2019年前三季度大中华区并购金额大降32.5%
据IPO早知道消息,彭博近日发布了《2019前三季度中国资本市场承销商排行榜》和《2019年前三季度大中华地区兼并收购报告》。2019前三季度债券市场依旧保持强劲的增长势头:信用债、企业债与公司债、NAFMII债券以及离岸债券分别以40.9%、55.8%、24.7%及30.3%的增速高歌猛进。
具体来看,前三季度信用债发行总额超过9.3万亿人民币,创历史新高,涉及产品逾7200只,金融、工业仍是信用债发行大户,合计占比67%;企业债与公司债、NAFMII债券发行总额分别为1.32万亿元人民币、4.85万亿元人民币,公用事业是继金融、工业之后的最大发行者;离岸债券发行量相对微小,仅为1872.9亿美元,金融行业独占66%的市场份额。
银行、券商等承销商在各自领域大显身手。其中,中国银行荣膺信用债、离岸债券承销的双料冠军,所占市场份额分别达到7.66%、6.06%;中信建投扩大在企业债与公司债的领先优势,市场份额由去年的11.59%增至14.76%;兴业证券在NAFMII债券的霸主地位则有所削弱,市场份额减少0.39%至8.25%,工商银行仅以0.17%的微末差距居于其后。
(前三季度信用债承销商排行榜 资料来源:彭博)
2019前三季度股票IPO市场亦有不俗表现:沪深两市完成IPO定价126笔,募资人民币1468.13亿元,较2018年同期增长22.2%。工业、金融、科技、材料等是IPO的大热门,所占IPO总数比例均达到10%以上。中国通号、中广核募资均超百亿,IPO大单一浪胜过一浪。
(资料来源:根据彭博改编)
中信证券、中金公司和中信建投成为前三季度股票IPO承销的前三大赢家。相比上半年,中信证券新增中国通号(688009 CH)、传音控股(688036 CH)、澜起科技(688008 CH)等8笔IPO, 继续占据榜单首席;中金公司新增中国广核(003816 CH)、中国通号(688009 CH)、渝农商行(601077 CH)等7笔IPO,稳居第二;中信建投新增中国广核(003816 CH)、渝农商行(601077 CH) 、澜起科技(688008 CH)等9笔IPO,排名上升1位至第三。
相对而言,并购和银团贷款则要黯淡不少。彭博数据显示,前三季度大中华区企业或资产参与的兼并收购活动交易金额大降32.5%至3,220亿美元,而银团贷款发行量仅同比上升10%至418笔。
但并购频次减弱、银团贷款不温不火之下也有亮点:Mirae Asset以58亿美元收购安邦保险集团股份有限公司部分高端酒店,使其成为本年前三季度大中华地区最大的并购交易;腾讯控股有限公司则在两年多后重返贷款市场,以超低利率LIBOR+80获得九家银行5年期65亿美元贷款,以用于再融资和一般企业用途,斩获2019年前三季度最大银团贷款的地位。
至于前三季度并购、银团贷款最大推动者,中金公司以187.85亿美元的交易额问鼎兼并收购第一,中国银行则是借款人贷款规模最大的牵头行和账簿管理行,分别占相应市场份额的30%及34%。
本文由公众号IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,如需转载请联系C叔↓↓↓
最近更新
-
新股追踪 | 宝龙商业公开发售已获超50倍认购
2019-12-20 10:17
-
保利物业上市首日大涨29.2%,市值超绿城服务排行业第三
2019-12-20 10:09
-
华泰联合证券张东:科创板上市企业估值预计持续向下
2019-12-19 10:12
-
独家 | 奢侈品牌营销服务商艾德韦宣通过聆讯,明年1月于港交所挂牌
2019-12-19 10:07
- 全球首个最大单线产能——云南通威20万吨高纯晶硅项目一次性开车成功
- 金融行业零信任标杆!奇安信中标某大型国有银行项目
- A股五月“开门红”
- 中金快讯|中金公司助力西安城发集团发行首单实验室经济主题科技创新公司债券
- 通威太阳能科技金堂基地与西华大学共建实习就业基地授牌签约仪式
- “五一”出游全面赶超2019年,锦江酒店放量涨超4%
- 吉利已经不再依赖沃尔沃
- 凯撒文化收到立案告知书,律师称受损投资者可索赔
- 凯撒文化存在大量未弥补亏损,被调查或面临股民索赔
- 博众投资举行2024价值投资论坛,指明投资方向
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2028人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
341人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 挂牌5年*ST左江面临退市,IPO时就已暴露可持续经营风险
- 仲景食品获艾媒咨询香菇酱、葱油酱“2021-2023年连续三年全国销量第一”市场地位确认
- 抖音商城新规打击诱导性低价引流SKU价差乱象有救了?
- 邮轮出游意愿火热,有哪些上市公司在产业链上?
- 徐小明:周三操作策略
- 美团圈圈开启大规模招商 这波操作有点猛啊
- 杭州银行2023年年报分析:真实拨备覆盖率我最“壕”
- “最坑”亲妈!炒自家股票亏12万!利欧股份实控人兄弟不知情仍被罚20万!
- 中建信息:2023年归母净利润约2.85亿元,同比增长224.28%
- 建信基金:红利资产有望持续受益 借道主题基金把握政策机遇
- 翻越3144后,关注这几个方向!
- 美年健康数据资产“入表”取得初步成效实现财务报表数据资源入账