南平武夷集团发行2.5亿人民币高级债券,息票率3.6%,厦门国际银行南平分行提供SBLC
久期财经讯,南平武夷集团有限公司(Nanping Wuyi Group Co., Ltd.,简称“南平武夷集团”)发行Reg S、2.99年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:南平武夷集团有限公司
SBLC提供人:厦门国际银行股份有限公司(Xiamen International Bank Co., Ltd.,简称“厦门国际银行”)南平分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
规模:2.5亿人民币
期限:2.99年期
初始指导价:4.2%区域
最终指导价:3.6%
息票率:3.6%
收益率:3.6%
发行价格:100
交割日:2024年5月16日
到期日:2027年5月14日
资金用途:根据国家发改委证书进行建设项目和补充营运资金
控制权变更回售:100%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为200万人民币/10万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:众和证券、国泰君安国际、中信建投国际、国金证券香港、复星国际证券(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中金公司、澳门国际银行、霁海国际证券香港
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0001010955
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