算力硬件板块再度走强；胜宏科技涨超10%，再创历史新高。生益电子、德明利、剑桥科技、海得控制、方正科技等涨停。机构称，北美云厂商巨头业绩超预期，全球AI算力迎新共振。
AI应用为北美云厂商贡献业绩并积极指引下一季度，对算力硬件及IDC部署需求增加。全球云厂商AI应用业绩持续超预期，显示AI算力设施资源紧缺。TMT行业经过调整后，拥挤度缓解，核心标的获资金回补。但板块今日集体爆发后情绪或达高潮，明日资金承接存疑，留意短线分歧可能性。
午后算力租赁概念活跃；青云科技、大为股份涨停，优刻得、拓维信息、奥飞数据、协创数据等跟涨。消息面，工信部印发《算力互联互通行动计划》，提出六方面16项任务，旨在提升公共算力资源效率和服务水平。从市场看，这可能是资金对AI算力方向的延伸炒作，若相关个股持续走强并确立领涨龙头，可能加速科技股风格回归。
虚拟电厂概念股表现活跃；中电鑫龙、恒实科技、金智科技、积成电子、新联电子等个股涨停。国家能源局提出新建或改造虚拟电厂，聚合分布式资源并优化控制，发挥调节能力。尽管该题材较新，属消息驱动的修复反弹，延续性待观察，预计炒作集中在前排标的。