广发信用卡“失意”存量局
文 | 周公子
编 | 周星星
4月29日广发银行披露了2023年度财报,信用卡的多个关键指标依然颓势未改:虽然累计发卡量在增加,但交易额、透支余额(下称“应收”)、信用卡额度使用率都在下行。
在存量竞争意识已然强烈的2023年,广发信用卡“只增卡量不增效益”的趋势并未扭转,应收余额创下近三年来最低水平,近五年来也从未回到过2018年的巅峰水平,行业席位在“不进则退”。
而细数过去五年的人事更迭及几项关键指标,其在存量战局中的表现,就更显得耐人寻味。
Part 1
如果说,近两年来信用卡行业的应收有所下滑是普遍现象,但至今仍未恢复到疫情前水平的却也不多见。
截至2023年,广发信用卡应收贷款4248.79亿元,同比降3.37%,创下近三年来新低水平。
而纵览广发信用卡近十年来的应收规模,如果说2018年的4855.01亿是其“巅峰期”,与9家A股上市的股份行相比尚可位居前列(仅低于招行),那么接下来的5年则是“不进则退”。
到2023年,广发信用卡的应收缩水至4248.79,不仅仅是对比五年前的自己在“掉队”,对比9家A股上市的股份行也已跌落至中游,规模低于招行、中信、平安、民生,与光大相当。
而在过去的五年中,广发信用卡的应收仅有一年同比实现正增长,至今仍未恢复至疫情前的水平。
这五年来,与应收持续缩水形成鲜明对比的是,其不良率仅有一年同比回落,其余四年同比均在攀升:2019至2023年的不良率分别为1.65%,1.98%,1.54%,1.58%,1.59%。
除此之外,据广发银行年报数据,信用卡也是广发银行内部投诉占比最多的业务,而广东则是投诉占比最高的区域:
从消费者投诉业务分布来看,信用卡投诉量72,971宗(占比83.45%),个人贷款类6,845宗(占比7.83%)。从消费者投诉区域来看,主要分布在广东(28%)、河南(8%)、山东(7%)、辽宁(6%)、浙江(5%)等地区。
Part 2
只增发卡量
不增交易额和使用率
虽然行业已经来到不拼发卡量,转而比拼“活卡率”的存量时代,但广发信用卡并未详细披露过“有效卡量”,而仅披露累计发卡量。即便如此,对比广发信用卡近五年来的发卡量、交易额、使用率的数据,比应收规模下滑更耐人寻味。
据年报,2023年末,广发银行信用卡累计发卡量1.18亿张,全年实现消费2.22万亿元。
乍看还不错,实则2.22万亿的交易额是其近五年来的最低水平(除2020年未披露)。
从上述统计不难看出,广发信用卡的累计发卡量虽然一直在增加,但交易总额却没有持续增长。
除此之外,据2019至2023年的年报,广发信用卡的“信用卡未使用额度”分别为6452.25亿、7008.37亿、8078.58亿、8503.41亿、8531.28亿,结合应收(年报称“透支余额”)可大致得出其2019年至2023年的信用卡额度“使用率”分别为:41.60%、37.31%、35.89%、34.08%、33.25%。
不难发现,广发信用卡创下五年来“新低”的,不仅有交易总额,还有信用卡额度的“使用率”。
Part 3
耐人寻味的五年
参考文献:
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