【早盘重要资讯】2022年2月21日星期一
东数西算:
这周末大家应该都被这个消息霸屏了。我就简单说两句,“东数西算”,是又一项重要战略工程,在8地启动建设国家算力icon枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,周末消息面继续发酵,这次从上游发动,符合政策导向,是个大题材,后面分歧后仍可继续挖掘机会。
元宇宙注意风险:
高层防范以“元宇宙”名义进行的非法集资和诈骗等犯罪活动,比如编造虚假元宇宙投资项目;打着元宇宙区块链游戏旗号的违法行为;恶意炒作元宇宙房地产;以及变相从事元宇宙虚拟币。这四类行为打着元宇宙的旗号,诱惑力较大,会对元宇宙行业产业不利的影响,因此被点名提示。
外围局势相对稳定:
外部消息还是俄乌问题,我觉得发动战争的可能性不高,各国内部经济尚未稳定,没有额外精力引发动乱。现在所有的消息都来自漂亮国,最想看到打仗的还是他们,毕竟他们马上要加息了,如果加息不能将外部避险资金回流到美国,美国的股市债市将会出现巨大的灾难,短期的题材是军工、黄金和石油天然气,周五也有所反应了,不过目前来说这种持续性还是比较弱的,更多还是短线一日游消息刺激的博弈思维,不追涨也罢。
特斯拉宣布,位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池,这是一款直径46毫米、高80毫米的圆柱体电池,4680电池主要采用应用以下几项重要技术:
1)采用无极耳,建立卷绕式电芯新标准,无极耳设计和大体积使得电池续航里程提升16%、功率输出提升6倍、能量提升5倍。
2)负极采用硅基负极,突破现有锂电材料能量密度限制;
3)采用干电极,树立动力电池新标准。
尽管数量不大,但标志着4680电池已经正式进入量产阶段。如果特斯拉能够每周生产10万块4680个电池,那么每周就能生产100辆Model Y汽车,这是一个良好的开端,各环节相关公司如下:
1)材料环节,芳源股份、中伟股份主营正极材料前驱体,两者均已打入特斯拉供应链;中国宝安、天奈科技、天赐材料已纷纷布局4680电池材料。
2)设备环节,赢合科技已开始批量向客户供应满足4680电池生产的关键设备;海目星的高速激光制片机主要用于锂电池极耳切割;杭可科技4680样机已完成并交付客户使用。
3)零部件方面,科达利已布局4680电池结构件。
赛道股这边,现在市场风格还是偏向中小市值。赛道股明显这个位置量不够,不足以全面发动。所以参与度也不高,反弹一般都是涨涨跌跌交替着,建议暂时不要追涨,有机会的话可以低吸起来。
今日观察:
我认为会有回调,但回调力度不会很大,重点还在个股上。
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