弘缠院:1.2亿颗芯片!华为向联发科采购大量订单,市值暴涨136元!双方的“蜜月期”来临?
8月4日,“导体行业观察”发文称,据台媒报道,华为与联发科签订了合作意向书与采购大单,订单金额超过1.2亿颗芯片数量;以华为近两内预估单年手机出货量约1.8亿台来计算,联发科所分得到的市占率超过三分之二,远胜过高通。
消息出来之后,联发科的股价不断上涨,最终收涨5.17%至732台币,最新市值为1.16万亿台币(约合人民币2762亿元),市值增长571亿台币,约合人民币136亿元。
上周华为与高通达成一项新的长期专利授权协议,并向高通支付大约18亿美元的专利授权费,目前高通虽然无法向华为出售芯片,但可收取专利授权费。这笔和解金是双方多年专利纠纷的最新进展,属于补缴款项,华为将一次性付清。
根据华为最近两年手机的销量来看,大概在每年1.8亿台。如果今年华为能够维持1.8亿台销量不变,那么联发科自己独占1.2亿颗芯片,占据华为整体销量份额的2/3。
已经确定的合作是,联发科已经在大量的向华为出货天玑800系列芯片以此来满足华为中端手机巨大的出货量需求,光是在这个颗芯片上联发科的出货量就不小。更是有业内人士表示,天玑800有多少货,华为就要多少。
关于华为向联发科下巨额芯片订单这件事,联发科也对这件事进行回应,最近联发科财务长兼发言人回应,联发科方面回应称:“根据公司政策,我们不评论单一客户相关信息。”
据了解,Digitimes Research 的调查指出,华为正在增加第三方供应商为其智能手机提供的移动应用处理器(AP)的比例,以减少其子公司 HiSilicon Technologies 的麒麟芯片的使用,以应对美国的贸易禁令。
Digitimes Research 还指出,自 2020 年第二季度以来,华为已增加了对联发科技中端天玑 800 5G SoC 的购买,以生产其畅享和荣耀智能手机,并且也可能在 2020 年下半年和 2021 年开始购买联发科技的高端 5G AP。
7月底联发科公布的财报显示,今年4-6月份的运营情况,营收676.03 亿新台币,环比增长11.1%,同比增长9.8%,税后净利润73.1亿新台币,环比、同比大涨25.9%、12.4%,盈利能力创下5年来最佳水平。联发科预计接下来的Q3季度业绩还会再创新高,营收增长22-30%,达到825-879亿新台币之间,毛利率41.5%到44.5%。
联发科二季度业绩大涨以及对于三季度的高增长预期,除了传统客户OPPO、vivo、小米的支持之外,更是离不开华为的助推。
将于9月份发布的华为Mate40系列将会大概麒麟1020芯片,但这也是最后一批麒麟量产的最高端芯片,麒麟1020芯片用完之后就会绝版。
在最为重要的制程工艺方面,联发科已经跑入了5nm芯片赛道,如果双方合作顺利,其5nm 5G芯片将极有可能打入华为旗舰机供应链当中,P50很有可能首发搭载。这样一来,联发科5G芯片将首次进入1000美元级别的手机当中,这会是联发科刷新外界认知并巩固自身“江湖地位”的有利机会。
由于今年5月美国升级了针对华为的禁令,使得华为自研芯片的制造受限,这也使得华为不得不加大了对于第三方手机芯片的采购,由于目前5G手机芯片市场除了华为海思之外,只有高通、联发科、三星、紫光展锐四家供应商,而由于美国禁令,高通暂时无法向华为供货,而目前在5G手机芯片市场唯一能够与高通抗衡的,也只有联发科,因此华为加大对于联发科芯片的采购也是必然。
为应对美国对华为的技术打压,华为如期启动了“备胎”计划。《科创板日报》记者独家获悉,这项计划包括了意在规避应用美国技术制造终端产品的“南泥湾”项目。
“南泥湾”大生产运动,是指抗日战争时期,军队在南泥湾开展的大规模生产活动,目的在于克服经济困难,实现生产自给,坚持持久抗战。
据知情人士告诉记者,华为用“南泥湾”命名的这个项目,意思是“在困境期间,希望实现自给自足”。在这个过程中,笔电(笔记本电脑)、智慧屏和IoT家居智能产品此类“完全不受美国影响的产品,就被纳入‘南泥湾’项目。”
记者获悉,华为消费者业务部门正在加速推进笔电和智慧屏产品业务。8月17日,华为夏季新品会,将发布新型笔电等产品。华为新款笔电的CPU芯片制程是多少,目前仍不得而知,但业内消息称华为新型笔电不包含任何应用美国技术的零部件,此事记者已获确认。另外记者了解到,二级市场看好华为推动笔电业务带来的市场机会。
有券商认为,“受益于华为启动南泥湾项目,笔电等产品有望成为重点扩张方向,今明两年销量预计持续大幅增长,可关注金属外壳和触控屏。”
据了解,科森科技、莱宝高科和春秋电子等公司参与笔电产业链。其中,科森科技在2019年11月初成为华为笔电金属外壳主力供应商。莱宝高科笔电用触摸屏订单最近5个月持续增长。
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