特斯拉积极拓展服务区域 Robotaxi市场加速扩张
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据报道，TrendForce集邦咨询最新报告称，特斯拉正在美国德州测试其自驾出租车（Robotaxi）技术，并有意拓展服务至旧金山湾区，引发业界关注。美国的Robotaxi市场将由特斯拉和Waymo主导，预估规模将于2035年达365亿美元。针对中国Robotaxi市场，TrendForce集邦咨询预估市场规模将于2035年达445亿美元，2025至2035年间的CAGR高达96%。中国厂商参与者众多且积极，以百度、小马智行与文远知行等为首。预期在投入车辆数量快速提升，以及当地电动车厂、供应链强力支持下，Robotaxi车辆与自驾方案的硬件成本得以迅速下降。
联创电子(sz002036) 拥有无人驾驶镜头和传感器镜头，为特斯拉提供车载镜头。
拓普集团(sh601689) 特斯拉轻量化底盘核心供应商，切入Robotaxi线控转向/制动系统。
英伟达芯片获批出口中国新品发布在即推动产业链升温
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7月15日，英伟达概念股热点持续上行。截至收盘，中电港涨停，胜宏科技和天孚通信涨超10%，浪潮信息、华勤技术、工业富联涨超5%，景旺电子、首都在线、钧崴电子等跟涨。
消息面上，7月15日，美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展:美国已批准H20芯片销往中国，以及英伟达将推出 RTX PRO GPU。据悉，H20芯片，是为遵守美国出口限制而推出，专为中国市场设计的AI加速器。H20基于英伟达Hopper架构，拥有CoWoS先进封装技术。H20更适用于垂类模型训练、推理，无法满足万亿级大模型训练需求，整体性能略高于910B。另外，英伟达CEO黄仁勋将于7月16日在北京举行媒体吹风会，除推销英伟达的新产品外，也将重申对中国市场的长期承诺。国盛证券表示，本轮AI行情有望持续重塑市场对于科技制造业的认知和投资方法，GPU等高性能芯片的大量需求将带动相关配套设备如光模块、PCB、交换机等需求激增，而国内龙头厂商将在硬件设备高速迭代的趋势中凭借其客户份额的领先优势、技术先发优势以及在其专业领域的积累优势形成护城河，率先受益于行业高景气度，进一步抢占市场份额。银河证券表示，国产算力需求持续高增，推动中国AI经济从规模扩张转向全球竞争力构建。从中长期来看，在算法和架构上的创新给国产 AI硬件发展增加了一条新的道路，有望形成大模型从训练到推理端再到应用端的进一步繁荣，有望加速AI应用的普及进程。
胜宏科技(sz300476) 是英伟达国内算力板第一供应商，提供A100和H100GPU板卡，高阶HDI技术领先，占据全球50%显卡PCB市场份额;
工业富联(sh601138) 是英伟达AI服务器代工龙头，承接Blackwell架构服务器制造;
浪潮信息(sz000977) 国内AI服务器市占率52.4%，深度参与英伟达H20芯片服务器集成，与英伟达联合开发液冷技术及机器人解决方案;
中际旭创(sz300308) 作为全球光模块龙头，是英伟达800G/1.6T光模块的独家供应商，1.6T产品已送样测试并计划2025年量产。
AI智能体安全标准全球首发数字智能应用加速合规拓展
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7月15日，AI智能体概念午后热度上行，鼎捷数智自然涨停，致远互联、普联软件涨超10%，用友网络、利欧股份和汉得信息涨超5%，每日互动、中科创达、盛通股份等跟涨。
消息面上，7月14日消息，世界数字科学院正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头，联合二十余家国内外机构、企业及高校共同编制，为全球首个单智能体运行安全测试标准。
Al Agent是目前AI大模型产品的主流趋势之一，自主性是其最大特征，此前聊天机器人、AI搜索等AI应用产品大多是根据用户给出的“prompt"进行分析思考并给予反馈，而Al Agent的进步则是更加具备自主性，从智谱AI的Agent阶段性成果到Manus在办公场景、金融分析等领域的案例展示，都能体现出AI Agent自主性的特征和广泛的应用场景。
AI技术进步带动模型平权，在模型平权影响下，数据、算力、模型、应用整体产业链有望迎来快速发展，有望带动四方面投资机遇。对于上游算力，由于模型开源降低了大模型的使用成本，导致模型使用量快速提升从而推动了算力需求。多数中小企业需通过云端API接口接入大模型从而开启自身业务与AI相结合，公有云市场有望快速增长。部分大型企业由于对于自身隐私数据的保护，需采取本地化部署，AI训推一体机市场有望快速增长。云侧与端侧的增长推动了基础算力芯片需求， Al芯片市场有望迎来快速增长期。
协创数据(sz300857) 通过旗下品牌FCloud构建智能算力生态，成为AI智能体技术落地的关键推动者;
拓维信息(sz002261) 积极布局AI智能体领域，通过与华为深度合作和自主技术研发，构建了从算力基础设施到行业应用的全栈能力;
岩山科技(sz002195) 在 AI智能体方向，通过自研大模型、脑机接口与智能驾驶技术，构建了垂直场景落地的技术闭环。