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短线王者归来

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来自：安徽

简介：短线就是借势，顺势而为才是王道

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短线王者归来 15:04

三大指数低开低走，科创50指数大跌7.7%。黄白线分化明显，权重股走势较弱。沪深两市成交额3.45万亿，较上一个交易日缩量2095亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超3100只个股下跌。从板块来看，人形机器人概念表现活跃，福莱新材2连板，锋龙股份3天2板，日盈电子、迎丰股份涨停。有色金属板块走强，翔鹭钨业、赤峰黄金、招金黄金涨停。创新药概念逆势拉升，海南海药8天6板，美诺华2连板，石药景峰、京新药业涨停。下跌方面，半导体设备板块持续调整，北方华创、金海通跌停。算力硬件方向集体下挫，东山精密、兆易创新、光迅科技跌停。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

短线王者归来 14:54

午后指数跌幅扩大，全球科技股大恐慌，韩国股市下跌8%，大A股也非常惨烈，科创50指数大跌近8%，创业板指跌超6%，科技股行情真的结束了吗？如果结束了，哪个方向能够接力，并且成为下一个主线，这是我们接下来要思考的问题，如果没有一个能够接力的方向，那么科技行情就不会轻易结束，否则最坏的情况就会出现，即A股这轮结构性的行情宣告结束，我们认为后者出现的可能性不大，但是接下来很多科技股的业绩，会被证伪，此轮跟风炒作，缺乏业绩支撑的科技股，很有可能会出现大幅的回落，而头部有业绩的科技龙头，未来还是投资的主流。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

短线王者归来 10:12

美股的大跌，本质上还是高位AI股涨多了，获li盘借着利空集中兑现，AI的叙事不是一味的释放利好，同时也会出现一定的利空，这在过去几年出现过很多次，Meta 卖算力不是削减投资，而是给巨额 AI 基建开支寻找商业化变现渠道，和微软、亚马逊仍持续加码 AI 资本开支不同，Meta 只是补齐云计算短板，算力中长期扩张的逻辑并没有改变，一家公司代表不了神恶魔，早盘韩国股市低开高走，A股科技股虽然大幅低开，但是也探底回升了，在中报即将预披露的窗口期，科技股的调整是机会，不是风险。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

短线王者归来 09:42

今天科技股大跌，可以适当去拿一拿货，核心方向还是拥有业绩预期的方向，半导体主要以存储芯片、先进封装、光刻胶为主，而AI硬件则以PCB（电子布、铜箔）、光模块、光纤光缆，重点还是行业的龙头股，小仓位分批次入场，不要一下子将仓位拉满。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

短线王者归来 09:33

7月2日周四热点前瞻：1、马斯克实地视察加州弗里蒙特工厂擎天柱试生产流水线。第一条生产线已从中西部和德国的自动化团队运抵(弗里蒙特)，已开始安装机器。正进行FAT(现场验收测试)的最后阶段，第一条生产线相当模块化，因此启动速度很快，一条生产线需要2-3天安装，一个星期就能运转。特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控2、FAA发布海南三亚地区两个航警，时间窗口分别为7月10日13:12-15:19和7月10日13:13-15:19，其中一个航警坐标区域与6月24日发布的菲律宾马尼拉7月10日-7月13日的航警坐标区域一致。此外，文昌航天观礼中心（官微）推文维持7月10日新型火箭发射计划。长征十号乙（CZ-10B）由航天一院全权设计、总装、试验、统筹回收工程。航天一院：航天工程、广联航空3、全球领先的外包半导体封装测试(OSAT)供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装(CoWoS)和扇出型基板芯片封装(FoCoS)。（昨晚费城半导体指数跌超6%）封装：长电科技、华天科技、晶方科技、盛合晶微、甬矽电子(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

短线王者归来 09:33

美股科技股集体收跌，Meta涨超8%，微软涨超3%，谷歌、苹果、特斯拉、亚马逊涨超1%，英伟达跌超1%，SpaceX跌超7%。费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%，美光科技、闪迪跌超10%，英特尔跌超9%，康宁跌超13%。Meta筹划进军云计算市场，以出售富余的AI算力资源。Meta说他有富余的算力出租，击碎了市场对于算力持续紧缺的预期，引发市场对于硬科技的抛售，是不是误解读以及错杀，要看接下来几天的走势。我们认为并不是算力过剩了，而是meta的算力没有充分利用起来，Meta 承诺至 2028 年在美国投资 6000 亿美元建设数据中心，内部广告推理、Llama 模型训练等场景的瞬时算力需求尚未填满所有集群容量，他的股价也严重跑输了其他人工智能厂商，可见其总体战略是失败的，昨天美股科技股大跌，一定程度上算是错杀。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

短线王者归来 15:04

三大指数低开低走，科创50指数大跌7.7%。黄白线分化明显，权重股走势较弱。沪深两市成交额3.45万亿，较上一个交易日缩量2095亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超3100只个股下跌。从板块来看，人形机器人概念表现活跃，福莱新材2连板，锋龙股份3天2板，日盈电子、迎丰股份涨停。有色金属板块走强，翔鹭钨业、赤峰黄金、招金黄金涨停。创新药概念逆势拉升，海南海药8天6板，美诺华2连板，石药景峰、京新药业涨停。下跌方面，半导体设备板块持续调整，北方华创、金海通跌停。算力硬件方向集体下挫，东山精密、兆易创新、光迅科技跌停。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

短线王者归来 14:54

午后指数跌幅扩大，全球科技股大恐慌，韩国股市下跌8%，大A股也非常惨烈，科创50指数大跌近8%，创业板指跌超6%，科技股行情真的结束了吗？如果结束了，哪个方向能够接力，并且成为下一个主线，这是我们接下来要思考的问题，如果没有一个能够接力的方向，那么科技行情就不会轻易结束，否则最坏的情况就会出现，即A股这轮结构性的行情宣告结束，我们认为后者出现的可能性不大，但是接下来很多科技股的业绩，会被证伪，此轮跟风炒作，缺乏业绩支撑的科技股，很有可能会出现大幅的回落，而头部有业绩的科技龙头，未来还是投资的主流。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

短线王者归来 10:12

美股的大跌，本质上还是高位AI股涨多了，获li盘借着利空集中兑现，AI的叙事不是一味的释放利好，同时也会出现一定的利空，这在过去几年出现过很多次，Meta 卖算力不是削减投资，而是给巨额 AI 基建开支寻找商业化变现渠道，和微软、亚马逊仍持续加码 AI 资本开支不同，Meta 只是补齐云计算短板，算力中长期扩张的逻辑并没有改变，一家公司代表不了神恶魔，早盘韩国股市低开高走，A股科技股虽然大幅低开，但是也探底回升了，在中报即将预披露的窗口期，科技股的调整是机会，不是风险。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

短线王者归来 09:42

今天科技股大跌，可以适当去拿一拿货，核心方向还是拥有业绩预期的方向，半导体主要以存储芯片、先进封装、光刻胶为主，而AI硬件则以PCB（电子布、铜箔）、光模块、光纤光缆，重点还是行业的龙头股，小仓位分批次入场，不要一下子将仓位拉满。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

短线王者归来 09:33

7月2日周四热点前瞻：1、马斯克实地视察加州弗里蒙特工厂擎天柱试生产流水线。第一条生产线已从中西部和德国的自动化团队运抵(弗里蒙特)，已开始安装机器。正进行FAT(现场验收测试)的最后阶段，第一条生产线相当模块化，因此启动速度很快，一条生产线需要2-3天安装，一个星期就能运转。特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控2、FAA发布海南三亚地区两个航警，时间窗口分别为7月10日13:12-15:19和7月10日13:13-15:19，其中一个航警坐标区域与6月24日发布的菲律宾马尼拉7月10日-7月13日的航警坐标区域一致。此外，文昌航天观礼中心（官微）推文维持7月10日新型火箭发射计划。长征十号乙（CZ-10B）由航天一院全权设计、总装、试验、统筹回收工程。航天一院：航天工程、广联航空3、全球领先的外包半导体封装测试(OSAT)供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装(CoWoS)和扇出型基板芯片封装(FoCoS)。（昨晚费城半导体指数跌超6%）封装：长电科技、华天科技、晶方科技、盛合晶微、甬矽电子(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

短线王者归来 09:33

美股科技股集体收跌，Meta涨超8%，微软涨超3%，谷歌、苹果、特斯拉、亚马逊涨超1%，英伟达跌超1%，SpaceX跌超7%。费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%，美光科技、闪迪跌超10%，英特尔跌超9%，康宁跌超13%。Meta筹划进军云计算市场，以出售富余的AI算力资源。Meta说他有富余的算力出租，击碎了市场对于算力持续紧缺的预期，引发市场对于硬科技的抛售，是不是误解读以及错杀，要看接下来几天的走势。我们认为并不是算力过剩了，而是meta的算力没有充分利用起来，Meta 承诺至 2028 年在美国投资 6000 亿美元建设数据中心，内部广告推理、Llama 模型训练等场景的瞬时算力需求尚未填满所有集群容量，他的股价也严重跑输了其他人工智能厂商，可见其总体战略是失败的，昨天美股科技股大跌，一定程度上算是错杀。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)

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