今天科技题材迎来反弹核心逻辑！当前科技（半导体/AI算力）反弹，本质是“短期超跌修复”与“长期逻辑强化”的共振。前期板块因情绪面、外部扰动等因素回调充分，而周末利好（如政策、行业订单）成为反弹催化剂，推动资金快速回流。
国产替代大科技方向的看好依据！政策强支撑：国产替代是科技领域长期战略方向，从芯片制造到AI算力基础设施，政策持续提供资金、技术落地支持，为行业发展托底。供需缺口驱动：半导体芯片、AI算力核心硬件（如光模块、服务器）存在明确供需缺口，海外技术限制进一步倒逼国内企业加速突破，国产产品的市场替代空间持续扩大。
业绩有兑现：部分头部企业已兑现国产替代红利，如半导体设备、AI算力相关公司的订单和营收同比增长显著，基本面为长期行情提供支撑。需要注意：科技板块波动较大，短期反弹后或有分化，需结合个股业绩、技术突破进度进一步筛选。
目前指数走势不错，希望能保持住；