开盘即跌停!万家基金旗下25只基金“踩雷”工业富联
针对10月22日《环球时报》报道的“有关部门依法对富士康旗下企业进行税务稽查和用地情况调查”,富士康集团(也称“鸿海集团”)在10月23日于官网发布回应称:合法合规为集团在全球各地的基本原则,会积极配合相关单位的作业。
上述报道提到,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。
消息曝出后,富士康集团旗下A股上市公司工业富联股价受到明显影响。10月23日,富士康旗下子公司工业富联(601138.SH)开盘即跌停,收盘报14.55元/股,跌10.02%,市值2890亿元。10月24日,工业富联开盘跌超8%,最终以5.43%的跌幅收盘。
工业富联是基金重仓股,跌停也意味着相关基金收益受损。东方财富网数据显示,截至2023年9月末,共有97只基金持有工业富联(601138.SH),累计持仓1.19亿股,占总股本比例0.6%。根据披露,持有工业富联前50的基金中,万家基金的数量多达10只,具体涉及莫海波、耿嘉洲、刘洋3名基金经理。
天天基金数据显示,10月23日,在14186只基金中,日跌幅TOP 50基金中,万家基金多达9只。分别为万家价值优势一年持有期混合(-4.66%)、万家新兴蓝筹灵活配置混合(-4.34%)、万家品质生活C(-4.29%),万家品质生活A(-4.29%)、万家臻选混合(-4.24%)、万家和谐增长混合A(-4.08%)、万家和谐增长混合C(-4.08%)、万家人工智能混合C(-3.75%)、万家人工智能混合A(-3.74%)。注:()中数据为10月23日的日增长率。
探长读财注意到,万家基金旗下莫海波、耿嘉洲、刘洋3名基金经理合计管理的19只基金,不止10月23日跌幅倒数,近3月整体也几乎是垫底水平。
一、莫海波
天天基金资料显示,莫海波先生,投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券基金,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金,现任投资研究部总监、基金经理。
截至目前,莫海波,现任基金资产总额84.26亿元,累计任职8年又173天,任职期间最佳回报190.54%。
天天基金网资料显示,莫海波当前共管理9只基金,近3月涨跌幅区间在(-20.77%,-18.27%)之间。近1年涨跌幅区间在(-25.03%,-19.64%)之间,近2年涨跌幅区间在(-31.76%,-24.32%)之间。
从数据不难发现,莫海波管理的基金亏损主要发生在近3月,从同类排名数据来看,莫海波的业绩在近3月几乎是垫底的水平。
二、耿嘉洲
耿嘉洲先生,硕士,中国国籍,2012年7月加入万家基金,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。
截至目前,耿嘉洲现任基金资产总额24.03亿元,累计任职3年又163天,任职期间最佳回报24.58%。
耿嘉洲当前共管理4只基金。
其中,万家远见先锋一年持有期混合A/C成立于2023年7月11日,成立时间刚满3个月。截至10月23日,万家远见先锋一年持有期混合A/C近3月涨跌幅为-19.99%/-19.09%,近1月涨跌幅为-8.33%/-8.37%,近一周涨跌幅为-4.78%/-4.79%。近3月、近1月的表现在同类基金中基本属于垫底,近1周表现也在中等偏下水平。
万家人工智能混合A近2年涨跌幅为-42.02%,但近1年涨跌幅为-9.58%,近6月涨跌幅为-30.36%,近3月涨跌幅为-25.37%;万家人工智能混合C近1年涨跌幅为-10.27%,近6月涨跌幅为-30.64%,近3月涨跌幅为-25.57%。
万家人工智能混合A/C的阶段表现来看,近1年表现在同类中排名靠前,但近6月、近3月表现在同类中几乎是垫底的水平。
三、刘洋
刘洋先生,硕士。曾任建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券研究部研究员、沃胜资产研究部研究员、万家基金投资研究部研究员、基金经理助理等职。
截至目前,刘洋现任基金资产总额9.56亿元,累计任职5年又37天,任职期间最佳回报102.13%。
刘洋当前共管理6只基金,近3月涨跌幅区间在(-16.60%,-14.61%)之间,近6月涨跌幅区间在(-20.02%,-18.32%)之间,近1年涨跌幅区间在(-17.63%,-14.76%)之间。
与莫海波、耿嘉洲类似,刘洋现任基金近3月表现在同类中几乎是垫底的水平。
天天基金数据显示,万家基金成立于2002年8月23日,截至2023年9月末,管理基金资产总规模4020.40亿元,基金数量260只,基金经理人数38人。
截至2023年9月末,工业富联为万家基金前十持仓股票,持仓工业富联基金多达共计25只,占基金总净值的0,19%,持仓市值高达7.65亿元。
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