盘中热点资讯来了！

机器人·具身智能：

特斯拉Optimus开启8月量产，三四代分别落地弗里蒙特、德州工厂；同时启动具身智能产业图谱征集。利好机器人零部件供应链：秦安股份、北特科技、斯菱智驱、福赛科技、巨轮智能、新泉股份，人形机器人产业端催化持续落地。

消费电子：

苹果计划明年推出20周年全玻璃版iPhone；SK海力士推进EUV工艺，导入PSM新材料，利好半导体制造材料环节。

通信行业：

工信部公示50项车路协同、车云通信安全相关行业标准，车‑云一体化建设提速。

医药板块：

上半年国内合计38款创新药获批，国产占比超八成，产业创新力度强。相关标的：百花医药、开开实业、哈药股份、甘李药业等。

资源板块：

智利7月碳酸锂、硫酸锂出口数据出炉，锂资源供给情况可持续跟踪。蓝箭航天朱雀三号发射推迟，短期压制商业航天情绪。

AI算力基建：

阿里云计划模块化数据中心全球产能提升两倍，利好IDC产业链：同力天启、鸿博股份、杭钢股份、城地香江等。

海外方面，扎克伯格呼吁重新评估AI模型蒸馏政策；Anthropic新Claude将加入文本隐形水印；智谱ZCode完成重大功能升级。剑桥科技迎来英伟达、甲骨文对1.6T产品验厂。阳光电源拿到美国太阳能项目FCC豁免，利于海外业务开展。

被动元件：

三星电机面向大客户私下通知涨价，车载品类同步覆盖，为正式涨价做铺垫，预期涨幅或超30%，进一步印证MLCC涨价周期。

影视传媒：

8月电影票房突破20亿，新片《欢迎来龙餐馆》预售亮眼，利好影视相关上市公司。

总结：

消息面覆盖人形机器人、AI算力、半导体涨价、创新药、影视多个方向；人形机器人、MLCC涨价、IDC模块化扩建是重点产业催化；部分传闻、验厂、政策尚待后续落地确认。