新能赛道走强复工复产震荡
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,基建托底经济,医药护航解封,后疫情复产,共助经济复苏。
基建,经济目标不变,基建退潮,后疫情复工复产,汽配,新能反复走强。
医药,经济复苏需要解封,解封后消费将复苏,后疫情消费,逻辑深挖。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期三阶段退潮期,后疫情经济对冲崛起,重点是汽车产业链,以及新能源产业链。
周四,大盘低开高走,新能源赛道股强势走强,再一次力挺指数,与此同时基建地产回流反弹,情绪出现冰点后回暖迹象。板块方面,走的最强的是光伏,风电,储能,汽配等新能源板块,其次,地产股反弹也比较强势,但毕竟已经是末端,需要注意风险。消费零售震荡调整,观察后市是否反复。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
周四,指数低开高走,出乎意料,市场情绪也从冰点杀跌快速回暖,高标股开始强势晋级。其中代表摘帽及汽配的索菱股份最为强势,其次是代表整车概念的中通客车,可见市场主线是汽车全产业链,汽车的走强,也带动了上游新能源板块的走强,这里可以视为对核心主线的助攻。消费复苏方面,今天震荡整理为主,地产的反弹需要观察,是反抽还是新的行情,有一定分歧,毕竟购房消费也是消费,租售同权对消费指数影响也是很大的。
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