公安部联手相关部委 推动证件电子化应用
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公安部相关负责人23日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示，着力推动跨部门跨地区数据共享和业务协同。将电子行驶证信息、电子驾驶证信息、居住证信息、机动车信息、特型机动车临时行驶车号牌信息纳入《政务数据共享责任清单》，支撑开办运输企业、教育入学等“一件事”高效办理。与相关部委共同推动身份证、驾驶证、行驶证等证件电子化应用，将电子证照卡包接入统一的公安政务服务APP。
点评：证件电子化市场在政策、技术、需求三重驱动下，已从“合规刚需”转向“价值引擎”。电子证照相关领域（如身份证、驾驶证、营业执照等）市场规模在2025年预计将突破1000亿元，未来五年将保持高速增长，预计2030年达到超3000亿元。国家“数字中国”战略、《网络安全法》《电子签名法》等法规为行业提供制度保障，2025年《电子认证服务管理办法》进一步规范市场。区块链、生物识别等技术深度融合，推动应用场景从政务向工业互联网、跨境贸易等领域扩展。通过技术创新与生态共建，证件电子化将成为数字经济的重要基石，为数字化转型提供底层支撑。A股相关概念股主要有东港股份(sz002117) 、数字认证(sz300579) 等。
增长新引擎 低空经济基础设施框架指引发布
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7月23日，在2025国际低空经济博览会暨低空经济基础设施发展大会上，中国民用机场协会副秘书长黄伟宏宣布，《低空经济基础设施框架指引（2025版）》正式发布。《框架指引》构建了多级指标体系，划分为低空空管基础设施、低空起降基础设施、低空产业配套基础设施以及低空应用场景配套基础设施等4个一级指标，相应又细分了21个二级指标，明确了研究方向与建设发展的路径。
点评：低空经济已上升为国家战略性新兴产业。国家发改委成立低空经济发展司，实现空域管理、适航认证、产业规划的三权统一。机构预计2025年我国低空经济市场规模将达1.5万亿元，2035年有望突破3.5万亿元。低空经济作为新质生产力代表，在政策、技术、市场三重驱动下，吸引资本加速布局，全产业链协同效应显著，上游材料、中游制造与下游服务形成联动，正从试点探索迈向规模化应用，有望成为经济增长新引擎。A股相关概念股阿尔特(sz300825) 、本川智能(sz300964) 等。
在2025国际低空经济博览会上，沃兰特航空与泰国泛太平洋有限责任公司（Pan Pacific）、中国航空技术国际工程有限公司在展会期间签署了三方合作协议，Pan Pacific向沃兰特采购500架VE25-100天行eVTOL，该订单总金额达17.5亿美金，是迄今为止中国高等级客运eVTOL获得的最大单笔国际订单；会上，eVTOL规模化总装制造基地建设联合体成立。
国产性价比更高 企业芯片采购全面转向华为
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据报道，7月23日，360集团创始人周鸿祎表示，目前360对于芯片的采购在往国产芯片方向转。对于是否会重新采购H20芯片，他称360最近采购的都是华为的产品。国产芯片性价比更高。据供应链消息，过去三个月，华为昇腾、壁仞科技等中国本土芯片企业已斩获超200亿元订单，部分产品线交付周期延长至12个月以上，形成“英伟达重返战场，国产芯片却卖爆”的罕见局面。A股相关概念股主要有力源信息(sz300184) 、亚康股份(sz301085) 等。
昇腾384超节点将亮相WAIC大会算力产业链热度持续攀升
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7月23日，算力概念热度上行，截至收盘，真视通直线涨停，青云科技涨超10%，优刻得、并行科技、云从科技、东华软件、恒为科技、协创数据等跟涨。消息面上，7月26日至7月29日，2025世界人工智能大会(WAIC)启幕，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出的昇腾超节点技术，实现业界最大规模的384卡高速总线互联。
平安证券表示，当前电子下游需求整体呈现复苏态势，叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上，共同支撑PCB整体需求增长。随着AI硬件性能的迭代，PCB在产品技术和用料方面将进一步向着更高规格升级，而国内PCB厂商凭借前期技术积累和产品竞争力提升，在高端市场的行业地位逐步提升，AIPCB供应份额持续增加，相关厂商有望通过紧抓AI发展机遇实现快速发展。华泰证券表示，全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会:展望2025下半年及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放;长期来看，光互联有望切入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外，国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩有望得到释放。
协创数据(sz300857) 专注于物联网智能终端、数据存储设备及算力全链条服务，依托存储技术积累切入算力硬件，通过再制造降低服务成本，并自研AI平台实现场景落地;
中际旭创(sz300308) 是算力产业链的核心硬件供应商，以高速光模块技术支撑全球AI基础设施升级;
四川长虹(sh600839) 通过联营企业华鲲振宇(持股48.39%)设计昇腾服务器，承接“东数西算"工程，2025年7月中标中国移动6.5亿元AI服务器集采。