国产算力逼近反转时刻，基本面触底进入布局时机（附股）【只低吸，从不打板！今天唯一出击：分批低吸002**北方，当天强势涨停！6月19日分批低吸：601606长城军工，连续涨停！ 6月13日唯一出击：003029吉大正元，当天涨停!！ 咱们战队的特点：票少而精，一票一操作，不做选择题，不会分享一堆股票玩概率！欢迎订阅一起打猎收获,更有4大技术指标免费送！】
缺芯最大压制有望反转：
国内互联网大厂已拿到B30芯片进行测试，与市场预期不同的是，产业验证下来，主要互联网大厂客户#购买意愿均强，最快有望三季度左右下订单。目前缺芯显著增加了大厂短期AI投入的不确定性，也是近期国内算力链股价最大压制，伴随缺芯缓解，资本开支有望逐渐反转，全球 AI 算力竞赛，中国不会缺席。
此外外围催化不断，隔夜英伟达昨日涨超4%，股价再创历史新高，总市值3.77万亿美元，再度成为全球市值最高的公司。
二季度产业链业绩释放：
二季度产业链订单交付基本没受影响，光模块、柴发等板块业绩有望明显环比增加，IDC环比改善（Q3快速释放）。IDC新的能评审批有望三季度落地，柴发招标价格仍持续上涨中（玉柴国际股价新高附近）。
机构持仓显著下降，悲观情绪释放，进入布局时机：
近期国内算力持续调整，预期悲观，关注度极低，持仓大幅下降，基本面预期触底，进入布局时机。
潜在催化：7-8月B30芯片订单、Deepseek R2的发布、二季度业绩等。
重点推荐标的：
IDC：大位科技、奥飞数据、光环新网、科华数据、润泽科技、世纪互联、万国数据等。
IDC上游：柴发——玉柴国际、科泰电源、泰豪科技、潍柴重机；液冷—英维克等。
光模块：光迅科技、华工科技；
交换机：锐捷网络、紫光股份、华勤技术等；
服务器：浪潮信息、中科曙光、华勤技术等；
铜连接：华丰科技、意华股份、兆龙互连等；
端侧：乐鑫科技、广和通、移远通信、美格智能等。
好消息，特大好消息！
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