中美关系触底回升?大的要来了
11月14日-17日,中美两国元首计划在美国旧金山举行的亚太经合组织(APEC)会议期间会晤,上周五晚外交部已经官宣了。在这次会晤之前,其实两国官员已经进行了很多轮互访磋商示好,所以外媒也很看好这次会晤能让中美关系触底回升。
短期来看,美国其实更迫切希望中美关系能够改善回升。因为当下美国正同时卷入两场战争中,一是俄乌冲突,二是巴以冲突。如果再跟我们发生一些摩擦,那就会让美国陷入多线作战的困局,这是美国选民不想看到的。注意我这里说的是美国选民,不是拜登。
拜登是有自己的想法,但最终他还是为选票服务的。比如在2022年5月左右,拜登曾经表态说考虑取消当年川普给我们加征的部分关税,用来缓解美国国内飙升的通货膨胀
然而拜登的支持率却不升反降,跌到他任期内的最低水平。拜登很快意识到,当时正是俄乌冲突爆发不久,美国国内的民意其实更倾向对我们采用强硬的外交手段而不是缓和。
于是他马上掉转枪头,接连出台了《通胀削减法案》《芯片法案》等针对我们的新能源、芯片、高端制造等行业的政策。效果显著,拜登的支持率很快就回升了。
明年就要美国大选了,川普又要回来跟拜登抢位置了,而从美国最新民调数据来看,川普暂时小幅领先拜登。
相比拜登,川普更倾向“孤立主义”,更倾向专注美国国内事务,而不是花费大量金钱精力去支援美国盟友。民调其实反映的是美国选民的想法,而拜登如果想争取选票,那他就要满足选民的需求,既要保持美国的世界领袖地位但又避免跟我们产生进一步冲突。
我们可以利用这次机会获取什么好处,过几天就知道了。
......
AI产业趋势最近又有了重要变化,上周OpenAI举行首届开发者大会,正式发布了自定义GPT,上线了GPT Store(GPT商店),这就意味着GPT开发者可以像IOS开发者那样通过开发程序来赚钱。GPT生态进一步完善,后面就是等量变引发质变了。我们买的组合里面有一位基金经理今天特意跟我强调,她最近跑一圈调研下来发现国外AI发展的速度远超大家想象。
但很尴尬的是,这跟A股大部分AI概念股关系不大,甚至从基本面角度看,应该是更利空才对。因为更完善的生态将会让GPT拥有更多可能性,拥有更强的竞争优势。这在互联网时代已经证明过的一个道理:越多人用越好用。
虽然最近也看到不少关于AI、数据的政策出台,但总感觉缺点什么,懂的都懂
除此之外,VR产业趋势也有新进展。
苹果在最新的iOS 17.2 Beta公测版更新中,给iPhone15 Pro和ProMax解锁了空间视频拍摄功能,用苹果手机拍摄的空间视频可以在头显设备Vision Pro中观看,这就把手机和头显串联起来了。随着拍摄空间视频的人数增多,大家不断上传自己的空间视频到网上,弄几个爆款内容,那不就是MR版本的短视频App么
再加上华为带动卫星通信和智能汽车产业趋势。回来了,回来了,科技行业的创新潮好像回来了。
通过创新创造需求,通过需求驱动增长,这就是科技成长的优势。结合最近各产业趋势来看,下一轮牛市的主角很大概率就是科技股。
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