2020成绩单|产险承保亏损超百亿!车险失色,信保业务遇重创!
经历新冠疫情考验的保险业,在2020年究竟取得了怎样的成绩?
数据显示,2020年保险业收入原保费4.53万亿元,同比增长6.12%。其中,财产险保费1.19亿元,同比增长2.4%;人身险保费3.33万亿元,同比增长7.53%。
单就产险公司保费数据看,2020年原保费收入1.36万亿元,同比增长4.36%,相较2019年同期增速下降了6.36个百分点。
承保利润方面,2020年全年,保险业净利润3013.38亿元,同比下降3.36%,相较2020年上半年下降8.8%,已有明显收窄。
其中,产险公司承保利润-108.44亿元,较2019年减少了110.59亿元,同比下降5137.29%,承保利润率为-0.9%。
保费增速下降,承保亏损放大,财险业的2020年“期末考”,成绩已今非夕比。
一场突如其来的新冠疫情,令2020年保险业一开局就步入“寒冬”,外部环境因素仅是其中之一。就财险业 “受挫”而言,或许更多原因来自于自身的内部环境。
车险增速跌至0.69%
综改效果凸显
2020年,于财险公司来说,是变革的一年。从意外险改革,到信用保证保险监管强化,再至车险综合改革全面启动,财险公司好似进行了一场脱胎换骨的改变。尤其是作为财险业的“顶梁柱”,车险经历综合改革,整个财险公司 “保费下降”成为长期的预判。
数据显示,2020年,机动车辆保险保费收入8244.75亿元,同比增长0.69%,其增幅较2019年的4.52%下降了3.83个百分点,首次跌破个位数增长。
承保利润方面,2020年车险承保利润为79.57亿元,较2019年减少了20.09亿元,同比下滑23.2%。如果与2020年前三季度相比,在四季度,车险承保利润减少了25.24亿元。如果和2020年前11月相比,车险承保利润减少了37.43亿元,也就是说,不考虑财务数据误差,2020年12月单月车险承保亏损约为37.43亿元。
无论是保费增速的下滑,还是承保利润的下降,车险的改变,早已从2020年9月19日那场大型的车险综改开始了。
『A智慧保』整理了自2020年下半年以来每个月车险保费变化情况。数据显示,在10月前的每个月,车险保费虽然有小幅度的下降,但始终未突破0的界限。不过,至10月份,车险单月保费增幅开始变为负值,且在10-12月期间,下降幅度加大。
有分析称,车险保费的变化,说明车险综改正在发挥影响。不过,预计2021年起负增长幅度将保持平稳或有所收窄。
另外,车险承保利润下降也在预期之中。据悉,2020年车险综合成本率为98.99%,其中综合赔付率为59.47%,综合费用率为39.52%。从赔付支出看,2020年全年,车险赔付支出4725.5亿元,同比增长了2.43%。因为车险综合改革后,其费率总体上有较大幅度的下调,必然导致整个行业利润空间收窄。
而车险保费、承保利润的下滑,也带领着整个财产险公司进入低迷期。
信保业务踩雷频频
险企主动收缩“减压”
除车险方面外,信保业务的大幅度收缩,在一定程度上也影响了2020年财险业的“期末成绩”。
数据显示,2020年,保证保险保费收入688.57亿元,同比下降18.38%;信用保险保费收入204.88亿元,同比增长2.46%。承保利润方面,保证保险、信用保险承保利润分别下降430.07%、41.94%。就前三季度来看,信保业务承保亏损就达到百亿元。
作为财险中的另一个“热点”,信保业务在2020年屡次登上热搜。曾经被视为部分财险公司的“摇钱树”,如今却翻脸就成为一个坑。自2017年的一次险企踩雷巨亏后,信保业务就被推上了“审判台”。
有资料显示,从2010年至今,财险公司的信保业务保费规模从20多亿元增至600多亿元,十年间增长30倍。但从2019年开始,信保业务市场开始出现转变。保费增速减缓,甚至有公司开始退出信保业务。
尤其是2020年,一起起爆雷事件的发生,让很多险企动辄几亿、十几亿元赔付,甚至背上了沉重的债务。不仅如此,巨额的赔付,也对保险公司的稳定经营产生了较大的影响。就连财险“老大”也不能幸免,因信保业务拖累后,发出收缩信保业务的信号。截至2020年年底,人保财险信保保费收入52.83亿元,同比下降了76.8%。
除人保财险外,中华财险、安心财险也曾因信保业务存在违规行为,被监管点名通报,并重罚。此外,对于信保业务的监管,银保监会基于市场情况,发布了《融资性信保业务保前管理操作指引》和《融资性信保业务保后管理操作指引》“两个指引”,将信保业务的经营规范、监管标准升级。
一边是险企的主动收缩,一边是监管的强化管理,信保业务在2020年的变化,同样也给整个财险业带来了影响。
最后,再看看其他险种对于财产险公司2020年度的保费贡献有多大。
健康保险表现最为抢眼,全年保费收入1114.21亿元,同比增长32.6%;农业保险保费收入814.93亿元,同比增长21.18亿元;责任保险保费收入901.13亿元,同比增长19.62%;工程保险保费收入138.41亿元,同比增长17.45%;企业财产保险保费收入490.26亿元,同比增长5.64%;家庭财产保险保费收入90.79亿元,同比增长-0.47%,是除了保证保险之外唯一的负增长险种。
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