或许有些东西并不是空穴来风？看这次杭州地产政策就是了。昨晚还在辟 - 谣 ，今天就实锤了。杭州全面取消限购之后，目前全国只剩最后6个地方还没有全面放开了，分别是北京、上海、广州、深圳、天津和海南。

但即使杭州取消限购，还是低于市场预期的。五一节前传四大一线城市全部放开限购，但是深圳的罗湖、福田和南山区依然限购。北京只是放开五环以外的限购，上海和广州没有更新政策。今天地产股凸凸凸一下，就跌回来不少，感觉有不少资金节前埋伏了地产股，就等着政策落地兑现砸盘。

我对于地产的观点，一直是这样的：

放开一线城市限购，可以释放部分被压制的需求，但肯定不能指望房价涨回当年那个水平了，至少短期没有那么可能。但只要房价不再大幅下跌，地产行业的经营恢复正常，地产不再是经济的拖累项，这就是一个比较好的结果了。

而外资逃离我们这边，一直担心的也是，房价持续下跌，可能导致我们会出现比较严重的 债 务危机。如果地产能够稳住，那么这轮经济结构转型的第一个难题就逐渐过去了。接下来就是在新经济里面选投资品种，最近10天外资加仓了什么？

贵州茅台、宁德时代、招商银行、迈瑞医疗、立讯精密、平安等，就是当年的“核心资产”。把房地产拿掉之后，未来经济发展靠什么？消费、高端制造出口对吧。我猜外资也是这么想的。

当然了，也不是说地产不可以投，毕竟都跌这么多了，搞一个困境反转还是值得的。但是现在处于低位的行业这么多，又不是当年消费医药新能源高估值的时候，地产对我的吸引力是不够的。

而对于房子的观点，我是一直不看好小城市的房子。以后小城市的人口会不断减少，不断流出的观点大家应该都听过。我再补充一个观点，可能是你们没听过的，但也不难理解。

最近是不是经常听到水费涨、高铁费涨？总的来说，就是公共资源品涨价。这背后的原因是地方 财 - 政压力增大，无法再进行巨额补贴了，我之前的一期晚报给大家写过

相对而言，大城市的压力会比小城市小一些。

1、大城市的产业发达，地产不行了，还有制造业，还有服务业。很多小城市是非常依赖土地 C 政的，当地资源匮乏，旅游资源也不丰富，要啥没啥，怎么搞钱来补贴公共资源品呢？

2、公共资源品越多人用，人均成本就越低。这很好理解，我在一个100万人的地方搞一条地铁，和我在1万人的地方搞一条地铁，必然是前者人均成本低。所以广州这边今年还在挖地铁，而很多地方的已经不给盖地铁了。

最终形成新的平衡点，大城市的房价虽然贵，但是各种公共资源丰富，人均成本也低。而小城市的房价虽然便宜，但是各种公共资源缺乏，人均成本高。人们会根据自己的实际情况做选择，适合大城市的就呆在大城市，不适合的就回小城市。没有哪个更好，适合自己就是最好的。

以我身处的广州为例，其实在广州生活是不需要买车的，搞一台小电驴就可以了。广州的交通实在太方便了，地铁四通八达，稍微偏远一些的郊区可以打车。平时上下班开车的话，反而会经常堵路上耽误时间。而在小城市，没有一辆车，出门是极其不方便的。

这直接省掉10-30W的买车钱不说，每年还能省1-2W的养车钱。我不知道其他地方是不是也有这样的感觉，但我观察到最近卖小电驴的上市公司股票都涨挺好，比如九号、雅迪、爱玛。

PS:不是推荐啊，只是举例分析一下。

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分享其他信息：

1、军工行业今天暴涨，佐罗昨晚的分析是正确的。这两年公募基金基本清仓了军工行业，只剩指数基金和主题基金在配置了。由于筹码出清，当公募基金要重新增配，就形成今天这样踩踏式上涨的行情了。

军工行业是个信息不太透明的行业，即使今天大涨，我也没什么观点更新的。还是之前说的，人事调整是3月底4月初结束的，所以最快要二季度财报才能看到订单。今年军工行业确实也比较热闹，低空经济、C919大飞机订单、卫星导航，月球探索，商业航天，什么乱七八糟的都来了。虽然我比较反感题材炒作，但能让大家赚到钱，我也就不多吐槽了。

但我今晚再补充一点，这些乱七八糟的加起来，都不如2024年军费+7.2%重要，其他都暂时只是甜品。低空经济、大飞机和商业航天未来确实有可能再贡献不止一个军工行业的利润规模，但在2024年是不太可能看到的。

这次加仓50W暂时看节奏不错，有朋友留言要不要减仓，这才哪到哪，让子弹继续飞，我才刚加仓给你们坚定持有信心，要减仓也不是这个位置，相反，而是加仓的位置！

哦对了，我们持有的奇兵组合因为较多仓位在军工行业和港股，所以最近表现是会优于战舰组合。但前段时间军工行业和港股表现不佳的时候，也比较惨，盈亏同源而已，选择你喜欢的就行，两个组合都还是维持各自策略在运行，没有厚此薄彼，只是这两兄弟肯定不是一个样。

2、传港股会减免内地投资者投资港股的红利税。

看港股红利ETF最近和中证红利ETF的走势对比，这条应该是真的。如果传闻兑现，其实也不止利好港股的红利股，整个港股都利好，后面我会继续增大港股的配置比例。不是最近，看情况而定。

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