咱们来看看板块情况！
算力硬件方向再度走强；满坤科技、东山精密、鹏鼎控股、泰晶科技等个股涨停，胜宏科技、沪电股份、新易盛、生益电子等个股再创新高。消息面上；英伟达重启H20对华销售，将推出全新合规GPU专供中国市场，或进一步带动国内数据中心建设及相关需求。
中信证券研报指出；中短期来看，一线/准一线、二线pcb公司估值有望分别提升至25~35x、15~25x，随着行业景气和估值向明年切换，当前估值有望得到支撑。
长期看，AI作为全球增长空间最大的产业趋势，PCB作为股稀缺映射，若增长性持续兑现，估值或超越5g高点。从市场角度看，算力硬件在经历分歧后快速修复，显示其核心地位。预计资金抱团下短线仍有冲高动能，但需注意核心标的已处于高位，追涨风险收益比偏低。
创新药概念股持续走强；成都先导、迈威生物、塞力医疗、信立泰、力生制药等涨停。美迪西、首药控股、海特生物、科兴制药等涨超10%。消息面上；7月15日国家医保局宣布第十一批国家集采启动。本次集采坚持“集采非新药、新药不集采”原则，仅纳入临床成熟的“老药”，创新药不在集采范围内。
此外，业绩增长也推动创新药走强。截至7月16日，A股医药板块已有97家公司发布中报预告，其中53家净利润同比增长。药明康德上半年净利润预增101.92%，翰宇药业预增1470%~1663.89%。国际化进程加速也为行业带来想象空间，2025年上半年中国创新药“license-out”金额接近660亿美元，已超2024年全年。
高盛研报指出，中国生物科技公司市值仅为美国同行的14%-15%，但全球创新贡献占比已达33%，表明中国创新药仍处“价值洼地”，具备中长期配置价值。
军工板块今日反弹；建设工业、中航沈飞涨停，纵横股份、晨曦航空、国睿科技、华丰科技、航天南湖等个股涨幅靠前。机构研报指出，“十四五”规划推动军工行业进入新发展周期，企业业绩释放，板块证券化水平提升，龙头企业盈利前景明确。当前军工板块投资逻辑已转为业绩驱动。
从个股看；虽经历调整，但中航沈飞、北方长龙等核心标的仍保持上行趋势，在热点轮动中再度走强。军工股宜以趋势行情看待，短线震荡中择机低吸胜率更高。