【市场主线】
周四市场全天震荡反弹，创业板指高开高走涨1.9%。盘面上，创新药概念股开盘走强，算力硬件股再度大涨，PCB等方向领涨，固态电池概念股午后同样反弹，而前一日活跃的海洋经济概念股则展开调整。指数层面，创业板指在大跌后的次日便立刻给予了回应，宁德时代更是罕见的大涨近5%。其实这一轮反弹不用过分担心深成指和创业板指，就像昨天这两大指数都很顺利的新高了，反观上证虽然也新高了，但过程如履薄冰，昨天刚突破一点点就又立刻回落了，按照“木桶原理”，现阶段其无疑就是那块最短的木板，很难否认这两天的持续缩量和上证的低迷不无关系。如果后续其还无法加强的话，甚至有可能会把深成指和创业板指也拖下来。就像今天又是周五，要知道过去两个月的周五的银行股表现都不太尽如人意，不过还看到一个说法，就是美股休市前的那个白天A股的表现一般不会太差，考虑到独立日休市即将来临，不知道七月的第一个周五会不会有惊喜。
题材上，市场缺乏高度的影响还在进一步蔓延，前一日还很活跃的海洋经济和“反内卷”概念迅速被取代，昨天还有一点比较夸张，当昨天下午果链明显起势后，从周三涨停个股中找不到任何一只有关联的个股，可以理解为周三和周四走强的是截然不同的两个方向，以往即使有轮动，但也很少会这么极致。如此“畏高”的表现，可见现在的市场情绪十分低迷，或者说完全不匹配指数表现，可能真的要等指数再上一层楼确认突破后，资金才敢放开胆子去进行题材炒作。回到具体题材上，上文提到周三和周四截然不同的方向，更直白点说海洋经济和“反内卷”是偏内需的方向，果链和算力硬件，乃至创新药都是偏外需的方向，而后者之所以能走强也是得益于周三晚上美越达成贸易协议的消息，后续也是看哪个题材的新闻刺激驱动会更强一点。