科技与体育跨界融合全球首届人形机器人运动会8月开赛
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5月7日下午，北京市人民政府新闻办公室举行2025世界机器人大会和2025世界人形机器人运动会新闻发布会。北京市经济和信息化局相关领导宣布，世界人形机器人运动会是全球首个为人形机器人组织的综合性竞技赛事，将于今年8月15日至17日在国家体育场(鸟巢)和国家速滑馆(冰丝带)举办。旨在通过机器人的多种竞技赛项，集中展示、检验机器人最新成果，持续带动机器人机械结构、人工智能、大模型、光学、传感、材料等多学科技术进步，不断促进机器人技术和产品迭代升级，加速机器人进入生产生活各类实际场景，推动人类和机器人和谐共生，让机器人服务人类更美好的生活。
从人形机器人量产节奏的角度，2025年将会是突破性的一年。万台级别的量产将带动下游产业链进入确定性放量阶段，而万台级别的数据采集和训练有望真正解决数据匮乏的难题，推动人形机器人向更泛化、更实用的阶段迈进。坚定看好人形机器人产业，立足硬件技术路线与各厂商进展。
2025年人形机器人行业处于爆发式增长的量产元年，来自于主机厂的量产推进、新品发布、大模型更新等催化不断，产业链积极推进零部件性能升级和成本降低，产业发展趋势愈发明朗。人形机器人逐步走向商用量产，丝杠厂商积极扩充产能，基于降本提效等诉求，国产设备厂商有望显著受益。以腾讯、英伟达等巨头为代表的企业，有望从云计算、大模型等维度赋能机器人行业发展，进一步加速具身智能应用，并让产业链分工更为明晰。
三花智控(sz002050) 以“制冷+汽车热管理”双轮驱动，向“AI机器人+智能生态"延伸，核心优势在于技术壁垒、全球化布局及头部客户绑定;
中研股份(sh688716) 是一家专注于聚醚醚酮(PEEK)材料研发、生产与销售的高新技术企业，凭借PEEK材料的核心技术优势，成为机器人轻量化与高性能部件的重要潜在供应商;
常山北明(sz000158) 是AI驱动的科技服务商，通过深度绑定华为生态，在智能机器人、算力基建等领域布局。
农业强国建设迎来科技支撑七部门新政力推关键核心技术自立自强
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近日，农业农村部、科技部、教育部等7部门联合印发《关于加快提升农业科技创新体系整体效能的实施意见》(以下简称《实施意见》)，推进构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系。《实施意见》指出，到2035年，我国将建成运转高效的农业科技创新体系，农业科技创新和产业创新深度融合，涌现一批创新能力和综合实力全球领先的农业科技领军企业，形成一批有国际影响力的国家农业战略科技力量和战略人才力量，农业基础研究和原始创新能力显著增强，重点领域关键核心技术自主可控，农业科技创新整体水平居于世界前列，实现高水平农业科技自立自强，为农业强国建设提供强有力的支撑。
聚焦粮食安全与科技创新，强调筑牢农业强国的物质基础与科技根基。科技创新方面，种业被定位为农业科技创新的重中之重，将成为发展农业新质生产力的主要方向。规划为种业、粮食种植等板块提供了中长期政策红利和政策确定性。推荐种子和粮食种植板块。另外，建议关注高标准农田建设、粮食储备与节粮减损、数字农业方面的中长期机会。
贸易摩擦加剧背景下粮食安全重要性进一步凸显，生物育种为增产增效、保障粮食安全的重要手段，转基因商业化进程有望加速。同时政策支持农业科技发展，Al+农业前景可期。种植和种业、智慧农业相关标的有望受益。
隆平高科(sz000998) 是中国种业龙头企业，以农业科技创新为核心竞争力，专注于农作物种子研发与产业化;
邦基科技(sh603151) 是中国饲料行业的领军企业，其核心业务与农业科技领域的结合点主要体现在精准营养配方、智能化养殖服务及绿色生产技术等方面;
雪榕生物(sz300511) 是中国工厂化食用菌产业的龙头企业，专注于通过现代生物技术与智能化生产实现食用菌的规模化、标准化种植。
OpenAI计划扩大星际之门项目至海外算力投资持续景气
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5月7日，据科技媒体报道，OpenAI计划将其5000亿美元的美国数据中心项目“星门”扩展至海外。该项目于今年1月由OpenAl首席执行官萨姆·奥特曼与美国总统特朗普等人在白宫启动。虽然具体融资和实施细节尚未披露，但全球事务副总裁克里斯·勒哈内表示，投资将超出美国预期。此项目旨在加强人工智能基础设施建设，受到多方支持。
微软、亚马逊与Meta三大科技巨头2025年持续强化AI作为核心增长引擎的战略定位，并加大在基础设施与模型层的投入。微软Azure在三季度实现33%的收入同比增长，其中AI贡献16个百分点， CapEx达214亿美元，超过一半用于AI与云业务。亚马逊AWS收入同比增17%，AI相关服务年化收入达数十亿美元，CapEx高达243亿美元，聚焦Trainium 2芯片、 NVIDIA GPU部署及Bedrock平台建设。Meta则将全年CapEx上调至640亿至720亿美元，用于缓解AI算力紧张。该机构表示，算力投资延续高景气，受益于AI需求驱动和国内外互联网厂商资本开支增长。此外，国内大模型迭代，落地应用有望加速。建议关注国内AI发展带动的服务器、IDC、交换机、连接器等板块。
星网锐捷(sz002396) 通过“信创+AI”的产品创新，加快场景化的方案升级，在金融等重点行业的国产替代进程中，积极抢占市场份额，推出基于麒麟9000C的“升华”系列整机;
锐捷网络(sz301165) 作为阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等互联网厂商在算网设备领域的供应商与合作伙伴，助力客户快速搭建起大规模AI基建。