政策加码推动产业升级、工业机器人应用落地加速扩围步伐
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8月19日，机器人概念板块热度高涨，帝奥微20cm涨停，富佳股份、领益智造涨停，奇德新材、禾川科技、鼎智科技、丰立智能、安培龙涨幅靠前，金田股份、江苏雷利、三花智控、卧龙电驱、软通动力等跟涨。
消息面上，国内机器人产业利好不断，上海市经济和信息化委员会等三部门19日联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，加快机器人应用。支持电子信息、汽车、装备等重点行业面向重复性强、危险性高、对健康存在危害的工作场景部署应用工业机器人。鸿海将在11月举行的鸿海科技日中，推出与英伟达合作开发的最新一代人形机器人以及实际场景应用案例。另外，杭州宇树科技股份有限公司申请的“基于多传感器数据融合的动态时空同步建图方法和系统”专利公布。专利摘要显示，本发明属于环境感知技术领域，能使得机器人能够对动态目标进行准确识别以及跟踪，提高机器人在复杂环境中的自主作业能力。
近期各地发布机器人相关产业支持政策，给予一定产业补贴或消费补贴。世界机器人大会依旧保持空前的热度，国产机器人百花齐放。产业链相关的灵巧手、关节模组零部件、传感器等环节均有多种方案齐头并进，有望加速具身智能机器人迭代。具身智能产业链相关的进步正不断被看到，后续仍有世界人形机器人运动会、智元机器人合作伙伴大会、Optimus三代机发布、国产机器人招投标等潜在催化值得关注。继续看好板块整体行情。华西证券表示，人形机器人作为具身智能的核心载体，正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代，控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。
领益智造（002600）+9.97%自研CSV减速器（RV减速器替代品）、伺服驱动器、运动控制器等执行层核心部件，已量产10款工业机器人；
帝奥微（688381）+20.00%的低电压/超低功耗USB3.2 Gen1 Redriver芯片，已应用于国内头部人形机器人，解决高速数据传输与能效问题；
软通动力（301236）+4.10%提供机器人操作系统开发、驱控芯片设计（如峰岹科技合作），并布局特殊作业机器人制造（如工业检测机器人）；
卧龙电驱（600580）+3.66%是一家全球领先的电机及驱动系统解决方案提供商，开发高爆发关节模组、无框力矩电机、伺服驱动器等人形机器人核心组件，以“极致性价比”推动仿生机器人商业化。
鸿蒙生态终端突破千万、国产操作系统跨越关键发展门槛
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8月19日，鸿蒙概念日内震荡走强，诚迈科技20cm涨停，达实智能、华立股份涨停，润和软件、岩山科技、慧为智能、金现代、九联科技、常山北明等涨幅靠前。
消息面上，8月16日，央视《对话》聚焦鸿蒙生态的最新进展，华为常务董事、终端BG董事长余承东首先披露了鸿蒙最新进展，目前，鸿蒙5.0终端数量已突破一千万。这标志着，鸿蒙操作系统生态迈过关键门槛。另外，广东数字政府建设近期迎来重要升级。粤政易鸿蒙版APP面向全省政务工作人员开放下载更新。至此，作为国内第一个百万级用户的鸿蒙版政务协同应用——粤政易（HarmonyOS NEXT），已全面完成鸿蒙原生架构改造和应用覆盖。
鸿蒙生态已吸引超2万原生应用上架，微信、支付宝等头部App下载量突破200万次，生态初步成形。政企信创市场2025年替换需求超2000万台，鸿蒙PC凭借唯一国家信息安全Ⅱ级认证，市占率或突破35%。微软终止Windows授权倒逼华为加速生态闭环，国产化替代从“可选”变为“必选”。中航证券表示，鸿蒙设备数已超10亿台，PC端将打通手机、车机、平板开发框架，形成“一次开发，多端部署”的生态黏性。华为目标2025年实现10万原生应用，开发者超720万，生态成熟后市场规模或达千亿级。鸿蒙PC将成为全场景互联的“最后一环”，未来或重塑全球操作系统格局。
润和软件（300339）+8.02%是鸿蒙生态核心系统级合作伙伴，国产操作系统全栈服务商；
达实智能（002421）+10.14%自主研发的C3-IoT身份识别系统及人脸门禁设备通过开源鸿蒙（OpenHarmony）兼容性测评，获首批生态产品兼容性A级证书，硬件国产化率达95%；
诚迈科技（300598）+20.00%是操作系统技术服务商，覆盖鸿蒙深度定制与生态适配。
2025中国国际大数据产业博览会将举行、或发布一批政策新规
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由国家数据局主办、贵州省人民政府承办的2025中国国际大数据产业博览会将于8月28日至30日在贵州省贵阳市举行。本届数博会以“数聚产业动能 智启发展新篇”为主题，更加突出“国际化”。本届数博会设置数据基础设施、数据交易、人工智能等特色专业展区，策划举办“全国一体化数据市场”等交流活动，发布一批政策新规、典型案例、试点示范等。
中国以数据要素形成非对称突破，构建中国特色AI发展范式。算力、算法、数据是AI的三大基石，华为、寒武纪等推进国产算力突破，DeepSeek开源带动大模型平权，中国已经逐步实现算力和算法在国际上的追赶，未来国家之间AI应用的差异化竞争，数据将会起到最关键作用。中国产业链价值或向下游转移——通过数据要素激活重构AI产业价值链。中国当下的人工智能战略有望转向充分发挥中国的数据优势，建设高质量数据集，来充分激活面向B/G端，尤其是在生产制造、商贸流通、政务等场景的应用。数据要素市场化，可关注数据基础设施、数据标注、数据运营相关标的，以及拥有独特高质量数据集的企业。
云赛智联（600602）+0.17%为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，承接了多个区“一网通办、一网统管”平台和数个大型企业数字化转型顶层设计。
深桑达Ａ（000032）+2.44%自主研发形成了数据资源平台、数据资产登记平台、数据运营服务平台、数据交易平台等系列自研产品，开始与若干地市探索公共数据授权运营。