光热储能
一、近两年出了一些光热储能项目，明显比示范项目的规模大很多，未来光热储能驱动力在哪？
1）过往项目收益一般：17年有20个光热示范项目，实际投产7-8个，布局在新疆、甘肃、青海、内蒙等地区，受技术制约和疫情影响，项目见效一般，20年前，就几百MW的光热储能项目，未来需求会是几个GW的体量。
2）储能调峰：基于3060碳达峰和碳中和的远期设想，国家推了非常的风光项目，占比占电网总负荷的60%，风电、光电的随机性需要调峰机组来配合送电，但调峰机组考虑倒经济性等原因，调峰效果非常长，这就给储能的大规模出现创造了有利条件。
3）储能形式：目前有多种储能方式，抽水蓄能、飞轮、压缩空气、光热、电化学等，电化学成本太高，飞轮储能和部分储能是概念，使用效率不高，光热储能可以配十几小时，是个比较好的风光电的有效蓄水池。光热储能转换形式：电能转换成热能，再转换成机械能，最后转换成电能。
4）政策支持：储能是解决弃风、弃电和调峰的解决方案，之前示范项目是给了1.15元的上网电价，但2021年底，未上网的项目享受不到该补贴。同时，21年国家推出了风光储一体化的项目，目前西北地区的几个省份，要求新建的风光储基地要配备15%的储能比例，另外对于这些项目，配套一些储能，会在审批、并网等方面给非常大的支持。
二、光热发电的几种形式
塔式：投资偏高，怕大风，镜子非常多，一片镜子100多平，目前国内一直是处于改进和设计阶段，目前式主流。
槽式：高原地区、高风力地区适合，小镜子，在地面。中广核比较感兴趣，中广核有50MW的槽式项目，中船重工有个内蒙的槽式项目，投产后，现在发电量4亿多，效果不错。
三、产业链
集热部分：包括镜子、吸热塔、吸热器（槽式吸热管、塔式吸热器管屏），主要作用在于收集太阳光能，上市公司有$首航高科（SZ002665）$（有核心技术，技术特点不能多少，吸热器管屏做的不错） 、东方电气（吸热器，镜子是世界先进技术，成本偏高）、浙大中控，让国企参与的目的，是避免私企形成技术壁垒后搞行业垄断。
储热部门：国内企业参与主要以设计、研发为主。东华科技、联储科技，联储科技是比较厉害的，国内外都做，它是左整个产业链服务的，从设计、施工、启动、调试，包括前期的化验，全产业链服务。
储热材料里面会用到耐高温、耐腐蚀、高强度的不锈钢材料，这些材料主要是稀土行业的有些公司来做。
发电系统：华电科工、内蒙电、山东电建一公司等，门槛相对不高。
汽轮机：
发电机：上海电气、东方电气都有做
冷却系统：上海电气
玻璃：洛阳玻璃
阀门：成本占到15到20分之一，进口为主，国产便宜但质量差，维护还行，未来有替代需求，国外为主，国内为辅。
长轴泵：成本占到15到20分之一，15-20米的长轴泵，国内暂时没法提供，都是国外。
听完觉得首航高科在光热储能上有非常强的核心壁垒，另外光热储能仍处于萌芽期，光热储能是风光储里面较好实现的一种方式，未来随着产业链的降本增效，有望迅速推广，后面继续关注。
$三维化学（SZ002469）$ $宝光股份（SH600379）$