​久期财经讯，4月8日，江苏中南建设集团股份有限公司(Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd. 简称“中南建设”，000961.SZ)发布公告称，兹涉及其子公司海门中南投资发展(国际)有限公司(Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.，简称“海门中南”)于2021年3月22日、3月29日及3月30日发布的对其未偿还5亿美元、息票率10.875%、于2022年到期的有担保高级票据JIAZHO 10 7/8 06/18/22(以下称“2022年票据”)的交换要约及同时发行新票据的公告。

完成交换要约及同时发行新票据

海门中南及中南建设宣布，2021年4月7日，交换要约和同时发行新票据的所有先决条件均已满足，交换要约和同时发行新票据已完成。于2021年4月7日，其交换了190,250,000美元的2022年票据本金，海门中南发行了190,250,000美元的新票据，并交付了现金对价(定义见换股要约备忘录)、应计利息和现金代替新票据的部分金额，以完全满足根据换股要约已接受2022年票据交换的合格持有人的交换对价。同日，海门中南发行了59,750,000美元的增发票据。已发行新票据的本金总额为250,000,000美元。

已根据交换要约有效投标并接受交换的190,250,000美元2022年票据(占未偿还2022年票据本金总额的38.05%)已被注销。根据交换要约注销票据后，2022年票据的未偿金额为309,750,000美元。

涉及债券

据久期财经数据显示，JIAZHO 10 7/8 06/18/22，发行规模5亿美元、息票率10.875%，于2022年6月18日到期，ISIN：XS2008677341。

JIAZHO 11 1/2 04/07/24发行规模2.5亿美元、息票率11.5%，于2024年4月7日到期，ISIN：XS2288886216。