桥水加仓中概股减仓科技股
日前,全球最大对冲基金桥水基金(Bridgewater Associates)公布了最新持仓。
根据桥水向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新持仓报告,桥水去年4季度持仓的总市值为约172亿美元,较3季度减少了大约10亿美元。前10大持仓的集中度为35.59%,略低于上个季度的38.4%。
作为投资界的“风向标”,桥水的最新调仓有两点值得注意。一是清仓了几只美股大型科技股,包括亚马逊、奈飞和甲骨文。
二是大幅增持了几只热门中概股,包括阿里、百度、拼多多、京东,以及蔚来汽车。
众所周知,桥水是最看好中国投资机遇的海外投资公司之一。创始人雷·达里奥(Ray Dalio)曾多次在公开场合强调,中国的投资机会不可忽视。近期,桥水投资研究主管Rebecca Patterson也指出,在全球可能即将开启加息周期的背景下,中国在2022年将具有很好的投资机会。
热门电商股获增持
根据桥水向SEC提交的13F文件,去年4季度桥水对阿里巴巴的持股数从前一个季度的3,290,232股增加至4,268,395股,加仓比例达29%。阿里巴巴也是桥水前10大持仓中唯一的一只中概股,占投资组合的比重为2.9%。
截止2021年4季度桥水投资组合中的5只热门中概股 来源:SEC;海投全球整理
其他加仓比例较高的中概股还包括拼多多、京东、百度,以及蔚来汽车。
桥水对拼多多的持仓增加了38%,从三季度的1,919,812股增加至了2,661,871股,目前在桥水投资组合中的占比为0.9%。京东的持仓比重增加了33%,持股数从3季度的1,989,498股增加至了2,661,144股。
对百度和蔚来汽车的持仓比重也分别增加了23%和33%。5只中概股的市值总和达10.6亿美元,在桥水全部投资组合中的集中度为6.1%。
看好2022年中国投资机会
在所有布局了中国市场的国际机构中,桥水是最看好中国的资管机构之一。
在过去的30多年里,桥水一直致力于从中国持续进行的经济和金融改革中挖掘投资机会。对于未来几年中国将持续成为全球经济增长主要驱动力的预期,也使桥水继续看好中国的长期投资机遇。过去几年,桥水不断扩大对中国的布局,包括在北京和上海两处开设办事处。
去年11月,桥水为其在中国的第三只基金筹集了约12.5亿美元的资金,成为中国最大的外国私募基金之一。
在获批面向中国高净值个人和机构投资者出售投资产品后,桥水于2018年10月在中国推出第一只私募基金。在此后的3年里,这只基金实现了19%的年均收益率。同一时期,沪深300指数的平均年回报率为16.3%。
桥水基金创始人雷·达里奥曾多次公开表示,在资产配置方面,中国的投资机会不容忽视。在近期的采访中,桥水投资研究主管Rebecca Patterson也指出,在全球其他国家和地区可能即将开启加息周期的背景下,中国在2022年将具有很大的投资机遇,包括中国债市和股市。
参考资料
1.Bridgewater, Investment Opportunities Amidst Rising Inflation.
2.Wall Street Journal, Ray Dalio’s Bridgewater Raises $1.25 Billion for Its Largest China Fund Yet.
3.MarketWatch, Ray Dalio’s Bridgewater boosts its bets on China.
4.Sec官网
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