算力平台全面贯通叠加DS再燃自主可控热情，关注国产算力产业链【 只低吸，从不打板！周三（8月20日）唯一出击：002428云南锗业，当天涨停，隔夜收获9.72%左右！ 咱们战队的特点：只低吸，从不打板！票少而精，一票一操作，不做选择题，不会分享一堆股票玩概率！也没有一堆股票开超市！若您技术不够成熟或不会选股，那就欢迎订阅一起打猎收获】
国产算力现状：NV H20等特供版销售情况持续反复，自主可控必要性凸显。7-8月以来，英伟达最初表示恢复向中国销售H20，后续网信办/央媒等陆续针对H20发布报道，8.21 NV告知部分零部件供应商暂停H20生产，同时DeepSeek发布V3.1，其采用的UE8M0FP8针对即将发布的下一代国产芯片设计。
中国算力平台正加快建设：8月24日，记者从2025中国算力大会上了解到，中国算力平台正加快建设。目前，已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。工业和信息化部副部长熊继军表示，加快建设中国算力平台，强化跨区域、跨行业算力资源供需对接，不断提升算力资源利用效率。加快推进算力态势感知自动化监测，构建算力互联互通体系，促进东西部高效互补和协同联动。
投资建议：国产算力和自主可控和半导体板块的长期主线，我们认为在中美关于AI算力芯片销售形势反复的情况之下，国内大模型厂商和互联网公司未来有望持续扩大国产芯片的采购和应用比例，对应的国产芯片供应商和相关产业链体系有望从中受益，对应的GPU/AISC/交换机芯片、代工等环节重要性显著且市场认可度较高，同时建议关注上游领域中设备、EDA等核心卡脖子环节公司的补涨机会，以及存储、模拟/功率、PCB等细分板块未来有望受益于国产芯片放量增长的公司。
建议核心关注方向和公司如下：
1）算力芯片/ASIC：海光信息、寒武纪、芯原股份等；
2）网络芯片和光芯片等：中兴通讯、盛科通信、澜起科技、数渡科技、源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光迅科技、华工科技等；
3）存储/电源等算力配套芯片：江波龙、德明利、澜起科技、晶丰明源、杰华特、纳芯微、思瑞浦、芯朋微、新洁能等；
4）代工：中芯国际、华虹等；
5）封测：甬矽电子、伟测科技、通富微电、长电科技、汇成股份、胜科纳米等；
6）设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、华海清科、精智达、京仪装备、骄成超声、金海通、矽电股份等；
7）PCB/CCL：深南电路、生益电子、生益科技、方正科技、南亚新材、兴森科技、华正新材等；
8）EDA/IP：华大九天、概伦电子、广立微等；
9）材料：路维光电、清溢光电、龙图光罩、兴福电子、上海新阳、江丰电子、艾森股份、德邦科技、冠石科技、广钢气体等。
好消息，特大好消息！
【只低吸，从不打板！周三（8月20日）唯一出击：002428云南锗业，当天涨停，隔夜收获9.72%左右！8月19日唯一出击：002131利欧股份，当天 涨停、次日盘中涨停，隔夜收获14.81%左右！8月18日唯一出击：分批低吸601162天风证券， 隔夜收获5%左右！ 8月13日唯一出击：分批低吸002298中电鑫龙，当天强势涨停！8月12日唯一出击：002418康盛股份，连续2天涨停收获21.62-25.49%左右！！8月11日唯一出击：分批低吸002164宁波东力，当天盘中涨停，隔夜收获6%左右！8月8日唯一出击：002354天娱数科，连续上涨收获6.76%左右！8月5日唯一出击：002148北纬科技，连续3天涨停收获33.66%左右！ 7月30日唯一出击：603839安正时尚，连续3天涨停收获32.4%左右！7月22日唯一出击：002097山河智能，连续4天涨停收获39.75%左右！！7月17日唯一出击：002229鸿博股份，当天强势涨停！！7月15日唯一出击：003037管桩，当天强势涨停，隔夜收获6.55%左右！7月14日唯一出击：002645华宏科技，连续3天涨停！！7月7日唯一出击：002987京北方，当天涨停，隔夜收获7.89%左右！7月2日周三唯一出击：600751海航科技，周五大涨6.2%左右！7月1日唯一出击：600192长城电工，连续3天强势涨停！！】
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