成都兴锦建设发展拟发行3年期人民币债券,初始指导价4.5%区域
久期财经讯,成都兴锦建设发展投资集团有限公司(Chengdu Xingjin Construction Development and Investment Group Company Limited,简称“成都兴锦建设发展”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的债券。(IPG)
条款如下:
发行人:成都兴锦建设发展投资集团有限公司
发行人评级:中诚信亚太:BBBg+ 稳定
预期发行评级:BBBg+(中诚信亚太)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:4.5%区域
交割日:2024年6月21日
到期日:2027年6月21日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于现有离岸债务再融资
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇生证券、中信证券、安信国际、国联证券国际、华夏银行香港分行、国信证券香港、上银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:光银国际、中国银河国际、兴业银行香港分行、中金公司、中信银行国际、信银资本、浙商银行香港分行、东海国际、浦发银行香港分行(B&D)、浦银国际、申万宏源香港
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