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股道金来

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来自：安徽

简介：不追涨停板，只做确定性，在政策与资金的交叉验证中寻找穿越牛熊的安全边际。

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股道金来昨天 14:45

午后市场开始拉升，拉升的主力是三块 ——券商等大金融午后发力，算力芯片、液冷服务器，以及传媒短剧逆势走强。这是 8 月最后一个交易日，也是中报披露最后一天。这带来两个特殊变量。一是MSCI 季度调仓今天收盘后生效，尾盘会有被动资金按指数权重扫货，把成分股硬抬一把。二是机构月末做净值，收官日高低切换动力天然更强，今天资金明显是从高位科技股切向低位的地产、银行、煤炭 —— 这也是为什么地产虽然早盘因支持政策高开涨停潮，但随后高开低走。所以我的判断是：今天午后翻红是 "大金融 + 算力主线" 的真实做多情绪，叠加月末调仓资金的顺风车，前者是基本面抓手，后者是日历效应，不可持续到明天。方向上，券商是今天的旗手，算力 / 液冷是情绪主线，地产属于政策博弈但已经日内走弱 —— 尾盘尤其要留意 MSCI 调仓结束后资金是续攻还是兑现。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来昨天 08:50

周末消息面挺热闹。最重磅的是房地产——央行、金融监管总局、住建部、证J会多部门联手，信贷、销售、融资全链条都动了，个人房贷最长延到40年，现房销售制度也推出来了。这力度确实罕见，业内说是房地产发展新模式在制度层面迈出了实质性步伐。海外那边不太平。美联储主席沃什在杰克逊霍尔首次亮相就放鹰，暗示不排除下月加息。美股表面上波澜不惊，内部却撕裂得厉害——英伟达因为业绩超预期暴涨，但其他AI硬件股被抽了流动性，光通信和存储芯片全线跳水。今天早盘日韩股市已经先跪了，跌幅均超过1%。回到今天的盘面。科技股开盘承压几乎是明牌——美股AI硬件崩了，日韩也跌了，光模块和存储芯片今天压力不小。但这里面有个分化：美股跌的是“高开低走”，不是单边暴跌，传导到A股的力度可能有限。半导体设备反而可能相对抗跌，毕竟更多受国产替代逻辑驱动。关键看中际旭创这类核心票能不能扛住，能反包就还能玩，继续往下破位就得小心了。地产今天是最大变量。政策利好刷屏，量化资金大概率会平铺。我爱我家、特发服务这些弹性标的，万科这种中军，估计都会被资金翻出来。但这个板块的问题在于——政策信号意义大，短期交易锐度可能不够。别一开盘就无脑追。农业和化工上周五已经走出来了，农业强度甚至第一次超过了医药。农产品涨价逻辑还在，万向德农、新赛股份这些前排品种能不能继续带队，值得留意。黄金股今天可能要挨锤——国际金价上周五大跌3%，沃什放鹰后贵金属承压明显。油气倒是受益于美伊局势升级，国际油价收复了85美元。整体来看，今天大概率是个震荡分化的格局。科技承压、地产脉冲、农业化工延续、黄金挨打——各玩各的上方3960-4010是均线压力区，每条中期均线附近都是高抛做T的机会。中报最后一天，业绩雷和利好都在集中释放，等这阵风过去再说。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-27 11:47

早盘这口气，终于喘匀了。前几天那个缩量磨人的劲儿，大家都难受。今天不一样，开盘半小时就能感觉到资金在往里冲，不是那种虚拉指数的假热闹，是真金白银在买。导火索大家都知道，老黄昨晚又交了一份"不讲理"的答卷。营收翻倍、指引直接干到千亿，还把明年的增速预期往上抬了一大截。说实在的，英伟达这份财报超出预期不意外，意外的是它把"AI是不是到顶了"这个争论，又一巴掌拍回去了。黄仁勋那句"算力就是收入"，翻译成A股语言就是：该炒的还得炒，别慌。当然，一根放量阳线不能说明天就一路向北了，下午能不能稳住、尾盘会不会有人抢跑，这些都还得观察。但至少，今天这根阳线把前几天那种阴跌的颓势给止住了，情绪面算是缓过来一口气。总之，英伟达这颗"定心丸"药效还不错，A股今天算是给了面子。但记住，饭要一口一口吃，行情要一步一步走。量来了是好事，能不能持续，下午见分晓。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-27 08:52

英伟达财报，是今天盘前最大的变量。昨晚美股三大指数收跌，真正值得看的，是收盘后英伟达交的答卷——营收962亿，同比增长106%，数据中心收入890亿，同比增117%。数字挑不出毛病。盘后股价一度涨超5%，产业链跟着躁动。但财报好，不等于今天A股科技就好做。昨天A股指数虽然收红，量能已经连续两天缩到2万亿以下。大金融、有色、黄金轮番表现，但整体还是存量博弈的味道。国内这边也有几条线值得留意。上海发了战略性新兴产业“十五五”规划，集成电路、生物医药、AI三大先导制造业年均增速目标10%以上。工信部也在提集成电路、低空经济、智能机器人这些方向。外围方面，美国7月PCE数据略超预期，黄金高位回调，油价继续被美伊停火传闻压着。港股昨天反弹，恒指涨了0.6%，但夜盘小幅回落。说回今天的盘面。科技高开是有可能的，但高开之后，得看资金接不接得住。如果开盘热闹一阵，冲进去的资金接完第一棒后面没人跟了，那反而容易套人。量能、北向、前排科技股的封板质量，这几个比开盘涨几个点更有说服力。当前市场总体还是震荡磨底的格局。先看看市场的真实承接再说。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-26 15:16

今天这盘面，说好看吧，指数红得挺体面，说不好看吧，一半的票在吃面。权重扛旗，小票各自为战，看着热闹，其实没多少人真赚到钱。这种走法其实挺磨人的。本质上就是资金没形成共识，大资金在权重里求稳，游资在题材里打游击，两边各玩各的，谁也不带谁。量能这块还是老问题，没量就没话语权和持续性。中报还在披露，资金谨慎是一方面，更关键的是现在"利好出尽"的反应太快了。业这种环境下没人敢拿长线，都在做短线，做短线的人多了，盘面自然就碎，就轮动快，就形不成合力。后面怎么走？说实话，短期别指望什么大行情，这种结构性撕裂的状态大概率还得延续一阵。频繁地调仓换股容易两头挨打，看看券商这波中报业绩能否带动情绪回暖了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-26 08:58

隔夜外盘整体平稳，没给今天的开盘添太多乱子。不过眼下的A股，缺的不是利好，是信心。昨天量能缩得厉害，资金在这个位置观望情绪很浓，都在等一个明确的冲锋号。板块方面，近期热点的持续性依然是个大问题。今天涨、明天跌的戏码反复上演，短线操作难度不小。反倒是一些跌了很久的“老白马”，最近有点跌不动的意思了。中报季接近尾声，该爆的雷也爆得差不多了，剩下的时间里，业绩基本面触底的品种，可能会迎来一轮估值修复。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-25 15:24

今天盘面挺磨人的，指数看着一般，个股其实不差，超四千只上涨，黄线远跑赢白线，小微盘方向体感比指数好得多。板块轮动快，没清晰主线。农业全天最硬，消费零售旅游走强，医药创新药CRO反弹，液冷服务器脉冲；贵金属锂矿等资源股集体回调，前期获利盘兑现。成交量较昨日明显缩量，抛压在减轻，但更像筑底而非新上涨开端。整体来看，今天市场传递出的信号就一句话"跌不动了，但也还没到发力的时候"。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-25 11:25

早盘指数表现一般，但是个股却如期反弹，昨天收盘的时候我也说了，反弹不是难事，难的是从高处不回落，盘中沪指一度翻红，但是没有托举，市场量能走弱了，下午可以去拉大金融，大消费这些，把指数做的漂亮一点，如果还是没有资金跟的话，空头重新占据主体位，震荡分化不可避免。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-25 08:52

隔夜美股又是科技股挨打的一天，英伟达连着跌了一周多，半导体板块整体蔫儿，情绪上对咱这边科技成长股不太友好。不过国内流动性没毛病，央行今早又给市场补了波水，政策面偏暖。今天关键看科技股能不能止住恐慌，如果算力、半导体这些核心方向能稳住，大盘问题不大；要是继续崩，那得小心沪指去考验前低。中报披露最后几天，业绩雷该爆的也差不多了，操作上别追高，低吸业绩确定的票更踏实。短期震荡格局不改，熬过去再说。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-24 15:08

收盘结束，下午的走势确实和中午预测的差不多，沪指守住了3880点位的支撑，也出现了探底回升的动作，但情绪面上仍然偏弱，没有明显企稳动作，明天想要反弹不难，难的是从高处不回落。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-24 11:39

早盘结束，说实话看着挺难受的。沪指低开之后一路往下磨，3900 点轻轻松松就丢了，为什么今天突然这么杀？其实逻辑不复杂。外围那边，长端美债收益率又往上顶了，对成长股的估值压制是实打实的。再加上沪指在 3900 点附近磨了好几天，上不去，自然就有人先往下试盘。那下午怎么办？我说说我的看法。首先，这个位置别盲目割肉，尤其是已经跌了五六个点以上的成长股，这个时候砍在地板上的概率很大。沪指 3880 附近是前期箱体的下沿，有支撑，今天虽然破了一下，但量能放出来了，恐慌盘也杀得差不多了，下午很可能有个探底回升的动作。但也别着急去抄底，那些趋势走坏了不是一天两天能修复的，抄底容易抄在半山腰。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-24 08:46

盘前核心消息面精选：一、财政部全面升级促消费贴息政策，信用卡分期纳入支持。1-7月全国一般公共预算收入同比增长5.8%，其中证券交易印花税大增99.2%。二、长江存储科创板IPO获受理，拟募资330亿元。长存控股IPO申请已获上交所受理，一季度营收470.42亿元、归母净利润333.79亿元，超过2025全年两倍，NAND Flash市占率跃居全球第三。三、中际旭创上半年净利暴增241.7%，AI算力红利持续兑现。游资大佬章建平从寒武纪撤退、新进成为第九大股东，持仓市值超75亿元，算力硬件端景气度得到业绩验证。四、阿里巴巴七年来首次配售新股，800亿港元全投AI。阿里云外部商业化收入同比增长45%，AI相关产品收入连续12个季度三位数增长，互联网大厂算力军备竞赛进一步加码。五、美加贸易谈判破裂，北美关税战全面升级。美国对部分加拿大商品加征50%关税已于8月22日生效，加拿大宣布对美200亿美元等额反制关税9月8日生效，加方称美方提出损害主权的苛刻条款。六、现货黄金站稳4600美元/盎司，贵金属有色集体走强。受地缘风险与避险情绪驱动，黄金周末外盘继续走高，铜价同步上涨1.3%至14216美元/吨，美股稀土、铜矿、铀矿等矿业ETF大幅领涨。七、《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030年）》印发。中央网信委发布行动计划，明确加快推进人工智能、反网络暴力、数字经济、网络平台、区块链等新兴领域立法，同时要求规范涉网信企业行政检查、最大限度减少对企业正常经营的干扰。八、2026绿色算力大会召开，千亿项目集中签约。大会在呼和浩特举行，呼和浩特、乌兰察布与火山引擎、寒武纪等企业签约13个项目，总投资额达1361亿元，覆盖智算中心、芯片制造、液冷设备等环节。九、第二届世界人形机器人运动会开幕，银河通用完成全球首次机器人网球赛直播。 (特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-18 15:12

午后沪指愣是给拉回来了，最后几乎平盘收红。这种走势其实很典型，大涨之后的分化。昨天市场放量上攻，情绪一下子拉满，今天必然有人要落袋为安。但沪指能收回来，说明下方承接力还在。沪指在四千点下方还有反复震荡的需求，毕竟这个位置套牢盘不少，不可能一蹴而就。但只要成交量不明显萎缩，结构性机会就还在。接下来重点观察两个信号：一是科技股能不能快速企稳，二是农业尤其是粮食板块有没有持续性。昨天是亢奋，今天是分化，明天才是真正考验眼光的时候。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-18 11:00

盘中跳水，其实也是意料之中的事情，外围韩国股市也跟着跳，原因就很明确了，美国30年的国债收益率创下新高，对于市场里的高估值的，尤其是科技类形成了严重的压制，在高利率的扰动下，部分资金从股市中撤离，寻求更稳定且风险偏好较小的领域，加速了市场向下的走势。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-18 09:22

味之素削减了中国大陆ABF积层绝缘膜供货30%，ABF是AI芯片FC‑BGA载板核心绝缘材料，全球市占95%+，国内自给率不足5%。一、上游：类ABF积层膜材料1、华正新材：自研CBF膜，绕开味之素专利，良率85%+，已通过华为昇腾认证、小批量供货，国内进度第一梯队，产能持续扩建。2、宏昌电子：开发GBF 增层膜，完成国内头部封测厂验证，小批量试产，规划四季度放量，树脂 + 膜 + 板材一体化布局。3、莲花控股：子公司纽菲斯做NBF 类 ABF 膜，中低端规格已经批量供货，切入载板厂供应链。4、生益科技：覆铜板龙头，自研 “生益芯” 类 ABF 膜，已向下游送样验证，树脂配方积累深厚。二、中游：FC‑BGA IC 载板制造5、兴森科技：内资稀缺可量产高阶 FC‑BGA 载板，良率 90%+，深度绑定华为昇腾，持续扩产 ABF 载板产能。6、深南电路：内资 IC 载板中军，22 层以内高阶 FC‑BGA 载板稳定量产，客户覆盖华为、AMD、国内三大封测厂，无锡、广州基地扩产。7、南亚新材：布局BUF类ABF膜，处于高阶可靠性测试，覆铜板技术打底，等待认证落地。三、上游树脂 / 填料辅料8、联瑞新材：硅微粉龙头，ABF / 类 ABF 膜核心填料，国内积层膜厂商的核心上游供应商，材料国产化同步受益。9、天和防务：子公司天和嘉膜 “秦膜”，国产替代 ABF 路线，已经进入封测厂验证阶段。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-18 08:53

盘前消息面精选：1、离岸人民币升破6.74，创三年半新高，外资回流A股预期升温。2、美股三大指数集体收跌，存储芯片、光通信板块逆势走强。美伊谅解备忘录到期未续约，地缘风险抬升，布伦特原油站上90美元关口，黄金同步走高。3、集成电路、工业母机相关专项所得税优惠落地，硬核科技赛道迎来政策红利；发改委加快推进新型政策性金融工具投放，重点支持民间投资项目落地。4、年内高价新股频准激光今日登陆科创板，发行价186.88元/股，中一签缴款约9.34万元；人形机器人企业宇树科技将于8月19日科创板上市。5、昨日A股放量成交，长鑫科技大涨12%，总市值突破4万亿，成为A股首家4万亿市值企业；市场热点集中AI算力硬件、半导体存储，中报披露进入密集期，业绩分化将主导后续结构性行情。6、神州数码公告拟2‑4亿元回购股份，用于员工持股及股权激励；多家上市公司同步披露回购计划，释放管理层对公司长期发展信心。7、融捷股份上半年净利润同比大增1076.14%；传音控股半年报净利润同比增长46.22%；多氟多、复旦微电等多家公司披露高增半年报。8、华阳集团控股股东筹划股份转让，或将变更实控人，今日开市起停牌；星网锐捷拟3.96亿元收购通信企业股权，加码网络通信业务布局。9、磷化铟行业传出涨价消息，机构预期四季度价格涨幅有望超10%；“十五五”油气规划印发，明确2030年国内油气供应量目标，成品油定价迎来进一步完善。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-17 15:09

很久没有出现放量大涨的节奏行情了，今天的量能虽然比较平和，但很明显是激发了市场的活跃度，尤其是半导体板块，今天放量的几乎一半都是在这个板块，老登股只能是稳住盘面，真带节奏还是要看科技板。长鑫今天这根大阳线同样也是收在了最高点，这也是一个积极的信号，市场风险偏好在放大，需要注意的是沪指冲击4000点还是有难度的，但只要外围科技足够给力，场内的资金抱团科技板，对于后续的科技持续走强，并不是一件难事。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-17 08:54

盘前消息精选：一、国新办将于今日下午3时举行新闻发布会，公布2026年7月份国民经济运行情况。同日，国家统计局将公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。央行此前数据显示，前七个月社融增量累计22.25万亿元，M2同比增长7.7%。二、央行将在8月17日至19日开展隔夜逆回购操作，每日操作量不超过6000亿元。今日还有180亿元7天期逆回购到期。8月17日恰逢缴准日和缴税申报截止日，资金面短期或有紧张预期。三、上周五美股三大指数集体收跌。但存储芯片股继续走高，闪迪涨超7%、全周累涨35%，SK海力士一周涨超20%。今日韩国股市因光复节休市一日。四、今日北交所1只新股申购——华大海天（920288），发行价12.57元/股；1只新股上市——恒兴股份（920107），发行市盈率13.67倍。五、年内最贵新股频准激光明日上市。频准激光（688826）将于8月18日科创板上市，发行价186.88元/股，系年内最贵新股。六、美股AI算力租赁商Nebius Q2营收同比暴增454%，CoreWeave Q2营收同比增112%、未履约订单储备达1040亿美元。芝商所计划10月5日推出H100和B200租赁指数期货，算力正式升级为可交易大宗商品。A股算力租赁公司已进入业绩兑现期。七、贵州茅台上半年营收907.03亿元，净利润445.17亿元，同比下降1.95%；中央汇金、证金公司均退出十大股东。中微半导净利润同比增98.48%，紫光国微存储器板块同比大增305%，生益科技净利润同比增130%。中恒电气控股股东获宁德时代41亿元增资。商汤预计上半年利润约5亿至7亿元，同比扭亏。科达制造、汇金股份双双终止重大资产重组。八、英伟达官宣Spectrum-X以太网硅光交换机全面量产，激光器数量减少4倍、功耗降低5倍。AI公司Anthropic第二财季营收超115亿美元，同比飙升至少13倍并实现盈利。此外，英伟达缩减对OpenAI数据中心项目担保，从2500亿美元降至不到1200亿美元。九、四部门联合发文，集成电路、工业母机企业非货币性资产交换所得可在5年内分期纳税。新型政策性金融工具资金规模达8000亿元，较去年增加3000亿元。广东省发布首个词元经济专项金融产品“Token贷”。今日2026中国固态电池技术大会开幕。暑期档电影票房突破100亿元。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-14 15:46

今天这行情，看着红盘，但手上要是没拿着AI硬件或者医药，大概率是赚了个寂寞。创业板涨了一个多点，沪指基本没动，典型的“权重搭台、题材唱戏”都没唱全，因为三千只股票是跌的。昨天那根阴线挺伤人，早盘借着外盘高开，午后莫名其妙跳水，融资盘和北向一起砸，明显是有大资金在调仓。今天反弹最凶的反而是昨天跌得多的通信和算力，说明资金还在高切低，并没有新的主线站出来。高位连板票今天集体扑街，皇氏集团这种四连板直接按跌停，游资跑得比谁都快。这可不是好信号，短线情绪退潮往往比指数调整来得更真实。板块上，资金现在就像无头苍蝇，上午拉医药，下午又去捅CPO，尾盘还抽风似的动了一下食品。这种轮动速度，追一个套一个，不如守着熟悉的方向等风来。医药最近倒是挺有韧性，中报预期稳，又有创新药出海的消息刺激，算是防守反击的好选择。AI硬件这边，光模块和液冷确实有订单支撑，但筹码太乱了，一涨就有人砸，只适合急跌时捞一把，千万别格局。下周怎么看？我觉得大概率还是震荡磨人。年线在头顶压着，量放不出来，往上突破纯属意淫。往下呢，也没多大空间，毕竟很多票已经跌回三月的位置了。真正的变数在中报，八月中下旬业绩密集出来，有雷的会炸，超预期的会跳，个股分化会比板块分化更剧烈。所以下周我倾向于管住手，仓位重的趁反弹减一点，轻仓的等急跌再捡，别赌方向。说句实在话，现在市场缺的不是钱，是信心。没有一条硬逻辑能让资金形成合力，光靠轮动是走不远的。这个位置，宁可错过，别做错。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-14 11:54

早盘结束，中报业绩披露进入尾声，市场整体以高低切换、避险轮动为主，短线投机情绪偏谨慎，整体处于震荡磨底、蓄力等待新催化的阶段。技术形态来看，沪指回踩关键均线位置后快速企稳，下方支撑力度充足，短期回调空间有限，前期超买指标经过持续修复已趋于合理。目前大盘整体处于反弹后的震荡消化阶段，通过反复震荡洗盘消化浮筹，为后续反弹行情蓄力，短期难以出现单边大涨或大跌行情。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-14 10:42

盘面走得挺潦草的，消息面其实没有什么大的利空，外围昨晚表现也不差，但场内资金明显没什么合力，指数看着波动不算剧烈，实则操作体验很差。开盘短暂冲了一下之后就开始磨，上攻完全没有力度，稍微往上冒一点就有抛盘砸出来，想稳住又接不住，来回反复拉锯。板块又是老样子，电风扇行情，存储、光通信这些前期有预期的方向，也是脉冲式的拉升，跟进资金意愿不强，冲高之后就慢慢回落。周五本身资金就偏谨慎，不少人不愿意在周末前加大仓位，更多是做日内的兑现。现在市场多空都不想主动发力。这种混沌阶段，不要着急去赌大反弹，追高很容易吃亏，多看少动，等待市场选出真正能扛住分歧的方向再说。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-14 08:48

盘前消息面精选：1、央行发布二季度货币政策执行报告，今日将开展大额隔夜逆回购操作，呵护月末前资金面，市场流动性环境维持宽松基调。2、商务部公告，自8月14日起对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，期限5年。3、存储行业传出重要数据，二季度NAND闪存市场长江存储出货份额达到14%，历史性跻身全球前三；隔夜美股存储板块集体走强，闪迪大涨超13%。4、中芯国际预计三季度收入环比增2%-4%，毛利率维持26%-28%区间；华虹二季度营收创历史新高，同时上调三季度营收预期。5、中汽协公布7月汽车产销数据，当月产销量环比出现回落，同比小幅微降，行业进入阶段性调整。6、隔夜美股大涨，通胀数据降温压制加息预期，纳指、标普同步收涨，科技芯片板块表现亮眼；热门中概多数收跌。7、国家能源局发布氢能发展报告，2025年国内可再生能源制氢产能同比实现翻倍，全国氢气总产能规模庞大，氢能赛道产业化加速。8、多只短线热门股发布风险公告，传智教育被深交所重点监控，秦安股份澄清不涉及人形机器人业务。9、今日科创板新股高凯技术开启申购；贵州茅台等多家公司披露中报，多场光通信、智能交通行业大会今日召开；晚间将迎来美国7月零售销售数据。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-13 11:43

早盘结束，相比昨日放量明显，盘面出现很典型的分化，指数红盘，全市场超 3000 家个股下跌，属于典型赚指数不赚个股的行情。板块层面，医药方向早盘成为上午最强主线；算力租赁继续维持强势，部分标的走出连板行情；食品消费也有局部异动。另一边贵金属出现明显回调，不少题材小票杀跌，炸板数量增多，短线情绪分歧加大。这种行情最考验持仓结构，放量分化之后要留意两种可能性：一种是资金继续向主线集中，强者恒强；另一种是权重完成护盘后出现补跌，带动指数回调。手上小票不要盲目割在分歧阶段，控制好整体仓位为上。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-13 10:50

盘中市场可以明显看到放量滞涨的状态，赚指数不赚钱意味着当下已经有了严重的分歧，之前就说了市场到压力位，大量个股获利盘面临抛压，资金抱团权重护指数，掩护部分板块完成筹码兑现，这种情况需要警惕后续权重补跌风险。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-13 08:52

盘前消息精选：1. 央行发布二季度货币政策执行报告，提出及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度；继续实施适度宽松的货币政策，加强对扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域的金融支持。2. 央行预告将开展隔夜逆回购操作，将在8月14日、8月17日至19日开展隔夜逆回购，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。3. 今日14:00英国第二季度GDP；20:30美国7月PPI及当周初请失业金人数；国新办举行"十五五"系列发布会介绍美丽中国建设。4. 美国7月CPI符合预期，同比3.4%、环比0.1%，核心CPI同比2.5%，均符合预期。数据公布后交易员降低9月美联储加息押注。美股三大指数涨跌不一。5. 地缘政治方面，伊朗"波斯湾海峡管理局"称霍尔木兹海峡仍关闭；欧佩克下调2026年全球石油需求增长预期。6. 腾讯控股披露二季度业绩：营收2047.9亿元同比增11%，NON-IFRS净利润684亿元同比增9%；上半年资本开支847.2亿元同比增82%，二季度单季527.8亿元。7. DeepSeek V4 Pro正式版API上线，多项测试逼近Fable 5水平；闪迪将于今日举行2026年投资者日；C919完成首次国际商业航班飞行。8. 7月新能源汽车新车销量占比首次突破60%，累计占比首次超50%；NAND闪存市场长江存储份额14%首次跻身全球前三；7月汽车产销同比小幅下降。9. 兆日科技筹划收购佰内科技控制权，股票今日复牌；华天科技并购重组今日上会审核；天孚通信推限制性股票激励计划。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-12 17:40

这几天一直都能看到频繁的隔夜逆回购的消息，这和最近市场的的上涨还是有一定关系的，频繁地逆回购操作，市场会解读为维稳的信号，大家愿意持股，而不是不计成本出逃。但也正因为是隔夜的，所以不会给市场带来增量资金，市场所呈现的情况就是卖盘减少，缩量上涨。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-12 15:41

C919产业链梳理：一、机体结构（国产化率最高，占整机价值约 35%）中航西飞：C919 核心，中机身、中央翼、外翼翼盒主承制，承担接近一半机体结构工作包，批产放量最直接受益。洪都航空：前机身、中后机身、舱门唯一供应商，机体重要大部件交付方。中航沈飞：机头、吊挂、APU 舱门、后机身部件配套。三角防务：机身大型特种锻件，大部段装配配套锻件。爱乐达：机身、机头精密机加零件，商飞合格供应商。广联航空：工装、金属结构件，参与 C919 研制配套。中航重机：大型航空锻件，起落架相关锻件供应。二、机载航电 & 机电系统（整机价值约 30%）中航机载：大飞机机载平台，覆盖飞控、电源、液压、燃油、高升力等大量子系统，C919 机载系统核心供应商。中航光电：航空连接器、线缆、设备架，飞机的 “神经接口”，C919 大量连接器配套。江航装备：氧气系统、燃油惰化系统配套。四川九洲：客舱广播内话子系统。博云新材：碳‑碳刹车副，C919 机轮刹车系统核心国产化部件。北摩高科：刹车相关零部件配套。三、航空新材料（上游基础）中航高科：碳纤维预浸料，复材结构件核心材料，C919 复材尾翼、壁板配套，国内民机复材龙头。宝钛股份：钛合金板材，机身、吊挂、中央翼缘条钛材主力供应商。西部超导：高端钛合金、钛锻件，机身及发动机钛材配套。南山铝业：航空铝锂合金、航空厚板，机身蒙皮铝材，商飞认证供应商。光威复材：高性能碳纤维，参与大飞机复材国产化验证。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-12 14:48

缩量拉尾盘，无非两种情况，第一是主力作图，做好看的 K 线，制造强势假象，方便第二天高开出货。第二种就是惜售，市场抛压很轻，大家不愿意卖，浮筹少，少量买盘就能推高股价。真正的惜售缩量拉尾盘，大多是缓慢抬，不是几分钟暴力猛拉。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-12 11:52

早盘结束，今早开局其实不算好看，集合竞价阶段整体小幅低开，开盘后短暂下探，不过下方承接力度很强，没有出现惯性砸盘，随后资金逐步进场，指数一路震荡向上，午盘三大指数全部收红，早盘赚钱效应相比昨天明显回暖。场内资金分歧依旧存在。沪指涨幅不算大，主要靠深市这边的成长股拉动，更多还是结构性行情。昨天不少人还在担心赛道回调，今天直接修复，但也不能就此盲目乐观，上午这一波拉升，科技板块连续冲高之后，随时会有获利盘兑现抛压。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-12 10:39

今天盘中整体就是来回拉扯的状态，没有明确的单边方向，市场整体偏谨慎，大家都不愿意放手大举进攻。前期涨得比较猛的一批方向，抛压一直在，资金趁着盘中反弹就会往外走，偶尔冲高一下，很快就被压下来，属于获利盘在不断兑现的阶段。量能在萎缩，场内更多是存量资金互相倒手，也就很难走出一气呵成的上涨行情，更多就是反复磨，来回洗浮筹。这种震荡行情，最忌讳跟着分时的起伏频繁做决策。不要期待大行情，更多是局部板块的机会。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-11 15:16

收盘结束，市场全天的走势和我昨天收盘后预测的一致，目前的场外观望情绪很重，今天涨幅靠前的板块，各有各的逻辑和目标，电影是因为龙餐馆，创新药是因为海外出口，下午的时候机器人也出现了异动，但终归是没有主线的牵引，市场没办法形成合力，前几天累计的获利盘稍微抛售一点，市场指数就往下落。对于明天的走势，我持有偏消极的，第一是需要看今晚美股的变动，美股科技不领涨，后续调整是很快的，第二，沪指今天的最高点是3966.39，按照市场上的说法，这就是典型的对子顶。最后还是那句话，AI硬件的叙事逻辑已经是过去式了，同一方向的长期策略已经不适应当前的行情了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-11 11:46

股道金来 08-11 10:34

盘中市场呈现出一种躺平的局面，交投意愿的下降是市场活跃度总体低迷的主要原因，主线庞杂混乱，昨天收盘后，我们就说过市场可能会出现指数冲高后走低的情况，其实从沪指最近的表现也可以看出来，在经历了之前的大幅调整之后，连续出现了无量上涨的情况，量价不同步，存量博弈的市场，主线自然是难以明确，之前是没有什么卖盘，但现在已经积累了一定的获利盘，一旦后续获利盘加速离场，指数可能会很快回撤，这是需要注意的点。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-11 08:51

今日盘前消息面精选：一、中国人民银行近日印发《中国人民银行“十五五”改革发展规划》，配套出台9份细分领域行动方案。二、国家发改委、国家能源局联合印发规划，明确到2030年全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%，智能化煤矿产能比例提升至75%，煤炭消费实现达峰。三、因重开霍尔木兹海峡的协议仍未达成，国际油价大幅走高，WTI原油上涨5.1%报82.13美元/桶，布伦特原油上涨5%报87.72美元/桶。四、英伟达宣布与6家金融公司合作，筹集逾5000亿美元用于AI计算，黄仁勋表示资金完全来自第三方资本。高五、美股道指跌0.13%，纳指跌0.32%，标普500跌0.06%。光通信板块高开低走，Coherent跌超14%，Lumentum跌超8%。六、江波龙上半年营业收入240.88亿元，同比增长136.26%；净利润105.77亿元，同比增长71528.66%，其中Q2净利润环比增长73%。七、爱丽家居自7月21日至8月10日累计11个交易日涨停，股价上涨185.56%，严重偏离基本面，8月11日起停牌核查。八、宇树科技网上发行最终中签率为0.0181%，发行价150.80元/股。阿里云基于全模块化设计将AIDC数据中心交付工期缩短至100天，建设成本降低10%以上，今年计划将全球产能提升两倍以上。九、现货黄金涨1.1%报4389.29美元/盎司，触及九周高位；现货白银涨3.57%报65.75美元/盎司。美联储官员哈玛克表示可能需要“一定次数”的加息，不认为通胀会自行回落。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-10 17:34

蓝箭航天朱雀三号遥二火箭瞄准8月11日发射，将再次验证一子级轨道级垂直回收技术。若回收成功，将是中国民营火箭首次打通 “发射入轨 + 火箭回收” 全链条，大幅压低低轨卫星发射成本。从技术面看的话，商业航天板块短期只能说是技术性的修复，前期2300附近的套牢区压力很大，量能方面也没有出现爆量强攻，短期反弹动能还没有完全耗尽，但已经靠近高位区域，随时有回踩需求。明天这个消息或许会带动最后一波的反弹，看金风的态度，如果不能强势封板，那后续就可能会出现像之前海上平台回收后连续杀跌的节奏了，因此需做好随时离场的准备了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-10 15:21

收盘结束，沪指再度收阳，实现日线级别5连阳，距离4000点整数关口仅一步之遥，即便部分指数表现偏弱，整体市场氛围依然积极，从板块整体来看，市场热点并未出现断层，资金在不同板块间有序切换，既避免了单一板块过度炒作带来的风险，也维持了市场整体的做多动能。明天需注意两点：一是4000点关口的压力，若量能无法进一步放大，可能导致指数冲高回落；二是部分板块短期获利盘兑现，引发局部震荡，倘若结合以上两点带来的扰动，明天的市场更可能展示出冲高后走低的走势。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-10 14:21

MDI全称二苯基甲烷二异氰酸酯，是制造聚氨酯PU最核心、用量最大的原料，相当于聚氨酯的 “骨架”，和多元醇发生化学反应，就能生成各种各样的聚氨酯材料。近期，MDI在供给端上出现了明显的收紧，万华匈牙利40万吨MDI装置检修，国内万华烟台110万吨MDI装置8月开启45天大检修，这一部分直接拿掉全球约13%的有效供给，整体的贸易商库存处在近三年低位。而需求端上，8月属于旺季预热窗口，下游家电冰箱、板材保温、冷链、鞋材开工开始环比抬升，市场在提前博弈9‑10月下游补库行为。万华化学是国内唯一、全球最大MDI生产商，全球市占率35%以上，是当之无愧的龙头。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-10 11:42

早盘这行情，分化得很彻底。先看指数，除了沪指，其他全被砸了下来。量能放出来了。上午成交比上个交易日同期放了560多亿。放量下跌可不是什么好信号，说明抛压确实在释放。涨跌家数倒是有点意思。个股涨的反而多——权重股在挨揍，小票还算坚挺。黄白线分化很明显，微盘股指数的涨幅接近2%。板块方面，冰火两重天。涨的方向：医疗服务、创新药集体爆发，百花医药5连板；养殖业、食品饮料等大消费板块也走得不错；兵装重组概念、能源金属也有表现。跌的方向：CPO、通信设备、半导体、PCB概念集体调整，前期热门的AI硬件方向今天明显退潮。整体来看，今天属于结构性的调整行情，沪指被托着，创业板被砸，资金从高位的科技硬件往低位的医药、消费切换。这种轮动能不能持续，还要看下午的量能配合。下午的话，创业板指能否在3480附近企稳是关键。如果继续往下杀，可能会带崩情绪；如果稳住，资金或许会回流一部分到科技方向做修复。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-10 10:25

盘中走得很拉扯，开盘短暂冲高之后，场内分歧慢慢就冒了出来，黄白线明显分化，热点轮转速度很快，体验感一般。这种磨人的震荡行情，最考验的就是耐心。单边大跌反而容易看清方向，反倒是这种不上不下的来回折腾，最容易消耗掉手里的筹码和心态。当下不必急于去赌单边行情，手里有持仓的，多留意自己个股本身的承接力度，市场没有给出明确信号的时候，多观望等待反而是更稳妥的选择。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-07 17:29

最近的盘面AI 科技内部出现明显分化，PCB板块不少个股连板走强，反观 CPO、半导体却反复震荡，经常出现板块内冰火两重天的局面。最现实的一层是外部风险的差异。CPO、光模块的相关限制传闻时不时扰动盘面，一有消息就容易出现大幅震荡，短线资金会本能回避这种不确定性。而 PCB、覆铜板更多属于硬件底层材料，受出口管制冲击要小很多。重要的是，普通服务器PCB价值有限，但一台高端 AI 服务器，PCB整体价值量是传统服务器的数倍，高层数、高频高速板材供不应求，头部厂商高端板交货周期持续拉长。供需上仍是不平衡的。不过从短期看，板块已经进入加速阶段，批量涨停、小票集体跟风，短线获利盘堆积已经非常厚。现在板块已经不只是机构在买，大量短线游资和散户涌入，除非行情太差，资金抱团，否则加速之后必然迎来剧烈分化，继续普涨的机会不大了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-07 15:13

今天全天走出低开向上的格局，午后盘面进一步抬升，更值得留意的是，这已经是连续多个交易日，下午时段明显放量。午后持续放量，并不是简单理解为市场马上就要全面大涨。这种盘口，一方面代表着观望的资金开始愿意进场参与博弈；另一方面也意味着场内分歧在放大，有资金趁拉升兑现筹码，也有资金敢于承接抛压，多空在这里充分交换筹码。连续午后放量，是一个偏积极的信号，说明市场活跃度在回升，资金不再一味恐慌，愿意去试错。但同时也要清醒，放量不等于直接开启单边上涨，放量同样会积累短线的获利抛压，越是持续拉升，后面震荡洗盘的概率也会随之变大。整体来看，现在依旧没有走出存量博弈的大框架，钱就这么多，板块之间还是此消彼长。情绪在回暖，但行情依旧是结构化。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-07 11:54

早盘结束，上午盘面走得很割裂。黄白线分化明显，这就是典型的存量市场特征，资金就那么多，一直在板块之间来回搬家，很难出现普涨的局面。硬核科技硬件这一块承接力度尚可，硬件链条依旧是场内资金愿意停留的地方。反观软件应用端，依旧处在持续承压的状态，即便港股那边大模型热度很高，这份情绪也没能传导过来。医药方向迎来明显修复，低位板块迎来资金的回流，也能看出资金在主动做高低切换，一部分资金从涨幅较高的位置撤离，去挖掘前期调整充分的洼地机会。金融权重今天整体表现偏弱，没有出来带动市场。下午重点要看抱团主线的延续性，以及市场的赚钱效应能不能扩散开来。如果始终只有少数板块在走强，操作上就不宜盲目追高，多看少动，把仓位把控好，耐心等待市场选择更明确的方向。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-07 10:15

盘中表现和我们昨天预测的差不多，开盘阶段半导体没有放量跌，就说明了更多的是情绪面上的冲击，而机会也不集中在科技，医药和稀有金属方向也出现了短期的催化，主线呈现了多线程的运动，不过今天总体还是弱势，尤其是下周宇王登场，市场流动性的拮据问题会提前表现出来。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-07 09:09

下周市场的焦点，毫无疑问落在人形机器人第一股宇树科技身上。单纯219 倍市盈率，放在 A 股绝大多数公司身上，毫无疑问属于明显高估。制造业常态几十倍 PE，很多成熟龙头也就十几二十倍。市场给这么高的报价，赌的是人形机器人这条还处在早期爆发阶段的赛道。很多人最关心的问题，宇树上市会不会抽干整个市场的流动性。直接下结论：不会造成全市场级别的流动性枯竭，但板块内部的虹吸效应会真实存在。这次总募资大概 61 亿，对比此前长鑫科技数百亿级别募资体量小很多。打新期间会有一部分资金短期冻结，缴款结束资金就会回流，这种只是阶段性扰动，不会改变整个市场大的流动性环境。我们要区分两件事：巨无霸几百亿募资才会对全市场形成冲击，六十亿量级更多影响集中在机器人、科创板块内部。历史上不少新兴赛道龙头上市，往往是一轮题材炒作行情的收尾，而不是新一轮行情的起点，这点需要格外留意。往后看，宇树上市对市场的影响分两层。情绪层面，作为 A 股人形机器人标杆，上市初期大概率会带动整个具身智能赛道的关注度，上下游产业链会迎来短期情绪催化。但情绪催化不等于普涨行情，一定程度上反而会加速出清。估值层面，它会给整个人形机器人板块立起一个估值锚，会倒逼市场重新审视产业链公司的定价，一部分优质零部件企业会重新定价。看好人形机器人产业逻辑是一回事，接受透支预期的高估值又是另一回事。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-06 16:57

今天存储本身就已经出现内部分化，不少标的盘中冲高之后就有资金兑现。盘后传来美股闪迪、西部数据、美光盘前大跌的消息，这个会直接形成情绪上的隔夜压制，明天开盘很容易出现一波恐慌抛压。但要分清，美股下跌的根源只是涨价红利斜率放缓，所以明天不会简单直接一路暴跌，会出现两种情景博弈。第一种情景，如果开盘之后抛压放量，跟风出逃的资金变多，板块会进入短期回调消化，前期涨得最猛的弹性小票调整幅度会更大。这种情况下资金会顺势做高低切换，之前聊过的周期金属、医药这些低位有事件催化的方向，会拿到更多短线资金的关注，主线会短暂让位。第二种情景，如果低开之后，并没有放量砸盘，场内资金承接力度很强，把低开的缺口快速收回，那说明内资并不吃这一份美股的利空，只是借外围消息洗盘。题材小票反而会被抛弃。明天盘中要重点观察开盘之后是放量杀跌，还是缩量下探，放量代表筹码在大规模出逃，缩量更多是情绪层面的冲击。龙头的表现会直接决定板块的情绪高度。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-06 15:15

收盘结束，今天市场明显进入分歧阶段。前两日半导体一路向上，积累了不少短线获利盘，今天场内资金开始出现兑现的冲动，盘面的分化感一下子就出来了。市场一部分资金从高位科技里面撤出来，转而流向另外的方向。周期资源今天表现亮眼，煤炭顺周期品种集体走强，贵金属、小金属也有资金愿意去布局，避险和涨价的逻辑被资金重视起来。同时数字货币、PCB 这类分支也有异动，热点切换速度很快，轮动节奏变快，追高的难度在变大。能看得出来，现在市场的心态很矛盾。一方面 AI 硬件、半导体的景气逻辑还在，但连续上涨之后，短线筹码松动，很多人不愿意再高位继续追，一旦风吹草动，兑现意愿就会很强。外围相关科技资产走弱，也在一定程度上压制了场内资金的进攻欲望财富号。接下来，重点要看高位科技板块是简单回踩洗盘，还是趋势就此走弱。如果科技只是短暂休整，那么资金大概率还会回流；如果高位持续放量出逃，那市场的风格会进一步切换。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-06 11:16

昨天收盘后的一段话，虽没有完全的按照预测的方式发展，但也说明了市场在经历了科技回暖之后，也到了需要调整的阶段了，这一步确有尝试的意味了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-06 10:58

早盘科技股集体低开，不少短线资金开盘就摁了核按钮。但也就恐慌了头十几分钟，随后分时图上黄白线急剧收敛，主动性买盘开始进场。最关键的信号出现在10点过后。领涨的不是游资小票，而是几个千亿市值的算力中军，这种体量的品种能在这个位置做出“V”型反转，大概率不是散户行为。半导体设备端和先进封装跟风最紧，整个科技线呈现大票定军心、小票跟涨的良性轮动。如果这波拉升能扛住获利盘的回吐，且量能不再萎缩，那么今天这根低开高走的阳线实体，基本可以确认短期情绪冰点已过。不过也要提醒一句，眼下还远没到放松的时候，但至少盘面活性回来了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-05 17:35

今年这一轮手机涨价，本质是 AI 服务器疯狂抢占存储产能，手机用DRAM、NAND闪存价格同比最高涨幅超 300%，终端厂商被迫把成本向消费者转嫁。很多人会有误区：终端卖得更贵，整条消费电子产业链就都受益，现实并不是普涨利好，利润大多留在海外存储原厂，部分公司甚至会承压。先讲受损的一类，就是传统整机ODM、组装代工、普通结构件企业。手机涨价但销量萎缩，品牌方会下调出货目标，订单总量收缩，毛利率容易被挤压，绑定中低端安卓的企业压力会更大，中低端机型存储成本占比最高，市场还在萎缩雪球。真正能吃到红利的只有少数方向。第一是存储相关的国产链。第二是端侧 AI 硬件升级对应的零部件。第三则是绑定高端头部客户的企业，高端机型用户对价格敏感度低，涨价之后销量韧性更强。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

股道金来 08-05 15:26

最近新冠再度进入大众的视野，从监测数据来看，第30周全国哨点医院流感样就诊人群当中，新冠阳性检出率达到 20.3%，单周环比提升 4 个百分点，已经成为当下排名第一的呼吸道病原体，住院重症呼吸道感染者样本中新冠阳性率为 9.5%。回溯走势，27周的时候该阳性率仅 9.6%，短短三周近乎翻倍，目前半导体这一波属于趋势成长短期加速，连续大涨之后，一旦出现获利兑现，一部分从科技流出的资金，会寻找位置偏低、有现实事件催化的板块做避险配置，轮动行情中，医药医疗是有这个节点的。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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早盘点评早盘结束，A股下半年迎来开门红，市场有两个非常大的变化，第一就是今天指数罕见出现了黄线强势反压白线，领涨的板

股道金来 07-01 11:31

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