的新高了,反观上证虽然也新高了,但过程如履薄冰,昨天刚突破一点点就又立刻回落了,按照“木桶原理”,现阶段其无疑就是那块最短的木板,很难否认这两天的持续缩量和上证的低迷不无关系。如果后续其还无法加强的话,甚至有可能会把深成指和创业板指也拖下来。就像今天又是周五,要知道过去两个月的周五的银行股表现都不太尽如人意,不过还看到一个说法,就是美股休市前的那个白天A股的表现一般不会太差,考虑到独立日休市即将来临,不知道七月的第一个周五会不会有惊喜。题材上,市场缺乏高度的影响还在进一步蔓延,前一日还很活跃的海洋经济和“反内卷”概念迅速被取代,昨天还有一点比较夸张,当昨天下午果链明显起势后,从周三涨停个股中找不到任何一只有关联的个股,可以理解为周三和周四走强的是截然不同的两个方向,以往即使有轮动,但也很少会这么极致。如此“畏高”的表现,可见现在的市场情绪十分低迷,或者说完全不匹配指数表现,可能真的要等指数再上一层楼确认突破后,资金才敢放开胆子去进行题材炒作。回到具体题材上,上文提到周三和周四截然不同的方向,更直白点说海洋经济和“反内卷”是偏内需的方向,果链和算力硬件,乃至创新药都是偏外需的方向,而后者之所以能走强也是得益于周三晚上美越达成贸易协议的消息,后续也是看哪个题材的新闻刺激驱动会更强一点。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-04 06:50
公安部等部门出手 加速商用密码领域建设进程---------国家密码管理局、国家网信办、公安部联合发布了《关键信息基础设施商用密码使用管理规定》,自2025年8月1日起施行。这是继《密码法》《商用密码管理条例》后,我国在商用密码管理领域的又一重要法规文件。《规定》适用于依据《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》认定的关键信息基础设施的商用密码使用管理。这意味着,凡是被认定为关键信息基础设施的领域,如能源、金融、交通、水利、通信、政务等,在商用密码的使用上都要遵循《规定》的要求。点评:近年来我国商用密码行业规模不断扩大,产业规模整体呈上升趋势。根据赛迪智库报告,2022-2025年商用密码市场有望实现25%的复合增长率,预计到2025年国内商用密码市场将达到1400亿元。本次《规定》的发布,为行业发展带来重大发展机遇,势必将推动这个千亿市场的加速爆发。吉大正元(sz003029) 主要从事以密码为核心的网络安全业务,开发了基于国产芯片的密码模块产品,并在信创领域完成多个基础设施的适配。此外,公司探索“密码+AI”的融合创新,提升AI赋能密码监管和零信任领域的能力。数字认证(sz300579) 密码云服务平台覆盖电子签名、时间戳、数据加解密等全场景服务,客户包括政务、金融等领域。国际巨头持续提价 POE国产替代市场空间巨大---------据报道,刚刚步入7月,不少化工原料悄然提价,多个化工巨头带头发函涨价。近期陶氏、LG化学、SK三家巨头齐发涨价函,POE(聚烯烃弹性体)涨幅超过1000元/吨。陶氏、LG化学发布公告表示,而近期全球地缘政治不确定性加剧了上游市场的波动,7月1日起,亚太地区产品每吨涨价150美元(约1075元/吨);SK称,为保障品质,7月1日起,中国地区POE每吨上调1000元。今年以来,LG化学、陶氏化学等国际企业纷纷上调POE价格,推动国内POE价格被动上涨。点评:POE兼具塑料和橡胶性质,为一种高性能热塑性弹性体,属于高端聚烯烃产品,近年来在光伏、汽车、包装等领域需求激增。据华经产业研究院数据,我国POE在光伏领域应用占比为40%,汽车行业应用占比为26%,光伏应用已经成为POE最主要应用领域。POE 在光伏领域中主要用于封装胶膜。N型电池+双玻组件渗透率提升,光伏用POE需求显著提升。中国目前对POE的进口依赖度超80%,国产替代市场空间广阔。万华化学(sh600309) 为我国综合性化工巨头,POE国产化积极推进。卫星化学(sz002648) 具备完整的乙烯产业链,积极推进POE项目建设。宝马自动充电机器人完成概念验证 千亿级别市场正加速爆发————————据报道,宝马自动充电机器人于近日完成概念验证,并将结合未来市场状态适时投入应用。通过AI视觉识别功能,在车辆停泊于自动充电车位后,机器人将精准定位充电口、自动完成路径规划、插枪并开始充电,充电完成后自动拔枪复位。机器人从启动到插枪完成,用时仅需几十秒,居行业领先水平。搭配BMW预约充电、自动落锁、即插即充等功能,省去了用户扫码、插拔充电枪、结算等诸多操作,免除枪线重、卫生条件不佳等用户困扰,达成无需用户介入的全流程充电,提供更智能、更舒适、更安全的充电体验。未来,宝马将继续在充电与泊车领域进行技术探索,将自动充电与代客泊车功能相结合。自动充电机器人是新能源汽车智能化补能的重要创新,通过AI视觉识别、无人驾驶和柔性机械臂等技术,实现从定位充电口、插枪、充电到拔枪的全流程自动化操作,显著提升充电效率与便捷性。目前,多家企业已推出相关产品,如特来电的自动充电机器人最高支持1600kW功率,挚达科技的蛇形机器人已在全球100多个场景落地,并计划加速出海。国际能源机构预计,2030年移动充电解决方案市场规模将达600亿美元。随着自动驾驶和智能出行的普及,自动充电机器人有望在高速公路服务区、无人停车场、智慧社区等场景广泛应用,成为新能源汽车生态闭环的关键环节。福龙马(sh603686) 公司无人驾驶技术主要应用于城市服务机器人产品,目前推出SD15无人清扫机器人(L4级自动驾驶)、SD22智能扫地机(L2+级高级智能辅助驾驶)、移动充电机器人等若干款具有人工智能技术的产品。其中,公司自主研发的移动充电机器人目前处于市场推广阶段。祥鑫科技(sz002965) 公司为某国内头部公司的充电机器人产品供应相关的零部件。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-04 05:50
固态电池大会宁波启幕板块探底回升热度持续攀升————————7月3日,固态电池概念股探底回升,中一科技宏工科技华盛锂电涨超10%,洪田股份涨停,大东南正业科技嘉元科技海顺新材等涨超5%。消息面上,2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会将于7月3日至5日在浙江宁波召开。固态电池具备高能量密度、高安全性,能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车,产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域,固态电池应用早于车端。目前看固态电池行业产业化进程加速,迭代正式开启,正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地,长期看好固态电池发展。随着电池技术的成熟以及产业链配套的完善,固态相关新产品有望陆续发布、产能建设不断落地、终端性能预计持续获得验证,产业化进程加速。AI基础设施建设提速PCB产业链高景气度延续释放————————PCB概念强势上行,板块热度延续。东山精密触及涨停,股价创历史新高,博敏电子方正科技中京电子鹏鼎控股等涨停,景旺电子深南电路等跟涨。消息面上,根据天风证券研报测算,预计2026年AI服务器+交换机对应的M8PCB板市场空间在500-600亿。另外,英伟达于6月25日召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位,海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求,ASIC市场空间预期持续上调,PCB产业链保持高景气。当前电子下游需求整体呈现复苏态势,叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上,共同支撑PCB整体需求增长。随着AI硬件性能的迭代,PCB在产品技术和用料方面将进一步向着更高规格升级,而国内PCB厂商凭借前期技术积累和产品竞争力提升,在高端市场的行业地位逐步提升,AI PCB供应份额持续增加,相关厂商有望通过紧抓AI发展机遇实现快速发展。此轮AI驱动的科技创新上升周期将持续更长时间且产生的市场需求也更广阔,国内 PCB行业持续升级扩充中高端产能并布局海外产能,业绩释放具备持续性。景旺电子(sh603228) 专注于印制电路板(PCB)及高端电子材料研发、生产和销售;东山精密(sz002384) 以“全品类PCB技术+全球化制造"双引擎驱动,通过并购整合跃升为全球PCB头部企业;深南电路(sz002916) 是中国高端印制电路板及封装基板领域的龙头企业。浦东国资加码人工智能新型基建战略合作加速落地————————近日,在上海浦东张江举办的智谱开放平台产业生态大会上,上海浦东创新投资发展集团和上海张江集团与北京智谱华章科技股份有限公司(下称“智谱”)进行战略合作签约,向智谱进行10亿元战略投资,前两者均为上海浦东新区国资委全资控股。同日,智谱也和上海仪电集团、上海浦东发展集团共同启动人工智能新型基础设施建设合作。当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛发展,scaling law在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展,单芯片的算力提升在先进制程的影响下未来迭代速度料将放缓,而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往半导体行业的并购历史来看,系统级算力有望成为AI发展的下一站,国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。算力行业正进入”政策-资本-应用"三轮驱动阶段,未来产业投资逻辑将从“扩产能"向“重运营、重服务、重生态"方向演变,建议重点关注具备技术壁垒与算力运营经验的产业链龙头企业。新易盛(sz300502) 是中国领先的高端光模块制造商,专注于为AI算力基础设施提供核心硬件支持;协创数据(sz300857) 以“存储硬件为基、算力服务为矛、云边协同为网",通过算力租赁与AI平台切入高增长赛道;中际旭创(sz300308) 凭借硅光技术代差、全球化产能及头部客户绑定,成为AI算力浪潮中确定性最高的标的之一。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-03 09:14
速递: 摩根士丹利中国首席经济学家邢自强近日在大摩定期召开的闭门会中,分享了对中国下半年财政政策的预测,以及对稳定币和稀土的最新看法。核心要点如下:1、上半年中国实际GDP增速达5.2%,略超目标。由于CPI、PPI还在通缩的泥潭,名义GDP还是相对疲软的。2、财政政策的前置发力——地方债的置换、以旧换新的补贴、今年社会保障相关的福利支出等,1-5月的支出速度快于往年,某种意义上可能透支了今年持续的增速。3、7月份的高层会议预计更多的是温和、观察的基调。8月份中美这一轮按下的贸易暂停键结束之后,再看到各种不确定性。不大可能提前下发更多财政刺激。4、新增的进一步加码政策大约会在秋季,可能要等到三季度的数据更为明朗。也就是说到9月底或者10月份,这是对高层会议和下一步政策的判断。5、尽管美联储今年不降息,但后面会强降息、快降息。一旦开启降息,就是暴风骤雨般的,未来两年可能会降息175个基点。6、美元预计会继续贬10%左右。到目前为止,美元已从高点贬了10%,再贬个10%,也就是累计会贬20%。7、中国推稳定币一定不是从让稳定币成为投资加密货币,以及交易所工具的角度来推广,中国的视角肯定是跨境的贸易结算。8、建议将稀土等战略资源出口管控与稳定币试点结合——由国企与银行联合发行专用于稀土贸易的稳定币,构建非美元结算网络,强化金融自主性。9、一台人形机器人平均含有1公斤的稀土、2公斤的锂、3公斤的石墨、6.5公斤的铜。中国目前占据了全球稀土供应的88%,石墨的93%,锂精炼市场的75%。10、估算到2050年全球机器人的产业对这些关键矿物的需求,战略矿产资源的需求会达到8000亿美元。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-03 07:08
“反内卷”背景下水泥行业盈利望迎来拐点 头部公司望充分受益————————7月1日,中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。意见表示,优化产业结构调整,进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”,实现高质量发展。中国水泥协会提工作意见包括,切实推动水泥行业熟料生产线备案产能与实际产能的统一工作;各企业逐条逐项核查自身熟料生产线的备案产能与实际产能差异情况;实际产能大于备案产能的企业,应法依规按备案日产能和年产能组织生产等。近期,行业反内卷关注度显著提升。中央财经委员会第六次会议强调,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。6月29日,人MR报金社平点名表扬多个行业协会为反内卷做出的贡献,中国水泥协会探索建设价格协调机制在列。分析认为,水泥、光伏玻璃等行业供需矛盾较为突出。水泥行业利润进入磨底阶段,企业的努力目标从追求份额回到恢复盈利。2024年水泥行业全国单位净利已接近2015年历史底部,价格带来的盈利弹性远大于销量增加的弹性,反内卷将充分受益,可关注华新水泥(sh600801) 、海螺水泥(sh600585) 等头部公司。稀土磁铁用户被迫为中国境外供应支付溢价 稀土板块迎估值有望提升————————据外电报道,自中国在与美国的贸易战期间加强出口管制,导致稀土出口大幅减少,汽车制造商等稀土磁铁用户愿意支付更多费用以确保在中国以外的供应。汽车制造商愿意为钕镨氧化物支付每公斤80美元,这比中国的62美元价格高出近30%。当前,稀土材料已成为美中贸易谈判的热点问题。这类紧俏原材料广泛应用于汽车、iPhone和其他产品中。汽车制造商,尤其是专注于电动汽车的企业,是稀土材料的最大工业消费群体之一,包括挡风玻璃雨刷、电动座椅、音响系统以及电动汽车电机等核心部件的生产都离不开稀土材料。6月20日,中国商务部宣布加快稀土出口审批流程,以缓解全球供应链紧张局势,截至目前部分企业已陆续获得出口许可证,尽管中国的稀土永磁体已经开始再次流入市场,但客户仍然担心未来可能出现短缺。国内价格锚定海外高价,内外价差收敛以国内上涨方式进行,稀土板块迎估值提升之后再迎利润增厚双击。A股稀土永磁板块个股中,可关注大地熊(sh688077) 、奔朗新材(bj836807) 等弹性更大标的。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-03 05:13
推荐算法管理标准立项数据治理与平台合规建设提速————————7月2日,中国互联网协会发布公告,《互联网平台企业推荐算法管理规范》等2项团体标准立项。《互联网平台企业推荐算法管理规范》规定了对互联网平台企业的推荐算法管理要求,包括:1.算法管理组织架构规范、2.算法设计原则、3.算法研发与运行管理、4.算法测试与评估、5.安全保障与应急处置、6.企业员工合规意识培养的要求。本文件适用于互联网平台企业规范其推荐算法的设计、研发、测试评估、安全保障等方面的管理工作。算力产业链环节多、规模大、成长性好,仍是资产配置的良好选择。算力芯片、服务器、网络通信环节是算力产业链最大的子领域,2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性,光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面,有望迎来芯片经济性拐点,或将促进商业正循环。本轮AI革命拉动了新型基础设施建设,相关政策大力扶持,互联网云厂和运营商等投资主体积极投入,在AI技术降本开源趋势下AI应用有望大规模落地,数据中心服务商有望迎来新一轮发展大周期。虹软科技(sh688088) 以算法为核心,提供覆盖智能手机、智能汽车、AloT等领域的视觉解决方案,其技术深度结合边缘计算与端侧算力优化,同时在互联网场景中推动AI驱动的应用创新;容知日新(sh688768) 以人工智能(AI)和工业互联网技术为核心,为风电、石化、冶金、煤炭等十多个行业提供设备状态监测、故障预测与健康管理(PHM)解决方案,致力于推动工业领域的数字化转型。医保支持创新药落地医药板块成长逻辑持续强化释放————————7月2日,创新药概念延续强势,塞力医疗2连板,海王生物昂利康涨停,微芯生物科兴制药涨超5%,华海药业翰宇药业悦康药业等跟涨。消息面上,国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提到,支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录;增设商业健康保险创新药品目录。我国创新药已经得到了海外大型制药企业的背书,证明创新药研发实力已经达到国际领先水平,可以在全球范围内竞争,并成为业绩增长的重要推动力。我国创新药发展已经取得阶段性成效,《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。考虑到创新药板块除了在海外斩获成果外,近期还获得国内政策的大力支持,医药真创新与真国际化时代有望迎来回报,带动板块稳步向上,医药市场需求有望逐步复苏。翰宇药业(sz300199) 以多肽技术平台为根基,通过Al+多肽融合研发(如HY3003三靶点激动剂)、全球化授权合作(利拉鲁肽、司美格鲁肽出海)及肿瘤和抗病毒创新药布局,成为国内多肽领域的领军企业;科兴制药(sh688136)通过“创新+海外商业化”双轮驱动的平台型发展模式,致力于用生物技术服务全球患者,成为高品质生物药领导者;联环药业(sh600513)在研创新药有6个,其中1个已进入III期临床试验,2个正在进行I期临床试验,3个处于临床前相关研究阶段。核聚变能源首次签约商业化进程与产业链热度升温————————可控核聚变概念股再度走强,融发核电雪人股份大西洋涨超5%,百利电气兰石重装天力复合中洲特材等跟涨。消息面上,谷歌母公司Alphabet宣布,已与联邦聚变系统公司达成协议,将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力,此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。另外,2025中国国际核聚变与核能源产业大会将于7月16至17日召开,展会展示核能源与核聚变相关内容、核电站相关展示、核燃料循环和核安全设备等。随着技术的持续突破、政策不断落地以及国内招投标加速,核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快,坚定看好可控核聚变全产业链投资机会。长期来看,核聚变被誉为“终极能源”,具备能量密度高、清洁环保、原材料易得等优势,能有效解决传统能源的诸多问题,是未来能源的必然选择。中期来看,2025-2030年全球进入实验堆建设高峰期,我国在超导材料等产业链关键环节技术突破显著,国产化进程不断加速;短期来看,行业政策信号明确,国内招投标不断落地。中信证券表示,核聚变当前正处于投资加速的过程中,中美均大力发展,核聚变将迎来新一轮加速发展期。兰石重装(sh603169) 依托材料技术+工程资质+产学研协同三大壁垒,成为国内可控核聚变核心设备唯一全资质供应商;中洲特材(sz300963) 通过核聚变核心材料的突破,成为国内稀缺的“核能双赛道”(裂变+聚变)供应商;百利电气(sh600468) 通过超导技术切入可控核聚变高壁垒环节,成为全球唯二的 ITER超导供应商及CFETR核心服务商。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-02 07:20
谷歌同意购电 核聚变发电成交“第二单”---------据报道,谷歌与联邦聚变系统公司(Commonwealth Fusion Systems,简称CFS)达成的一项电力采购协议,为尚在萌芽阶段的核聚变能源行业注入了一剂强心针。这是新兴的核聚变能源领域内签署的第二份电力承购协议。点评:理论上,核聚变反应不产生长期存在的核废料,不排放碳,且能量密度极高——一小杯氢同位素燃料所产生的能量,就有潜力为一个家庭供电数百年。对于既要满足庞大算力需求,又要实现碳中和目标的科技公司来说,核聚变提供了一个理想的解决方案。中洲特材(sz300963) 有高温耐蚀合金材料制品用于核聚变反应堆。常辅股份(bj871396) 已为国际科研合作项目之一“国际热核聚变实验堆(ITER)”提供相关产品。供需迎来改善 头部光伏玻璃企业计划集体减产---------据报道,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,此外部分玻璃企业堵口计划开始增多,预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑,国内供需失衡的状况将获得改善。安彩高科(sh600207) 在安阳、焦作、许昌有三条光伏玻璃生产线,合计产能2700吨/天。福莱特(sh601865) 是国内领先的光伏玻璃制造企业,通过自主研发,突破了大型窑炉技术瓶颈,进一步降低了生产成本,巩固了其在光伏玻璃行业的竞争优势。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-02 05:55
海洋经济迎来重磅政策利好 几大细分领域公司望持续受益————————中央财经委员会第六次会议于今日上午召开,会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展等。根据《2024年中国海洋经济统计公报》,2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元,占2024年国内生产总值7.8%,产业规模上,海洋经济具备广阔的空间,是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%,已成为驱动经济增长的新引擎。政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”,为海洋经济注入新内涵。天风证券认为,深海科技与商业航天、低空经济并列,有望获得较高速发展,尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。深海科技已成为关键支柱,深海材料研发、深海装备制造及深海数智化应用等三大领域望迎来发展机遇。克莱特(bj831689) 是海洋工程装备和船舶风机细分龙头,开发的漂浮式海上风电机组冷却散热和通风系统,助力我国漂浮式海上风电机组取得新突破。公司研发的新型深海探测器,具备更高的探测精度和更深的作业能力,为深海资源的勘探和开发提供了有力支持。天和防务(sz300397) 子公司天和海防拥有水下无人自主航行器(AUV)相关产品,是军民两用产品,携带搭载不同的传感器可以在水下执行不同的任务。我国科研团队成功开发新型硫化物固体电解质 加速固态动力电池产业化进程————————据媒体报道,中国科学院青岛能源所开发出兼具高导电率,高耐水性,柔软性好的新型硫化物固体电解质,有望解决全固态电池固-固物理界面接触不良的难题。同时,新型高熵锂合金负极也取得突破,以此组装全固态电池在高倍率下可实现一分钟充放电。研究团队计划于今年8月份推出硫化物全固态动力电池试制样品,并尽快有机切换到量产技术,力争率先在国内建成10兆瓦以上的量产线。硫化物全固态电池凭借高能量密度、优良的低温性能和本征安全等优势,成为一项颠覆性的世界前沿科技。掌握全固态动力电池技术成为各国抢占新能源汽车领域制高点的重要关口。固体电解质是全固态电池的核心关键材料,中科院团队围绕关键材料与核心工艺持续攻关,已打通硫化物全固态动力电池产业化制备技术瓶颈,目前正通过优化全流程工艺参数,加速推进硫化物全固态动力电池产业化进程。随着头部电池厂商的全固态电池量产时间表相继明朗,全固态电池启动量产时间提前至2027年,固态电池的产业化进程呈加速的势头。容百科技(sh688005) 硫化物固态电解质中试线预计年底竣工,钠电正极材料出货量保持高增长。恩捷股份(sz002812) 硫化物固态电解质目前正在小批量生产,良率处于业内领先水平。中央财经委员会第六次会议召开 推进海洋经济高质量发展---------7月1日上午中央财经委员会第六次会议召开,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。要加强海湾经济发展规划研究,有序推进沿海港口群优化整合。要加强海洋生态环境保护,接续实施重点海域综合治理,积极推进海域分层立体利用,探索开展海洋碳汇核算。要深度参与全球海洋治理,加强全球海洋科研调查、防灾减灾、蓝色经济合作。点评:海洋经济作为全球经济发展的新引擎,正经历从传统资源开发向绿色、智能、高端化转型的深刻变革。近年来,海洋经济在国民经济中的地位不断提升,已成为推动区域协调发展、保障能源安全、促进新旧动能转换的重要引擎。随着陆地资源逐渐紧张,人类对海洋的开发需求日益增长,海洋经济正成为拓展发展空间、培育新质生产力的关键领域。2024年中国海洋生产总值首次突破10万亿元大关,达105438亿元,占国内生产总值比重为7.8%,同比增长5.9%。未来五年,海洋经济将重塑全球资源竞争格局,成为全球经济可持续发展的核心引擎之一。中集环科(sz301559) 核心业务罐式集装箱全球市占率第一。公司罐式集装箱通过物联网技术实现定制化信息服务,为深海资源运输提供高效解决方案,例如深海油气、矿产等资源的中转与存储。海兰信(sz300065) 主要从事智能航海、海洋观探测及海底数据中心三大核心业务,具备国内领先的海洋立体监测综合实施能力。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-04 09:06
【市场主线】周四市场全天震荡反弹,创业板指高开高走涨1.9%。盘面上,创新药概念股开盘走强,算力硬件股再度大涨,PCB等方向领涨,固态电池概念股午后同样反弹,而前一日活跃的海洋经济概念股则展开调整。指数层面,创业板指在大跌后的次日便立刻给予了回应,宁德时代更是罕见的大涨近5%。其实这一轮反弹不用过分担心深成指和创业板指,就像昨天这两大指数都很顺利的新高了,反观上证虽然也新高了,但过程如履薄冰,昨天刚突破一点点就又立刻回落了,按照“木桶原理”,现阶段其无疑就是那块最短的木板,很难否认这两天的持续缩量和上证的低迷不无关系。如果后续其还无法加强的话,甚至有可能会把深成指和创业板指也拖下来。就像今天又是周五,要知道过去两个月的周五的银行股表现都不太尽如人意,不过还看到一个说法,就是美股休市前的那个白天A股的表现一般不会太差,考虑到独立日休市即将来临,不知道七月的第一个周五会不会有惊喜。题材上,市场缺乏高度的影响还在进一步蔓延,前一日还很活跃的海洋经济和“反内卷”概念迅速被取代,昨天还有一点比较夸张,当昨天下午果链明显起势后,从周三涨停个股中找不到任何一只有关联的个股,可以理解为周三和周四走强的是截然不同的两个方向,以往即使有轮动,但也很少会这么极致。如此“畏高”的表现,可见现在的市场情绪十分低迷,或者说完全不匹配指数表现,可能真的要等指数再上一层楼确认突破后,资金才敢放开胆子去进行题材炒作。回到具体题材上,上文提到周三和周四截然不同的方向,更直白点说海洋经济和“反内卷”是偏内需的方向,果链和算力硬件,乃至创新药都是偏外需的方向,而后者之所以能走强也是得益于周三晚上美越达成贸易协议的消息,后续也是看哪个题材的新闻刺激驱动会更强一点。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-04 06:50
公安部等部门出手 加速商用密码领域建设进程---------国家密码管理局、国家网信办、公安部联合发布了《关键信息基础设施商用密码使用管理规定》,自2025年8月1日起施行。这是继《密码法》《商用密码管理条例》后,我国在商用密码管理领域的又一重要法规文件。《规定》适用于依据《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》认定的关键信息基础设施的商用密码使用管理。这意味着,凡是被认定为关键信息基础设施的领域,如能源、金融、交通、水利、通信、政务等,在商用密码的使用上都要遵循《规定》的要求。点评:近年来我国商用密码行业规模不断扩大,产业规模整体呈上升趋势。根据赛迪智库报告,2022-2025年商用密码市场有望实现25%的复合增长率,预计到2025年国内商用密码市场将达到1400亿元。本次《规定》的发布,为行业发展带来重大发展机遇,势必将推动这个千亿市场的加速爆发。吉大正元(sz003029) 主要从事以密码为核心的网络安全业务,开发了基于国产芯片的密码模块产品,并在信创领域完成多个基础设施的适配。此外,公司探索“密码+AI”的融合创新,提升AI赋能密码监管和零信任领域的能力。数字认证(sz300579) 密码云服务平台覆盖电子签名、时间戳、数据加解密等全场景服务,客户包括政务、金融等领域。国际巨头持续提价 POE国产替代市场空间巨大---------据报道,刚刚步入7月,不少化工原料悄然提价,多个化工巨头带头发函涨价。近期陶氏、LG化学、SK三家巨头齐发涨价函,POE(聚烯烃弹性体)涨幅超过1000元/吨。陶氏、LG化学发布公告表示,而近期全球地缘政治不确定性加剧了上游市场的波动,7月1日起,亚太地区产品每吨涨价150美元(约1075元/吨);SK称,为保障品质,7月1日起,中国地区POE每吨上调1000元。今年以来,LG化学、陶氏化学等国际企业纷纷上调POE价格,推动国内POE价格被动上涨。点评:POE兼具塑料和橡胶性质,为一种高性能热塑性弹性体,属于高端聚烯烃产品,近年来在光伏、汽车、包装等领域需求激增。据华经产业研究院数据,我国POE在光伏领域应用占比为40%,汽车行业应用占比为26%,光伏应用已经成为POE最主要应用领域。POE 在光伏领域中主要用于封装胶膜。N型电池+双玻组件渗透率提升,光伏用POE需求显著提升。中国目前对POE的进口依赖度超80%,国产替代市场空间广阔。万华化学(sh600309) 为我国综合性化工巨头,POE国产化积极推进。卫星化学(sz002648) 具备完整的乙烯产业链,积极推进POE项目建设。宝马自动充电机器人完成概念验证 千亿级别市场正加速爆发————————据报道,宝马自动充电机器人于近日完成概念验证,并将结合未来市场状态适时投入应用。通过AI视觉识别功能,在车辆停泊于自动充电车位后,机器人将精准定位充电口、自动完成路径规划、插枪并开始充电,充电完成后自动拔枪复位。机器人从启动到插枪完成,用时仅需几十秒,居行业领先水平。搭配BMW预约充电、自动落锁、即插即充等功能,省去了用户扫码、插拔充电枪、结算等诸多操作,免除枪线重、卫生条件不佳等用户困扰,达成无需用户介入的全流程充电,提供更智能、更舒适、更安全的充电体验。未来,宝马将继续在充电与泊车领域进行技术探索,将自动充电与代客泊车功能相结合。自动充电机器人是新能源汽车智能化补能的重要创新,通过AI视觉识别、无人驾驶和柔性机械臂等技术,实现从定位充电口、插枪、充电到拔枪的全流程自动化操作,显著提升充电效率与便捷性。目前,多家企业已推出相关产品,如特来电的自动充电机器人最高支持1600kW功率,挚达科技的蛇形机器人已在全球100多个场景落地,并计划加速出海。国际能源机构预计,2030年移动充电解决方案市场规模将达600亿美元。随着自动驾驶和智能出行的普及,自动充电机器人有望在高速公路服务区、无人停车场、智慧社区等场景广泛应用,成为新能源汽车生态闭环的关键环节。福龙马(sh603686) 公司无人驾驶技术主要应用于城市服务机器人产品,目前推出SD15无人清扫机器人(L4级自动驾驶)、SD22智能扫地机(L2+级高级智能辅助驾驶)、移动充电机器人等若干款具有人工智能技术的产品。其中,公司自主研发的移动充电机器人目前处于市场推广阶段。祥鑫科技(sz002965) 公司为某国内头部公司的充电机器人产品供应相关的零部件。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-04 05:50
固态电池大会宁波启幕板块探底回升热度持续攀升————————7月3日,固态电池概念股探底回升,中一科技宏工科技华盛锂电涨超10%,洪田股份涨停,大东南正业科技嘉元科技海顺新材等涨超5%。消息面上,2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会将于7月3日至5日在浙江宁波召开。固态电池具备高能量密度、高安全性,能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车,产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域,固态电池应用早于车端。目前看固态电池行业产业化进程加速,迭代正式开启,正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地,长期看好固态电池发展。随着电池技术的成熟以及产业链配套的完善,固态相关新产品有望陆续发布、产能建设不断落地、终端性能预计持续获得验证,产业化进程加速。AI基础设施建设提速PCB产业链高景气度延续释放————————PCB概念强势上行,板块热度延续。东山精密触及涨停,股价创历史新高,博敏电子方正科技中京电子鹏鼎控股等涨停,景旺电子深南电路等跟涨。消息面上,根据天风证券研报测算,预计2026年AI服务器+交换机对应的M8PCB板市场空间在500-600亿。另外,英伟达于6月25日召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位,海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求,ASIC市场空间预期持续上调,PCB产业链保持高景气。当前电子下游需求整体呈现复苏态势,叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上,共同支撑PCB整体需求增长。随着AI硬件性能的迭代,PCB在产品技术和用料方面将进一步向着更高规格升级,而国内PCB厂商凭借前期技术积累和产品竞争力提升,在高端市场的行业地位逐步提升,AI PCB供应份额持续增加,相关厂商有望通过紧抓AI发展机遇实现快速发展。此轮AI驱动的科技创新上升周期将持续更长时间且产生的市场需求也更广阔,国内 PCB行业持续升级扩充中高端产能并布局海外产能,业绩释放具备持续性。景旺电子(sh603228) 专注于印制电路板(PCB)及高端电子材料研发、生产和销售;东山精密(sz002384) 以“全品类PCB技术+全球化制造"双引擎驱动,通过并购整合跃升为全球PCB头部企业;深南电路(sz002916) 是中国高端印制电路板及封装基板领域的龙头企业。浦东国资加码人工智能新型基建战略合作加速落地————————近日,在上海浦东张江举办的智谱开放平台产业生态大会上,上海浦东创新投资发展集团和上海张江集团与北京智谱华章科技股份有限公司(下称“智谱”)进行战略合作签约,向智谱进行10亿元战略投资,前两者均为上海浦东新区国资委全资控股。同日,智谱也和上海仪电集团、上海浦东发展集团共同启动人工智能新型基础设施建设合作。当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛发展,scaling law在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展,单芯片的算力提升在先进制程的影响下未来迭代速度料将放缓,而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往半导体行业的并购历史来看,系统级算力有望成为AI发展的下一站,国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。算力行业正进入”政策-资本-应用"三轮驱动阶段,未来产业投资逻辑将从“扩产能"向“重运营、重服务、重生态"方向演变,建议重点关注具备技术壁垒与算力运营经验的产业链龙头企业。新易盛(sz300502) 是中国领先的高端光模块制造商,专注于为AI算力基础设施提供核心硬件支持;协创数据(sz300857) 以“存储硬件为基、算力服务为矛、云边协同为网",通过算力租赁与AI平台切入高增长赛道;中际旭创(sz300308) 凭借硅光技术代差、全球化产能及头部客户绑定,成为AI算力浪潮中确定性最高的标的之一。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-03 09:14
速递: 摩根士丹利中国首席经济学家邢自强近日在大摩定期召开的闭门会中,分享了对中国下半年财政政策的预测,以及对稳定币和稀土的最新看法。核心要点如下:1、上半年中国实际GDP增速达5.2%,略超目标。由于CPI、PPI还在通缩的泥潭,名义GDP还是相对疲软的。2、财政政策的前置发力——地方债的置换、以旧换新的补贴、今年社会保障相关的福利支出等,1-5月的支出速度快于往年,某种意义上可能透支了今年持续的增速。3、7月份的高层会议预计更多的是温和、观察的基调。8月份中美这一轮按下的贸易暂停键结束之后,再看到各种不确定性。不大可能提前下发更多财政刺激。4、新增的进一步加码政策大约会在秋季,可能要等到三季度的数据更为明朗。也就是说到9月底或者10月份,这是对高层会议和下一步政策的判断。5、尽管美联储今年不降息,但后面会强降息、快降息。一旦开启降息,就是暴风骤雨般的,未来两年可能会降息175个基点。6、美元预计会继续贬10%左右。到目前为止,美元已从高点贬了10%,再贬个10%,也就是累计会贬20%。7、中国推稳定币一定不是从让稳定币成为投资加密货币,以及交易所工具的角度来推广,中国的视角肯定是跨境的贸易结算。8、建议将稀土等战略资源出口管控与稳定币试点结合——由国企与银行联合发行专用于稀土贸易的稳定币,构建非美元结算网络,强化金融自主性。9、一台人形机器人平均含有1公斤的稀土、2公斤的锂、3公斤的石墨、6.5公斤的铜。中国目前占据了全球稀土供应的88%,石墨的93%,锂精炼市场的75%。10、估算到2050年全球机器人的产业对这些关键矿物的需求,战略矿产资源的需求会达到8000亿美元。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-03 07:08
“反内卷”背景下水泥行业盈利望迎来拐点 头部公司望充分受益————————7月1日,中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》。意见表示,优化产业结构调整,进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”,实现高质量发展。中国水泥协会提工作意见包括,切实推动水泥行业熟料生产线备案产能与实际产能的统一工作;各企业逐条逐项核查自身熟料生产线的备案产能与实际产能差异情况;实际产能大于备案产能的企业,应法依规按备案日产能和年产能组织生产等。近期,行业反内卷关注度显著提升。中央财经委员会第六次会议强调,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。6月29日,人MR报金社平点名表扬多个行业协会为反内卷做出的贡献,中国水泥协会探索建设价格协调机制在列。分析认为,水泥、光伏玻璃等行业供需矛盾较为突出。水泥行业利润进入磨底阶段,企业的努力目标从追求份额回到恢复盈利。2024年水泥行业全国单位净利已接近2015年历史底部,价格带来的盈利弹性远大于销量增加的弹性,反内卷将充分受益,可关注华新水泥(sh600801) 、海螺水泥(sh600585) 等头部公司。稀土磁铁用户被迫为中国境外供应支付溢价 稀土板块迎估值有望提升————————据外电报道,自中国在与美国的贸易战期间加强出口管制,导致稀土出口大幅减少,汽车制造商等稀土磁铁用户愿意支付更多费用以确保在中国以外的供应。汽车制造商愿意为钕镨氧化物支付每公斤80美元,这比中国的62美元价格高出近30%。当前,稀土材料已成为美中贸易谈判的热点问题。这类紧俏原材料广泛应用于汽车、iPhone和其他产品中。汽车制造商,尤其是专注于电动汽车的企业,是稀土材料的最大工业消费群体之一,包括挡风玻璃雨刷、电动座椅、音响系统以及电动汽车电机等核心部件的生产都离不开稀土材料。6月20日,中国商务部宣布加快稀土出口审批流程,以缓解全球供应链紧张局势,截至目前部分企业已陆续获得出口许可证,尽管中国的稀土永磁体已经开始再次流入市场,但客户仍然担心未来可能出现短缺。国内价格锚定海外高价,内外价差收敛以国内上涨方式进行,稀土板块迎估值提升之后再迎利润增厚双击。A股稀土永磁板块个股中,可关注大地熊(sh688077) 、奔朗新材(bj836807) 等弹性更大标的。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-03 05:13
推荐算法管理标准立项数据治理与平台合规建设提速————————7月2日,中国互联网协会发布公告,《互联网平台企业推荐算法管理规范》等2项团体标准立项。《互联网平台企业推荐算法管理规范》规定了对互联网平台企业的推荐算法管理要求,包括:1.算法管理组织架构规范、2.算法设计原则、3.算法研发与运行管理、4.算法测试与评估、5.安全保障与应急处置、6.企业员工合规意识培养的要求。本文件适用于互联网平台企业规范其推荐算法的设计、研发、测试评估、安全保障等方面的管理工作。算力产业链环节多、规模大、成长性好,仍是资产配置的良好选择。算力芯片、服务器、网络通信环节是算力产业链最大的子领域,2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性,光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面,有望迎来芯片经济性拐点,或将促进商业正循环。本轮AI革命拉动了新型基础设施建设,相关政策大力扶持,互联网云厂和运营商等投资主体积极投入,在AI技术降本开源趋势下AI应用有望大规模落地,数据中心服务商有望迎来新一轮发展大周期。虹软科技(sh688088) 以算法为核心,提供覆盖智能手机、智能汽车、AloT等领域的视觉解决方案,其技术深度结合边缘计算与端侧算力优化,同时在互联网场景中推动AI驱动的应用创新;容知日新(sh688768) 以人工智能(AI)和工业互联网技术为核心,为风电、石化、冶金、煤炭等十多个行业提供设备状态监测、故障预测与健康管理(PHM)解决方案,致力于推动工业领域的数字化转型。医保支持创新药落地医药板块成长逻辑持续强化释放————————7月2日,创新药概念延续强势,塞力医疗2连板,海王生物昂利康涨停,微芯生物科兴制药涨超5%,华海药业翰宇药业悦康药业等跟涨。消息面上,国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,其中提到,支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录;增设商业健康保险创新药品目录。我国创新药已经得到了海外大型制药企业的背书,证明创新药研发实力已经达到国际领先水平,可以在全球范围内竞争,并成为业绩增长的重要推动力。我国创新药发展已经取得阶段性成效,《支持创新药高质量发展的若干措施》有利于进一步完善支持创新药高质量发展。考虑到创新药板块除了在海外斩获成果外,近期还获得国内政策的大力支持,医药真创新与真国际化时代有望迎来回报,带动板块稳步向上,医药市场需求有望逐步复苏。翰宇药业(sz300199) 以多肽技术平台为根基,通过Al+多肽融合研发(如HY3003三靶点激动剂)、全球化授权合作(利拉鲁肽、司美格鲁肽出海)及肿瘤和抗病毒创新药布局,成为国内多肽领域的领军企业;科兴制药(sh688136)通过“创新+海外商业化”双轮驱动的平台型发展模式,致力于用生物技术服务全球患者,成为高品质生物药领导者;联环药业(sh600513)在研创新药有6个,其中1个已进入III期临床试验,2个正在进行I期临床试验,3个处于临床前相关研究阶段。核聚变能源首次签约商业化进程与产业链热度升温————————可控核聚变概念股再度走强,融发核电雪人股份大西洋涨超5%,百利电气兰石重装天力复合中洲特材等跟涨。消息面上,谷歌母公司Alphabet宣布,已与联邦聚变系统公司达成协议,将购买其弗吉尼亚州聚变发电项目的200兆瓦电力,此次签约标志着核聚变能源首次实现商业化电力采购。另外,2025中国国际核聚变与核能源产业大会将于7月16至17日召开,展会展示核能源与核聚变相关内容、核电站相关展示、核燃料循环和核安全设备等。随着技术的持续突破、政策不断落地以及国内招投标加速,核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快,坚定看好可控核聚变全产业链投资机会。长期来看,核聚变被誉为“终极能源”,具备能量密度高、清洁环保、原材料易得等优势,能有效解决传统能源的诸多问题,是未来能源的必然选择。中期来看,2025-2030年全球进入实验堆建设高峰期,我国在超导材料等产业链关键环节技术突破显著,国产化进程不断加速;短期来看,行业政策信号明确,国内招投标不断落地。中信证券表示,核聚变当前正处于投资加速的过程中,中美均大力发展,核聚变将迎来新一轮加速发展期。兰石重装(sh603169) 依托材料技术+工程资质+产学研协同三大壁垒,成为国内可控核聚变核心设备唯一全资质供应商;中洲特材(sz300963) 通过核聚变核心材料的突破,成为国内稀缺的“核能双赛道”(裂变+聚变)供应商;百利电气(sh600468) 通过超导技术切入可控核聚变高壁垒环节,成为全球唯二的 ITER超导供应商及CFETR核心服务商。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-02 07:20
谷歌同意购电 核聚变发电成交“第二单”---------据报道,谷歌与联邦聚变系统公司(Commonwealth Fusion Systems,简称CFS)达成的一项电力采购协议,为尚在萌芽阶段的核聚变能源行业注入了一剂强心针。这是新兴的核聚变能源领域内签署的第二份电力承购协议。点评:理论上,核聚变反应不产生长期存在的核废料,不排放碳,且能量密度极高——一小杯氢同位素燃料所产生的能量,就有潜力为一个家庭供电数百年。对于既要满足庞大算力需求,又要实现碳中和目标的科技公司来说,核聚变提供了一个理想的解决方案。中洲特材(sz300963) 有高温耐蚀合金材料制品用于核聚变反应堆。常辅股份(bj871396) 已为国际科研合作项目之一“国际热核聚变实验堆(ITER)”提供相关产品。供需迎来改善 头部光伏玻璃企业计划集体减产---------据报道,为破除“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%,此外部分玻璃企业堵口计划开始增多,预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑,国内供需失衡的状况将获得改善。安彩高科(sh600207) 在安阳、焦作、许昌有三条光伏玻璃生产线,合计产能2700吨/天。福莱特(sh601865) 是国内领先的光伏玻璃制造企业,通过自主研发,突破了大型窑炉技术瓶颈,进一步降低了生产成本,巩固了其在光伏玻璃行业的竞争优势。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-02 05:55
海洋经济迎来重磅政策利好 几大细分领域公司望持续受益————————中央财经委员会第六次会议于今日上午召开,会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展等。根据《2024年中国海洋经济统计公报》,2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元,占2024年国内生产总值7.8%,产业规模上,海洋经济具备广阔的空间,是驱动经济增长的重要模块。海洋经济对GDP的拉动作用达11.5%,已成为驱动经济增长的新引擎。政府报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”,为海洋经济注入新内涵。天风证券认为,深海科技与商业航天、低空经济并列,有望获得较高速发展,尤其是在深海装备、深海探索等核心科技领域。深海科技已成为关键支柱,深海材料研发、深海装备制造及深海数智化应用等三大领域望迎来发展机遇。克莱特(bj831689) 是海洋工程装备和船舶风机细分龙头,开发的漂浮式海上风电机组冷却散热和通风系统,助力我国漂浮式海上风电机组取得新突破。公司研发的新型深海探测器,具备更高的探测精度和更深的作业能力,为深海资源的勘探和开发提供了有力支持。天和防务(sz300397) 子公司天和海防拥有水下无人自主航行器(AUV)相关产品,是军民两用产品,携带搭载不同的传感器可以在水下执行不同的任务。我国科研团队成功开发新型硫化物固体电解质 加速固态动力电池产业化进程————————据媒体报道,中国科学院青岛能源所开发出兼具高导电率,高耐水性,柔软性好的新型硫化物固体电解质,有望解决全固态电池固-固物理界面接触不良的难题。同时,新型高熵锂合金负极也取得突破,以此组装全固态电池在高倍率下可实现一分钟充放电。研究团队计划于今年8月份推出硫化物全固态动力电池试制样品,并尽快有机切换到量产技术,力争率先在国内建成10兆瓦以上的量产线。硫化物全固态电池凭借高能量密度、优良的低温性能和本征安全等优势,成为一项颠覆性的世界前沿科技。掌握全固态动力电池技术成为各国抢占新能源汽车领域制高点的重要关口。固体电解质是全固态电池的核心关键材料,中科院团队围绕关键材料与核心工艺持续攻关,已打通硫化物全固态动力电池产业化制备技术瓶颈,目前正通过优化全流程工艺参数,加速推进硫化物全固态动力电池产业化进程。随着头部电池厂商的全固态电池量产时间表相继明朗,全固态电池启动量产时间提前至2027年,固态电池的产业化进程呈加速的势头。容百科技(sh688005) 硫化物固态电解质中试线预计年底竣工,钠电正极材料出货量保持高增长。恩捷股份(sz002812) 硫化物固态电解质目前正在小批量生产,良率处于业内领先水平。中央财经委员会第六次会议召开 推进海洋经济高质量发展---------7月1日上午中央财经委员会第六次会议召开,研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议指出,推动海洋经济高质量发展,要加强顶层设计,加大政策支持力度,鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力,强化海洋战略科技力量,培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业,推动海上风电规范有序建设,发展现代化远洋捕捞,发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋特色文化和旅游目的地,推动海运业高质量发展。要加强海湾经济发展规划研究,有序推进沿海港口群优化整合。要加强海洋生态环境保护,接续实施重点海域综合治理,积极推进海域分层立体利用,探索开展海洋碳汇核算。要深度参与全球海洋治理,加强全球海洋科研调查、防灾减灾、蓝色经济合作。点评:海洋经济作为全球经济发展的新引擎,正经历从传统资源开发向绿色、智能、高端化转型的深刻变革。近年来,海洋经济在国民经济中的地位不断提升,已成为推动区域协调发展、保障能源安全、促进新旧动能转换的重要引擎。随着陆地资源逐渐紧张,人类对海洋的开发需求日益增长,海洋经济正成为拓展发展空间、培育新质生产力的关键领域。2024年中国海洋生产总值首次突破10万亿元大关,达105438亿元,占国内生产总值比重为7.8%,同比增长5.9%。未来五年,海洋经济将重塑全球资源竞争格局,成为全球经济可持续发展的核心引擎之一。中集环科(sz301559) 核心业务罐式集装箱全球市占率第一。公司罐式集装箱通过物联网技术实现定制化信息服务,为深海资源运输提供高效解决方案,例如深海油气、矿产等资源的中转与存储。海兰信(sz300065) 主要从事智能航海、海洋观探测及海底数据中心三大核心业务,具备国内领先的海洋立体监测综合实施能力。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-01 08:41
香港推进数字金融改革稳定币政策应用场景加速拓展————————香港财政司司长陈茂波6月29日发表司长随笔《亚洲新时代》并表示,金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大,目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点,在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》,四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作",当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案,有潜力为支付及资本市场活动带来变革,包括跨境支付。另外,《稳定币条例》将在今年8月1日生效,香港特区政府及金融监管机构将致力营造有利的市场环境,配以必要的监管措施,推动发行人把稳定币应用推展至不同场景,助力解决企业经商以至市民生活中的实质痛点。稳定币产业方兴未艾。作为连接数字资产与现实世界的桥梁,其既具备底层价值稳定特性,也能与区块链基础设施高效互通。随着全球监管政策陆续落地,行业有望迎来合规发展期。稳定币作为价格相对稳定的数字货币,承担着价值存储、交易工具和支付工具的职能,将成为中心化和去中心化金融体系之间的桥梁,在全球支付体系中承担更为重要的角色。四方精创(sz300468) 专注于为金融机构提供数字化转型解决方案,尤其在稳定币技术和跨境支付领域具备显著优势;拉卡拉(sz300773) 以“支付为民”为核心理念,聚焦数字支付和科技服务两大板块,覆盖商户数字化经营全链条;数字认证(sz300579) 参与香港金管局“多边数字货币桥(mBridge)“项目,提供跨境支付中的身份认证支持,实现数字人民币与稳定币的跨链兑换。荣耀AI折叠旗舰即将发布折叠屏生态迎智能化革新潮————————荣耀将于7月2日发布最新一代AI折叠旗舰荣耀Magic V5,这将是全球最轻薄的折叠屏手机,也是行业最强AI智能体手机。据荣耀CEO李健最新发布的信息显示,全新的荣耀Magic V5将带来全栈式个人知识库、多智能体协同带来的PC级生产力、全品牌互联互通等功能。考虑到此前推出的荣耀Magic7系列已经实现了包括“一句话关闭自动续费”、“一句话发送文件"等多种落地功能,预计这次荣耀Magic V5上的AI能力还会进一步升级。另外,据苹果知名分析师郭明鎮爆料,苹果供应商鸿海精密(富士康)预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式开始生产“折叠屏iPhone"。还曾预测,苹果“折叠屏iPhone"的售价将在2000至2500美元之间。太平洋证券表示,中国是全球最大的折叠屏手机市场。据市场调研机构IDC预计,未来中国折叠屏手机市场将长期占据全球40%左右的市场份额,2028年中国折叠屏手机出货量将超1700万台,未来5年复合年均增长率将达到19.8%。西部证券表示,随着苹果对折叠屏手机的布局,鉴于苹果在全球的销售规模及其对产品的创新要求,一方面或将对全球折叠屏手机销量有较大的拉动,另一方面其有望引领折叠屏产业链的创新升级。航天彩虹(sz002389) 供货京东方柔性产线,解决折痕问题,军工技术转化提升壁垒;蓝思科技(sz300433) 覆盖UTG玻璃+金属中框全结构件,为苹果折叠屏试产玻璃盖板,湘潭基地产能释放;大富科技(sz300134) 为荣耀MagicV2转轴核心供应商,技术延续至Magic V5的“鲁班缓震铰链";联建光电(sz300269) 专注于LED显示设备的研发、制造与解决方案提供。资源化智能化 固废专项整治行动启动---------据报道,全国非法倾倒处置固体废物专项整治行动近日启动,行动要求全面排查固体废物非法倾倒处置问题、抓好问题整改,严厉打击非法倾倒处置违法行为及其背后的利益链条。据介绍,整治重点涵盖危险废物、工业固体废物、建筑垃圾及报废机动车、退役动力电池等非法倾倒处置行为,聚焦城乡接合、行政交界等区域以及无人区域和生态敏感区,通过卫星遥感、无人机巡查等技术手段织密监管网络。点评:固废处理产业作为环保领域的核心赛道,正处于政策驱动与技术升级的双重红利期。“十四五”规划明确固废处理行业作为环保产业支柱地位,重点支持工业固废资源化、城市垃圾分类等工程。对符合条件的固废处理项目给予财政补贴,部分企业享受增值税减免。随着中国城市化进程加速、工业化持续推进以及“无废城市”建设和“双碳”战略的深入实施,固废处理市场规模将持续扩大,技术路线向资源化、智能化方向快速演进。根据行业综合数据,2023年中国固废处理行业市场规模已达到1.06万亿元,较2017年的8959.4亿元实现了年均复合增长率2.39%的稳步增长。进入2025年,在政策强力推动下,市场规模预计将加速扩张至1.3万亿元,而到2030年有望突破2.5万亿元,2025-2030年期间年均复合增长率将提升至约14%,显示出强劲的增长潜力。A股相关概念股主要有国泰环保(sz301203) 、华新环保(sz301265)等。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
赢在顶底 07-01 07:07
上海瑞金医院开源首个病理模型 AI医疗市场望加速爆发————————据报道,上海瑞金医院今日开源RuiPath病理模型中核心的视觉基础模型,并开源配套的测试数据集,覆盖了肺癌、结直肠癌、甲状腺癌、胃癌、乳腺癌、前列腺癌、胰腺癌等7个常见癌种,同步启动RuiPath病理大模型全球多中心计划。据悉,瑞金医院RuiPath病理模型基于华为DCSAI解决方案打造,已覆盖中国每年全癌种发病人数90%的常见癌种,是上海医疗机构首个开源的病理模型。随着人工智能技术广泛赋能千行百业,“AI+医疗”也成为热门应用领域。AI技术迅速发展正重塑医疗行业,以DeepSeek为代表的大模型技术为医疗领域带来革命性变化,在包括医疗影像、药物研发、诊断服务、健康管理等医疗多场景中应用,驱动医疗产业智能化升级。以腾讯、华为为代表的科技巨头正加速推进AI医疗领域布局,后续望凭借其强大的技术实力和市场影响力,或加速带动AI医疗行业变革与发展。机构预测,到2028年中国AI医疗市场规模将达到1598亿元,年复合增长率10.5%。北陆药业(sz300016) 参股公司医未医疗是目前国内唯一全面覆盖脑部疾病早期筛查、精准诊断和康复训练治疗全流程的脑科学医疗AI企业,相关业务在国内属于相对前沿领域。塞力医疗(sh603716) 公司拥有强大的医疗信息化研发能力,自研SPD系统结合鸿蒙算力与达梦国产数据库共建信创安全联盟,形成安全可控的技术特色。国内光伏玻璃企业集体减产30% 供需格局有望改善————————据媒体报道,为破除行业“内卷式”竞争,近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%,部分玻璃企业已开始实施窑炉堵口措施,预计后续供应量将快速下滑。此举旨在缓解供需失衡局面,改善市场环境。据预测,7月国内光伏玻璃产量将降至约45GW。光伏玻璃作为组件封装的主要耗材,在组件成本中排在第二位,在辅材中成本占比最高,超过百分之十。随着双玻组件渗透率的提升,光伏玻璃在组件中的成本占比进一步提高。价格持续下行,全国光伏玻璃行业平均净利已降至每吨负三百六十二元。这一数据创下历史新低,显示行业盈利状况极为困难。今年上半年光伏玻璃产能仍呈现持续增长态势,组件排产减少导致光伏玻璃需求疲软,库存累积问题突出。业内人士表示,减产计划的实施预期将改善供需格局。企业通过减产措施应对市场压力,寻求供需平衡的新均衡点。这一调整过程预计将持续一段时间,行业格局有望逐步优化。福莱特(sh601865) 为光伏玻璃龙头,凭借良好的成本控制能力,盈利表现优于同行,展现出穿越行业周期能力。凯盛新能(sh600876) 为凯盛集团旗下新能源材料平台,光伏玻璃/薄膜电池等业务格局初具雏形,成长前景值得期待。游戏版号高位常态化运行行业基本面持续回暖驱动————————6月下旬,游戏版号发放节奏维持高位常态,A股市场中恺英网络巨人网络冰川网络等相关公司密集收获新作版号,板块热度攀升。数据显示,今年上半年国产网络游戏版号累计达757个,同比增长超20%,进口版号数量达55个,保持月度常态化发放态势。最新一批版号中,恺英网络的《斗罗大陆:魂师大作战》、冰川网络的《最后小队》、巨人网络的《无尽修仙》等重点项目悉数在列,腾讯、网易分别凭借《穿越火线:虹》《无主星渊》等作品再获进口版号。消息面上,自2023年以来,游戏版号审批节奏持续回暖,供给端压制因素逐步解除。A股上市公司层面,恺英网络今年以来已有超过10款产品获批版号,巨人网络姚记科技等企业同样多点布局新品。根据伽马数据,今年1-5月国内游戏市场销售收入已超1400亿元,同比增长近17%,移动游戏市场增速接近20%,反映消费端需求回暖。政策端方面,内容监管趋严的同时,审批效率稳步提升。游戏版号稳定发放节奏延续,行业供给端显著改善,利于优质内容加速推新,带动板块景气回暖。版号结构上,多款产品同时获批移动+客户端、游戏机版号,反映“跨端融合+精品化”的供给方向。国内游戏产业的市场需求稳固,景气度高,产品周期带动下国内游戏公司业绩逐渐释放。AI端,目前AI技术在游戏产业的应用已经较为明朗,不仅限于降本增效,AI NPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能化、个性化的应用已有产品雏形,预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原生游戏出现,带动游戏行业价值重估。巨人网络(sz002558) 通过经典IP长线运营与AI技术深度融合,持续巩固其在游戏行业的竞争力;吉比特(sh603444) 专注于自主研发与精品代理双轮驱动,尤其在MMORPG(大型多人在线角色扮演)和放置类游戏?细分领域占据重要地位;电魂网络(sh603258) 以“国风电竞”开创者立足,凭借《梦三国》系列成为文化输出标杆。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
热股榜
代码/名称 现价 涨跌幅
加载中...
快讯更多
04:30 美团即时零售日订单已突破1.2亿,餐饮订单占比过亿
23:45 油价迎来两大利空:欧佩克+加速增产、特朗普新关税最高税率或达70%
23:42 小米16首发!曝澎湃OS 3发布时间提前
23:24 马斯克透露“建党构想”:争取少数国会议席 影响立法投票
加载中...

二维码已过期

点击刷新

扫码成功

请在手机上确认登录

云掌财经

使用云掌财经APP扫码登录

在“我的”界面右上角点击扫一扫登录

  • 验证码登录
  • 密码登录

注册/登录 即代表同意《云掌财经网站服务使用协议》

找回密码

密码修改成功!请登录(3s)

用户反馈

0/200

云掌财经APP下载

此为会员内容,加入后方可查看,请下载云掌财经APP进行加入

此为会员内容,请下载云掌财经APP加入圈子

云掌财经
扫码下载

更多功能与福利尽在APP端:

  • 精选会员内容实时推送
  • 视频直播在线答疑解惑
  • 达人一对一互动交流
关闭
/