易鑫集团成功发行6.46亿AAA国际评级ABN 获国际投资者认购
近日,易鑫集团旗下融资租赁公司(合称“易鑫集团”)在银行间市场成功发行“和赢商业保理(深圳)有限公司2023年度第四期易鑫应收账款定向资产支持票据(债券通)”项目,总发行规模达6.46亿元(人民币,下同),此次发行系和赢易鑫系列国际评级ABN项目的第五次成功发行,也标志着该系列项目在2023年度的发行圆满收官。
信息显示,此次项目由盘谷银行、中信银行(国际)等多家国际银行提供Pre融资,联合交行、金杜、上会、穆迪等市场领先机构,共同促成“星耀5号”项目的成功配售。此次发行中,优先A1级达2.56亿元、优先A2级达2.54亿元、优先B级和次级分别为0.91亿元和0.45亿元,其中优先A1级和A2级证券获得穆迪AAA评级,优先档主要获国际投资者认购。
据了解,和赢易鑫系列ABN项目累计已获60亿注册额度,该系列下各期项目在交易安排上均十分注重对资产本身的入池管理,最小化对发行主体的信用依赖。该系列项目中,优先A档均获AAA国际评级,优先档主要由国际投资者认购,且有知名主权投资机构参与投资,这也代表着易鑫集团的证券化产品获得国际资本市场的高度认可。
在后续系列发行中,易鑫集团还将进一步优化交易结构安排,积极响应大力推动汽车流通、扩大汽车消费的措施,助力推进资产证券化市场和债券市场的对外开放高质量发展。
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