天津临港投资控股发行6800万美元票据,息票率3.7%,浙商银行(601916.SH)天津分行提供SBLC
久期财经讯,天津临港投资控股有限公司(TIANJIN LINGANG INVESTMENT HOLDING CO., LTD.,简称“天津临港投资控股”)发行Reg S、固定利率、规模6800万美元的增信票据。
条款如下:
发行人:天津临港投资控股有限公司
备用信用证(SBLC)提供人:浙商银行股份有限公司(CHINA ZHESHANG BANK,简称“浙商银行”,601916.SH)天津分行
预期发行评级:无评级
Format:Reg S
Status:固定利率、增信票据
规模:6800万美元
期限:3年
初始指导价:3.7%区域
息票率:3.7%
收益率:3.7%
交割日:2020年5月28日(T+3)
到期日:2023年5月28日
资金用途:集团的现有债务再融资
控制权更变回售:101%
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
独家全球协调人:中达证券(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中达证券、中泰国际、钟港资本、平证证券(香港)、民银资本、信银资本、宝泰证券
信托人:建行(亚洲)
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2177107740
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