券商“一哥” 2023年报出炉:营收连降,投行承压
《投资者网》崔悦晨
近期,券商“一哥”中信证券(600030.SH)风波不断。
公司先是与保荐企业联纲光电回复深交所的问询被指“回怼”、“硬刚”;随后,深交所宣布对中信证券启动现场督导,进一步压实保荐人的“看门人”责任。
3月28日,中信证券发布声明称,关注到有自媒体、个人账号等发布和传播有关公司的虚假不实信息,相关言论与事实相悖,严重损害了公司声誉,也不利于资本市场有序健康发展。
最近,中信证券又在风口浪尖中发布了2023年年报。报告显示,2023年,中信证券实现营业收入600.68亿元,较上年减少7.74%;净利润197.21亿元,较上年减少7.49%。这也是中信证券连续第二年营收净利双双下降。
另一方面,截至2023年末,中信证券的资产总额为14533.59亿元,较上年末增长11.06%;归属于母公司股东的权益2688.39亿元,较上年末增长6.21%。
投行业务收入下降近三成
年报显示,在经纪、资管、投资、承销四大业务板块中,中信证券仅投资业务实现正增长。其中,经纪业务收入152.01亿元,同比下滑7.81%;资管业务收入108.46亿元,同比下滑10.99%;承销业务收入62.46亿元,同比下滑26.61%;投资业务收入193.95亿元,同比增长22.97%。
从下降幅度最大的承销业务来看,2023年,公司完成A股主承销项目140单,主承销规模2779.13亿元,市场份额24.50%,排名市场第一。其中,公司完成首次公开发行IPO项目34单,再融资项目106单,承销规模和市场份额均排名市场第一。
尽管中信证券的投行业务一直稳居行业龙头,但与其2022年的数据相比,IPO主承销规模减少近1000亿元,同比下滑 66.61%。
关于业务下滑的原因,中信证券在年报中表示,这与去年整体大环境有关。受经济下行影响,去年整体市场表现低迷,从而影响到券商的投行业务。
2023 年,A 股 IPO 企业数量及发行规模均有所下降,全市场合计 313 家企业完成 IPO,同比下降 26.87%,发行规模3565.39 亿元,同比下降 39.26%。再融资发行规模同样有所下降,再融资(现金类及资产类)规模7778.91亿元,同比下降29.26%。
资管业务方面,截至报告期末,公司资产管理规模共计1.39万亿元,同比下降 17.99%,管理费收入由2022年的29.46亿元下降至2023年的20.93亿元。
与此同时,公司私募资产管理业务市场份额由2022年的16.13%下降至13.71%。控股子公司头部公募华夏基金2023年实现营收73.27亿元,净利润20.13亿元,同比分别下降1.98%、6.93%;管理资产规模达到1.82万亿元,同比增长5.92%。
员工人均薪酬持续调降
2023年,证券行业开启了降薪潮,各大头部券商纷纷开始降薪调薪。
行业龙头中信证券也不例外。
年报显示,2023年中信证券员工总数26822人,同比增长4.2%;人均薪酬为79.73万元,较2021年、2022年的89万元、82万元有所下滑。
同时,年报还披露了高管薪酬的情况。
数据显示,2023年中信证券董监高薪酬总额为9463.06万元,同比下降9.05%。除了两名监事和独立董事的薪酬在20万元至31万元之间,其余董监高薪酬均超过200万元。
其中,有7位高层管理人员的薪酬超过500万元。最高的是执行委员李春波,薪酬约为590万元。董事长张佑君薪酬约为505万元,较上年减少56万元,总经理杨明辉薪酬529万元,较上年增加59万元,他们同时担任执行董事。
执行委员会成员马尧、薛继锐薪酬相当,都是546万元,分别减少了约50万元和90万元。财务负责人张皓和总司库李冏的薪酬,分别为527万元、501万元,各自减少了56万元和55万元。
保荐项目 “踩雷”
3月22日,深交所发布针对中信证券保荐联纲光电的重磅消息。
根据深交所公告,联纲光电首次公开发行上市申请受理后,深交所接连发出三轮审核问询及监管函件,要求联纲光电及中介机构就公司治理有效性、财务内控规范性、信息披露真实准确完整性等事项进行说明。联纲光电及中介机构提交了问询回复,但回复内容不够清晰,所涉问题未能予以充分说明。
深交所指出,为进一步压实保荐人“看门人”责任,从源头上把好上市入口质量关,决定对联纲光电保荐人中信证券启动现场督导。
公开资料显示,联纲光电是一家以光电信号传输技术为核心,主要从事信号传输连接产品、电声产品及3C配套产品的研发、生产和销售的企业。
招股书显示,联纲光电本次公开发行新股拟不超过3872.0408万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于25%,本次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为:智能制造中心建设项目,拟投入募集资金金额约3.69亿元;研发中心建设项目,拟投入募集资金金额7182.52万元;补充流动资金项目,拟投入募集资金金额1亿元。
值得一提的是,除了保荐联纲光电外,中信证券的投行业务也屡遭挫折。
据Wind数据统计,截至3月20日,中信证券已有7个IPO项目撤回,包括认养一头牛、博纳精密等。公司2024年共有保荐项目31个,项目撤回率达到22.58%。
此外,中信证券近些年保荐的IPO、再融资及重组项目中,还有十余家在保荐期内出现财务造假。2023年的妖股左江科技也是由中信证券保荐。2023年11月24日,证监会对左江科技进行立案调查。今年1月30日,证监会通报阶段性调查进展情况,指出已初步查明,左江科技2023年披露的财务信息严重不实,涉嫌重大财务造假。(思维财经出品)■
最近更新
-
高领资本推动的蓝月亮盈利到了天花板?
科技 · 昨天 20:27
-
证监会主席履新百日三把火烧向何方
理财 · 昨天 20:20
-
“果链一哥”立讯精密未来前景如何?
理财 · 05-19 10:23
-
新“国九条”后首单IPO审议暂缓!详解马可波罗的资本故事
科技 · 05-19 10:12
- 联华证券:7分钟封死涨停!A股超级赛道突然狂飙多股直线猛拉!
- 联华证券-分红对股价的影响及计算方式探析
- 创新药「烧钱一哥」看到盈利曙光?
- 一图解码:中国积木原创品牌“布鲁可”赴港IPO,盈利波动剧烈
- 2024年一季度酒店集团财务分析报告
- 中资离岸债每日总结(5.20)|信达香港发行
- 郭台铭兵败美国,号称百亿美元建厂,留下几千英亩草地
- 猪肉股再度冲高,新五丰涨超7%,低费率畜牧养殖ETF(516670)盘中快速拉升冲击4连涨
- 接连6季度盈利,叮咚买菜从“活下来”到“活得好”
- 新希望乳业成绩不达标:大肆并购负债累累,席刚压力不小
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2041人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
344人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 理想的业绩,理想汽车难把握
- 万物新生(爱回收)2024年一季度财报:营收36.5亿元,同比增长27.1%
- 北交所“920第一股”万达轴承,还需再“稳稳”底盘
- 港股突然跳水,该悲观吗?
- 证监会主席履新百日三把火烧向何方
- 关切居住需求,第四届“5.20网约车司机关爱日”给司机一个家
- 自由现金流正转负!理想汽车炸雷带崩板块
- 资产规模持续下滑、高管与基金经理变动频频新华基金怎么了?
- 以岭药业业绩大滑坡核心产品收入下降去库存压力大
- 平安人寿推出公司首批税优医疗险、护理险产品,助力写好金融“五篇大文章”
- IPO参考:斯嘉丽向OpenAI发律师函有公募基金拖欠薪酬
- “舍得杯”新沪商高尔夫俱乐部成立赛成功举行,“藏品舍得10年”共鉴高光时刻