关于AI算力方向。
下半年，国内AI基建有望加快，利好AIDC、柴发、液冷、电源等。柴发方面，今日产业链消息，某大厂AIDC招标近期开始，其中柴发再涨价10万元/台，随着下半年数据中心建设提速，柴发价格年内有望看到330-350万/台（今年初260万/台）。
电源方面，民生证券发布研报称，2023-2030年全球AI市场规模复合增长率有望超过35%。SST方案适用于微电网的直流用电场景，可直接完成市电至800V直流供电的转变。
柴发：潍柴重机、动力新科、科泰电源、泰豪科技等。
HVDC/电源：中恒电气、禾望电气、科华数据、欧陆通、麦格米特、盛弘股份等。
AIDC：润泽科技、奥飞数据、润建股份、数据港、光环新网等。
液冷：英维克、川环科技、高澜股份、强瑞技术、佳力图、依米康、曙光数创等