收购消金公司,增资异地银行,扩张中的南京银行到底下着怎样一盘棋?
8月15日,南京银行(601009)发布了2022年半年报,仅仅隔了一天,南京银行发布公告称,收购苏宁消金股权得到了银保监会的批准,至此完成了对苏宁消金股权的收购,成为控股股东。 从经营数据上看,2022年上半年南京银行零售业务表现一般,这主要还是受疫情的影响。从长远看,2022年上半年,对南京银行的大零售战略是一个尤为重要的结点——借由收购苏宁消金,将零售业务提升到了全国性专营机构的水平上。 而在半年报中,南京银行还透露,增资了日照银行,继续保持第一股东的地位。这表明南京银行业务仍在跨地区布局中。 01 个贷增速乏力影响利息收入 2022年上半年,南京银行实现营业收入235.32亿元,同比增长16.28%。净利润101.51亿元,同比增加20.07%。截至2022年6月末,南京银行总资产1.91万亿,同比增长9.34%。 乍一看,南京银行营收和净利润都保持不错的增幅。但仔细分析其营业收入结构的变化,则能看到与以往不同的增长特点。 2022年上半年南京银行的营收中,利息净收入135.40亿元,同比减少0.76亿元,同比下降0.56%,在营业收入中占比57.54%,同比下降9.74个百分点。非利息净收入99.92亿元,同比增加33.71亿元,同比上升50.91%,在营业收入中占比42.46%,同比上升9.74个百分点。 南京银行营业收入的高增长几乎全来自于非利息收入。利息净收入在营收上的占比下降了将近10个百分点。 究其原因,个人贷款增长乏力恐怕是主要原因。 截至2022年6月末,南京银行贷款和垫款6525.20亿元,较年初增加1004.80亿元,增幅18.20%。其中,个人贷款 2510.97亿元,较年初增加128.16亿元,增幅5.38%。个人贷款的增幅远远低于总的贷款增幅。 个人贷款中,除了信用卡透支占比稍微提升了以0.02个百分点之外,其余的住房抵押贷款、消费类贷款、经营性贷款,占比都呈现下降趋势。 与个人贷款低增速相对的则是不良率的上升。 截至2022年6月,南京银行个贷不良率为1.16%,较年初上升0.28个百分点。其中,信用卡透支不良率2.33%,同比上升0.53个百分点,住房抵押贷款不良率0.44%,同比上升0.04个百分点,消费贷款不良率1.57%,上升0.41个百分点,经营性贷款不良率1.08%,同比上升了0.28个百分点。 利润较高的个贷业务,一边是增量增速下降,一边是不良率提升,利息收入自然首当其冲。 但南京银行整体的资产质量还算稳健。 南京银行在半年报中称,2022年上半年加强风险管控,加大了不良资产处置力度,资产质量主要指标保持稳定,不良贷款率0.9%,较年初下降0.01个百分点,关注类贷款占比0.83%,较年初下降0.39个百分点,逾期贷款占比1.18%,较年初下降0.08 个百分点。拨备覆盖率395.17%,保持基本稳定。 02 完成收购苏宁消金 零售业务走向全国 2022年上半年零售业务的表现跟多的是受疫情的影响,对于下半年的应对策略,南京银行表示,将加大对便捷化、个性化、场景化消费信贷的支持力度。优化“你好e贷”业务流程,统一线上“你好e贷”和线下“信易贷”模型策略,提升客户用款以及提额体验。 截至6月底,你好e贷授信户数启用13万户,乐基投放333亿元,贷款余额309亿元,较年初增长45亿元,增幅17%。从增速上看,要好于其他零售产品。 对于南京银行的大零售战略,除了这些具体的营收数据,其实更值得关注的是南京银行对苏宁消金的收购。 8月16日,南京银行发布公告称,银保监会同意其受让苏宁机构集团持有的苏宁消金36%的股权以及江苏洋河酒厂斥候的苏宁消金5%的股权。此次股权变更完成后,南京银行持有苏宁消金股权比例将由15%增至56%。 至此,南京银行收购苏宁消金算是正式完成了。苏宁消金的股权结构变为:南京银行持股56%,成为控股股东,法国巴黎银行持股18%,先声再康江苏药业持股16%,苏宁易购集团持股10%。 完成收购苏宁消金股权,成为控股大股东,无疑将南京银行的大零售战略提升了一个层次。 南京银行表示,收购完成后,消费金融中心将围绕中端客群定位,丰富和完善产品体系,整合传统线下和互联网线上获客渠道,在全国市场释放增长潜能,打造形成南京银行业务发展和利润创造的新增长点。 可以看到,随着收购苏宁消金的完成,南京银行的大零售战略多了一个更大的载体,发展模式也开始清晰起来。 除了完成收购苏宁消金,南京银行还继续增资了日照银行。 8月15日,南京银行还发布公告称,董事会审议通过了《关于参与日照银行股份有限公司增资的议案》,将出资11.9亿元,对日照银行增资扩股,增资后持股比例为20%,仍是日照银行第一大股东。 根据公开资料,日照银行成立于2000年,现有9家分行、7家中心支行、3家直管支行,共115家营业网点。日照银行年报数据显示,截至2021年末,该行资产总额2467亿元,存款余额1806亿元,贷款总额1349亿元。2021年全年实现营业收入62.36亿元,同比增长6.70%,净利润12.19亿元,同比增长33.74%。 截至目前,南京银行已经有八家股权投资机构。其中控股机构四家,分别为宜兴阳羡村镇银行、昆山鹿城村镇银行、鑫元基金、南银理财,参股机构四家,分别为日照银行、江苏金融租赁、芜湖津盛农村商业银行、苏宁消费金融。 南京银行的牌照已经涵盖了银行、消金、理财、基金、金融租赁。 显然,南京银行已经突破了一家城商行的格局,业务空间得以扩张,只是后续业务表现如何,尤其是吸收了苏宁消金之后的大零售战略发展如何,值得关注。
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