关于美国禁止光模块的事，很多散户压根就搞不明白究竟是怎么一回事，特别恶心的是某些媒体在背后扩大情绪焦虑，非常精准的对准了光模块，而实际上影响的是整个AI硬件的检测环节。实际的影响非常有限。只不过短期的情绪影响非常大。
目前1.6T光模块*中国企业占了全球90%以上份额，美国本土的产能加上美资企业在东南亚等地的产能可以忽略，如果真的不带豁免地严格执行这个禁令等于停止ai建设。最关键的是，光源需要磷化锢+，中国产能占全球绝大部分，中国反制禁掉铟出口大家一起死吧。
FCC研究中国光通信已经是月经问题了吧，空头隔三差五掏出来调动下情绪。也不排除是美国虚空造牌要求中国扩大磷化铟基底出口，毕竟目前基底缺口非常大。
今天情绪上的低开应该是不可避免了，不过云南锗业后面的走势应该会很有意思，可以先关注起来。