幽兰行天下:7月1日淘金早参
一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡上涨0.73%,深市则下跌,领跌的创业板指跌1.16%。苹果+消费电子、电网设备、铜缆高速连接和军工等领涨热点题材,有色和电力等板块涨幅也居前。券商、金融科技、AIGC+Sora+传媒、车路云、酿酒、地产、医疗+医药等领跌。五成多个股上涨,涨停板35个,其中一字板3个,另有10个涨逾10cm,涨停被砸个股27个。跌停板8个,另有4个跌逾10cm,大跌5%以上个股62个。
市场呈现出冲高回落走势,早盘整个市场反弹氛围都不错,午后券商大跳水则又让市场的脆弱再现。说明当前即使反弹也无指数行情,而是热点题材的结构性行情。虽然贡献大盘的是两桶油和中字头蓝筹,但是像中石油这种票上半年就已经涨逾50%,还能指望它涨到哪去,正因为它的存在大盘才一直是虚的。上半年市场真实的情况是平均股价跌了23%,3100多个票跌逾20%,而上涨个股比例不到15%,而大涨个股数更是16年以来最差。可以想象上半年有多艰难,然而大盘却只跌了0.25%。
上半年是红利蓝筹掩盖了市场太多问题,下半年风格大概率会转变,其实5月下旬以来科技类成长股的风格就逐渐在占上风。周五虽然涨的是沪市大盘,但是赚钱效应却主要集中在成长股尤其是科技股,除了电网外消费电子、铜缆连接、PCB、商业航天、低空经济都在争相表现。很多都是前期强势热点的轮动,后市能反复活跃的主要还是看消费电子、PCB+高速连接等AI硬件、半导体芯片及一些AI应用等科技股这个大方向。其实今年的科技股行情大多数都是顺应AI浪潮而起,只是什么时候轮到哪一块需要结合下消息面风口,像这两天最强的消费电子方向其内在逻辑就是AI手机PC的驱动,之前的车路云等智驾也是AI应用的落地。
大盘收长上影,好在是放量反包的中阳线,短线估计会震荡折腾几天再选择方向。个人预期下周先回踩一下后看反弹,只是后续还有调整才确认底部,暂且先看热点题材动向。最近个股赚钱效应主要在创业板20cm票,然而创业板指却是新低的,故而看指数炒股是没意义的。参考指数是看整个市场大方向,市场处于调整周期时要看机会就只能是结构性的。大体而言,市场整体弱势格局暂且可能会缓一缓,但短线节奏变化快,操作上先跟随热点题材偶尔出击一下就好。
二、盘中主要热点题材
1、消费电子
苹果+消费电子:瀛通通讯、德赛电池、宏和科技、福蓉科技、捷邦科技、领益智造
苹果+消费电子+一体成型电感:田中精机
苹果+消费电子+铜缆高速连接:得润电子
苹果+消费电子铝材:创新新材
华为+消费电子:捷荣技术
2、电网电力
特高压:大连电瓷、长高电新、中国西电
电网设备:欣灵电气、新特电气
电缆:华菱线缆、摩恩电气
电能表:三晖电气
热电:大连热电
3、其他
铜缆高速连接:沃尔核材、凯旺科技、华脉科技
商业航天+智能物流:东杰智能
军工:鸿远电子、北方长龙
PCB:则成电子、方正科技
林业+土地流转:康欣新材
车联网安全:国华网安
车路云:兴民智通
玻璃器皿:德力股份
低空经济:川大智胜
增持:华菱精工
轨交:辉煌科技
三、游资和机构龙虎榜
德赛电池(000049):华鑫上海分公司及万和北京分公司游资主买,一机构买1810万
新特电气(301120):中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买,两机构买2597万、卖22万
国华网安(000004):国君上海中山东路及东亚上海分公司游资主买,两机构买82万、卖2179万
北方长龙(301357):东方厦门仙岳路及国君咸宁咸宁大道游资主买,三机构买968万、卖1161万
领益智造(002600):中信淄博分公司及招商福州六一中路游资主买,两机构买1.25一、卖4290万
辉煌科技(002296):华宝上海东大名路及华泰上海黄河楼游资主买,三机构买3144万、卖1562万
凯旺科技(301182):国君咸宁咸宁大道及国联盐城解放南路游资主买,一机构买486万、卖547万
捷邦科技(301326):华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买,三机构买1085万、卖999万
沃尔核材(002130):国君南京太平南路及东海福州长乐北路游资主买,两机构买1.26亿,两机构卖3990万
华脉科技(603042):华鑫上海分公司及国新北京中关村大街游资主买
田中精机(300461):国联盐城解放南路及东吴苏州干将东路游资主买
欣灵电气(301388):国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司游资主买
则成电子(837821):东亚上海分公司及方正新乡平原路游资主买
华菱精工(603356):中信上海联洋及财通临海杜桥游资主买
创新新材(600361):国君总部及广发郑州农业路游资主买
大连热电(600719):中信上海分公司及国君总部游资主买
鸿远电子(603276):华泰总部及东方厦门仙岳路游资主买
注:文章仅为个人复盘心得,所涉个股均为资料总结而非个股推荐,据此买卖,盈亏自负。 转载请注明作者及出处,部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举,抄袭将追究责任,欢迎大家留言举报
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