01PART 上周市场综述

上周市场先抑后扬，周三收了个深V后周四周五的行情都走得非常不错。周四算是群魔乱舞的修复，而周五更是不少板块走出独立行情的态势。目前有好几个方向的是比较明显受到资金的追捧的。

首先是军工以航空为代表的板块，最近作为高端制造中最坚挺的板块没有之一，而且时间上也差不多，每年最后1个多月和1月份都是比较容易炒军工的日子，因为这段时间的业绩无法证伪，而故事又特别好讲。军工板块的转债一直都是我的心头好，可能因为场外也定投了不少军工etf，所以屁股决定脑袋吧。但是喜欢军工转债还有另一个理由，就是爆发力特别强，经常一则新闻就动辄20cm，尤其三角转债和应急转债，反复薅羊毛的感觉很爽。

其次则是最近悄无声息但是默默上涨的种业板块了，种业的预期和讲故事能力其实也很强。尤其市场会预期先正达上市之后会有一波大的炒作，加上每年1月份的1号文件都是农业相关，所以惯例容易有预期。当然，最核心的逻辑还是通胀，种业农产品相关的产品稍微一涨价对利润的影响也是非常明显，但是这个板块的转债不多，还是只有金针菇比较算是接近的。

还有就是电子元器件板块了，典型的收益上游价格下降的逻辑，同时下游又是增量足够高的领域，上游原材料降价后有利润修复预期。这部分的转债比例其实算是比较大的，可以选择空间也比较多，大家可以好好挖掘一下。

当然，这几个方向只是从转债层面来分析一些局部性的机会，市场更大的主线肯定还是碳中和相关的，题材炒作则是元宇宙会比较强，只是这些都没什么通过转债参与的机会了。

最后周末最大的事情就肯定是，明天北交所开门了。北交所的涨跌幅设置是30cm，比创业板和科创板还要刺激，预计会吸引不少50w以上的大户去玩。如果想参与的话，可以多挖掘里面一些锂电光伏相关的个股，还有就是碳纤维有个原料龙头，这些的预期不像目前A股里面打得那么满，所以有被追捧的预期。

......

02PART转债资讯

1、岭南股份（岭南转债）公告拟下修转股价。目前下修到底的话在3.04，而且按照2020年报的每股净资产在2.83元，下修到3块没有低于净资产价格，所以理论上可以下修到底的。加上有元宇宙概念，市场可能会给一个比较高的溢价率，明天开盘的结合竞价大概率直接涨10%（深市非新债集合竞价最高涨10%），规模6.5亿，算是不太大的类型，预计还能往上走走，情绪到位的话到120左右也是有可能的。也就是预计明天的集合竞价是112.31，日内有望冲刺120；

2、中金岭南（中金转债）公告广东省广晟控股集团有限公司邀约收购。广晟控股是中金的大股东，邀约收购的话可能会有重组的预期，后续可以多关注一下；

3、齐翔腾达（齐翔转2）公告与天津渤化签署战略合作，双方基于各自优势和需求，在可降解塑料 PBS/PBAT、顺酐装置节能降耗和 顺酐下游 BDO 及其他下游新材料、高端化工新材料等领域开展技术研发、平台共 建等方面的全面合作，并建立组织保障。齐翔算是个化工行业的后起之秀，领头人的特点就是敢于逆市场扩张，赢了会所嫩模那种，所以这两年的业绩得到了明显的回报，不过目前转债价格已经比较难买的回来了，可加自选看看多留意一下吧；

4、润建股份（润建转债）公告中标能源网络管维业务，为中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行全辖区14个 二级分行、106个一级支行、849个对外营业网点，以及办公楼、金库、离行式自助银行 等，提供智能安全用电监控平台及运维服务，保障用电安全。润健的产品也是有物联网概念的，后续炒物联网的时候可以关注一下它；

5、隆基股份公告申请发行的新一批70亿规模转债已通过证监会核准，期待它的申购，预计又会是一个超级大肉。

......

03PART 明日申购/上市

1、明天没有申购没有上市。首华转债：11月18日上市；耐普转债：11月19日上市；仙鹤股份，博杰股份：可转债发行，11月17日申购。

特别声明：以上所述为本人投资思想记录，非投资建议，请勿照此投资，否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏，仅供参考，请以上市公司公告为准。