光伏：近两周进入会议密集期，催化板块情绪走高
1、今日光伏板块异动，主要系市场传言高级别会议召开，议题重点在光伏反内卷，催化板块情绪走高。#本周协会大同会议，预计企业之间也会重点探讨反内卷。#另外下周zzj会议市场对反内卷有一定预期，预计板块短期仍有催化。2、头部硅料报价上调后目前保持稳定，此前已有4.5+批量成交出现，主要跟随老单搭配销售。3、东方希望、晶诺上周末发布声明，均表示严格遵守国家法律、法规及行业自律的要求，7月以来并未出现低于成本价的出货行为，也从侧面说明此次限制低价销售力度较大。4、硅料产能整合目前预期7月签订意向协议，9月整合方案细则落地，年底左右开始执行，核心观察点在于方案落地进度。5、标的：反内卷弹性标的关注新特能源、双良节能、钧达股份（H股）、弘元绿能、通威股份、大全能源、晶澳科技、天合光能、TOPCon3.0龙头、爱旭股份等