【关键词“光伏”】今日光伏板块普遍上涨，预计主要受近期产业链价格回暖、12月装机数据即将公布以及供给端政策预期驱动，其中光伏玻璃、硅料等高能耗品种或是重点关注板块，推荐旗滨集团（浮法集中冷修也有望开始）、福莱特、信义光能。

截至1月9日国内光伏玻璃日熔量8.97万吨，相比23年末下降约10%（同期新增装机同比20%左右），24H2以来供给持续收缩，全年冷修产能2.9万吨。需求端，1月组件排产预计40GW，对应光伏玻璃需求约260万吨，叠加出口我们预计当前光伏玻璃供需已达到相对平衡。据卓创资讯，1月9日光伏玻璃样本库存33.69天，环比+0.7%，但相比11月高点已下降13%。考虑1-2月为光伏玻璃传统淡季，预计短期光伏玻璃仍以稳价去库为主，春季后装机需求有望持续恢复，由于光伏玻璃生产相对刚性，新点火及复产均需一定时间，供需错配下价格或有阶段性反弹。